一、外盤(pán)情況
1、美國三大股指小幅收漲，道指漲 0.02%報 34624.3 點(diǎn)，標普 500 指數漲 0.07%報4453.53 點(diǎn) ，納指漲 0.01%報 13710.24 點(diǎn)。
2、國際油價(jià)全線(xiàn)上漲，美油 11 月合約漲 1.08%，報 90.99 美元/桶。布油 11 月合約漲 0.35% ，報 93.37 美元/桶。
3、 國際貴金屬期貨普遍收漲 ，COMEX 黃金期貨漲 0.46%報 1955.2 美元/盎司，COMEX 白銀期貨漲 0.59%報 23.525 美元/盎司。
4、倫敦基本金屬收盤(pán)漲跌不一 ， LME 期銅跌 0.64%報 8352 美元/噸 ， LME 期鋅漲0.73%報 2539 美元/噸，LME 期鎳跌 0.17%報 19890 美元/噸，LME 期鋁漲 1.23%報 2217美元/噸 ， LME 期錫漲 1.91%報 26195 美元/噸 ， LME 期鉛跌 0.6%報 2247.5 美元/噸。
5、芝加哥期貨交易所 ( CBOT) 農產(chǎn)品期貨主力合約全線(xiàn)收跌 ，大豆期貨跌 1.85%報1315.5 美分/蒲式耳；玉米期貨跌 1%報 471.5 美分/蒲式耳，小麥期貨跌 2.57%報 588.75美分/蒲式耳。
二、宏觀(guān)及產(chǎn)業(yè)
1、央行、外匯局召開(kāi)外資金融機構與外資企業(yè)座談會(huì )，聽(tīng)取有關(guān)意見(jiàn)建議，研究加大金融支持穩外貿穩外資力度 ，進(jìn)一步優(yōu)化外商投資環(huán)境有關(guān)工作。央行行長(cháng)潘功勝表示，將持續優(yōu)化政策安排 ，營(yíng)造市場(chǎng)化、法治化、 國際化一流營(yíng)商環(huán)境 ，不斷提升金融服務(wù)質(zhì)效 ，助力高水平對外開(kāi)放。
2、央行 9 月 18 日開(kāi)展 1840 億元 7 天期和 600 億元 14 天期逆回購操作 ，中標利率分別為 1.8%、 1.95%。Wind 數據顯示 ，當日有 2150 億元逆回購到期 ， 因此單日凈投放290 億元。
3、美國財政部長(cháng)耶倫表示，沒(méi)有跡象表明美國經(jīng)濟即將陷入衰退，現在判斷美國汽車(chē)行業(yè)罷工可能產(chǎn)生的影響為時(shí)尚早。勞動(dòng)力市場(chǎng)有所趨弱 ，但仍處于“健康”狀態(tài) ，工業(yè)產(chǎn)值在增長(cháng) ，“通脹在下降”。
三、商品要聞
1、國內商品期貨夜盤(pán)收盤(pán) ，能源化工品普遍上漲 ， 甲醇漲 2.09%。黑色系全線(xiàn)上漲，焦煤漲 2.56%，焦炭漲 1.66%，熱卷漲 1.65%。農產(chǎn)品多數下跌，豆粕跌 1.36%，豆二跌1.23%?；窘饘俣鄶凳諠q，滬鋁漲 0.81%，滬錫漲 0.61%，滬鋅漲 0.44%，滬鉛漲 0.35%，不銹鋼漲 0.26% ，滬鎳漲 0.19% ，滬銅跌 0.46%。
2、據央視財經(jīng)，截至 8 月底全國棉花商業(yè)庫存為 176.59 萬(wàn)噸，環(huán)比 7 月底減少 17.5%，同比下降 32.7% ，是近五年最低水平。此外 ，新疆主產(chǎn)區前期受到天氣等因素影響 ，預計采摘時(shí)間將延后 ，產(chǎn)量也將有所下降。
3、據 Mysteel 統計 ，9 月 11 日-9 月 17 日澳洲巴西鐵礦發(fā)運總量 2598.2 萬(wàn)噸 ，環(huán)比增加 79.0 萬(wàn)噸。澳洲發(fā)運量 1798.5 萬(wàn)噸 ，環(huán)比減少 39.8 萬(wàn)噸 ，其中澳洲發(fā)往中國的量 1573.0 萬(wàn)噸 ，環(huán)比增加 52.7 萬(wàn)噸。
4、據 Mysteel ，9 月 11 日-9 月 17 日中國 47 港鐵礦到港總量 2340.6 萬(wàn)噸，環(huán)比減少 492.0 萬(wàn)噸； 中國 45 港鐵礦到港總量 2200 萬(wàn)噸 ，環(huán)比減少 502.8 萬(wàn)噸。
