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一、外盤(pán)情況

1、美國三大股指全線(xiàn)收漲 ，道指漲 0.22%報 34585.35 點(diǎn) ，標普 500 指數漲 0.39%報 4522.79 點(diǎn) ，納指漲 0.93%報 14244.95 點(diǎn)。

2、國際油價(jià)全線(xiàn)下跌，美油 8 月合約跌 1.72%，報 74.12 美元/桶。布油 9 月合約跌1.69% ，報 78.52 美元/桶。

3、國際貴金屬期貨普遍收跌，COMEX 黃金期貨跌 0.27%報 1959 美元/盎司，COMEX白銀期貨跌 0.53%報 25.06 美元/盎司。

4、倫敦基本金屬全線(xiàn)收跌，LME 期銅跌 2.03%報 8495 美元/噸，LME 期鋅跌 0.88%報 2412.5 美元/噸 ，  LME 期鎳跌 3.47%報 20880 美元/噸 ，  LME 期鋁跌 0.73%報 2257美元/噸 ，  LME 期錫跌 0.82%報 28340 美元/噸 ，  LME 期鉛跌 1.34%報 2100 美元/噸。

5、芝加哥期貨交易所(CBOT) 農產(chǎn)品期貨主力合約收盤(pán)漲跌不一，大豆期貨漲 0.38%報 1376 美分/蒲式耳；玉米期貨跌 1.51%報 506 美分/蒲式耳 ，小麥期貨跌 1.13%報 654美分/蒲式耳。

 二、宏觀(guān)及產(chǎn)業(yè)

 1、國新辦就上半年國民經(jīng)濟運行情況舉行發(fā)布會(huì )，國家統計局回應熱點(diǎn)問(wèn)題。國家統計局表示 ，上半年國民經(jīng)濟恢復向好 ，完全有信心、有條件也有能力完成全年經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展預期目標任務(wù)；  中國經(jīng)濟目前不存在通貨緊縮的現象 ，下階段也不會(huì )出現通貨緊縮；下階段消費對增長(cháng)拉動(dòng)會(huì )持續顯現；房地產(chǎn)市場(chǎng)會(huì )逐步企穩 ，房地產(chǎn)投資會(huì )逐步回到合理增長(cháng)水平。對于青年人失業(yè)率問(wèn)題 ，  國家統計局指出 ，6 月青年失業(yè)率為 21.3% ，7 月可能還會(huì )提高 ，8 月后會(huì )逐步下降。

 2、中國經(jīng)濟“半年報”重磅出爐。上半年國內生產(chǎn)總值 593034 億元，按不變價(jià)格計算 ，同比增長(cháng) 5.5%，比一季度加快 1.0 個(gè)百分點(diǎn)。其中，二季度 GDP 同比增長(cháng) 6.3%，環(huán)比增長(cháng) 0.8%。上半年全國規模以上工業(yè)增加值同比增長(cháng) 3.8% ，其中 6 月份增長(cháng) 4.4%。上半年社會(huì )消費品零售總額 227588 億元 ，  同比增長(cháng) 8.2% ，其中 6 月份增長(cháng) 3.1%。上半年固定資產(chǎn)投資  (不含農戶(hù))  同比增長(cháng) 3.8%。分領(lǐng)域看 ，基礎設施投資增長(cháng) 7.2% ，制造業(yè)投資增長(cháng) 6.0% ，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資下降 7.9%。

 3、全國政協(xié)召開(kāi)上半年宏觀(guān)經(jīng)濟形勢分析座談會(huì )。全國政協(xié)委員和專(zhuān)家寧吉喆、林毅夫、易綱等發(fā)言。大家認為 ，當前我國經(jīng)濟運行整體回升向好 ，市場(chǎng)需求穩步恢復 ，生產(chǎn)供給持續增加。要保持戰略定力 ，著(zhù)力穩增長(cháng)、保民生、防風(fēng)險 ，推動(dòng)我國經(jīng)濟運行持續好轉。

 4、美國財長(cháng)耶倫表示，美國經(jīng)濟增長(cháng)放緩，但勞動(dòng)力市場(chǎng)相當強勁，不認為會(huì )出現經(jīng)濟衰退 ，美國在降低通脹方面取得進(jìn)展。美國白宮經(jīng)濟顧問(wèn)伯恩斯坦指出 ，通脹有回落勢頭 ，但抗擊通脹工作尚未完成。

