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一、外盤(pán)情況

1、美國三大股指全線(xiàn)收跌，道指跌 0.57%報 34443.19 點(diǎn)，標普 500 指數跌 0.7%報4465.48 點(diǎn) ，納指跌 1.06%報 13872.47 點(diǎn)。

2、國際油價(jià)全線(xiàn)上漲，美油 10 月合約漲 1.03%，報 87.58 美元/桶。布油 11 月合約漲 0.66% ，報 90.63 美元/桶。

3、  國際貴金屬期貨普遍收跌 ，COMEX 黃金期貨跌 0.55%報 1941.8 美元/盎司，COMEX 白銀期貨跌 1.58%報 23.495 美元/盎司。

4、倫敦基本金屬多數收跌，LME 期銅跌 1.48%報 8361.5 美元/噸，LME 期鋅漲 0.14%報 2476 美元/噸 ，  LME 期鎳跌 2.4%報 20535 美元/噸 ，  LME 期鋁持平報 2193 美元/噸，LME 期錫跌 1.02%報 26175 美元/噸 ，  LME 期鉛跌 0.22%報 2228.5 美元/噸。

5、芝加哥期貨交易所(CBOT) 農產(chǎn)品期貨主力合約收盤(pán)漲跌不一，大豆期貨漲 0.73%報 1375 美分/蒲式耳；玉米期貨持平報 486 美分/蒲式耳 ，小麥期貨漲 1.71%報 609.5 美分/蒲式耳。

 二、宏觀(guān)及產(chǎn)業(yè)

 1、  中基協(xié)數據顯示 ，截至二季度末 ，基金管理公司及子公司、證券公司、期貨公司、私募基金管理機構資管業(yè)務(wù)規模約 68.07 萬(wàn)億元。其中 ，公募基金規模 27.69 萬(wàn)億元 ，基金公司管理養老金規模 4.50 萬(wàn)億元 ，私募基金規模 20.80 萬(wàn)億元。

 2、證監會(huì )和滬深北交易所日前發(fā)布通知，修訂融資融券交易實(shí)施細則，將投資者融資買(mǎi)入證券時(shí)融資保證金最低比例由 100%降低至 80%。該新規自 9 月 8 日收市后實(shí)施。而對于融資利率與融券費率是否會(huì )相應調整 ，有大型券商人士表示 ，  目前其所在公司正在研 究兩融利率新政策 ，但具體是否實(shí)施尚不得知。

3、   經(jīng)合組織：  歐洲央行必須維持限制性的貨幣政策以平抑通脹 ，通脹風(fēng)險仍然“偏向上行”。  歐洲央行應保持決心讓通脹及時(shí)回落至目標水平 ，以防止當前的高通脹變得根深蒂固。只要有必要 ，就需要持續加息以讓通脹回到邁向 2%目標水平的可持續路徑上。

4、美聯(lián)儲褐皮書(shū)：多數地區報告物價(jià)增長(cháng)總體放緩，制造業(yè)和消費品行業(yè)增速放緩更快；大多數地區的受訪(fǎng)者表示 7 月和 8 月經(jīng)濟增長(cháng)溫和；全國就業(yè)增長(cháng)疲軟；勞動(dòng)力市場(chǎng)不平衡問(wèn)題持續存在 ，招聘有所放緩；    一些地區的消費者正在耗盡儲蓄并轉向負債。

 三、商品要聞

1、  國內商品期貨夜盤(pán)收盤(pán)漲跌不一 ，能源化工品表現分化 ，苯乙烯漲 2.71% ，純堿跌 2.34% ，紙漿跌 1.92% ，  LPG 跌 1.64% ，丁二烯橡膠跌 1.19%。黑色系多數下跌。農產(chǎn)品多數下跌 ，棕櫚油跌 0.85% ，菜油跌 0.74%。    基本金屬漲跌不一 ，滬鉛漲 0.9% ，不銹鋼漲 0.32% ，滬鋁漲 0.21% ，滬鋅跌 0.07% ，滬錫跌 0.14% ，滬銅跌 0.65% ，滬鎳跌1.59%。2、中共中央、國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步加強礦山安全生產(chǎn)工作的意見(jiàn)》，嚴格災害嚴重煤礦安全準入 ，停止新建產(chǎn)能低于 90 萬(wàn)噸/年的煤與瓦斯突出、沖擊地壓、水文地質(zhì)類(lèi)型極復雜的煤礦。推進(jìn)礦山轉型升級 ，分類(lèi)處置不具備安全生產(chǎn)條件的礦山；實(shí)施非煤礦山整合重組 ，鼓勵大型礦山企業(yè)兼并重組和整合技改中小型非煤礦山企業(yè)。

