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一、外盤(pán)情況

1、美國三大股指全線(xiàn)收跌 ，道指跌 1.07%報 33922.26 點(diǎn) ，標普 500 指數跌 0.79%報 4411.59 點(diǎn) ，納指跌 0.82%報 13679.04 點(diǎn)。

2、國際貴金屬期貨普遍收跌 ，COMEX 黃金期貨跌 0.53%報 1916.9 美元/盎司 ，COMEX 白銀期貨跌 2.08%報 22.915 美元/盎司。

3、  國際油價(jià)表現分化 ，美油 8 月合約漲 0.17% ，報 71.91 美元/桶。布油9 月合約跌 0.12% ，報 76.56 美元/桶。

4、倫敦基本金屬收盤(pán)漲跌不一 ，  LME 期銅跌 0.5%報 8277 美元/噸 ，LME期鋅漲 0.64%報 2372.5 美元/噸 ，LME 期鎳跌 0.22%報 21160 美元/噸 ，LME期鋁跌 0.58%報 2130 美元/噸 ，LME 期錫漲 2.85%報 28420 美元/噸 ，LME 期鉛跌 0.7%報 2051.5 美元/噸。

5、  芝加哥期貨交易所 ( CBOT)  農產(chǎn)品期貨主力合約收盤(pán)漲跌不一 ，大豆期貨跌 0.94%報 1342.25 美分/蒲式耳；  玉米期貨漲 2.89%報 507.75 美分/蒲式耳 ，  小麥期貨跌 2.6%報 656.75 美分/蒲式耳。

二、宏觀(guān)及產(chǎn)業(yè)

 1、國務(wù)院總理李強主持召開(kāi)經(jīng)濟形勢專(zhuān)家座談會(huì )，聽(tīng)取專(zhuān)家學(xué)者對當前經(jīng)濟形勢和做好經(jīng)濟工作意見(jiàn)建議。李強指出 ，當前我國正處在經(jīng)濟恢復和產(chǎn)業(yè)升級關(guān)鍵期 ，要注重打好政策“組合拳” ，  圍繞穩增長(cháng)、穩就業(yè)、防風(fēng)險等 ，及時(shí)出臺、抓緊實(shí)施一批針對性、組合性、協(xié)同性強的政策措施。  圍繞高質(zhì)量發(fā)展首要任務(wù) ，在轉方式、調結構、增動(dòng)能上下更大功夫。通過(guò)增強工作互動(dòng)性來(lái)增強決策科學(xué)性 ，建立健全政府與民營(yíng)企業(yè)、外資企業(yè)等各類(lèi)企業(yè)常態(tài)化溝通交流機制。

2、美聯(lián)儲洛根表示，為實(shí)現美聯(lián)儲目標，需要實(shí)施更為嚴格的政策，對通脹是否能夠迅速降溫非常擔憂(yōu) ，可能有必要進(jìn)一步加息。

 3、美國 6 月“小非農”數據遠超預期。  6 月ADP 就業(yè)人數 49.7 萬(wàn)人 ，預期 22.8 萬(wàn)人 ，前值 27.8 萬(wàn)人修正為 26.7 萬(wàn)人。數據顯示 ，美國勞動(dòng)力市場(chǎng)沒(méi)有顯示出放緩跡象，企業(yè)創(chuàng )造的就業(yè)崗位遠超預期。

 4、美國上周初請失業(yè)金人數為 24.8 萬(wàn)人 ，預期 24.5 萬(wàn)人 ，前值自 23.9 萬(wàn)人修正至23.6 萬(wàn)人；  6 月 24 日當周續請失業(yè)金人數 172 萬(wàn)人 ，預期 174.5 萬(wàn)人 ，前值自 174.2 萬(wàn)人修正至 173.3 萬(wàn)人。

三、商品要聞

1、  國內商品期貨夜盤(pán)收盤(pán)漲跌不一 ，能源化工品多數上漲 ，橡膠漲 1.42% ，紙漿跌1.16%，燃油跌 1.08%。黑色系漲跌互現。農產(chǎn)品多數上漲，菜粕漲 2.61%，棕櫚油跌 1%。基本金屬漲跌不一 ，滬錫漲 1.48% ，滬鋅漲 0.9% ，滬鎳漲 0.65% ，滬鋁跌 0.14% ，滬銅跌 0.32% ，滬鉛跌 0.35% ，不銹鋼跌 0.51%%。

