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一、外盤(pán)情況

1、美國三大股指全線(xiàn)收漲 ，道指漲 0.47%報 33061.57 點(diǎn) ，標普 500 指數漲 0.99%報 4221.02 點(diǎn) ，納指漲 1.28%報 13100.98 點(diǎn)。

2、國際油價(jià)全線(xiàn)上漲，美油 7 月合約漲 3.03%，報 70.15 美元/桶。布油 8 月合約漲2.37% ，報 74.32 美元/桶。

3、  國際貴金屬期貨普遍收漲 ，COMEX 黃金期貨漲 0.66%報 1995.1 美元/盎司，COMEX 白銀期貨漲 1.67%報 23.98 美元/盎司。

4、倫敦基本金屬多數收漲，LME 期銅漲 1.76%報 8231.5 美元/噸，LME 期鋅漲 1.27%報 2277 美元/噸 ，  LME 期鎳漲 4.07%報 21425 美元/噸 ，  LME 期鋁漲 1.07%報 2270 美元/噸 ，  LME 期錫漲 0.61%報 25610 美元/噸 ，  LME 期鉛跌 0.27%報 2007 美元/噸。

5、芝加哥期貨交易所 ( CBOT) 農產(chǎn)品期貨主力合約收盤(pán)漲跌不一，大豆期貨漲 2.1%報 1327 美分/蒲式耳；玉米期貨跌 0.08%報 593.5 美分/蒲式耳 ，小麥期貨漲 2.86%報611.25 美分/蒲式耳。

 二、宏觀(guān)及產(chǎn)業(yè)

 1、  5 月財新中國制造業(yè) PMI 為 50.9 ，較 4 月回升 1.4 個(gè)百分點(diǎn) ，時(shí)隔兩個(gè)月重回擴張區間。從分項數據看 ，生產(chǎn)指數升至 2022 年 7 月來(lái)最高；新訂單指數重新升至臨界點(diǎn)以上 ，為過(guò)去兩年來(lái)次高；新出口訂單指數繼續小幅反彈。

2、美聯(lián)儲哈克：預計今年通脹率將降至約 3.5％ ，  明年降至 2.5％ ，并在 2025 年達到美聯(lián)儲的 2％目標；預計 2023 年 GDP 增長(cháng)率低于 1%，失業(yè)率將上升至 4.4%；認為今年不會(huì )出現經(jīng)濟衰退；至少需要在整個(gè) 2023 年維持緊縮水平；如果通脹開(kāi)始以出乎意料的速度下降 ，那么美聯(lián)儲可能會(huì )降息；短期來(lái)看 ，我們似乎已經(jīng)解決了債務(wù)上限危機；我認為我們至少應該跳過(guò) 6 月份的加息。

 3、美國 5 月 ISM 制造業(yè)指數由前值 47.1 回落至 46.9 ，不及預期值 47 ，連續七個(gè)月萎縮 ，持續萎縮時(shí)間創(chuàng )下 2009 年以來(lái)最長(cháng)。其中 ，新訂單加速萎縮 ，價(jià)格指數降幅創(chuàng )去年 7 月以來(lái)最大。美國 5 月 Markit 制造業(yè) PMI 終值為 48.4 ，初值 48.5 ，4 月終值 50.2。

 4、   美國 5 月 ADP 就業(yè)人數增加 27.8 萬(wàn)人 ，遠超市場(chǎng)預期的 18 萬(wàn)人 ，前值小幅下修至 29.1 萬(wàn)人。美國上周初請失業(yè)金人數為 23.2 萬(wàn)人，略低于預期的 23.5 萬(wàn)人，前值修正至 23 萬(wàn)人。美國 5 月挑戰者企業(yè)裁員人數 8 萬(wàn)人 ，前值 6.7 萬(wàn)。

