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一、外盤(pán)情況

1、美國三大股指全線(xiàn)收漲，道指漲 0.62%報 33944.4 點(diǎn)，標普 500 指數漲 0.24%報4409.53 點(diǎn) ，納指漲 0.18%報 13685.48 點(diǎn)。

2、國際貴金屬期貨收盤(pán)漲跌不一 ，COMEX 黃金期貨跌 0.08%報 1930.9 美元/盎司，COMEX 白銀期貨漲 0.2%報 23.335 美元/盎司。

3、國際油價(jià)全線(xiàn)下跌，美油 8 月合約跌 0.88%，報 73.21 美元/桶。布油 9 月合約跌0.87% ，報 77.79 美元/桶。

4、倫敦基本金屬多數收漲 ，  LME 期銅漲 0.15%報 8383 美元/噸 ，  LME 期鋅跌 0.3%報 2355 美元/噸 ，LME 期鎳漲 1.04%報 21020 美元/噸 ，LME 期鋁漲 0.4%報 2154 美元/噸 ，  LME 期錫跌 1.91%報 27800 美元/噸 ，  LME 期鉛漲 0.51%報 2063 美元/噸。

5、芝加哥期貨交易所(CBOT) 農產(chǎn)品期貨主力合約收盤(pán)漲跌不一，大豆期貨漲 1.95%報 1343.5 美分/蒲式耳；玉米期貨漲 0.91%報 499 美分/蒲式耳 ，小麥期貨跌 0.58%報645.75 美分/蒲式耳。

 二、宏觀(guān)及產(chǎn)業(yè)

 1、央行、國家金融監管總局有關(guān)負責人指出，金融支持房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩健康發(fā)展有關(guān)政策延期涉及兩項內容：一是對于房地產(chǎn)企業(yè)開(kāi)發(fā)貸款、信托貸款等存量融資 ，在保證債權安全的前提下 ，鼓勵金融機構與房地產(chǎn)企業(yè)基于商業(yè)性原則自主協(xié)商 ，積極通過(guò)存量貸款展期、調整還款安排等方式予以支持 ，促進(jìn)項目完工交付。  2024 年 12 月 31 日前到期的 ，可以允許超出原規定多展期 1 年 ，可不調整貸款分類(lèi) ，報送征信系統貸款分類(lèi)與之保持一致。二是對于商業(yè)銀行按照通知要求 ，2024 年 12 月 31 日前向專(zhuān)項借款支持項目發(fā)放的配套融資 ，在貸款期限內不下調風(fēng)險分類(lèi)；對債務(wù)新老劃斷后的承貸主體按照合格借款主體管理。對于新發(fā)放的配套融資形成不良的 ，相關(guān)機構和人員已盡職的 ，可予免責。除上述兩條政策外 ，其他不涉及適用期限的政策長(cháng)期有效。

2、  中國 6 月 CPI 同比持平 ，環(huán)比下降 0.2%；  PPI 同比下降 5.4% ，環(huán)比下降 0.8%。當月豬肉價(jià)格同比下降 7.2% ，降幅比 5 月擴大 4.0 個(gè)百分點(diǎn)。值得注意的是 ，PPI 同比已連續 9 個(gè)月處于通縮區間 ，且降幅連續 6 個(gè)月擴大。  國家統計局指出 ，6 月份 ，受石油、煤炭等大宗商品價(jià)格繼續回落及上年同期對比基數較高等因素影響 ，  PPI 環(huán)比、  同比均下。

3、美聯(lián)儲梅斯特：  尚未決定是否需要在 7 月加息 ，需要更多數據；我的利率預測與經(jīng)濟預測的中位數相當或略高；過(guò)早地宣布戰勝通貨膨脹是要付出代價(jià)的；通貨膨脹仍然是目前美國經(jīng)濟的主要問(wèn)題。

 三、商品要聞

1、國內商品期貨夜盤(pán)收盤(pán)多數上漲，能源化工品普遍上漲，甲醇漲 3.3%，純堿漲 3.26%，玻璃漲 2.33% ，紙漿漲 1.43% ，  LPG 漲 1.28% ，燃油漲 1.19%。黑色系漲跌不一 ，焦炭漲 1.75% ，焦煤漲 1.13%。農產(chǎn)品表現強勁 ，菜油漲 3.48% ，棕櫚油漲 2.66% ，菜粕漲2.34%，豆油漲 2.25%?；窘饘俣鄶凳諠q，不銹鋼漲 0.88%，滬鋅漲 0.7%，滬鎳漲 0.67%，滬鉛漲 0.58% ，滬鋁漲 0.5% ，滬銅漲 0.29% ，滬錫跌 1.36%。

