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一、外盤(pán)情況

1、美國三大股指全線(xiàn)收漲 ，道指漲 0.52%報 35411.24 點(diǎn) ，錄得連續 11 日上漲 ，創(chuàng )最近 6 年最長(cháng)連漲天數；標普 500 指數漲 0.4%報 4554.64 點(diǎn)，納指漲 0.19%報 14058.87。

2、  國際貴金屬期貨普遍收跌 ，COMEX 黃金期貨跌 0.51%報 1956.5 美元/盎司，COMEX 白銀期貨跌 1.37%報 24.52 美元/盎司。

3、  國際油價(jià)全線(xiàn)上漲 ，美油 9 月合約漲 2.4% ，報 78.92 美元/桶。布油 9 月合約漲2.2% ，報 82.85 美元/桶。

4、倫敦基本金屬集體收漲，LME 期銅漲 0.87%報 8525.5 美元/噸，LME 期鋅漲 2.02%報 2420 美元/噸 ，  LME 期鎳漲 3.13%報 21420 美元/噸 ，  LME 期鋁漲 0.14%報 2207.5美元/噸 ，  LME 期錫漲 0.67%報 28685 美元/噸 ，  LME 期鉛漲 1.19%報 2165 美元/噸。

5、芝加哥期貨交易所  ( CBOT)  農產(chǎn)品期貨主力合約集體收漲 ，大豆期貨漲 1.55%報1423.5 美分/蒲式耳；玉米期貨漲 6.15%報 569.25 美分/蒲式耳，小麥期貨漲 8.6%報 757.5美分/蒲式耳。

 二、宏觀(guān)及產(chǎn)業(yè)

 1、中共中央政治局召開(kāi)會(huì )議，分析研究當前經(jīng)濟形勢，部署下半年經(jīng)濟工作。會(huì )議指出 ，我國經(jīng)濟具有巨大的發(fā)展韌性和潛力 ，長(cháng)期向好的基本面沒(méi)有改變。會(huì )議強調 ，做好下半年經(jīng)濟工作 ，要著(zhù)力擴大內需、提振信心、防范風(fēng)險；要精準有力實(shí)施宏觀(guān)調控 ，加強逆周期調節和政策儲備；要繼續實(shí)施積極的財政政策和穩健的貨幣政策 ，延續、優(yōu)化、完善并落實(shí)好減稅降費政策 ，發(fā)揮總量和結構性貨幣政策工具作用 ，大力支持科技創(chuàng )新、實(shí)體經(jīng)濟和中小微企業(yè)發(fā)展；要保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定；要活躍資本市場(chǎng) ，提振投資者信心。

2、國家發(fā)改委印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步抓好抓實(shí)促進(jìn)民間投資工作努力調動(dòng)民間投資積極性的通知》提出 ，將在交通、水利、清潔能源、新型基礎設施、先進(jìn)制造業(yè)、現代設施農業(yè)等領(lǐng)域中 ，選擇一批市場(chǎng)空間大、發(fā)展潛力強、符合國家重大戰略和產(chǎn)業(yè)政策要求、有利于推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的細分行業(yè)，鼓勵民間資本積極參與；全面梳理吸引民間資本項目清單，形成擬向民間資本推介的重大項目清單。

 3、美聯(lián)儲、日本央行和歐洲央行本周都將宣布關(guān)鍵利率決定，它們都可能接近其貨幣政策軌跡關(guān)鍵時(shí)刻。高盛預計美聯(lián)儲將實(shí)施可能是這個(gè)周期最后一次加息 ，歐洲央行可能會(huì )發(fā)出信號 ，表示負利率周期即將結束。

4、美國 7 月 Markit 制造業(yè) PMI 初值為 49 ，創(chuàng )三個(gè)月高位 ，預期 46.4 ，  6 月初值、終值均為 46.3；服務(wù)業(yè) PMI 初值為 52.4，預期 54 ，6 月終值 54.4 ，6 月初值 54.1；綜合PMI 初值為 52 ，預期 53 ，  6 月終值 53.2 ，  6 月初值 53。