 2、歐佩克月報將首次公布 2024 年石油需求預測，料持樂(lè )觀(guān)態(tài)度。消息人士預計，2024年石油需求增速可能會(huì )高于 100 萬(wàn)桶/日 ，低于 200 萬(wàn)桶/日。  歐佩克秘書(shū)長(cháng)預計 ，到2040-2045 年 ，  歐佩克市場(chǎng)份額將增至 40%。

3、世界黃金協(xié)會(huì )發(fā)布《 2023 年黃金市場(chǎng)年中展望》稱(chēng) ，如果經(jīng)濟狀況惡化 ，黃金投資需求將更加強勁 ，不過(guò) ，美國經(jīng)濟軟著(zhù)陸或貨幣政策進(jìn)一步緊縮則有可能令黃金吸引力下降。

4、據馬來(lái)西亞棕櫚油協(xié)會(huì )  ( MPOA)  發(fā)布的數據，馬來(lái)西亞 6 月 1-30 日棕櫚油產(chǎn)量預估減少 7.39%，其中馬來(lái)半島減少 7.97%，馬來(lái)東部減少 6.53%，沙巴減少 6.51%，沙撈越減少 6.58%。

5、   據中國糖業(yè)協(xié)會(huì )數據，截至 2023 年 6 月底，本制糖期全國共生產(chǎn)食糖 897 萬(wàn)噸，比上個(gè)制糖期減少 59 萬(wàn)噸。全國累計銷(xiāo)售食糖 688 萬(wàn)噸，同比增加 86 萬(wàn)噸；累計銷(xiāo)糖率76.6% ，  同比加快 13.7 個(gè)百分點(diǎn)。

6、  USDA 最新干旱報告顯示 ，截至 7 月 4 日當周 ，約 60%的美國大豆種植區域受到干旱影響 ，而此前一周為 63% ，去年同期為 22%。

7、  EIA 數據顯示 ，截至 6 月 30 日當周美國戰略石油儲備  ( SPR)  庫存減少 145.8 萬(wàn)桶至 3.472 億桶 ，降幅 0.42%。美國原油出口減少 143.7 萬(wàn)桶/日至 390.1 萬(wàn)桶/日。

 四、  國內主要商品基差

六、主要觀(guān)點(diǎn)及策略分析

     宏觀(guān)方面 ，美聯(lián)儲會(huì )議紀要顯示 ，幾乎所有官員預計 2023 年將有更多的利率上調；官員們維持對 2023 年“溫和”衰退的預測。所有與會(huì )者一致認為保持緊縮立場(chǎng)是適當的。6 月會(huì )議后發(fā)布的預測顯示 ，18 位美聯(lián)儲官員中僅有 2 位認為不再需要加息。經(jīng)中美雙方商定 ，美財政部部長(cháng)耶倫將于 7 月 6 日至 9 日訪(fǎng)華 ，近期中美高層互動(dòng)增加 ，關(guān)注中美關(guān)系變化。  當前國內關(guān)于資產(chǎn)負債表衰退的討論引發(fā)市場(chǎng)關(guān)注。

        股指方面，主要指數以小幅調整為主，但成交額出現萎縮，仍低于萬(wàn)億，成交額全天約 8200 億元。北向資金凈賣(mài)出約 13 億元。近幾個(gè)交易日股指小幅調整，短線(xiàn)交易前期若建立多單 ，建議減倉操作。左側交易者布局的長(cháng)線(xiàn)多單可繼續持有。

       商品方面 ，多數上漲為主。滬鎳大漲 ，市場(chǎng)關(guān)注純鎳新增產(chǎn)能情況 ，認為短期增量有限 ，盤(pán)面上漲。另外近期因出口政策變化 ，小金屬普遍出現上漲 ，情緒上利多基本金屬。農產(chǎn)品看 ，玉米價(jià)格在低庫存背景下繼續沖高 ，  中美玉米大概率豐產(chǎn) ，長(cháng)線(xiàn)布局遠月空單機會(huì )。

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