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一、外盤(pán)情況

1、美國三大股指小幅收跌，道指跌 0.38%報 34288.64 點(diǎn)，標普 500 指數跌 0.2%報4446.82 點(diǎn) ，納指跌 0.18%報 13791.65 點(diǎn)。

2、國際貴金屬期貨收盤(pán)漲跌不一 ，COMEX 黃金期貨跌 0.35%報 1922.7 美元/盎司，COMEX 白銀期貨漲 1.01%報 23.345 美元/盎司。

3、國際油價(jià)全線(xiàn)上漲，美油 8 月合約漲 2.92%，報 71.83 美元/桶。布油 9 月合約漲0.41% ，報 76.56 美元/桶。

4、倫敦基本金屬收盤(pán)漲跌不一 ，LME 期銅跌 0.44%報 8322.5 美元/噸 ，LME 期鋅跌2.36%報 2354 美元/噸，LME 期鎳漲 3.33%報 21190 美元/噸，LME 期鋁跌 1.41%報 2137美元/噸 ，  LME 期錫漲 0.88%報 27560 美元/噸 ，  LME 期鉛跌 1.31%報 2065.5 美元/噸。

5、芝加哥期貨交易所(CBOT) 農產(chǎn)品期貨主力合約收盤(pán)漲跌不一，大豆期貨跌 0.24%報 1350.5 美分/蒲式耳；玉米期貨漲 0.15%報 494.25 美分/蒲式耳，小麥期貨漲 4.95%報673.5 美分/蒲式耳。

 二、宏觀(guān)及產(chǎn)業(yè)

1、《金融時(shí)報》發(fā)文稱(chēng)，匯率波動(dòng)下跨境資金流動(dòng)依然保持基本平衡，人民幣資產(chǎn)長(cháng)期投資價(jià)值凸顯。文章認為 ，雖然人民幣有所貶值 ，但我國外匯市場(chǎng)預期保持穩定 ，市場(chǎng)主體外匯交易行為理性有序?？偟膩?lái)看 ，我國外匯市場(chǎng)日臻成熟、韌性增強。文章特別指出 ，外匯市場(chǎng)上最忌諱線(xiàn)性單邊預期。分析認為 ，這一表述的信號意義可謂非常強烈。

2、美聯(lián)儲會(huì )議紀要顯示，幾乎所有官員預計 2023 年將有更多的利率上調；官員們維持對 2023 年“溫和”衰退的預測；一些人支持加息 ，但最終決定暫停；支持加息的人士指出勞動(dòng)力市場(chǎng)非常緊張 ，經(jīng)濟勢頭超出預期 ，沒(méi)有證據表明通脹會(huì )逐漸回歸 2%的目標。一些與會(huì )者表示他們支持或可能支持將目標利率上調 25 個(gè)基點(diǎn)；所有與會(huì )者一致認為保持緊縮立場(chǎng)是適當的。6 月會(huì )議后發(fā)布的預測顯示 ，18 位美聯(lián)儲官員中僅有 2 位認為不再需要加息。

 3、歐洲央行管委維斯科表示，提高利率并非遏制通脹唯一途徑，貨幣政策也可以通過(guò)維持利率在足夠長(cháng)的時(shí)間內保持適當高位來(lái)達到目的 ，在提高利率時(shí)需要謹慎 ，沒(méi)有必要采取過(guò)度緊縮政策。

4、2023 年 6 月財新中國通用服務(wù)業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)指數 (服務(wù)業(yè) PMI) 錄得 53.9，較前月回落 3.2 個(gè)百分點(diǎn)，已經(jīng)連續六個(gè)月位于擴張區間，不過(guò)為六個(gè)月次低，僅高于 2023 年 1。

 三、商品要聞

1、  國內商品期貨夜盤(pán)收盤(pán)漲跌不一 ，能源化工品普遍下跌 ，苯乙烯跌 0.82% ，紙漿跌 0.7%。黑色系全線(xiàn)上漲，焦炭漲 1.52%，焦煤漲 1.06%，鐵礦石漲近 1%。農產(chǎn)品多數下跌，豆一跌 1.52%，菜油漲 1.22%?；窘饘俣鄶凳諠q，滬鎳漲 3.92%，滬錫漲 2.18%，不銹鋼漲 0.71% ，滬鉛漲 0.26% ，滬銅漲 0.07% ，滬鋁跌 0.17% ，滬鋅跌 1.29%。

