一、 外盤(pán)情況
1、 美國三大股指全線(xiàn)收跌 , 道指跌 0.86%報 33127.74 點(diǎn) , 標普 500 指數跌 0.72%報 4061.22 點(diǎn) , 納指跌 0.49%報 11966.4 點(diǎn) , 美國三大股指錄得連續第四日下跌。
2、 國際貴金屬期貨普遍收漲 , COMEX 黃金期貨漲 1.06%報 2058.6 美元/盎司,COMEX 白銀期貨漲 2.55%報 26.335 美元/盎司。
3、 國際油價(jià)表現分化,美油 6 月合約跌 0.01%,報 68.59 美元/桶。 布油 7 月合約漲0.25% , 報 72.51 美元/桶。
4、倫敦基本金屬多數收跌,LME 期銅漲 0.79%報 8535 美元/噸,LME 期鋅跌 0.13%報 2626.5 美元/噸,LME 期鎳跌 3%報 24000 美元/噸,LME 期鋁跌 1.1%報 2295.5 美元/噸 , LME 期錫跌 3.82%報 25755 美元/噸 , LME 期鉛跌 0.19%報 2127 美元/噸。
5、芝加哥期貨交易所(CBOT) 農產(chǎn)品期貨主力合約收盤(pán)漲跌不一,大豆期貨跌 0.04%報 1417 美分/蒲式耳; 玉米期貨漲 0.04%報 588.75 美分/蒲式耳 , 小麥期貨漲 0.74%報644.5 美分/蒲式耳。
二、 宏觀(guān)及產(chǎn)業(yè)
1、 歐洲央行如期加息 25 個(gè)基點(diǎn) , 利率水平達 2008 年 10 月以來(lái)最高。 歐洲央行重申將根據經(jīng)濟數據并基于通脹前景調整利率政策 , 并預計將于 7 月停止資產(chǎn)購買(mǎi)計劃再投資。 歐洲央行行長(cháng)拉加德明確表示不會(huì )暫停加息 , 強調通脹前景仍存在重大上行風(fēng)險。 而有消息人士稱(chēng) , 部分歐洲央行決策者預計未來(lái)還將加息 2-3 次。
2、 美國銀行業(yè)危機還在繼續發(fā)酵 , 多家地區性銀行股價(jià)暴跌。 西太平洋合眾銀行稱(chēng),正與潛在投資者就包括出售和融資在內的戰略性選項進(jìn)行談判。 英國金融時(shí)報報道稱(chēng) , 阿萊恩斯西部銀行正在考慮包括出售 (資產(chǎn)) 在內的選擇 , 但隨后該行予以否認。 另外 , 道明銀行終止與第一地平線(xiàn)銀行合并協(xié)議。
3、 4 月財新中國制造業(yè) PMI 錄得 49.5 , 低于上月 0.5 個(gè)百分點(diǎn) , 時(shí)隔兩個(gè)月再度收縮。 受疫情期間積壓的需求釋放殆盡 , 疊加此前快速修復帶來(lái)的高基數影響 , 4 月中國制造業(yè)景氣度環(huán)比收縮。
4、 據中國房地產(chǎn)指數系統百城價(jià)格指數顯示 , 4 月全國 100 個(gè)城市新建住宅平均價(jià)格為 16181 元/平方米 , 環(huán)比上漲 0.02% , 同比下跌 0.07% , 均與 3 月持平。 二手住宅平均價(jià)格為 15826 元/平方米 , 受市場(chǎng)掛牌量持續走高影響 , 價(jià)格走勢繼續承壓 , 環(huán)同比跌幅分別擴大至 0.14%和 1.28%。
三、 商品要聞
1、 國內商品期貨夜盤(pán)收盤(pán) , 能源化工品普遍下跌 , 燃油跌 3.07% , PVC 跌 1.14%,紙漿漲 1.42%。黑色系全線(xiàn)下跌,鐵礦石跌 3.26%,焦煤跌 2.74%,熱卷跌 2.41%,螺紋鋼跌 2.22% , 焦炭跌 1.95%。 農產(chǎn)品多數下跌 , 菜粕跌 2.34% , 豆二跌 1.08% , 棉花漲1.12%,棕櫚油漲 1.11%?;窘饘偃€(xiàn)收跌,滬鎳跌 2.83%,滬錫跌 2.16%,滬銅跌 0.67%,滬鋁跌 0.62% , 不銹鋼跌 0.58% , 滬鉛跌 0.36% , 滬鋅跌 0.14%。
2、 據 Mysteel , 截至 5 月 4 日當周 , 螺紋鋼社庫連續第十周減少 , 產(chǎn)量連續第三周減少 , 廠(chǎng)庫由降轉增 , 表需由增轉降。 其中 , 螺紋表需 282.02 萬(wàn)噸 , 較上周減少 47.3 萬(wàn)噸 , 降幅 14.36%。
3、 本周 Mysteel 煤焦事業(yè)部調研全國 30 家獨立焦化廠(chǎng)噸焦盈利情況 , 全國平均噸焦盈利 35 元/噸; 山西準一級焦平均盈利 94 元/噸 , 山東準一級焦平均盈利 64 元/噸。
