一、外盤(pán)情況
1、美國三大股指集體收漲 ，道指漲 0.62%報 34559.98 點(diǎn) ，標普 500 指數漲 0.63%報 4433.31 點(diǎn) ，納指漲 0.84%報 13705.13 點(diǎn)。
2、COMEX 黃金期貨收漲 0.42%報 1948 美元/盎司 ，COMEX 白銀期貨收漲 0.19%報 24.28 美元/盎司。
3、國際油價(jià)收盤(pán)漲跌不一，美油 10 月合約漲 0.18%報 79.97 美元/桶，布油 11 月合約跌 0.19%報 83.79 美元/桶。
4、芝加哥期貨交易所(CBOT) 農產(chǎn)品期貨主力合約收盤(pán)漲跌不一，大豆期貨漲 1.32%報 1406 美分/蒲式耳；玉米期貨漲 1.79%報 496.75 美分/蒲式耳 ，小麥期貨跌 0.72%報617.25 美分/蒲式耳。
二、宏觀(guān)及產(chǎn)業(yè)
1、 自 8 月 25 日三部門(mén)喊話(huà)落實(shí)“認房不用認貸”政策之后 ，有傳言稱(chēng) ，深圳目前已有銀行執行該政策。四大行、浦發(fā)銀行、招商銀行對此均表示 ，目前未收到相關(guān)政策文件，也未執行“認房不認貸”。
2、商務(wù)部部長(cháng)王文濤在京與來(lái)訪(fǎng)的美國商務(wù)部長(cháng)雷蒙多舉行會(huì )談。王文濤重點(diǎn)就美國對華 301 關(guān)稅、半導體政策、雙向投資限制、歧視性補貼、制裁中國企業(yè)等表達嚴正關(guān)切。雙方宣布在中美兩國商務(wù)部之間建立新的溝通渠道 ，成立一個(gè)工作組 ， 由中美副部長(cháng)級和司局級政府官員組成 ，并有企業(yè)代表參加 ，以尋求解決具體商業(yè)問(wèn)題的辦法。此外 ，雙方還啟動(dòng)出口管制信息交流機制 ，作為解釋各自出口管制制度和改善溝通的機。
3、財政部、稅務(wù)總局發(fā)布公告，延續一批個(gè)人所得稅優(yōu)惠政策。居民個(gè)人取得全年一次性獎金 ，符合規定的 ，不并入當年綜合所得 ，以全年一次性獎金收入除以 12 個(gè)月得到的數額，按照按月?lián)Q算后的綜合所得稅率表，確定適用稅率和速算扣除數，單獨計算納稅。對年度綜合所得收入不超過(guò) 12 萬(wàn)元且需要匯算清繳補稅的 ，或者年度匯算清繳補稅金額不超過(guò) 400 元的居民個(gè)人 ，可免予辦理個(gè)人所得稅綜合所得匯算清繳。
三、商品要聞
1、國內期貨夜盤(pán)收盤(pán)漲跌不一，淀粉漲超 1%，豆一、玉米、LPG、合成橡膠漲近 1%；純堿跌 5.62%，玻璃、PVC、焦炭跌超 1% ，棉紗、瀝青、紙漿、塑料跌近 1%?；窘?/span>屬多數收跌，滬錫跌 1.16%，滬鎳跌 1.05%，滬鉛跌 0.82%，不銹鋼跌 0.35%，滬銅跌 0.01%，滬鋁漲 0.3% ，滬鋅漲 0.46%。
2、鄭商所發(fā)布公告 ， 自 8 月 29 日當晚夜盤(pán)交易時(shí)起 ，純堿期貨 2309 及 2310 合約交易指令每次最小開(kāi)倉下單量調整為 4 手；非期貨公司會(huì )員或者客戶(hù)在純堿期貨 2309 及2310 合約上單日開(kāi)倉交易最大數量為 300 手。 自 8 月 30 日結算時(shí)起 ，純堿期貨 2310、2311 及 2312 合約交易保證金標準調整為 12% ，純堿期貨 2309、 2310、 2311、2312及 2401 合約漲跌停板幅度調整為 10%。
3、中國煤炭工業(yè)協(xié)會(huì )、中國煤炭運銷(xiāo)協(xié)會(huì )發(fā)布倡議書(shū)，倡議全力確保安全生產(chǎn)；積極引導行業(yè)預期 ，把煤炭?jì)r(jià)格穩定在國家規定的合理區間 ，高質(zhì)量做好煤炭保供穩價(jià)；加強行業(yè)自律并建立長(cháng)效協(xié)作機制。
