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一、外盤(pán)情況

1、美國三大股指全線(xiàn)收漲 ，道指漲 0.03%報 33573.28 點(diǎn) ，標普 500 指數漲 0.24%報 4283.85 點(diǎn) ，創(chuàng )近 10 個(gè)月新高 ，納指漲 0.36%報 13276.42 點(diǎn) ，創(chuàng )近 14 個(gè)月新高。

2、國際油價(jià)全線(xiàn)下跌，美油 7 月合約跌 0.97%，報 71.45 美元/桶。布油 8 月合約跌0.96% ，報 75.97 美元/桶。

3、  國際貴金屬期貨小幅收漲 ，COMEX 黃金期貨漲 0.28%報 1979.8 美元/盎司，COMEX 白銀期貨漲 0.17%報 23.675 美元/盎司。

4、倫敦基本金屬多數收漲，LME 期銅跌 0.12%報 8325 美元/噸，LME 期鋅漲 2.38%報 2343 美元/噸 ，  LME 期鎳漲 0.27%報 20955 美元/噸 ，  LME 期鋁跌 1.72%報 2205.5美元/噸 ，  LME 期錫漲 0.53%報 25700 美元/噸 ，  LME 期鉛漲 0.74%報 2043 美元/噸。

5、芝加哥期貨交易所  ( CBOT)  農產(chǎn)品期貨主力合約集體收漲 ，大豆期貨漲 0.22%報1353 美分/蒲式耳；玉米期貨漲 1.67%報 607.5 美分/蒲式耳，小麥期貨漲 0.52%報 627.25美分/蒲式耳。

 二、宏觀(guān)及產(chǎn)業(yè)

 1、多家國有大行近日將下調部分存款利率，涉及人民幣、美元幣種。其中，人民幣活期存款利率調降 5 個(gè)基點(diǎn) ，部分定期存款利率下調 10 個(gè)基點(diǎn)；美元定期存款根據不同期限和不同規模亦有調降 ，5 萬(wàn)美元  (含)  以上的 1 年期定期美元存款利率不高于 4.3%，此前有的大行該品種利率最高可達 5%左右。

2、世界銀行發(fā)布最新《全球經(jīng)濟展望》報告，將 2023 年全球經(jīng)濟增長(cháng)預期由 1 月的1.7%上調至 2.1% ，但對 2024 年的經(jīng)濟增長(cháng)預期從 2.7%下調至 2.4%。世界銀行上調中國 2023 年經(jīng)濟增速預期至 5.6% ，較今年 1 月的 4.3%顯著(zhù)提升。報告還上調美國今年經(jīng)濟增速預期至 1.1% ，歐元區今年經(jīng)濟增速預期被上調至 0.4%。

3、  中國物流與采購聯(lián)合會(huì )公布數據顯示 ，  5 月份全球制造業(yè) PMI 為 48.3% ，環(huán)比下降 0.3 個(gè)百分點(diǎn)，連續 3 個(gè)月環(huán)比下降，連續 8 個(gè)月低于 50%，并創(chuàng ) 2020 年 6 月以來(lái)新低 ，全球經(jīng)濟波動(dòng)下行趨勢沒(méi)有改變。

4、澳洲聯(lián)儲意外加息 25 個(gè)基點(diǎn)至 4.1% ，為 2012 年 4 月以來(lái)最高水平 ，而市場(chǎng)預期將維持利率不變。澳洲聯(lián)儲表示 ，通脹已經(jīng)達到峰值 ，但仍然過(guò)高 ，可能需要進(jìn)一步收緊政策。

 三、商品要聞

1、  國內商品期貨夜盤(pán)收盤(pán)漲跌不一 ，能源化工品表現分化 ，玻璃漲 1.06% ，  甲醇跌1.5% ，純堿跌 1.44%。黑色系漲跌不一 ，焦煤漲近 1% ，熱卷跌近 1%。農產(chǎn)品漲跌互現，菜油漲 1.33% ，白糖漲 1.33%，豆一漲 1.04%，菜粕跌 1.23%?；窘饘俣鄶凳諠q，滬鋅漲 1.09%，滬鎳漲 0.93%，滬鉛漲 0.46%，滬銅漲 0.42%，不銹鋼漲 0.36%，滬錫漲 0.23%，滬鋁跌 0.22%。