 三、商品要聞

1、  國內商品期貨夜盤(pán)收盤(pán)多數上漲 ，能源化工品普遍上漲 ，純堿漲 2.56% ，  PTA 漲2.15%。黑色系漲跌不一，鐵礦石漲 1.66%。農產(chǎn)品多數上漲，棉花漲 2.22%，白糖跌 2.62%。基本金屬多數收漲，滬鎳漲 2.99%，滬錫漲 1.46%，滬鋁漲 1.32%，不銹鋼漲 1.24%，滬鋅漲 0.86% ，滬銅漲 0.75% ，滬鉛跌 0.53%。

2、   EIA 報告：上周美國原油庫存增加 448.8 萬(wàn)桶 ，產(chǎn)量減少 10 萬(wàn)桶至 1220 萬(wàn)桶/日 ，出口增加 36.6 萬(wàn)桶/日至 491.5 萬(wàn)桶/日；戰略石油儲備  ( SPR)  庫存減少 251.8 萬(wàn)桶至 3.554 億桶。

 3、鋼協(xié)副會(huì )長(cháng)駱鐵軍表示，通過(guò)近期的調研，企業(yè)普遍認為，當前鋼鐵市場(chǎng)不太可能如 2008 及 2015 年后迎來(lái)新一輪上升走勢。房地產(chǎn)是影響鋼鐵需求的關(guān)鍵變量 ，螺紋鋼是影響鋼材總體價(jià)格走勢的標桿。如全行業(yè)不進(jìn)行有效的產(chǎn)量控制 ，未來(lái)鋼鐵行業(yè)可能在微利邊緣徘徊 ，甚至出現大面積虧損。

4、據南部半島棕櫚油壓榨商協(xié)會(huì )  ( SPPOMA)  數據顯示 ，2023 年 5 月 1-31 日馬來(lái)西亞棕櫚油單產(chǎn)增加 37.11% ，  出油率增加 0.1% ，產(chǎn)量增加 38%。

5、   新加坡企業(yè)發(fā)展局  ( ESG)  周四表示，截至 5 月 31 日當周，新加坡燃油庫存增加145 萬(wàn)桶 ，至 1893.7 萬(wàn)桶的兩周高位。

6、據 Mysteel ，截至 6 月 1 日當周 ，社庫連續第十四周減少 ，產(chǎn)量連續第二周增加，廠(chǎng)庫連續第四周減少 ，表需由降轉增。

 四、  國內主要商品基差

六、主要觀(guān)點(diǎn)及策略分析

     宏觀(guān)方面，美國債務(wù)上限談判接近實(shí)現 ，6 月份美聯(lián)儲議息會(huì )議大概率暫停加息。即將公布美非農數據 ，或將進(jìn)一步給出美聯(lián)儲是否暫停加息的線(xiàn)索。  國內市場(chǎng)來(lái)看 ，消息面較為平淡 ，近期市場(chǎng)關(guān)注點(diǎn)主要在人民幣貶值問(wèn)題 ，當前人民幣兌美元匯率突破 7 ，波動(dòng)加大 ，短期大概率圍繞 7 附近波動(dòng)。

       股指方面，主要指數偏強震蕩為主。成交額低于萬(wàn)億，但成交量與前兩個(gè)交易日相比有所放大，成交額約為 9800 億元。北向資金凈賣(mài)出約 18 億元。國內宏觀(guān)情緒偏弱，指數以調整為主 ，但在當前位置相對抗跌 ，短線(xiàn)暫時(shí)觀(guān)望。長(cháng)線(xiàn)左側交易者逢低布局股票或者指數多單機會(huì )。

       商品方面，多數收漲。宏觀(guān)情緒轉好，前期利空的美國債務(wù)上限問(wèn)題及 6 月加息問(wèn)題，在近兩日出現轉機 ，宏觀(guān)情緒轉為樂(lè )觀(guān)。新季棉花出苗問(wèn)題 ，刺激棉花價(jià)格大漲。黑色板塊偏強 ，其中鐵礦石價(jià)格領(lǐng)漲黑色板塊。整體看 ，大宗商品 ，供給因天氣炒作可能出現減少的棉花、橡膠、花生等品種有一定的多單機會(huì )。

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