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一、外盤(pán)情況

1、美國三大股指小幅收漲 ，道指漲 0.28%報 35559.53 點(diǎn) ，標普 500 指數漲 0.15%報 4588.96 點(diǎn) ，納指漲 0.21%報 14346.02 點(diǎn)。

2、  國際油價(jià)全線(xiàn)上漲 ，美油 9 月合約漲 1.46% ，報 81.76 美元/桶 ，月漲 15.74%。布油 10 月合約漲 0.97% ，報 85.23 美元/桶 ，月漲 13.02%。

3、COMEX 黃金期貨收漲 0.19%報 2003.7 美元/盎司 ，月漲 3.85%；  COMEX 白銀期貨收漲 1.63%報 24.895 美元/盎司 ，月漲 8.15%。

4、倫敦基本金屬多數收漲 ，  LME 期銅漲 2%報 8836 美元/噸 ，月漲 6.26%；  LME 期鋅漲 3.1%報 2575 美元/噸，月漲 7.83%；LME 期鎳跌 0.01%報 22305 美元/噸，月漲 8.72%；LME 期鋁漲 2.93%報 2287 美元/噸 ，月漲 6.3%；  LME 期錫跌 0.56%報 28580 美元/噸，月漲 6.69%；  LME 期鉛漲 0.25%報 2164 美元/噸 ，月漲 3.07%。

5、芝加哥期貨交易所  ( CBOT)  農產(chǎn)品期貨主力合約全線(xiàn)收跌 ，大豆期貨跌 3.73%報1331 美分/蒲式耳，創(chuàng )兩周新低，月跌 0.91%；玉米期貨跌 3.39%報 512.25 美分/蒲式耳，月漲 3.54%；小麥期貨跌 5.32%報 666.75 美分/蒲式耳 ，月漲 2.42%。

 二、宏觀(guān)及產(chǎn)業(yè)

 1、國務(wù)院常務(wù)會(huì )議強調，要加強逆周期調節和政策儲備研究，相機出臺新的政策舉措，更好體現宏觀(guān)政策的針對性、組合性和協(xié)同性。要著(zhù)力激發(fā)民間投資活力 ，加快解決拖欠企業(yè)賬款問(wèn)題 ，堅決整治亂收費、亂罰款、亂攤派。要活躍資本市場(chǎng) ，提振投資者信心。要調整優(yōu)化房地產(chǎn)政策 ，根據不同需求、不同城市等推出有利于房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩健康發(fā)展的政策舉措 ，加快研究構建房地產(chǎn)業(yè)新發(fā)展模式。

 2、《關(guān)于恢復和擴大消費的措施》近日發(fā)布 ，圍繞穩定大宗消費、擴大服務(wù)消費、促進(jìn)農村消費、拓展新型消費、完善消費設施、優(yōu)化消費環(huán)境等六大方面 ，提出 20 條政策舉措。國務(wù)院新聞辦公室舉行國務(wù)院政策例行吹風(fēng)會(huì )，介紹恢復和擴大消費措施有關(guān)情況。國家發(fā)改委指出 ，促消費政策不是所謂的“掏空錢(qián)包”“透支需求”；針對汽車(chē)消費細分市場(chǎng) ，將研究?jì)?yōu)化更多大眾化、普惠性的支持政策。商務(wù)部表示 ，將積極會(huì )同有關(guān)部門(mén)用好政策空間進(jìn)一步促進(jìn)消費恢復和擴大。工信部將研究制定推進(jìn)視聽(tīng)電子產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展政策文件；文旅部將研究制定進(jìn)一步激發(fā)旅游消費潛力若干措施。

3、  中國 7 月官方制造業(yè) PMI 為 49.3% ，環(huán)比上升 0.3 個(gè)百分點(diǎn) ，連續 2 個(gè)月平穩上升；非制造業(yè) PMI 為 51.5%，下降 1.7 個(gè)百分點(diǎn)；綜合 PMI 產(chǎn)出指數為 51.1%，下降 1.2個(gè)百分點(diǎn)。

 4、美聯(lián)儲古爾斯比表示 ，美國 6 月通脹數據“相當不錯” ，在政策利率限制性方面必須隨機應變；不確定是否應該在 9 月暫停加息 ，利率決策沒(méi)有任何限制或確定的方案。

