一、外盤(pán)情況
1、美國三大股指全線(xiàn)收漲 ,道指漲 0.13%報 33876.78 點(diǎn) ,標普 500 指數漲 0.11%報 4298.86 點(diǎn) ,納指漲 0.16%報 13259.14 點(diǎn)。
2、國際貴金屬期貨收盤(pán)漲跌不一 ,COMEX 黃金期貨跌 0.15%報 1975.7 美元/盎司,COMEX 白銀期貨漲 0.19%報 24.395 美元/盎司。
3、國際油價(jià)全線(xiàn)下跌,美油 7 月合約跌 1.32%,報 70.35 美元/桶。布油 8 月合約跌1.26% ,報 75.00 美元/桶。
4、倫敦基本金屬多數收漲 , LME 銅跌 0.1%報 8339 美元/噸 , LME 鋅跌 1.49%報2372.5 美元/噸 ,LME 鎳漲 0.09%報 21150 美元/噸 ,LME 鋁漲 0.33%報 2262 美元/噸,LME 錫漲 1.44%報 26190 美元/噸 , LME 鉛漲 1.06%報 2059 美元/噸。
5、芝加哥期貨交易所 ( CBOT) 農產(chǎn)品期貨主力合約多數收漲 ,大豆期貨漲 1.80%,報 1387.75 美分/蒲式爾;玉米期貨跌 0.94%,報 604.5 美分/蒲式爾;小麥期貨漲 0.76%,報 631 美分/蒲式爾。
二、宏觀(guān)及產(chǎn)業(yè)
1、央行行長(cháng)易綱赴上海調研金融支持實(shí)體經(jīng)濟和促進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展工作。易綱指出,我國經(jīng)濟處于疫情沖擊后的恢復階段 ,生產(chǎn)活動(dòng)有序開(kāi)展 ,市場(chǎng)主體資產(chǎn)負債表正在修復。近來(lái)月份 CPI、PPI 環(huán)比下降,主要受供需恢復存在時(shí)間差以及基數效應明顯兩方面因素影響。預計二季度 GDP 同比增速會(huì )比較高 (主要是基數效應) ,CPI 下半年有望逐步回升,到 12 月 CPI 同比將在 1%以上。下一步,央行繼續精準有力實(shí)施穩健的貨幣政策,加強逆周期調節 ,全力支持實(shí)體經(jīng)濟 ,促進(jìn)充分就業(yè) ,維護幣值穩定和金融穩定。保持人民幣匯率在合理均衡水平上基本穩定。
2、 國家統計局發(fā)布數據顯示 , 中國 5 月份 CPI 環(huán)比下降 0.2% ,為連續四個(gè)月下滑,同比則上漲 0.2% ,比上月擴大 0.1 個(gè)百分點(diǎn); PPI 環(huán)比下降 0.9% ,同比下降 4.6% ,降幅均較上個(gè)月擴大。機構預期 ,下半年 CPI 同比漲幅有望溫和上行 ,年底有望在 2%或略高水平。
3、俄羅斯央行宣布維持 7.5%的關(guān)鍵利率不變 ,符合市場(chǎng)預期。俄羅斯央行行長(cháng)納比烏利娜指出 ,加息的可能性已經(jīng)增加。
4、穆迪預計歐洲央行將在 6 月份的會(huì )議上加息 25 個(gè)基點(diǎn),這將使其主要再融資利率達到 4%。穆迪指出 ,即使通貨膨脹呈下降趨勢 , 歐洲央行也不會(huì )準備暫?;蚰孓D加息。目前還沒(méi)有足夠的無(wú)可辯駁的證據表明核心通脹正穩步下行。
三、商品要聞
1、 國內商品期貨夜盤(pán)收盤(pán)多數上漲 ,能源化工品普遍上漲 ,燃油漲 2.07%。黑色系多數上漲。農產(chǎn)品表現強勁 ,豆油漲 2.62% ,菜油漲 2.54% ,棕櫚油漲 2.44%?;窘饘?/span>期貨多數收漲 ,滬鎳漲 1.82% ,滬錫漲 1.65% ,滬鉛漲 0.56% ,滬銅漲 0.54% ,滬鋁漲0.49% ,滬鋅跌 0.10%。
2、印尼政府決定從 6 月 10 日開(kāi)始實(shí)施鋁土礦出口禁令,并鼓勵在印尼國內加工和提煉鋁土礦。
3、農業(yè)農村部發(fā)布供需報告顯示,本月估計,2022/23 年度中國食用植物油產(chǎn)量 2990萬(wàn)噸 ,較上月調增 69 萬(wàn)噸 ,主要是受?chē)H市場(chǎng)油菜籽價(jià)格持續下行影響 ,油菜籽進(jìn)口超出此前預期。
4、美國農業(yè)部 ( USDA) 6 月月報顯示 ,預計 2023/2024 年度美國大豆期末庫存為3.5 億蒲式耳 ,高于上月預測的 3.35 億蒲式耳 ,也高于路透預期的 3.45 億蒲式耳和彭博預期的 3.41 億蒲式耳。
