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一、外盤(pán)情況

1、美國三大股指全線(xiàn)收跌 ，道指跌 0.55%報 33734.88 點(diǎn) ，標普 500 指數跌 0.29%報 4398.95 點(diǎn) ，納指跌 0.13%報 13660.72 點(diǎn)。

2、  國際貴金屬期貨普遍收漲 ，COMEX 黃金期貨漲 0.79%報 1930.5 美元/盎司，COMEX 白銀期貨漲 1.73%報 23.285 美元/盎司。

3、  國際油價(jià)全線(xiàn)上漲 ，美油 8 月合約漲 2.6% ，報 73.67 美元/桶。布油 9 月合約漲2.26% ，報 78.25 美元/桶。

4、倫敦基本金屬收盤(pán)漲跌不一，LME 銅漲 1.27%報 8366.5 美元/噸，LME 鋅跌 0.11%報 2361 美元/噸，LME 鎳跌 2.02%報 20780 美元/噸，LME 鋁漲 0.56%報 2141 美元/噸，LME 錫跌 0.21%報 28470 美元/噸 ，  LME 鉛漲 0.39%報 2058.5 美元/噸。

5、芝加哥期貨交易所  ( CBOT)  農產(chǎn)品期貨主力合約普遍收跌 ，大豆期貨跌 1.51%，報 1319.25 美分/蒲式爾；玉米期貨跌 1.97%，報 496.5 美分/蒲式爾；小麥期貨跌 0.95%，報 651.75 美分/蒲式爾。

 二、宏觀(guān)及產(chǎn)業(yè)

 1、國務(wù)院總理李強會(huì )見(jiàn)美國財政部長(cháng)耶倫時(shí)表示，中美經(jīng)濟利益緊密交融，互利共贏(yíng)是中美經(jīng)濟關(guān)系的本質(zhì) ，加強合作是雙方現實(shí)需求和正確選擇。雙方應通過(guò)坦誠、深入、務(wù)實(shí)交流 ，就雙邊經(jīng)濟領(lǐng)域重要問(wèn)題加強溝通、尋求共識 ，為中美經(jīng)濟關(guān)系注入穩定性和正能量。耶倫表示 ，美方不尋求“脫鉤斷鏈” ，無(wú)意阻礙中國現代化進(jìn)程 ，愿同中方落實(shí)兩國元首巴厘島會(huì )晤達成的共識 ，加強溝通 ，避免因分歧導致誤解 ，在穩定宏觀(guān)經(jīng)濟、應對全球性挑戰方面加強合作 ，尋求美中經(jīng)濟互利雙贏(yíng)。

 2、央行、國家金融監管總局、證監會(huì )共同宣布 ，目前平臺企業(yè)金融業(yè)務(wù)存在的大部分突出問(wèn)題已完成整改。金融管理部門(mén)工作重點(diǎn)從推動(dòng)平臺企業(yè)金融業(yè)務(wù)集中整改轉入常態(tài)化監管。金融管理部門(mén)同時(shí)重磅公布“百億罰單”：螞蟻集團及旗下機構被罰 71.23 億元，騰訊旗下財付通及相關(guān)責任人共被罰沒(méi)近 30 億元。

 3、美國就業(yè)市場(chǎng)放緩跡象漸顯。  6 月季調后非農就業(yè)人數增加 20.9 萬(wàn)人 ，為 2020年 12 月以來(lái)最小增幅 ，預期 22.5 萬(wàn)人 ，前值由 33.9 萬(wàn)人修正為 30.6 萬(wàn)人。  6 月失業(yè)率環(huán)比下降 0.1 個(gè)百分點(diǎn)至 3.6% ，符合預期；員工平均時(shí)薪加速上漲 ，  同比上漲 4.4% ，預期 4.2% ，前值 4.3%；環(huán)比上漲 0.4% ，預期 0.3% ，前值自 0.3%修正至 0.4%；就業(yè)參與率為 62.6%。

