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一、外盤(pán)情況

1、美國三大股指全線(xiàn)收漲 ，道指漲 0.25%報 34663.72 點(diǎn) ，標普 500 指數漲 0.67%報 4487.46 點(diǎn) ，納指漲 1.14%報 13917.89 點(diǎn)。

2、國際油價(jià)全線(xiàn)下跌，美油 10 月合約跌 0.23%，報 87.31 美元/桶。布油 11 月合約跌 0.01% ，報 90.64 美元/桶。

3、  國際貴金屬期貨普遍收漲 ，COMEX 黃金期貨漲 0.13%報 1945.3 美元/盎司，COMEX 白銀期貨漲 0.87%報 23.375 美元/盎司。

4、倫敦基本金屬集體收漲 ，  LME 期銅漲 1.94%報 8402 美元/噸 ，  LME 期鋅漲 2.6%報 2507 美元/噸 ，  LME 期鎳漲 2.16%報 20485 美元/噸 ，  LME 期鋁漲 0.94%報 2204 美元/噸 ，  LME 期錫漲 1.28%報 25900 美元/噸 ，  LME 期鉛漲 1.01%報 2250 美元/噸。

5、芝加哥期貨交易所(CBOT) 農產(chǎn)品期貨主力合約收盤(pán)漲跌不一，大豆期貨漲 0.51%報 1370 美分/蒲式耳；玉米期貨漲 0.47%報 486 美分/蒲式耳，小麥期貨跌 1.93%報 584.25美分/蒲式耳。

 二、宏觀(guān)及產(chǎn)業(yè)

 1、  中國 8 月金融數據“強勁反彈” ，總體超出市場(chǎng)預期 ，新增貸款創(chuàng )歷史同期峰值。8 月人民幣貸款增加 1.36 萬(wàn)億元，同比多增 868 億元；社會(huì )融資規模增量為 3.12 萬(wàn)億元，比上年同期多 6316 億元。  8 月末 ，社會(huì )融資規模存量為 368.61 萬(wàn)億元 ，  同比增長(cháng) 9%；廣義貨幣  ( M2)  余額 286.93 萬(wàn)億元 ，增長(cháng) 10.6%。權威專(zhuān)家表示 ，8 月新增人民幣貸款同比多增幅度看似不多 ，卻是在去年歷史同期峰值基數上實(shí)現的 ，有利于改善市場(chǎng)預期。

 2、外匯市場(chǎng)重磅會(huì )議召開(kāi)，周一人民幣匯率大幅反彈，在岸、離岸人民幣對美元一度大漲逾 700 個(gè)基點(diǎn)。全國外匯市場(chǎng)自律機制專(zhuān)題會(huì )議強調 ，人民幣匯率在合理均衡水平上保持基本穩定具有堅實(shí)基礎 ，金融管理部門(mén)有能力、有信心、有條件保持人民幣匯率基本穩定 ，該出手時(shí)就出手 ，堅決對單邊、順周期行為予以糾偏 ，堅決對擾亂市場(chǎng)秩序行為進(jìn)行處置 ，堅決防范匯率超調風(fēng)險。外匯市場(chǎng)成員要自覺(jué)維護市場(chǎng)穩定 ，有序開(kāi)展做市自營(yíng)交易 ，堅決杜絕投機炒作、煽動(dòng)客戶(hù)等擾亂外匯市場(chǎng)秩序的行為。

 3、歐盟委員會(huì )下調歐元區 2023 年和 2024 年 GDP 增速預期 ，預計 2023 年增速為0.8%，2024 年為 1.3%；預計 2023 年歐元區通脹率為 5.6%，2024 年為 2.9%；預計 2023年德國經(jīng)濟將萎縮 0.4% ，為歐盟主要經(jīng)濟體中唯一一個(gè)出現衰退的國家。

 三、商品要聞

1、  國內商品期貨夜盤(pán)收盤(pán)多數上漲 ，能源化工品普遍上漲 ，玻璃漲 2.44% ，丁二烯橡膠漲 2.42%，純堿漲 1.76%，苯乙烯漲 1.48%。黑色系全線(xiàn)上漲，焦煤漲 4.56%，焦炭漲 3.09% ，鐵礦石漲 1.6% ，熱卷漲 1.39% ，螺紋鋼漲 1.07%。農產(chǎn)品漲跌不一 ，棕櫚油跌 1.35% ，  白糖跌 1.23%?；窘饘偃€(xiàn)收漲 ，滬鋅漲 2.54% ，滬銅漲 0.95% ，滬鋁漲0.76% ，滬錫漲 0.73% ，滬鉛漲 0.71% ，滬鎳漲 0.43% ，不銹鋼漲 0.22%。