2、據 Mysteel，7 月 3 日-7 月 9 日 Mysteel 澳洲巴西 19 港鐵礦發(fā)運總量 2432.4 萬(wàn)噸 ，環(huán)比減少 511.5 萬(wàn)噸。澳洲發(fā)運量 1735.1 萬(wàn)噸 ，環(huán)比減少 324.4 萬(wàn)噸 ，其中澳洲發(fā)往中國的量 1404.2 萬(wàn)噸 ，環(huán)比減少 328.0 萬(wàn)噸。

3、據國家發(fā)改委數據，截至 7 月 5 日 ，全國生豬出場(chǎng)價(jià)格為 14.15 元/公斤 ，比 6 月28 日持平；主要批發(fā)市場(chǎng)玉米價(jià)格為 2.86 元/公斤 ，比 6 月 28 日上升 0.70%；豬糧比價(jià)為 4.95 ，比 6 月 28 日下跌 0.60%。

4、馬來(lái)西亞棕櫚油局 MPOB 公布了 2023 年 6 月供需報告 ，其中 ，棕櫚油產(chǎn)量為1447795 噸 ，環(huán)比減少 4.60% ，低于彭博預期的 150 萬(wàn)噸和路透預期的 151 萬(wàn)噸；棕櫚油庫存量為 1720567 噸 ，環(huán)比增長(cháng) 1.92% ，低于彭博預期的 187 萬(wàn)噸和路透預期的 186萬(wàn)噸。

 5、馬來(lái)西亞統計局周一公布的數據顯示，馬來(lái)西亞 5 月天然橡膠產(chǎn)量較 4 月的 23460噸增加 6.8% ，至 25062 噸。  5 月天然橡膠產(chǎn)量較 2022 年 5 月的 20857 噸增加 20.2%。5 月天然橡膠庫存較 4 月的 194464 噸減少 11.4% ，至 172263 噸。

 6、美國農業(yè)部數據顯示，截至 2023 年 7 月 6 日當周，美國大豆出口檢驗量為 238234噸 ，符合預期。前一周修正后為 262532 噸。美國對中國  (大陸地區)  裝運 3036 噸大豆。

7、據央視新聞 ，今年 1 至 6 月份 ，  國家鐵路發(fā)送煤炭 10.53 億噸 ，  同比增長(cháng) 1.6%；其中電煤 7.77 億噸 ，  同比增長(cháng) 13.1%。截至 6 月 30 日 ，全國 363 家鐵路直供電廠(chǎng)存煤8076 萬(wàn)噸 ，可耗天數達 30.6 天 ，保持較高水平。

四、  國內主要商品基差

五、  國內期貨倉單日報

六、主要觀(guān)點(diǎn)及策略分析

        宏觀(guān)方面 ，  國家統計局公布中國 6 月 CPI 同比持平 ，預期漲 0.1% ，前值漲 0.2%，環(huán)比下降 0.2%。中國 6 月 PPI 同比降 5.4%，預期降 5%，前值降 4.6%，環(huán)比下降 0.8%。從公布的通脹數據來(lái)看 ，  國內仍面臨一定的通縮壓力。

       股指方面 ，主要指數以偏強震蕩為主 ，但成交額繼續維持低位 ，成交額全天約 7600億元。北向資金凈買(mǎi)入約 13 億元。短線(xiàn)交易前期若建立多單 ，建議減倉操作。左側交易者布局的長(cháng)線(xiàn)多單可繼續持有。整體看 ，股指仍處于磨底階段 ，調整后買(mǎi)入為主。

        商品方面，漲跌不一。近期高溫天氣導致國內尿素生產(chǎn)企業(yè)開(kāi)工率有所下降，而需求集中釋放 ，疊加印度招標預期 ，尿素近月合約漲停 ，暫時(shí)觀(guān)望為主。黑色早盤(pán)沖高 ，后回落 ，高位調整 ，維持偏空思路?；て方谄珡?，觀(guān)察原油走勢。農產(chǎn)品近期以高位偏弱調整為主 ，繼續關(guān)注玉米空單。

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