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一、外盤(pán)情況

1、美國三大股指全線(xiàn)收跌 ，道指跌 1.02%報 34946.39 點(diǎn) ，標普 500 指數跌 1.16%報 4437.86 點(diǎn) ，納指跌 1.14%報 13631.05 點(diǎn)。

2、  國際油價(jià)全線(xiàn)下跌 ，美油 9 月合約跌 1.73% ，報 81.08 美元/桶。布油 10 月合約跌 1.36% ，報 85.04 美元/桶。

3、  國際貴金屬期貨普遍收跌 ，COMEX 黃金期貨跌 0.55%報 1933.3 美元/盎司，COMEX 白銀期貨跌 0.54%報 22.585 美元/盎司。

4、倫敦基本金屬多數收跌，LME 期銅跌 1.36%報 8179 美元/噸，LME 期鋅跌 1.77%報 2308 美元/噸 ，  LME 期鎳跌 1.61%報 19770 美元/噸 ，  LME 期鋁跌 0.21%報 2141.5美元/噸 ，  LME 期錫跌 1.07%報 25055 美元/噸 ，  LME 期鉛漲 1.1%報 2119 美元/噸。

5、芝加哥期貨交易所  ( CBOT)  農產(chǎn)品期貨主力合約全線(xiàn)收跌 ，大豆期貨跌 1.62%報1304.5 美分/蒲式耳；玉米期貨跌 2.87%報 473.75 美分/蒲式耳 ，小麥期貨跌 2.88%報598.25 美分/蒲式耳。

 二、宏觀(guān)及產(chǎn)業(yè)

1、  中國 7 月經(jīng)濟數據出爐 ，主要指標同比增速較上月有所放緩。  國家統計局發(fā)布數據顯示，7 月份，全國規模以上工業(yè)增加值同比增長(cháng) 3.7%，社會(huì )消費品零售同比增長(cháng) 2.5%。全國城鎮調查失業(yè)率為 5.3% ，比上月上升 0.1 個(gè)百分點(diǎn)。  1-7 月 ，  固定資產(chǎn)投資同比增3.4%，房地產(chǎn)投資同比下降 8.5%。另外，服務(wù)零售額指標首次亮相，1-7 月同比增長(cháng) 20.3%，明顯快于商品零售額增速。

2、央行昨日進(jìn)行 2040 億元 7 天逆回購 ，中標利率下調 10 基點(diǎn)至 1.9%；續作 4010億元 1 年期 MLF，中標利率下調 15 基點(diǎn)至 2.5%。同時(shí)，央行將常備借貸便利利率 ( SLF)下調 10 個(gè)基點(diǎn)。市場(chǎng)人士認為 ，此次降息不論是時(shí)點(diǎn)還是幅度均超預期 ，  明確釋放了貨幣政策發(fā)力支持穩增長(cháng)的信號 ，8 月 LPR 報價(jià)料將下行 ，5 年以上 LPR 不排除調整幅度更大。此外 ，仍有可能降準。

 3、國家統計局表示 ，7 月份部分主要指標有所回落，是月度間的正常波動(dòng)。當前中國經(jīng)濟不存在通縮 ，下階段也不會(huì )出現通縮。下階段 ，隨著(zhù)經(jīng)濟恢復向好 ，市場(chǎng)需求持續擴大 ，供求關(guān)系有望逐步改善 ，加之上年同期高基數的影響逐步消除 ，CPI 同比漲幅將逐步回到合理水平。

4、   俄羅斯央行大幅加息 350 個(gè)基點(diǎn)至 12% ，距離前一次加息僅隔 25 天。俄羅斯央行表示 ，盧布貶值對價(jià)格的傳導正在加速 ，通脹預期正在上升 ，加息旨在抑制通脹風(fēng)險。

三、商品要聞

1、  國內商品期貨夜盤(pán)收盤(pán)漲跌不一 ，能源化工品表現分化 ，純堿漲 1.47% ，燃油跌1.21% ，低硫燃料油跌 1.06%。黑色系多數上漲。農產(chǎn)品漲跌互現 ，棕櫚油漲 1.92% ，玉米淀粉跌 1.26%，玉米跌 1.19%?；窘饘贊q跌不一，滬鉛漲 0.82%，滬鋁漲 0.54%，不銹鋼漲 0.51% ，滬鎳跌 0.58% ，滬錫跌 0.59% ，滬銅跌 0.66% ，滬鋅跌 1.18%。

