一、外盤(pán)情況
1、美國三大股指收盤(pán)漲跌不一，道指漲 0.2%報 35630.68 點(diǎn)，標普 500 指數跌 0.27%報 4576.73 點(diǎn) ，納指跌 0.43%報 14283.91 點(diǎn)。
2、 國際貴金屬期貨普遍收跌 ，COMEX 黃金期貨跌 1.37%報 1981.6 美元/盎司，COMEX 白銀期貨跌 2.17%報 24.43 美元/盎司。
3、 國際油價(jià)全線(xiàn)上漲 ，美油 9 月合約漲 0.45% ，報 82.17 美元/桶。布油 10 月合約漲 0.4% ，報 85.77 美元/桶。
4、芝加哥期貨交易所(CBOT) 農產(chǎn)品期貨主力合約收盤(pán)漲跌不一，大豆期貨漲 0.92%報 1344 美分/蒲式耳；玉米期貨跌 0.97%報 508 美分/蒲式耳，小麥期貨跌 1.95%報 652.75美分/蒲式耳。
5、倫敦基本金屬全線(xiàn)收跌，LME 期銅跌 2.21%報 8636 美元/噸，LME 期鋅跌 0.39%報 2555 美元/噸 ， LME 期鎳跌 0.26%報 22235 美元/噸 ， LME 期鋁跌 1.29%報 2253 美元/噸 ， LME 期錫跌 3.62%報 27600 美元/噸 ， LME 期鉛跌 0.63%報 2135.5 美元/噸。
二、宏觀(guān)及產(chǎn)業(yè)
1、央行、外匯局召開(kāi) 2023 年下半年工作會(huì )議 ，涉及房地產(chǎn)市場(chǎng)相關(guān)表述備受關(guān)注。會(huì )議要求 ，支持房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩健康發(fā)展。 因城施策精準實(shí)施差別化住房信貸政策 ，繼續引導個(gè)人住房貸款利率和首付比例下行 ，更好滿(mǎn)足居民剛性和改善性住房需求。指導商業(yè)銀行依法有序調整存量個(gè)人住房貸款利率。
2、央行表示 ，7 月對金融機構開(kāi)展中期借貸便利操作共 1030 億元 ，期限 1 年 ，利率為 2.65% ，較 6 月持平；期末中期借貸便利余額為 51940 億元。 當月對金融機構開(kāi)展常備借貸便利操作共 5.5 億元，均為隔夜期。三大政策性銀行凈歸還抵押補充貸款 232 億元，期末抵押補充貸款余額為 29664 億元。
3、7 月財新中國制造業(yè) PMI 為 49.2%，低于 6 月 1.3 個(gè)百分點(diǎn)，時(shí)隔兩月再次收縮。數據表明 ，7 月中國制造業(yè)景氣度轉弱 ，產(chǎn)出和需求均輕微收縮 ，尤其是外需疲弱拖累整體需求。
4、美國 7 月 Markit 制造業(yè) PMI 終值為 49 ，與預期及初值一致 ， 6 月終值為 46.3。上周紅皮書(shū)商業(yè)零售銷(xiāo)售同比增長(cháng) 0.1% ，前值為下降 0.4%。
三、商品要聞
1、 國內商品期貨夜盤(pán)收盤(pán)表現分化 ，能源化工品漲跌互現 ， 甲醇漲 1.76% ，純堿漲1.53% ，玻璃漲 1.29% ，燃油漲 1.05% ，瀝青跌 1.03% ，短纖、 PTA 跌近 1%。黑色系漲跌不一 ，焦煤漲 2.94% ，焦炭漲 1.93%。農產(chǎn)品多數下跌。 基本金屬漲跌不一 ，滬鋅漲0.45%，滬鉛漲 0.38%，不銹鋼漲 0.26%，滬鎳漲 0.01%，滬鋁跌 0.22%，滬銅跌 1.12%，滬錫跌 1.25%。
2、 官方消息稱(chēng) ，印尼計劃將 8 月 1-15 日的粗棕櫚油參考價(jià)格設定為每噸 826.48美元。此前印尼 7 月 16 日至 31 日的粗棕櫚油參考價(jià)格為每噸 791.02 美元。
3、據南部半島棕櫚油壓榨商協(xié)會(huì ) ( SPPOMA) 數據顯示 ，2023 年 7 月 1-31 日馬來(lái)西亞棕櫚油單產(chǎn)增加 9.36% ， 出油率減少 0.34% ，產(chǎn)量增加 7.4%。