5、據國家發(fā)改委數據 ，截至 9 月 13 日 ，全國生豬出場(chǎng)價(jià)格為 16.84 元/公斤 ，比 9月 6 日下跌 1.17%；主要批發(fā)市場(chǎng)玉米價(jià)格為 2.94 元/公斤，比 9 月 6 日上升 0.00；豬糧比價(jià)為 5.73 ，比 9 月 6 日下跌 1.21%。
6、海關(guān)總署 18 日公布的數據顯示，中國 8 月棉花進(jìn)口量為 18 萬(wàn)噸，同比增加 62.3%，1 至 8 月累計進(jìn)口量為 86 萬(wàn)噸 ， 同比減少 37.1%。
7、據南部半島棕櫚油壓榨商協(xié)會(huì ) ( SPPOMA) 數據 ，2023 年 9 月 1-15 日馬來(lái)西亞棕櫚油單產(chǎn)增加 5% ， 出油率增加 0.18% ，產(chǎn)量增加 3.98%。
8、美國農業(yè)部 ( USDA) 周二凌晨公布的每周作物生長(cháng)報告顯示 ，截至 9 月 17 日當周 ，美國大豆優(yōu)良率為 52% ，高于市場(chǎng)預期的 51% ，前一周為 52% ，上年同期為 55%。
四、 國內主要商品基差
國內部分基礎商品基差 2023.9.18 | ||||
商品 | 現貨價(jià)格 | 期貨主力合約 | 基差 (現-期價(jià)差) | 基差較前日變動(dòng) |
棕櫚油 | 7440 | 7382 | 58 | -94 |
豆油 | 8710 | 8216 | 494 | -36 |
豆粕 | 4640 | 4029 | 611 | 3 |
螺紋 | 3830 | 3842 | - 12 | 12 |
鐵礦 | 935 | 871.5 | 63.5 | -1.5 |
期貨品種 | 現貨標的 | |||
棕櫚油 | 24 度廣東 (元/噸) | |||
豆油 | 日照港 (元/噸) | |||
豆粕 | 張家港 (元/噸) | |||
螺紋 | HRB400 20mm (元/噸) | |||
鐵礦 | 日照港 PB 粉 (元/噸) | |||
五、 國內期貨倉單日報
品種 | 期貨倉單 | 增減 | 品種 | 期貨倉單 | 增減 |
銅 | 17021 | 3420 | 聚丙烯 | 4,979 | 0 |
鋁 | 45141 | 4157 | 焦炭 | 1,440 | 0 |
鋅 | 26902 | 3665 | 原油 | 3652000 | 1006000 |
鎳 | 3533 | -23 | 燃料油 | 1390 | -12890 |
白銀 | 1313605 | -18326 | 棕櫚 | 3,582 | 0 |
螺紋鋼 | 158284 | 0 | 豆油 | 11,240 | 0 |
熱軋卷板 | 273546 | 0 | 豆粕 | 12,876 | 0 |
鐵礦石 | 5,100 | 0 | 玉米 | 24,465 | 0 |
天然橡膠 | 208790 | 470 | 淀粉 | 3,872 | -80 |
20 號膠 | 67537 | -806 | 聚乙烯 | 6,761 | 0 |
六、主要觀(guān)點(diǎn)及策略分析
宏觀(guān)方面 ，8 月份經(jīng)濟數據已經(jīng)陸續公布 ，從已經(jīng)公布的數據看 ， 國內經(jīng)濟在 8 月表現相對較疊加國內穩增長(cháng)政策不斷推出 ， 國內經(jīng)濟大概率將持續向好。海外市場(chǎng)看 ，本周美聯(lián)儲將公布利率決議并且有鮑威爾講話(huà) ， 目前市場(chǎng)預期美聯(lián)儲此次將暫停加息 ，重點(diǎn)關(guān)注鮑威爾講話(huà)內容。
股指方面 ，以盤(pán)底震蕩為主。全天成交額約 7000 億元 ，北向資金凈買(mǎi)入約 30 億元。 目前從政策角度看 ， 當前處于政策底位置 ，但市場(chǎng)底仍未明確 ，建議投資者交易增加靈活性 ，左側交易者有利潤之后減倉。右側交易者設置好止損價(jià)格 ，輕倉介入。
商品方面 ，漲跌不一。周末國內煤炭?jì)r(jià)格提漲 ，帶動(dòng)當日焦煤、焦炭繼續上漲 ，能化品出現分化 ，現在原油價(jià)格處于 90 美元/桶上方 ，相對偏高位置 ，謹防調整風(fēng)險。農產(chǎn)品走勢相對偏弱 ，玉米、大豆全球豐產(chǎn)預期壓制盤(pán)面 ，高基差有一定支撐 ，預計高位震蕩為主。
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