 3、截至 09 月 06 日當周 ，找鋼網(wǎng)庫存分析 ，建材產(chǎn)量 326.66 萬(wàn)噸 ，周環(huán)比減 6.80萬(wàn)噸 ，降 2.04%；年同比減 61.09 萬(wàn)噸 ，降 15.75%。建材社庫 523.30 萬(wàn)噸 ，周環(huán)比增11.25 萬(wàn)噸，升 2.20%；年同比增 94.48 萬(wàn)噸，升 22.03%。建材表需 326.14 萬(wàn)噸，周環(huán)比增 3.56 萬(wàn)噸。

4、據南部半島棕櫚油壓榨商協(xié)會(huì )  ( SPPOMA)  數據顯示 ，  2023 年 9 月 1-5 日馬來(lái)西亞棕櫚油單產(chǎn)減少 12.44% ，  出油率增加 0.11% ，產(chǎn)量減少 11.86%。

5、截至 8 月底，全國累計銷(xiāo)售食糖 809 萬(wàn)噸，同比增加 20 萬(wàn)噸；累計銷(xiāo)糖率 90.1%，同比加快 7.7 個(gè)百分點(diǎn)。全國制糖工業(yè)企業(yè)成品白糖累計平均銷(xiāo)售價(jià)格 6213 元/噸 ，  同比回升 435 元/噸。

6、遠興能源在互動(dòng)平臺表示 ，目前阿拉善天然堿項目一期工程整體處于調試階段，相關(guān)工作有序開(kāi)展。  阿拉善天然堿項目一期第一條生產(chǎn)線(xiàn)已具備達產(chǎn)條件。

 7、據 SMM 了解，因當前鋰價(jià)的不理想以及采礦隱形成本過(guò)高，部分非洲礦山選擇在近期進(jìn)行減產(chǎn)停產(chǎn)。鋰礦進(jìn)口貿易商也因持貨成本和下游要價(jià)過(guò)低而選擇減少報價(jià)以及出。

四、  國內主要商品基差

五、  國內期貨倉單日報

六、主要觀(guān)點(diǎn)及策略分析

       宏觀(guān)方面 ，7 月下旬以來(lái) ，  國內包括降息、減印花稅等政策密集出臺 ，維穩經(jīng)濟信號明顯 ，政策加碼之后投資者風(fēng)險偏好有所改善。  國內近期關(guān)注即將公布的 8 月份經(jīng)濟數據。海外市場(chǎng) ，投資者將注意力轉移到美聯(lián)儲議息會(huì )議上來(lái) ，   目前預測 9 月議息會(huì )議大概率不會(huì )加息 ，重點(diǎn)關(guān)注包括鮑威爾在內的美聯(lián)儲官員的講話(huà)。

        股指方面 ，以震蕩為主 ，全天成交額約 7700 億元 ，北向資金凈買(mǎi)入額不足億元。  目前從政策角度看 ，當前處于政策底位置 ，但市場(chǎng)底仍未明確 ，建議投資者交易增加靈活性 ，左側交易者有利潤之后減倉。右側交易者設置好止損價(jià)格 ，輕倉介入。

      商品方面 ，  以沙特為主的主要產(chǎn)油國繼續維持減產(chǎn)至年底 ，市場(chǎng)前期預測將減產(chǎn)時(shí)間或延遲 1個(gè)月 ，產(chǎn)油國意外減產(chǎn)消息推動(dòng)能化品繼續維持強勢 ，近期包括 EB、液化石油氣等品種累積漲幅巨大 ，短期注意回調可能。農產(chǎn)品方面 ，粕類(lèi)偏強 ，油脂、玉米相對偏弱 ，暫時(shí)觀(guān)望為主。  當前大宗商品操作難度加大 ，多看少動(dòng)。

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       江海匯鑫期貨投研中心：孫連剛  投資咨詢(xún)證號：Z0010869