 三、商品要聞

1、  國內商品期貨夜盤(pán)收盤(pán)多數下跌 ，能源化工品普遍下跌 ，橡膠跌 1.26% ，  PVC 跌1.14%，純堿跌近 1%，玻璃漲 1%。黑色系漲跌不一，焦煤漲 2.56%，焦炭漲 1.14%。農產(chǎn)品漲跌互現 ，棉花漲 1.09% ，棕櫚油漲近 1% ，玉米跌 1.31% ，玉米淀粉跌 1.22% ，  白糖跌 1.01%?；窘饘俣鄶迪碌?，滬鎳跌 2.7% ，滬錫跌 1.15% ，滬銅跌 0.93% ，滬鋅跌0.37% ，滬鋁跌 0.19% ，不銹鋼跌 0.13% ，滬鉛漲 0.19%。

2、中國上半年生產(chǎn)原煤 23 億噸 ，同比增長(cháng) 4.4% ，進(jìn)口煤炭 2.2 億噸 ，增長(cháng) 93.0%；生產(chǎn)原油 10505 萬(wàn)噸，增長(cháng) 2.1%，進(jìn)口原油 28208 萬(wàn)噸，增長(cháng) 11.7%；生產(chǎn)天然氣 1155億立方米 ，增長(cháng) 5.4% ，進(jìn)口天然氣 5663 萬(wàn)噸 ，增長(cháng) 5.8%。

3、據 Mysteel 調研顯示 ，截至 2023 年 7 月 14 日  (第 28 周)  ，全國重點(diǎn)地區棕櫚油商業(yè)庫存約 66.75 萬(wàn)噸 ，較上周增加 7.47 萬(wàn)噸；全國重點(diǎn)地區豆油商業(yè)庫存約 102.88萬(wàn)噸 ，較上次統計增加 3.41 萬(wàn)噸 ，增幅 3.43%。

4、據南部半島棕櫚油壓榨商協(xié)會(huì )  ( SPPOMA)  數據顯示 ，2023 年 7 月 1-15 日馬來(lái)西亞棕櫚油單產(chǎn)增加 8.86% ，  出油率減少 0.29% ，產(chǎn)量增加 7%。

5、咨詢(xún)機構 Safras & Mercado 預計 ，  巴西 2023/2024 年度大豆作物產(chǎn)量預計將達到 1.632 億噸 ，較 2022/2023 年度的 1.561 億噸增加 4.5%。

6、   美國油籽加工商協(xié)會(huì ) ( NOPA)  顯示，美國 6 月大豆壓榨量為 1.65023 億蒲式耳，市場(chǎng)預期為 1.70568 億蒲式耳 ，  5 月份數據為 1.77915 億蒲式耳 ，2022 年 6 月數據為1.64677 億蒲式耳。

7、   國際能源論壇  ( IEF)  援引聯(lián)合石油數據庫 JODI 數據稱(chēng) ，沙特原油出口量在 5 月份下降了 38.8 萬(wàn)桶/日 ，  降至 693 萬(wàn)桶/日。

四、  國內主要商品基差

五、  國內期貨倉單日報

六、主要觀(guān)點(diǎn)及策略分析

       宏觀(guān)方面 ，上半年 GDP 按不變價(jià)格計算 ，  同比增長(cháng) 5.5% ，比一季度加快 1.0 個(gè)百分點(diǎn)；分季度看 ，二季度增長(cháng) 6.3%，從環(huán)比看 ，二季度國內生產(chǎn)總值增長(cháng) 0.8%。GDP 增速低于市場(chǎng)預期 ，環(huán)比增速表明國內經(jīng)濟復蘇緩慢。

       股指方面 ，主要指數以偏弱調整為主 ，成交額低迷 ，成交額全天約 8000 億元 ，縮量調整態(tài)勢。北向資金因臺風(fēng)因素 ，當日暫停交易。短線(xiàn)空單建議離場(chǎng) ，暫時(shí)觀(guān)望 ，當前上漲過(guò)早 ，觀(guān)察量能、資金變化 ，預計底部震蕩持續。左側交易者布局的長(cháng)線(xiàn)多單可繼續持。

       商品方面，多數下跌。黑海糧食協(xié)議到期，俄羅斯決定不繼續履行，另外當前是玉米、大豆等農作物的關(guān)鍵生長(cháng)期，天氣因素至關(guān)重要，農產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)加大。工業(yè)品結束反彈，多以下跌收盤(pán)，國內 GDP 增速低于市場(chǎng)預期，其他經(jīng)濟數據好壞參半，后續價(jià)格走勢存較大不確定性 ，建議以日內短線(xiàn)操作為主。

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