一、外盤(pán)情況
1、美國三大股指全線(xiàn)收跌,道指跌 0.54%報 35123.36 點(diǎn),標普 500 指數跌 0.7%報4467.71 點(diǎn) ,納指跌 1.17%報 13722.02 點(diǎn)。
2、 國際油價(jià)全線(xiàn)上漲 ,美油 9 月合約漲 1.57% ,報 84.22 美元/桶。布油 10 月合約漲 1.43% ,報 87.40 美元/桶。
3、 國際貴金屬期貨普遍收跌 ,COMEX 黃金期貨跌 0.62%報 1947.8 美元/盎司,COMEX 白銀期貨跌 0.34%報 22.73 美元/盎司。
4、倫敦基本金屬收盤(pán)漲跌不一 ,LME 期銅漲 0.68%報 8404.5 美元/噸 ,LME 期鋅漲0.96%報 2479.5 美元/噸 , LME 期鎳跌 1.64%報 20500 美元/噸 , LME 期鋁跌 0.11%報2198 美元/噸 , LME 期錫跌 0.4%報 27190 美元/噸 , LME 期鉛漲 0.71%報 2140 美元/噸。
5、芝加哥期貨交易所(CBOT) 農產(chǎn)品期貨主力合約收盤(pán)漲跌不一,大豆期貨漲 0.29%報 1309.75 美分/蒲式耳;玉米期貨跌 0.55%報 496 美分/蒲式耳 ,小麥期貨跌 3.05%報636.25 美分/蒲式耳。
二、宏觀(guān)及產(chǎn)業(yè)
1、中國 7 月 CPI 同比下降 0.3% ,為 2021 年 3 月以來(lái)首次負增長(cháng) ,環(huán)比上漲 0.2%;PPI 同比下降 4.4%,環(huán)比下降 0.2%。當月豬肉價(jià)格同比下降 26%,影響 CPI 下降約 0.41個(gè)百分點(diǎn)。國家統計局表示 ,CPI 同比回落是階段性的 ,下階段 ,隨著(zhù)我國經(jīng)濟恢復向好,市場(chǎng)需求穩步擴大 ,供求關(guān)系持續改善 ,加之上年同期高基數影響逐步消除 ,CPI 有望逐步回升。而受?chē)鴥壬a(chǎn)供應總體充足、部分行業(yè)需求改善及國際大宗商品價(jià)格傳導等因素影響 ,7 月 PPI 環(huán)比、 同比降幅均收窄。
2、吉林黑龍江等地有較強降雨。 10 日至 12 日 ,受臺風(fēng)“卡努”及其殘余環(huán)流影響,吉林東部、黑龍江等地部分地區有大到暴雨 ,局地有大暴雨;受西風(fēng)槽影響 ,西北地區東部、華北、黃淮及內蒙古等地自西向東有一次小到中雨、局地大雨或暴雨的天氣過(guò)程。此外 ,未來(lái)三天 ,江南南部、華南、云南、 四川等地仍有中到大雨 ,局地暴雨 。
3、 中國中小企業(yè)協(xié)會(huì ) 9 日發(fā)布 ,7 月中國中小企業(yè)發(fā)展指數為 89.3 ,比上個(gè)月上升0.2 點(diǎn) ,連續兩個(gè)月回升。 7 月 , 中國中小企業(yè)發(fā)展指數的 8 個(gè)分項指數 5 升 1 平 2 降,其中宏觀(guān)經(jīng)濟感受指數和投入指數漲幅最為明顯。
三、商品要聞
1、 國內商品期貨夜盤(pán)收盤(pán)多數上漲 ,能源化工品普遍上漲 , LPG 漲 4.02% ,苯乙烯漲 2.36% ,燃油漲 2.2% ,聚丙烯漲 1.28% ,塑料漲 1.07%。黑色系多數上漲 ,鐵礦石漲1.46%,焦煤漲 1.42%。農產(chǎn)品多數上漲,豆油漲 2.22%,菜油漲 1.67%,棕櫚油漲 1.66%。基本金屬多數收漲 ,滬鋅漲 0.6% ,不銹鋼漲 0.46% ,滬鉛漲 0.44% ,滬銅漲 0.29% ,滬鎳跌 0.76%。
2、 截至 08 月 09 日當周 ,找鋼網(wǎng)庫存分析:建材產(chǎn)量 324.38 萬(wàn)噸 ,周環(huán)比增 4.44萬(wàn)噸 ,升 1.39%;建材表需 302.1 1 萬(wàn)噸 ,周環(huán)比增 6.94 萬(wàn)噸 ,升 2.35%。
3、由于干旱天氣威脅到泰國的產(chǎn)量,以及最大的出口國印度禁止部分產(chǎn)品出口后,人們對全球主要糧食供應的擔憂(yōu)日益加劇 ,亞洲大米價(jià)格上漲至 2008 年以來(lái)的最高水平。泰國大米出口商協(xié)會(huì )周三公布的數據顯示 ,作為亞洲基準的破碎率為 5%的泰國白米價(jià)格躍升至每噸 648 美元。
4、 巴西全國谷物出口商協(xié)會(huì ) (Anec) 基于船運計劃數據預測 ,8 月 6 日-8 月 12 日期間 , 巴西大豆出口量為 218.03 萬(wàn)噸 ,上周為 208.67 萬(wàn)噸;豆粕出口量為 51.99 萬(wàn)噸,上周為 63.49 萬(wàn)噸;玉米出口量為 235.26 萬(wàn)噸 ,上周為 198.94 萬(wàn)噸。
