一、外盤(pán)情況
1、美國三大股指全線(xiàn)收漲 ，道指漲 0.93%報 34261.42 點(diǎn) ，標普 500 指數漲 0.67%報 4439.26 點(diǎn) ，納指漲 0.55%報 13760.7 點(diǎn)。
2、國際油價(jià)全線(xiàn)上漲，美油 8 月合約漲 2.49%，報 74.81 美元/桶。布油 9 月合約漲2.14% ，報 79.35 美元/桶。
3、國際貴金屬期貨收盤(pán)漲跌不一 ，COMEX 黃金期貨漲 0.34%報 1937.6 美元/盎司，COMEX 白銀期貨跌 0.11%報 23.32 美元/盎司。
4、芝加哥期貨交易所 ( CBOT) 農產(chǎn)品期貨主力合約集體收漲 ，大豆期貨漲 1.1%報1360.25 美分/蒲式耳；玉米期貨漲 0.4%報 501.5 美分/蒲式耳，小麥期貨漲 2.13%報 660美分/蒲式耳。
5、倫敦基本金屬收盤(pán)漲跌不一 ，LME 期銅跌 0.42%報 8337.5 美元/噸 ，LME 期鋅漲0.79%報 2371.5 美元/噸，LME 期鎳跌 1.54%報 20690 美元/噸，LME 期鋁漲 1%報 2168.5美元/噸 ， LME 期錫跌 0.02%報 27945 美元/噸 ， LME 期鉛跌 0.02%報 2062 美元/噸。
二、宏觀(guān)及產(chǎn)業(yè)
1、央行公布上半年金融統計數據，全面超預期。數據顯示 ，中國上半年新增人民幣貸款 15.73 萬(wàn)億元 ， 同比多增 2.02 萬(wàn)億元；新增人民幣存款 20.1 萬(wàn)億元 ， 同比多增 1.3 萬(wàn)億元。其中，6 月人民幣貸款增加 3.05 萬(wàn)億元，同比多增 2296 億元；人民幣存款增加 3.71萬(wàn)億元，同比少增 1.12 萬(wàn)億元。上半年社會(huì )融資規模增量累計為 21.55 萬(wàn)億元，比上年同期多 4754 億元。其中 ， 6 月社融規模增量為 4.22 萬(wàn)億元 ，比 5 月多 2.67 萬(wàn)億元 ，比上年同期少 9859 億元。6 月末，廣義貨幣 ( M2) 余額 287.3 萬(wàn)億元 ，同比增長(cháng) 11.3%；社會(huì )融資規模存量為 365.45 萬(wàn)億元 ，增長(cháng) 9%。
2、中央深改委會(huì )議要求，圍繞服務(wù)構建新發(fā)展格局，以制度型開(kāi)放為重點(diǎn)，聚焦投資、貿易、金融、創(chuàng )新等對外交流合作的重點(diǎn)領(lǐng)域深化體制機制改革 ，完善配套政策措施 ，積極主動(dòng)把我國對外開(kāi)放提高到新水平。要錨定實(shí)現農業(yè)農村現代化、建設農業(yè)強國的戰略目標 ，以處理好農民和土地關(guān)系為主線(xiàn) ，加快補齊農業(yè)農村發(fā)展短板 ，為全面建設社會(huì )主義現代化國家打下堅實(shí)基礎。
3.美聯(lián)儲威廉姆斯預計，美國不會(huì )出現經(jīng)濟衰退；貨幣政策需要繼續收緊，以實(shí)現勞動(dòng)力供需平衡和通脹穩定 ，具體決策將基于各項數據整體表現。
三、商品要聞
1、國內商品期貨夜盤(pán)收盤(pán)漲跌不一，能源化工品多數上漲，LPG 漲 2%，PTA 漲 1.58%，瀝青漲 1.44% ， 甲醇漲 1.26% ，短纖漲 1.1%。黑色系全線(xiàn)上漲 ，焦煤漲 2.03% ，焦炭漲1.76% ，鐵礦石漲 1.12%。農產(chǎn)品多數下跌 ，玉米淀粉、棕櫚油跌近 1% ，棉花漲 2.26%，棉紗漲 1.73%?；窘饘俣鄶凳盏?，滬鋅跌 0.82%，滬銅跌 0.57%，滬鎳跌 0.56%，滬鉛跌 0.48% ，不銹鋼跌 0.27% ，滬鋁跌 0.08% ，滬錫漲 0.25%。
2、據南部半島棕櫚油壓榨商協(xié)會(huì ) ( SPPOMA) 數據顯示 ，2023 年 7 月 1-10 日馬來(lái)西亞棕櫚油單產(chǎn)增加 7.3% ， 出油率減少 0.26% ，產(chǎn)量增加 5.93%。
3、據農業(yè)農村部監測 ，2023 年 7 月 3 日—7 月 9 日，全國規模以上生豬定點(diǎn)屠宰企業(yè)生豬平均收購價(jià)格為 15.14 元/公斤 ，較前一周上漲 0.4% ，較去年同期下降 32.3%。