 三、商品要聞

1、  國內商品期貨夜盤(pán)收盤(pán)漲跌不一 ，能源化工品表現分化 ，玻璃漲 5.01% ，燃油漲2.45%，苯乙烯漲 1.41%，甲醇漲 1.14%，乙二醇跌 1.36%，紙漿跌 1.34%，LPG 跌 1.16%，PVC 跌 1.06%。黑色系全線(xiàn)上漲 ，焦炭漲 2.6% ，鐵礦石漲 1.26% ，焦煤漲 1.17%。農產(chǎn)品多數上漲 ，菜粕漲 1.39% ，豆粕漲 1.06% ，菜油跌 1.5% ，棕櫚油跌 1.09%。基本金屬多數收漲，滬鋅漲 1.85%，滬銅漲 1.54%，滬鋁漲 1.31%，不銹鋼漲 0.98%，滬鎳漲 0.64%，滬鉛跌 0.16% ，滬錫跌 0.38%。

2、   證監會(huì )發(fā)布《期貨市場(chǎng)持倉管理暫行規定》  ，重點(diǎn)對持倉限額、套期保值、大戶(hù)持倉報告、持倉合并等基礎制度內涵、制定或調整原則、適用情形、各參與主體義務(wù)等作出規定。

 3、從中物聯(lián)鋼鐵物流專(zhuān)業(yè)委員會(huì )調查、發(fā)布的鋼鐵行業(yè) PMI 來(lái)看，2023 年 7 月份為49.9% ，與上月持平 ，顯示鋼鐵市場(chǎng)保持平穩運行。預計 8 月份 ，市場(chǎng)需求有所擴張 ，生產(chǎn)端穩中有增但上升空間有限 ，原材料價(jià)格偏強運行 ，鋼材價(jià)格震蕩上行。

4、據國家發(fā)改委，截至 7 月 26 日 ，全國生豬出場(chǎng)價(jià)格為 14.64 元/公斤 ，比 7 月 19日上升 3.68%；主要批發(fā)市場(chǎng)玉米價(jià)格為 2.88 元/公斤 ，與 7 月 19 日持平；豬糧比價(jià)為5.08 ，比 7 月 19 日上升 3.67%。

5、農產(chǎn)品咨詢(xún)公司 Strategie Grains 表示，下調 2023 年歐盟 27 國油菜籽產(chǎn)量預估，由此前的 1980 萬(wàn)噸下調至 1930 萬(wàn)噸。下調 2023 年歐盟 27 國葵花籽產(chǎn)量預估 ，  由此前的 1090 萬(wàn)噸下調至 1050 萬(wàn)噸。

6、美國農業(yè)部  ( USDA)  周二凌晨公布的每周作物生長(cháng)報告顯示 ，截至 7 月 30 日當周 ，美國大豆開(kāi)花率為 83% ，去年同期為 77% ，此前一周為 70% ，五年均值為 78%；優(yōu)良率為 52% ，市場(chǎng)預期為 53% ，此前一周為 54% ，去年同期為 60%。

四、  國內主要商品基差

五、  國內期貨倉單日報

六、主要觀(guān)點(diǎn)及策略分析

      宏觀(guān)方面 ，中國 7 月官方制造業(yè) PMI 為 49.3，前值 49；中國 7 月官方非制造業(yè) PMI為 51.5，前值 53.2。發(fā)改委等多部門(mén)有關(guān)負責人介紹恢復和擴大消費的措施有關(guān)情況。海外市場(chǎng)看 ，歐美央行加息落地 ，短期內沒(méi)有較大的影響因素。宏觀(guān)上影響偏正面。

       股指方面 ，主要指數沖高回落 ，溫和上漲 ，市場(chǎng)成交額再次大幅擴大 ，當日成交約11000 億元 ，北向資金繼續凈買(mǎi)入約 93 億?？諉坞x場(chǎng) ，長(cháng)、短期布局多單以持有為主。尚未建倉者逢調整 ，輕倉布局多單。

      商品方面，多數收漲。上周末生豬現貨價(jià)格大幅拉升，生豬盤(pán)面維持反彈走勢。油脂油料多以調整為主 ，尾盤(pán)跌幅有所收窄 ，整體看 ，在近期臺風(fēng)天氣沖擊背景下 ，農產(chǎn)品價(jià)格整體偏強。黑色看 ，探底回升走勢 ，漲跌互現 ，短期缺乏趨勢性機會(huì ) ，更多時(shí)間以高位震蕩為主。大宗商品整體看 ，近期仍偏強。

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       江海匯鑫期貨投研中心：孫連剛  投資咨詢(xún)證號：Z0010869