4、 據南部半島棕櫚油壓榨商協(xié)會(huì ) ( SPPOMA) 數據顯示，2023 年 8 月 1-25 日馬來(lái)西亞棕櫚油單產(chǎn)增加 9.12% ， 出油率增加 0.35% ，產(chǎn)量增加 11%。
5、美國農業(yè)部 ( USDA) 周二凌晨公布的每周作物生長(cháng)報告顯示 ，截至 8 月 27 日當周，美國大豆生長(cháng)優(yōu)良率為 58%，市場(chǎng)預期為 56%，此前一周為 59%，去年同期為 57%。
6、據巴西農業(yè)部下屬的國家商品供應公司 CONAB ，截至 08 月 26 日 ， 巴西二茬玉米收割率為 84.0% ，上周為 78.8% ，去年同期為 93.8%。
四、 國內主要商品基差
國內部分基礎商品基差 2023.8.28 | ||||
商品 | 現貨價(jià)格 | 期貨主力合約 | 基差 (現-期價(jià)差) | 基差較前日變動(dòng) |
棕櫚油 | 8030 | 7720 | 310 | 102 |
豆油 | 9190 | 8416 | 774 | 140 |
豆粕 | 4960 | 4121 | 839 | 34 |
螺紋 | 3730 | 3667 | 63 | 39 |
鐵礦 | 890 | 811 | 79 | 16 |
期貨品種 | 現貨標的 | |||
棕櫚油 | 24 度廣東 (元/噸) | |||
豆油 | 日照港 (元/噸) | |||
豆粕 | 張家港 (元/噸) | |||
螺紋 | HRB400 20mm (元/噸) | |||
鐵礦 | 進(jìn)口 61.5%PB 粉礦 (含稅價(jià)) | |||
五、 國內期貨倉單日報
品種 | 期貨倉單 | 增減 | 品種 | 期貨倉單 | 增減 |
銅 | 8261 | -1499 | 聚丙烯 | 2,656 | 0 |
鋁 | 26871 | -1302 | 焦炭 | 1,050 | 0 |
鋅 | 9034 | -3813 | 原油 | 4490000 | 0 |
鎳 | 1948 | 54 | 燃料油 | 1390 | 0 |
白銀 | 1364686 | 20239 | 棕櫚 | 2,200 | 0 |
螺紋鋼 | 126125 | 5398 | 豆油 | 9,048 | 0 |
熱軋卷板 | 222178 | 0 | 豆粕 | 14,028 | 0 |
鐵礦石 | 2,200 | 0 | 玉米 | 29,077 | -483 |
天然橡膠 | 189380 | 3140 | 淀粉 | 0 | 0 |
20 號膠 | 67939 | -202 | 聚乙烯 | 5,177 | 0 |
六、主要觀(guān)點(diǎn)及策略分析
宏觀(guān)方面 ，鮑威爾杰克遜霍爾講話(huà)未明確未來(lái)美聯(lián)儲政策信息 ，表示仍需根據經(jīng)濟數據情況而決定是否加息 ，但降低了投資者關(guān)于美聯(lián)儲降息的預期。 財政部表示為活躍資本市場(chǎng)、提振投資者信心 ， 自 2023 年 8 月 28 日起 ，證券交易印花稅實(shí)施減半征收。整體看 ，宏觀(guān)面偏多。
股指方面 ，受印花稅減半征收影響 ，股指開(kāi)盤(pán)大幅高開(kāi) ，但高開(kāi)后 ，缺乏新增做多資金 ，北向資金全天持續流出，約 82 億。 目前從政策角度看 ，當前處于政策底位置 ，但市場(chǎng)底仍未明確 ，建議投資者交易增加靈活性 ，左側交易者有利潤之后減倉。右側交易者暫時(shí)觀(guān)望為主。
商品方面 ，漲跌不一。純堿近月合約受基差影響偏強。遠月合約出現跳水 ，近遠月合約出現分化。黑色系偏弱 ，整體看寬幅震蕩為主。能化仍偏強走勢。大宗近期多看少動(dòng)。
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