4、 據國家發(fā)改委數據 , 截至 4 月 26 日 , 全國生豬出場(chǎng)價(jià)格為 14.79 元/公斤 , 較 4月 19 日上漲 3.43%; 豬糧比價(jià)為 5.21 , 較 4 月 19 日上漲 3.37%。
5、據隆眾資訊,截止到 5 月 4 日,全國浮法玻璃樣本企業(yè)總庫存 4527.2 萬(wàn)重箱,環(huán)比降 1.04% , 同比降 36.78% , 折庫存天數 19.9 天 , 較上期下降 0.2 天。
6、EIA 公布數據顯示,截至 4 月 28 日當周,美國天然氣庫存總量為 20630 億立方英尺,較此前一周增加 540 億立方英尺,較去年同期增加 5070 億立方英尺,同比增幅 32.6%。
7、農村綠皮書(shū): 我國第一產(chǎn)業(yè)增加值將超過(guò) 9 萬(wàn)億元,增長(cháng) 4%; 糧食總產(chǎn)量將突破6.9 億噸 , 其中玉米產(chǎn)量將達到 2.9 億噸左右 , 大豆產(chǎn)量將超過(guò) 2100 萬(wàn)噸。
四、 國內主要商品基差
國內部分基礎商品基差 2023.5.4 | ||||
商品 | 現貨價(jià)格 | 期貨主力合約 | 基差 (現-期價(jià)差) | 基差較前日變動(dòng) |
棕櫚油 | 7510 | 6934 | 576 | - 162 |
豆油 | 8170 | 7604 | 566 | - 194 |
豆粕 | 4320 | 3469 | 851 | -59 |
螺紋 | 3830 | 3615 | 215 | 66 |
鐵礦 | 795 | 698.5 | 96.5 | -5 |
期貨品種 | 現貨標的 | |||
棕櫚油 | 24 度廣東 | |||
豆粕 | 張家港 (元/噸) | |||
螺紋 | HRB400 20mm (元/噸) | |||
鐵礦 | 進(jìn)口 61.5%PB 粉礦 (含稅價(jià)) |
品種 | 期貨倉單 | 增減 | 品種 | 期貨倉單 | 增減 |
銅 | 62331 | 3080 | 聚丙烯 | 1,845 | 0 |
鋁 | 141811 | -7541 | 瀝青 | 26270 | 0 |
鋅 | 18688 | -874 | 原油 | 13014000 | 0 |
鎳 | 859 | -18 | 燃料油 | 148570 | 80000 |
白銀 | 1835772 | -1065 | 棕櫚 | 700 | 0 |
螺紋鋼 | 129540 | 0 | 豆油 | 6,520 | 0 |
熱軋卷板 | 26148 | -299 | 豆粕 | 7,847 | 0 |
鐵礦石 | 1,300 | 0 | 玉米 | 41,054 | -153 |
天然橡膠 | 184110 | 60 | 淀粉 | 400 | 400 |
20 號膠 | 50098 | 0 | 聚乙烯 | 502 | 0 |
宏觀(guān)方面 , 美聯(lián)儲 5 月議息會(huì )議加息 25 個(gè)基點(diǎn) , 美聯(lián)儲主席鮑威爾會(huì )后記者會(huì )表態(tài) , 與會(huì )者討論過(guò)暫停加息的可能性 , 當前不適合降息 , 表態(tài)偏鷹派。 市場(chǎng)普遍預測年底 前美聯(lián)儲將會(huì )出現大約 100 個(gè)基點(diǎn)左右的降息。 國內 PMI 數據偏疲軟。 整體看,宏觀(guān)方面近期偏空影響 , 但隨著(zhù)利空消息逐漸消化 , 經(jīng)濟復蘇帶來(lái)的需求復蘇或將再次主導市場(chǎng)。
股指方面 , 主要指數以上漲為主。 兩市成交額連續 20 個(gè)交易日 , 繼續維持在萬(wàn)億以上。 北向資金小幅凈賣(mài)出約 14 億元。 短期看 , 經(jīng)過(guò)一段時(shí)間調整后 , 指數預計以震蕩為主。 長(cháng)期看 , 繼續看多為主。
商品方面 , 漲跌不一。 能化品大幅下挫 , 俄羅斯原油減產(chǎn)幅度低于市場(chǎng)預期 , 美聯(lián)儲加息及中國經(jīng)濟數據疲軟壓制工業(yè)品價(jià)格 , 預計當前為下跌尾部行情 , 暫時(shí)以觀(guān)望為主。農產(chǎn)品走勢分化 , 玉米繼續下跌 , 蘋(píng)果、 棉花等存在天氣炒作的品種偏。
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