 2、   上期所發(fā)布通知明確，氧化鋁期貨 6 月 19 日起上市交易，交易保證金為合約價(jià)值的 9%；漲跌停板幅度為±7% ，首日漲跌停板幅度為其 2 倍。

3、EIA 短期能源展望報告：將 2023 年全球原油需求增速預期上調 30 萬(wàn)桶/日至 159萬(wàn)桶/日 ，此前預計為 156 萬(wàn)桶/日；將 2024 年全球原油需求增速預期下調 2 萬(wàn)桶/日至170 萬(wàn)桶/日 ，此前預計為 172 萬(wàn)桶/日；預計 2023 年 WTI 原油價(jià)格為 74.60 美元/桶，此前預期為 73.62 美元/桶；預計 2023 年布倫特價(jià)格為 79.54 美元/桶，此前預期為 78.65美元/桶。

 4、據路透調查顯示 ，馬來(lái)西亞 5 月底的棕櫚油庫存預計將增加 ，  因產(chǎn)量增至今年迄今為止的最高水平 ，而出口則保持平穩。其中 ，  5 月棕櫚油產(chǎn)量料為 145 萬(wàn)噸 ，較 4 月的120 萬(wàn)噸增加 21% ，為去年 12 月以來(lái)最高水平。

 5、彭博公布對 USDA 6 月供需報告中美國農作物產(chǎn)量的數據預測 ，分析師平均預計美國 2023/2024 年度大豆產(chǎn)量料為 45.02 億蒲式耳 ，預估區間介于 44.2-45.1 億蒲式耳。

6、   有投資者在互動(dòng)易平臺向遠興能源提問(wèn)“投料是在 6 月份中旬還是 6 月底？  ”遠興能源在互動(dòng)易回復稱(chēng)，阿拉善天然堿項目一期計劃于 6 月投料試車(chē)，具體時(shí)間暫未確定。

7、據南部半島棕櫚油壓榨商協(xié)會(huì )  ( SPPOMA)  數據顯示 ，  2023 年 6 月 1-5 日馬來(lái)西亞棕櫚油單產(chǎn)減少 33.97% ，  出油率增加 0.02% ，產(chǎn)量減少 33.86%。

四、  國內主要商品基差

五、  國內期貨倉單日報

六、主要觀(guān)點(diǎn)及策略分析

       宏觀(guān)方面 ，5 月財新中國服務(wù)業(yè) PMI 為 57.1，較 4 月上升 0.7 個(gè)百分點(diǎn) ，為 2020 年12 月以來(lái)次高 ，僅低于 2023 年 3 月。不同主體統計的 PMI 數據差異較大 ，  國內大中型企業(yè)與中小型企業(yè)復蘇節奏出現變化。預計短期內國內政策仍以偏穩為主。

        股指方面，主要指數以調整為主。成交額有所放大，但仍低于萬(wàn)億，全天成交約 9400億元。北向資金凈賣(mài)出約 11 億元。短期市場(chǎng)仍以偏弱震蕩盤(pán)底為主 ，不排除繼續探底的可能性 ，暫時(shí)觀(guān)望。長(cháng)線(xiàn)左側交易者可逢低布局多單。

        商品方面，多數下跌。遠興能源表示阿拉善天然堿項目一期計劃于 6 月投料試車(chē)，部分純堿生產(chǎn)企業(yè)降價(jià)銷(xiāo)售 ，純堿和玻璃產(chǎn)業(yè)鏈仍面臨較大壓力。棉花主力合約價(jià)格突破17000 整數關(guān)口 ，前期多單注意止盈。預計大宗商品價(jià)格整體將以震蕩為主 ，短期缺乏大跌或者大漲的刺激因素 ，等待 5 月份經(jīng)濟數據或者新的刺激政策因素指引。

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