2、  國家統計局發(fā)布數據 ，7 月份 ，我國生產(chǎn)原煤 3.8 億噸 ，  同比增長(cháng) 0.1% ，進(jìn)口煤炭 3926 萬(wàn)噸 ，同比增長(cháng) 66.9%；生產(chǎn)原油 1731 萬(wàn)噸 ，同比增長(cháng) 1%，進(jìn)口原油 4369 萬(wàn)噸 ，同比增長(cháng) 17%；生產(chǎn)天然氣 184 億立方米 ，同比增長(cháng) 7.6%，進(jìn)口天然氣 1031 萬(wàn)噸，同比增長(cháng) 18.5%。

3、據 Mysteel 消息 ，據市場(chǎng)反饋 ，江蘇省平控要求逐步落地 ，  目前省內有建筑鋼材生產(chǎn)企業(yè)反饋已開(kāi)始主動(dòng)降負荷減產(chǎn)，擬減幅度在上半年平均產(chǎn)量基礎上下降 20%-30%，具體到各企業(yè)差異可能較大。

4、據巴西全國谷物出口商協(xié)會(huì ) (Anec)  ，巴西大豆出口預計在 8 月份達到 778 萬(wàn)噸，而去年同期為 505 萬(wàn)噸。  巴西玉米出口預計在 8 月份達到 903 萬(wàn)噸 ，而去年同期為 689萬(wàn)噸。

5、美國油籽加工商協(xié)會(huì )  ( NOPA)  ：7 月豆油庫存為 15.27 億磅 ，市場(chǎng)預期為 16.87億磅，6 月份數據為 16.9 億磅，2022 年 7 月數據為 16.84 億磅；7 月大豆壓榨量為 1.733億蒲式耳 ，市場(chǎng)預期為 1.71337 億蒲式耳 ，  6 月份數據為 1.65023 億蒲式耳 ，  2022 年 7月數據為 1.7022 億蒲式耳。

 6、   8 月 16 日，WBMS 公布全球金屬供需報告，此前全球 5 月 WBMS 鎳市場(chǎng)供應短缺 0.41 萬(wàn)噸 ，原鋁供應短缺 16.56 萬(wàn)噸 ，銅供應短缺 17.52 萬(wàn)噸 ，關(guān)注此次供需變動(dòng)情。

 7、遠興能源在互動(dòng)平臺表示，阿拉善天然堿項目一期第一條生產(chǎn)線(xiàn)目前正在進(jìn)行裝置調試并產(chǎn)出產(chǎn)品 ，產(chǎn)能逐步釋放。

四、  國內主要商品基差

五、  國內期貨倉單日報

六、主要觀(guān)點(diǎn)及策略分析

       宏觀(guān)方面 ，央行公告稱(chēng) ，為對沖稅期高峰等因素的影響 ，維護銀行體系流動(dòng)性合理充裕 ，  8 月15 日央行開(kāi)展 2040 億元 7 天期公開(kāi)市場(chǎng)逆回購操作和 4010 億元 1 年期中期借貸便利  ( MLF)  操作 ，  中標利率分別為 1.80%、  2.50% ，上次分別為 1.90%、  2.65% ，充分滿(mǎn)足了金融機構需求。央行降低 MLF 利率超出市場(chǎng)預期 ，隨后的 LPR 利率大概率跟隨調整。

      股指方面 ，主要指數探底回升。市場(chǎng)成交額繼續萎縮 ，維持低迷 ，當日成交約 7000 億元 ，北向資金繼續凈賣(mài)出約 98 億。雖然降息提振指數反彈，但指數仍處于調整階段，且成交量仍維持低迷的情況下 ，暫時(shí)觀(guān)望為主。

     商品方面 ，多數收漲為主。近一段時(shí)間商品波動(dòng)加劇 ，整體操作上 ，建議多以日內交易或者觀(guān)望為主。美大豆、玉米種植區優(yōu)良率改善 ，外盤(pán)農產(chǎn)品偏弱 ，但國內在庫存偏低 ，進(jìn)口法檢嚴格背景下 ，農產(chǎn)品持續走高。  當日降息動(dòng)作 ，提振工業(yè)品。

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       江海匯鑫期貨投研中心：孫連剛  投資咨詢(xún)證號：Z0010869