5、據船運調查機構 ITS ,馬來(lái)西亞 6 月 1 日至 10 日的棕櫚油出口量為 295990 噸,環(huán)比下降 17%;馬來(lái)西亞獨立檢驗機構 AmSpec 表示,馬來(lái)西亞 6 月 1 日至 10 日的棕櫚油出口預計為 275211 噸 , 5 月同期為 333779 噸。
6、中汽協(xié)數據顯示 ,5 月,新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成 71.3 萬(wàn)輛和 71.7 萬(wàn)輛 ,同比分別增長(cháng) 53%和 60.2% ,市場(chǎng)占有率達到 30.1%。
7、倫敦金屬交易所 ( LME) 在一份聲明中稱(chēng) ,中國的鎳生產(chǎn)商華友鈷業(yè)已經(jīng)在該交易所申請了鎳品牌上市 ,是首個(gè)使用鎳產(chǎn)品快速通道上市的企業(yè)。
四、 國內主要商品基差
國內部分基礎商品基差 2023.6.9 | ||||
商品 | 現貨價(jià)格 | 期貨主力合約 | 基差 (現-期價(jià)差) | 基差較前日變動(dòng) |
棕櫚油 | 7170 | 6642 | 528 | - 128 |
豆油 | 7550 | 7206 | 344 | -60 |
豆粕 | 3780 | 3494 | 286 | -73 |
螺紋 | 3700 | 3711 | - 11 | -57 |
鐵礦 | 845 | 812 | 33 | -21 |
期貨品種 | 現貨標的 | |||
棕櫚油 | 24 度廣東 (元/噸) | |||
豆油 | 日照港 (元/噸) | |||
豆粕 | 張家港 (元/噸) | |||
螺紋 | HRB400 20mm (元/噸) | |||
鐵礦 | 進(jìn)口 61.5%PB 粉礦 (含稅價(jià)) |
五、 國內期貨倉單日報
品種 | 期貨倉單 | 增減 | 品種 | 期貨倉單 | 增減 |
銅 | 30801 | -5779 | 聚丙烯 | 3,173 | 0 |
鋁 | 62405 | -722 | 焦炭 | 1,150 | 0 |
鋅 | 2983 | 127 | 原油 | 10001000 | 0 |
鎳 | 2406 | 112 | 燃料油 | 890 | 0 |
白銀 | 1470692 | -9879 | 棕櫚 | 2,158 | 0 |
螺紋鋼 | 32682 | 0 | 豆油 | 10,062 | 0 |
熱軋卷板 | 35982 | 892 | 豆粕 | 11,620 | 0 |
鐵礦石 | 2,300 | 0 | 玉米 | 51,078 | 7,603 |
天然橡膠 | 176690 | -20 | 淀粉 | 4,016 | 0 |
20 號膠 | 66024 | 403 | 聚乙烯 | 2,563 | 0 |
六、主要觀(guān)點(diǎn)及策略分析
宏觀(guān)方面 ,海外市場(chǎng) ,近期澳大利亞與加拿大央行分別加息 25 個(gè)基點(diǎn) ,超出市場(chǎng)不加息的預期 , 歐美國家通脹雖然回落 ,但在貨幣政策上仍以偏緊為主 ,市場(chǎng)關(guān)注美聯(lián)儲 6月份加息情況。國內市場(chǎng),國家統計局公布中國 5 月 CPI 同比上漲 0.2%,環(huán)比下降 0.2%;5 月 PPI 同比下降 4.6% ,環(huán)比下降 0.9% ,數據影響中性偏空。
股指方面 ,主要指數以上漲為主。成交額有所放大 ,接近萬(wàn)億 ,全天成交約 9900 億元。北向資金凈賣(mài)出約 14 億元。短期市場(chǎng)仍以偏弱震蕩盤(pán)底為主 ,不排除繼續探底的可能性 ,暫時(shí)觀(guān)望。長(cháng)線(xiàn)左側交易者可逢低布局多單。
商品方面,整體看,大宗商品在近期宏觀(guān)上相對穩定的背景下 ,出現一定的反彈,建議暫時(shí)仍以反彈對待。各品種看 ,厄爾尼若影響加劇 ,美國科學(xué)家證實(shí)厄爾尼諾現象已經(jīng)開(kāi)始 ,刺激白糖、油脂等品種走高。黑色上看 ,鐵礦石繼續領(lǐng)漲黑色板塊。能化產(chǎn)品低位反彈 ,整體表現偏強。
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