4、據巴西商貿部數據顯示 ， 2023 年 7 月第 5 周 ，共計 21 個(gè)工作日 ，累計裝出大豆990.34 萬(wàn)噸，去年 8 月為 750.62 萬(wàn)噸。日均裝運量為 47.16 萬(wàn)噸/日，較去年 8 月的 35.74萬(wàn)噸/日增加 31.94%。
5、據隆眾資訊 ，7 月份純堿企業(yè)產(chǎn)量 247.80 萬(wàn)噸 ，環(huán)比減少 11.24 萬(wàn)噸 ，環(huán)比下降4.34%。7 月份純堿企業(yè)產(chǎn)能利用率 83.74% ，環(huán)比下降 6.72%。
6、據 Mysteel ，江蘇某不銹鋼廠(chǎng)戴南基地 7 月下旬開(kāi)始停產(chǎn) ， 目前已停產(chǎn)一周 ，據了解 ，戴南基地或涉及不銹鋼轉產(chǎn) ，8 月煉鋼繼續停產(chǎn)概率較大 ，正常情況該基地 300 系不銹鋼設計月產(chǎn)能約 3.4 萬(wàn)噸。
四、 國內主要商品基差
國內部分基礎商品基差 2023.8.1 | ||||
商品 | 現貨價(jià)格 | 期貨主力合約 | 基差 (現-期價(jià)差) | 基差較前日變動(dòng) |
棕櫚油 | 7650 | 7588 | 62 | - 102 |
豆油 | 8320 | 8126 | 194 | -72 |
豆粕 | 4380 | 4311 | 69 | 42 |
螺紋 | 3790 | 3862 | -72 | - 15 |
鐵礦 | 875 | 838.5 | 36.5 | 8 |
期貨品種 | 現貨標的 | |||
棕櫚油 | 24 度廣東 (元/噸) | |||
豆油 | 日照港 (元/噸) | |||
豆粕 | 張家港 (元/噸) | |||
螺紋 | HRB400 20mm (元/噸) | |||
鐵礦 | 進(jìn)口 61.5%PB 粉礦 (含稅價(jià)) | |||
五、 國內期貨倉單日報
品種 | 期貨倉單 | 增減 | 品種 | 期貨倉單 | 增減 |
銅 | 13066 | 326 | 聚丙烯 | 3,051 | 0 |
鋁 | 39669 | -99 | 焦炭 | 1,050 | 0 |
鋅 | 18382 | -49 | 原油 | 10398000 | 0 |
鎳 | 1721 | -36 | 燃料油 | 10890 | 0 |
白銀 | 1555416 | -5369 | 棕櫚 | 2,300 | 0 |
螺紋鋼 | 51016 | 0 | 豆油 | 9,118 | 0 |
熱軋卷板 | 148780 | 305 | 豆粕 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 2,700 | 100 | 玉米 | 46,820 | 0 |
天然橡膠 | 174800 | -70 | 淀粉 | 0 | 0 |
20 號膠 | 71064 | -404 | 聚乙烯 | 3,448 | 0 |
六、主要觀(guān)點(diǎn)及策略分析
宏觀(guān)方面 ， 國務(wù)院常務(wù)會(huì )議強調 ，要加強逆周期調節和政策儲備研究 ，相機出臺新的政策舉措，更好體現宏觀(guān)政策的針對性、組合性和協(xié)同性?！蛾P(guān)于恢復和擴大消費的措施》近日發(fā)布 ， 圍繞穩定大宗消費、擴大服務(wù)消費、促進(jìn)農村消費、拓展新型消費、完善消費設施、優(yōu)化消費環(huán)境等六大方面 ，提出 20 條政策舉措。海外市場(chǎng)看 ，歐美央行加息落地，短期內沒(méi)有較大的影響因素。宏觀(guān)上影響偏正面。
股指方面 ，主要指數窄幅震蕩為主 ，市場(chǎng)成交額有所縮小 ，當日成交約 9500 億元，北向資金繼續凈買(mǎi)入約 50 億?？諉坞x場(chǎng) ，長(cháng)、短期布局多單以持有為主。 尚未建倉者逢調整 ，輕倉布局多單。
商品方面，多數收漲。強降雨對玻璃主產(chǎn)區沙河產(chǎn)銷(xiāo)影響較大，運輸困難，玻璃價(jià)格大幅拉漲。能化品仍維持偏強走勢 ，多頭形態(tài)未變。黑色表現偏強 ，焦煤焦炭漲幅較大。短期看 ，大宗商品仍維持較為強勢格局 ，偏多思路。
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