4、 EIA 短期能源展望報告：預計 2023 年美國原油產(chǎn)量將增加 67.00 萬(wàn)桶/日 ，此前為 72.00 萬(wàn)桶/日。預計 2024 年美國原油產(chǎn)量將增加 29.00 萬(wàn)桶/日，此前為 16.00 萬(wàn)桶/日。
5、 據歐盟委員會(huì ) ，截至 7 月 9 日 ， 歐盟 2023/2024 年大豆進(jìn)口量為 141542 噸，而去年同期為 427108 噸。 歐盟 2023/2024 年玉米進(jìn)口量為 225008 噸 ，而去年同期為 348372 噸。
6、 中汽協(xié)數據顯示 ，6 月汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成 256.1 萬(wàn)輛和 262.2 萬(wàn)輛 ，環(huán)比分別增長(cháng) 9.8%和 10.1% ， 同比分別增長(cháng) 2.5%和 4.8%。
四、 國內主要商品基差
國內部分基礎商品基差 2023.7.11 | ||||
商品 | 現貨價(jià)格 | 期貨主力合約 | 基差 (現-期價(jià)差) | 基差較前日變動(dòng) |
棕櫚油 | 7870 | 7510 | 360 | 156 |
豆油 | 8300 | 8028 | 272 | 40 |
豆粕 | 4150 | 3994 | 156 | 71 |
螺紋 | 3680 | 3679 | 1 | -75 |
鐵礦 | 850 | 807 | 43 | - 16.5 |
期貨品種 | 現貨標的 | |||
棕櫚油 | 24 度廣東 (元/噸) | |||
豆油 | 日照港 (元/噸) | |||
豆粕 | 張家港 (元/噸) | |||
螺紋 | HRB400 20mm (元/噸) | |||
鐵礦 | 進(jìn)口 61.5%PB 粉礦 (含稅價(jià)) | |||
五、 國內期貨倉單日報
品種 | 期貨倉單 | 增減 | 品種 | 期貨倉單 | 增減 |
銅 | 17431 | 1277 | 聚丙烯 | 3,070 | 21 |
鋁 | 36544 | -99 | 焦炭 | 1,050 | 0 |
鋅 | 11104 | -100 | 原油 | 11900000 | 0 |
鎳 | 1548 | 169 | 燃料油 | 890 | 0 |
白銀 | 1406199 | -3300 | 棕櫚 | 2,200 | 0 |
螺紋鋼 | 36589 | 16776 | 豆油 | 9,035 | 0 |
熱軋卷板 | 135767 | 0 | 豆粕 | 14,194 | 310 |
鐵礦石 | 1,500 | -200 | 玉米 | 60,877 | 6,891 |
天然橡膠 | 173040 | -180 | 淀粉 | 4,595 | 0 |
20 號膠 | 69855 | 404 | 聚乙烯 | 3,508 | 646 |
六、主要觀(guān)點(diǎn)及策略分析
宏觀(guān)方面 ，國內房地產(chǎn)“金融 16 條”迎來(lái)優(yōu)化 ，房企存量融資展期等部分政策延期至 2024 年底。央行、 國家金融監管總局發(fā)布《關(guān)于延長(cháng)金融支持房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩健康發(fā)展有關(guān)政策期限的通知》 ，將適用期限統一延長(cháng)至 2024 年 12 月 31 日。海外 ，隨著(zhù)美聯(lián)儲議息會(huì )議臨近 ，市場(chǎng)關(guān)注點(diǎn)再次轉移到美聯(lián)儲 7 月加息問(wèn)題。
股指方面 ，主要指數以溫和上漲為主 ，但成交額繼續維持低位 ，成交額全天約 7700億元。北向資金凈買(mǎi)入約 35 億元。短線(xiàn)交易前期若建立多單 ，建議減倉操作。左側交易者布局的長(cháng)線(xiàn)多單可繼續持有。整體看 ，股指仍處于磨底階段 ，調整后買(mǎi)入為主。
商品方面 ，漲跌不一。純堿、玻璃大漲 ，遠興能源新月份純堿定價(jià)超出市場(chǎng)預期 ，純堿近月合約難跌 ，暫時(shí)觀(guān)望為主；玻璃沙河產(chǎn)區庫存下降 ，短期偏強。近期能化品大幅上漲 ，技術(shù)上仍處于上漲形態(tài) ，偏多思路。農產(chǎn)品關(guān)注玉米等豐產(chǎn)預期較強品種空單機會(huì )。
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