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一、外盤(pán)情況

1、美國三大股指收盤(pán)漲跌不一，道指漲 0.47%報 35225.18 點(diǎn)，錄得連續第九日上漲，標普 500 指數跌 0.68%報 4534.87 點(diǎn) ，納指跌 2.05%報 14063.31 點(diǎn)。

2、國際油價(jià)全線(xiàn)上漲，美油 9 月合約漲 0.54%，報 75.70 美元/桶。布油 9 月合約漲0.25% ，報 79.66 美元/桶。

3、  國際貴金屬期貨普遍收跌 ，COMEX 黃金期貨跌 0.44%報 1972.1 美元/盎司，COMEX 白銀期貨跌 1.72%報 24.95 美元/盎司。

4、倫敦基本金屬集體收漲，LME 期銅漲 0.34%報 8457.5 美元/噸，LME 期鋅漲 0.7%報 2376 美元/噸 ，  LME 期鎳漲 1.98%報 21320 美元/噸 ，  LME 期鋁漲 0.11%報 2193 美元/噸 ，  LME 期錫漲 2.08%報 28700 美元/噸 ，  LME 期鉛漲 1.49%報 2116.5 美元/噸。

5、芝加哥期貨交易所  ( CBOT)  農產(chǎn)品期貨主力合約全線(xiàn)收跌 ，大豆期貨跌 0.35%報1403.75 美分/蒲式耳；玉米期貨跌 1.27%報 546 美分/蒲式耳，小麥期貨跌 0.03%報 727.5美分/蒲式耳。

 二、宏觀(guān)及產(chǎn)業(yè)

 1、央行、外匯局決定將企業(yè)和金融機構跨境融資宏觀(guān)審慎調節參數從 1.25 上調至 1.5，于 7 月 20 日實(shí)施。人民幣應聲大漲 ，離岸人民幣兌美元一度漲超 600 個(gè)基點(diǎn)；在岸人民幣兌美元 16:30 收盤(pán)報 7.1811 ，較上一交易日上漲 386 個(gè)基點(diǎn)。  當日人民幣兌美元中間價(jià)報 7.1466 ，調升 20 個(gè)基點(diǎn)。

 2、國務(wù)院新聞辦公室 7 月 20 日舉行新聞發(fā)布會(huì )，介紹促進(jìn)民營(yíng)經(jīng)濟發(fā)展壯大有關(guān)情況。  國家發(fā)改委表示 ，將會(huì )同有關(guān)方面在近期推出促進(jìn)民營(yíng)經(jīng)濟發(fā)展若干舉措 ，制定印發(fā)促進(jìn)民間投資政策文件 ，充分調動(dòng)民間投資積極性。工信部表示 ，正抓緊研究制定促進(jìn)專(zhuān)精特新中小企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展若干措施，支持專(zhuān)精特新中小企業(yè)上市融資。全國工商聯(lián)表示，將持續跟蹤推動(dòng)有關(guān)立法進(jìn)展 ，依法維護民營(yíng)企業(yè)產(chǎn)權和企業(yè)家合法權益。

 3、美聯(lián)儲將于下周開(kāi)啟 7 月議息會(huì )議 ，這可能是本輪周期最后一次加息 ，市場(chǎng)預計利率將維持至 2024 年一季度 ，二季度后有望降息。  目前 ，發(fā)達市場(chǎng)公債、高質(zhì)量信用債成為市場(chǎng)追捧的資產(chǎn)，一來(lái)票息位于高位；二來(lái)若降息周期開(kāi)啟，亦能斬獲額外資本利得。

 4、美國上周初請失業(yè)金人數為 22.8 萬(wàn)人 ，創(chuàng )近 2 個(gè)月來(lái)新低 ，預期 24.2 萬(wàn)人 ，前值 23.7 萬(wàn)人；7 月 8 日當周續請失業(yè)金人數 175.4 萬(wàn)人，預期 172.9 萬(wàn)人，前值自 172.9萬(wàn)人修正至 172.1 萬(wàn)人。