4、美聯(lián)儲古爾斯比表示 ，今年可以再加息 1-2 次；仍未決定 7 月份美聯(lián)儲應該采取何種利率政策 ，仍希望看到通脹數據后再作決定。

 三、商品要聞

1、  國內商品期貨夜盤(pán)收盤(pán)漲跌不一 ，能源化工品多數上漲 ，  PTA 漲 2.08% ，燃油漲1.4%，短纖漲 1.37%，LPG 漲 1.35%，瀝青漲 1.14%。黑色系全線(xiàn)下跌，鐵礦石跌 1.58%，焦炭跌 1.56%，螺紋鋼跌 1.34%。農產(chǎn)品多數下跌，豆粕跌 1.51%，菜粕跌 1.08%?；?/span>金屬漲跌互現 ，滬鋁漲 0.50% ，滬銅漲 0.32% ，滬鉛跌 0.23% ，滬錫跌 0.34% ，滬鋅跌0.55% ，滬鎳跌 1.10%。

 2、  中國央行連續 8 個(gè)月出手增持黃金 ，累計增持總額達 730 億元。數據顯示 ，截至6 月末 ，我國黃金儲備為 6795 萬(wàn)盎司 ，環(huán)比增加 68 萬(wàn)盎司。

3、蒙古國海關(guān)總署發(fā)布最新數據顯示 ，前 6 個(gè)月蒙古國向中國出口煤炭 2805.70 萬(wàn)噸 ，同比增 293.51% ，占蒙古國煤炭出口總量的 99%。6 月份蒙古國煤炭出口連續第二月全部去往中國。

4、據 Mysteel 對全國主要油廠(chǎng)的調查顯示 ，第 27 周  ( 7 月 1 日至 7 月 7 日)  111家油廠(chǎng)大豆實(shí)際壓榨量為 152.02 萬(wàn)噸 ，此前為 160.96 萬(wàn)噸 ，開(kāi)機率為 51.09% ，此前為54.09%。

5、   聯(lián)合國糧農組織 2023 年全球谷物產(chǎn)量最新預報 7 月環(huán)比上調 590 萬(wàn)噸 ( 0.2%) ，至 28.19 億噸 ，  同比上漲 1.1% ，創(chuàng )歷史新高。

 6、美國銀行下調 2023 年黃金價(jià)格預測至每盎司 1923 美元 ，下調 2024 年黃金價(jià)格預測至每盎司 1963 美元。將 2023 年白銀價(jià)格預測從 24.55 美元/盎司下調至 22.98 美元/盎司；  2024 年目標從 25.75 美元/盎司下調至 23.26 美元/盎司。

7、大商所表示 ，  自 2023 年 7 月 17 日交易時(shí)  (即 7 月 14 日夜盤(pán)交易小節時(shí))  起，豆粕期權交易指令每次最大下單數量調整為 1000 手 ，玉米期權交易指令每次最大下單數量調整為 2000 手。

 四、  國內主要商品基差

六、主要觀(guān)點(diǎn)及策略分析

      宏觀(guān)方面，美國 ADP 就業(yè)報告顯示，6 月美國私營(yíng)部門(mén)就業(yè)人數經(jīng)季節性調整后增加了 49.7 萬(wàn)人，為市場(chǎng)預期 22.5 萬(wàn)人的兩倍多，遠遠超過(guò)前值的 27.8 萬(wàn)。美國 7 月加息預期得到強化。

       股指方面，主要指數以小幅調整為主，但成交額繼續出現萎縮，仍低于萬(wàn)億，成交額全天約 8000 億元。北向資金凈賣(mài)出約 45 億元。近幾個(gè)交易日股指小幅調整，短線(xiàn)交易前期若建立多單 ，建議減倉操作。左側交易者布局的長(cháng)線(xiàn)多單可繼續持有。

       商品方面 ，漲跌不一。黑色尾盤(pán)出現大幅跳水 ，即將公布一季度及 6 月份經(jīng)濟數據，從已經(jīng)公布的鋼材周度庫存及消費數據看 ，弱現實(shí)能否轉為強復蘇存較大不確定性 ，黑色偏空思路。農產(chǎn)品以高位震蕩為主 ，近期主產(chǎn)區極端天氣是農產(chǎn)品強勢主要原因 ，玉米種植面積提升 ，   目前看天氣仍不影響豐產(chǎn)預期 ，偏空思路為主。

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