2、據 Mysteel 跟蹤了解 ，目前唐山鋼企燒結限產(chǎn)維持 30%-50%的限產(chǎn)比例，燒結庫存均較為充裕 ，庫存基本維持在 8-20 天左右 ，暫對高爐生產(chǎn)無(wú)影響。

3、截至 07 月 05 日當周，找鋼網(wǎng)庫存分析：建材廠(chǎng)庫 317.54 萬(wàn)噸，周環(huán)比減 10.15萬(wàn)噸 ，降 3.10%；年同比減 117.53 萬(wàn)噸 ，降 27.01%。建材表需 339.56 萬(wàn)噸 ，周環(huán)比增27.09 萬(wàn)噸。

 4、據彭博調查顯示 ，馬來(lái)西亞棕櫚油 6 月庫存可能增至 4 個(gè)月以來(lái)最高水平 ，  因產(chǎn)量維持高位 ，  出口持續低迷。其中 ，馬來(lái)西亞 2023 年 6 月棕櫚油庫存料為 187 萬(wàn)噸 ，較5 月的 169 萬(wàn)噸增加 11% ，  同比增加 13%。

5、   國家糧油信息中心發(fā)布 7 月《油脂油料市場(chǎng)供需狀況月報》  ，預測 2022/2023年度我國棕櫚油進(jìn)口量 570 萬(wàn)噸 ，比上年度的 439 萬(wàn)噸增加 131 萬(wàn)噸；預測 2022/2023年度我國豆粕新增供給量 7631 萬(wàn)噸 ，  同比增加 346 萬(wàn)噸 ，其中豆粕產(chǎn)量 7627 萬(wàn)噸。

6、  巴西全國谷物出口商協(xié)會(huì )  (Anec)  表示 ，預計巴西大豆出口在 7 月份將達到 944萬(wàn)噸，而去年同期為 700 萬(wàn)噸；預計巴西玉米出口在 7 月份達到 634 萬(wàn)噸，而去年同期為563 萬(wàn)噸；預計巴西豆粕出口在 7 月份將達到 225 萬(wàn)噸。

7、沙特能源大臣表示，沙特減產(chǎn)是因為市場(chǎng)需求以及歐佩克+對即時(shí)需求的預期。俄羅斯石油減產(chǎn)意義重大 ，  因為它影響到出口。俄羅斯自愿削減  (石油)  出口 ，而不是被強制削減。  歐佩克+將采取一切必要措施來(lái)支持市場(chǎng)。

四、  國內主要商品基差

五、  國內期貨倉單日報

六、主要觀(guān)點(diǎn)及策略分析

      宏觀(guān)方面，本周有消息稱(chēng)，近幾個(gè)月來(lái)多家國有大型銀行已開(kāi)始向符合要求的地方政府融資平臺新增 25 年期的貸款，現行大多數企業(yè)貸款為 10 年期。部分貸款在前四年暫免支付利息或本金 ，不過(guò)利息將在之后累計。  目前該消息尚未證實(shí)或者證偽。經(jīng)中美雙方商定 ，美財政部部長(cháng)耶倫將于 7 月 6 日至 9 日訪(fǎng)華 ，近期中美高層互動(dòng)增加 ，關(guān)注中美關(guān)系變化。

        股指方面 ，主要指數以小幅調整為主 ，但成交額出現萎縮 ，仍低于萬(wàn)億 ，成交額全天約 8700 億元。北向資金凈賣(mài)出約 40 億元。近幾個(gè)交易日股指出現反彈，短線(xiàn)交易前期若建立多單 ，建議減倉操作。左側交易者布局的長(cháng)線(xiàn)多單可繼續持有。

       商品方面 ，漲跌不一。根據 WMO 最新的預測 ，厄爾尼諾事件在 2023 年下半年持續的可能性達到了 90% ，此次事件至少為中等強度 ，橡膠、油脂及白糖長(cháng)期或受此影響。雞蛋消費逐漸進(jìn)入旺季 ，盤(pán)面價(jià)格上漲 ，多頭可持有 ，空頭謹慎。

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