 三、商品要聞

1、  國內商品期貨夜盤(pán)收盤(pán)多數下跌 ，能源化工品普遍下跌 ，玻璃跌 2.03% ，  甲醇跌1.64%，純堿漲 1.9%，苯乙烯漲 1.73%。黑色系漲跌不一。農產(chǎn)品多數下跌，菜粕跌 2.54%，豆粕跌 1.07% ，豆二跌近 1%?；窘饘贊q跌不一 ，滬鎳漲 0.92% ，不銹鋼漲 0.86% ，滬錫漲 0.77% ，滬鉛漲 0.44% ，滬鋅持平 ，滬銅跌 0.09% ，滬鋁跌 0.27%。

2、國際谷物理事會(huì )下調 2023/2024 年度全球大豆產(chǎn)量預期 200 萬(wàn)噸至 4 億噸，下調消費量預期 100 萬(wàn)噸至 3.88 億噸；上調玉米產(chǎn)量預期 900 萬(wàn)噸至 12.20 億噸；下調小麥產(chǎn)量預期 200 萬(wàn)噸至 7.84 億噸 ，上調消費量預期 100 萬(wàn)噸至 8.04 億噸。

3、廣期所發(fā)布通知 ，碳酸鋰期貨將于 2023 年 7 月 21 日  (星期五)  上市交易 ，掛牌基準價(jià)為 246000 元/噸。

4、據 Mysteel ，截至 7 月 20 日當周 ，螺紋產(chǎn)量、表需由降轉增 ，廠(chǎng)庫由增轉降 ，社庫連續第四周增加。其中螺紋表需 269.89 萬(wàn)噸 ，較上周增加 3.76 萬(wàn)噸 ，增幅 1.41%。

 5、農業(yè)農村部副部長(cháng)馬有祥在重慶市主持召開(kāi)畜牧企業(yè)座談會(huì )，會(huì )議指出，生豬養殖要適度合理去產(chǎn)能 ，奶牛養殖要穩收購、拓需求 ，  肉牛養殖要穩產(chǎn)能、提效率 ，進(jìn)一步提高生產(chǎn)監測預警精準性。

6、   印尼棕櫚油協(xié)會(huì )  ( GAPKI)  負責貿易和產(chǎn)品推廣分會(huì )的主席 Fadhil Hasan 表示，預計 2023 年印尼棕櫚油產(chǎn)量將同比增長(cháng) 1%至 5200 萬(wàn)噸，消費量將比 2022 年增長(cháng) 19%，至 2510 萬(wàn)噸。

7、  USDA 最新干旱報告顯示 ，截至 7 月 18 日當周 ，約 50%的美國大豆種植區域受到干旱影響 ，而此前一周為 57% ，去年同期為 26%。

四、  國內主要商品基差

五、  國內期貨倉單日報

六、主要觀(guān)點(diǎn)及策略分析

      宏觀(guān)方面 ，《中共中央  國務(wù)院關(guān)于促進(jìn)民營(yíng)經(jīng)濟發(fā)展壯大的意見(jiàn)》發(fā)布 ，從中長(cháng)期利好國內資本市場(chǎng)。  7 月中國 LPR 保持不變 ，  1 年期 LPR 為 3.55% ，  5 年期以上 LPR 為4.2% ，均與上月持平。  7 月底國內政治局會(huì )議及美聯(lián)儲會(huì )議對市場(chǎng)影響較大。

       股指方面 ，主要指數以下跌為主 ，市場(chǎng)成交額持續低迷 ，當日成交約 7800 億元 ，近期場(chǎng)外資金多以觀(guān)望為主。北向資金大幅凈買(mǎi)入約 4 億。短線(xiàn)空單建議離場(chǎng) ，暫時(shí)觀(guān)望，當前上漲過(guò)早 ，觀(guān)察量能、資金變化 ，預計底部震蕩持續。長(cháng)線(xiàn)資金左側交易可以考慮布局多單。

       商品方面 ，多數上漲為主。純堿現貨價(jià)格堅挺 ，周度庫存再次下降 ，近月合約以收復基差為主，偏強。近期焦煤相對緊張，帶動(dòng)上下游品種表現強勢 ，目前看仍有上沖可能性。農產(chǎn)品仍需關(guān)注天氣 ，近期新疆持續高溫天氣 ，對棉花、紅棗影響較大 ，價(jià)格波動(dòng)加劇，建議以輕倉交易為主。

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       江海匯鑫期貨投研中心：孫連剛  投資咨詢(xún)證號：Z0010869