 三、商品要聞

1、  國內商品期貨夜盤(pán)收盤(pán)多數上漲 ，能源化工品普遍上漲 ，紙漿漲 1.56% ，燃油漲1.52% ，LPG 跌 1.57%。黑色系多數上漲 ，熱卷漲 1.48% ，鐵礦石漲 1.07%。農產(chǎn)品漲跌不一，棕櫚油漲 1.22%，豆一跌近 1%?；窘饘偃€(xiàn)收漲，滬鎳漲 1.54%，滬鉛漲 1.44%，滬鋅漲 1.12% ，不銹鋼漲 0.78% ，滬錫漲 0.72% ，滬銅漲 0.7% ，滬鋁漲 0.11%。

2、  國家發(fā)改委價(jià)格監測中心：  7 月第 3 周全國豬料比價(jià)為 3.99 ，環(huán)比下降 0.25%。按目前價(jià)格及成本推算 ，未來(lái)生豬養殖頭均虧損為 249.22 元；  目前市場(chǎng)有一定看漲情緒，但終端消費對行情支撐力度或有限 ，預計短期豬價(jià)或小幅震蕩波動(dòng)。3、據 Mysteel ，因蒙古國境內暴雨影響，爾勒巴音礦至杭吉口岸 (對應中方滿(mǎn)都拉口岸)  道路損壞 ，疊加那達慕期間蒙方運輸司機放假 ，  目前仍有部分司機未歸。

 4、據中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì ) ，2023 年 7 月中旬 ，重點(diǎn)統計鋼鐵企業(yè)共生產(chǎn)粗鋼 2247.79萬(wàn)噸、生鐵 2008.39 萬(wàn)噸、鋼材 2169.36 萬(wàn)噸。

5、據 Mysteel 調研顯示 ，截至 2023 年 7 月 21 日 ，全國重點(diǎn)地區豆油商業(yè)庫存約106.95 萬(wàn)噸 ，較上次統計增加 4.07 萬(wàn)噸 ，增幅 3.96%。

6、據馬來(lái)西亞棕櫚油協(xié)會(huì )  ( MPOA)  發(fā)布的數據，馬來(lái)西亞 7 月 1-20 日棕櫚油產(chǎn)量預估增加 6.49% ，其中馬來(lái)半島增加 12.43% ，馬來(lái)東部減少 2.76% ，沙巴減少 6.77%，沙撈越增加 9.8%。

7、美國農業(yè)部數據顯示 ，截至 7 月 23 日當周 ，美國大豆開(kāi)花率為 70% ，去年同期為 62%，此前一周為 56%，五年均值為 66%；優(yōu)良率為 54%，市場(chǎng)預期為 55%，此前一周為 55% ，去年同期為 59%。

四、  國內主要商品基差

六、主要觀(guān)點(diǎn)及策略分析

     宏觀(guān)方面 ，  國務(wù)院常務(wù)會(huì )議審議通過(guò)《關(guān)于在超大特大城市積極穩步推進(jìn)城中村改造的指導意見(jiàn)》  ，近期國內不斷推出一些利好政策。美聯(lián)儲即將公布 7 月份利率決議 ，此次加息 25 個(gè)基點(diǎn)基本上是市場(chǎng)共識 ，投資者更加關(guān)注鮑威爾講話(huà)是否有更多次加息的線(xiàn)索。國內政治局會(huì )議關(guān)于房地產(chǎn)、資本市場(chǎng)等方面的表態(tài)利好明顯 ，“政策底”出現。

       股指方面 ，主要指數以小幅下跌為主 ，市場(chǎng)成交額持續低迷 ，當日成交約 6600 億元，北向資金大幅凈賣(mài)出約 51 億。短線(xiàn)空單建議離場(chǎng) ，暫時(shí)觀(guān)望 ，當前上漲過(guò)早 ，觀(guān)察量能、資金變化 ，預計底部震蕩持續。長(cháng)線(xiàn)資金左側交易可以考慮布局多單。

      商品方面 ，多數下跌。遠興能源新產(chǎn)能產(chǎn)品產(chǎn)量提升低于市場(chǎng)預期 ，近月合約有逼倉趨勢 ，遠月合約弱勢依舊。農產(chǎn)品偏弱 ，油脂油料、玉米以下跌為主 ，近期仍以天氣因素為主要關(guān)注點(diǎn) ，但當前價(jià)格處于高位 ，  中長(cháng)線(xiàn)易跌難漲?；て烦霈F一定幅度調整 ，關(guān)注原油及煤炭國內外產(chǎn)量變化。

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       江海匯鑫期貨投研中心：孫連剛  投資咨詢(xún)證號：Z0010869