5、據 Argus 報道 ,印度鉀肥公司 ( IPL) 尿素進(jìn)口招標今日開(kāi)標 ,船期最晚至 9 月26 日。東海岸最低報價(jià)來(lái)自三星物產(chǎn)公司提供的 396 美元/噸 CFR ,西海岸最低價(jià)為Macrosource 公司提供的 399 美元/噸 CFR。
6、 EIA 報告:08 月 04 日當周美國除卻戰略?xún)涞纳虡I(yè)原油進(jìn)口 668.2 萬(wàn)桶/日 ,較前一周增加 1.4 萬(wàn)桶/日。08 月 04 日當周美國國內原油產(chǎn)量增加 40.0 萬(wàn)桶至 1260.0 萬(wàn)桶。
7、據外媒報道 ,阿根廷羅薩里奧谷物交易所周三發(fā)布對該國 2023/24 年度大豆和玉米產(chǎn)量的樂(lè )觀(guān)預測。該交易所預計大豆產(chǎn)量為 4800 萬(wàn)噸 ,高于上一年度的 2000 萬(wàn)噸,而玉米產(chǎn)量可能達到 5600 萬(wàn)噸 ,高于 2022/23 年度的 3400 萬(wàn)噸。
四、 國內主要商品基差
國內部分基礎商品基差 2023.8.9 | ||||
商品 | 現貨價(jià)格 | 期貨主力合約 | 基差 (現-期價(jià)差) | 基差較前日變動(dòng) |
棕櫚油 | 7580 | 7448 | 132 | - 130 |
豆油 | 8300 | 8170 | 130 | -204 |
豆粕 | 4580 | 4426 | 154 | 15 |
螺紋 | 3710 | 3700 | 10 | -8 |
鐵礦 | 840 | 819.5 | 20.5 | -4 |
期貨品種 | 現貨標的 | |||
棕櫚油 | 24 度廣東 (元/噸) | |||
豆油 | 日照港 (元/噸) | |||
豆粕 | 張家港 (元/噸) | |||
螺紋 | HRB400 20mm (元/噸) | |||
鐵礦 | 進(jìn)口 61.5%PB 粉礦 (含稅價(jià)) |
五、 國內期貨倉單日報
品種 | 期貨倉單 | 增減 | 品種 | 期貨倉單 | 增減 |
銅 | 14264 | 1701 | 聚丙烯 | 2,991 | 0 |
鋁 | 38995 | -375 | 焦炭 | 1,050 | 0 |
鋅 | 19223 | 1870 | 原油 | 6960000 | 0 |
鎳 | 2296 | 596 | 燃料油 | 4160 | 0 |
白銀 | 1510038 | -1886 | 棕櫚 | 2,816 | 16 |
螺紋鋼 | 59782 | 1212 | 豆油 | 8,918 | 0 |
熱軋卷板 | 183832 | 29844 | 豆粕 | 14,524 | 500 |
鐵礦石 | 2,200 | -200 | 玉米 | 40,248 | -3,112 |
天然橡膠 | 176580 | 30 | 淀粉 | 0 | 0 |
20 號膠 | 70258 | -403 | 聚乙烯 | 4,079 | 0 |
六、主要觀(guān)點(diǎn)及策略分析
宏觀(guān)方面 ,中國 7 月 CPI 同比下降 0.3%,為 2021 年 1 月以來(lái)最低水平,6 月增速持平;環(huán)比上漲 0.2% , 6 月環(huán)比下降 0.2%。7 月 PPI 同比下降 4.4% ,低于 6 月 5.4%的降幅;環(huán)比下降 0.2% ,前值為下降 0.8%。當前國內經(jīng)濟在面臨內外需雙弱的同時(shí) ,仍有一點(diǎn)的通縮風(fēng)險的預期。整體看 , 目前公布的 7 月份經(jīng)濟數據偏空。
股指方面 , 已經(jīng)公布的 7 月份進(jìn)出口數據及通脹數據看 , 國內經(jīng)濟仍面臨一定的下行壓力。主要指數以偏弱震蕩為主。市場(chǎng)成交額繼續萎縮 ,維持低迷 ,當日成交約 7300 億元 ,北向資金繼續凈賣(mài)出約 13 億。 當前指數面臨一定壓力 ,暫時(shí)觀(guān)望為主。
商品方面 ,多數上漲。農產(chǎn)品繼續維持強勢 ,油脂油料、玉米、花生、 白糖均有較大幅度上漲 ,目前偏低的庫存、天氣的不確定性以及進(jìn)口政策的不確定性利多。工業(yè)品反彈,工業(yè)品低開(kāi)后多高走 ,短期內大宗商品偏強走勢。
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