2、  9 月 4 日-9 月 11 日本期 Mysteel 澳洲巴西鐵礦發(fā)運總量 2519.2 萬(wàn)噸，環(huán)比減少243.7 萬(wàn)噸。澳洲發(fā)運量 1838.4 萬(wàn)噸，環(huán)比減少 48.5 萬(wàn)噸，其中澳洲發(fā)往中國的量 1520.3萬(wàn)噸 ，環(huán)比增加 52.9 萬(wàn)噸。  巴西發(fā)運量 680.8 萬(wàn)噸 ，環(huán)比減少 195.2 萬(wàn)噸。

3、據發(fā)改委數據 ，截至 9 月 6 日 ，全國生豬出場(chǎng)價(jià)格為 17.04 元/公斤 ，較 8 月 30日下跌 1.33%；主要批發(fā)市場(chǎng)玉米價(jià)格為 2.94 元/公斤 ，較 8 月 30 日持平；豬糧比價(jià)為5.80 ，較 8 月 30 日下跌 1.19%。

 4、   馬來(lái)西亞棕櫚油局 MPOB 公布了 2023 年 8 月供需報告，馬來(lái)西亞 8 月棕櫚油產(chǎn)量為 1753472 噸 ，環(huán)比增長(cháng) 8.91% ，高于路透預期的 172 萬(wàn)噸和彭博預期的 173 萬(wàn)噸；馬來(lái)西亞 8 月棕櫚油庫存為 2124963 噸 ，環(huán)比增長(cháng) 22.54% ，高于路透預期的 189 萬(wàn)噸和彭博預期的 190 萬(wàn)噸。

5、美國農業(yè)部  ( USDA)  周二凌晨公布的每周作物生長(cháng)報告顯示 ，截至 9 月 10 日當周，美國大豆生長(cháng)優(yōu)良率為 52%，市場(chǎng)預期為 51%，此前一周為 53%，去年同期為 56%；美國玉米生長(cháng)優(yōu)良率為 52% ，市場(chǎng)預期為 52% ，去年同期為 53% ，此前一周為 53%；美國棉花生長(cháng)優(yōu)良率為 29% ，前一周為 31% ，上年同期為 33%。

 6、據隆眾資訊 ，甲醇制烯烴利潤持續虧損狀態(tài)，上周?chē)鴥燃状贾葡N裝置開(kāi)工率環(huán)比減少 2.3%至 82.88%。天津渤化烯烴裝置停車(chē)，南京誠志二期裝置負荷稍有降低。進(jìn)入 9月之后 ，  甲醇下游企業(yè)采購數量明顯降低。

7、據 Mysteel 數據顯示，2023 年 8 月國內碳酸鋰產(chǎn)量為 4.2 萬(wàn)噸，環(huán)比下降升 4.5%。部分外采鋰輝石生產(chǎn)廠(chǎng)家由于成本倒掛 ，有減產(chǎn)停產(chǎn)的情況 ，青海地區處于生產(chǎn)旺季 ，產(chǎn)量增多 ，回收端由于碳酸鋰行情下跌 ，部分企業(yè)停止生產(chǎn) ，總體來(lái)看 ，8 月產(chǎn)量略有下滑。

四、  國內主要商品基差

五、  國內期貨倉單日報

六、主要觀(guān)點(diǎn)及策略分析

      宏觀(guān)方面 ，  中國央行表示堅決杜絕投機炒作、煽動(dòng)客戶(hù)等擾亂外匯市場(chǎng)秩序的行為。并表示在黨中央、  國務(wù)院的堅強領(lǐng)導下 ，金融管理部門(mén)有能力、有信心、有條件保持人民幣匯率基本穩定，該出手時(shí)就出手 ，堅決對單邊、順周期行為予以糾偏 ，堅決對擾亂市場(chǎng)秩序行為進(jìn)行處置 ，堅決防范匯率超調風(fēng)險。在岸與離岸人民幣匯率大幅拉升。

      股指方面，以反彈為主，午后稍有加速。全天成交額約 8400 億元，北向資金凈買(mǎi)入約 20 億元。目前從政策角度看 ，當前處于政策底位置 ，但市場(chǎng)底仍未明確 ，建議投資者交易增加靈活性 ，左側交易者有利潤之后減倉。右側交易者設置好止損價(jià)格 ，輕倉介入。

      商品方面 ，多數上漲。當日公布的金融數據超出市場(chǎng)預期 ，同時(shí)央行表態(tài)將防范匯率超調風(fēng)險，同時(shí) mpob 月度報告顯示棕櫚油庫存增加超 20%，超出市場(chǎng)預期，農產(chǎn)品偏弱調整。工業(yè)品中黑色系、化工品均較為強勢 ，調整結束后反彈 ，建議偏多思路。

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