一、主要宏觀(guān)資訊：
1、國家統計局：4月官方制造業(yè)PMI為49.2%
4月份，制造業(yè)采購經(jīng)理指數、非制造業(yè)商務(wù)活動(dòng)指數和綜合PMI產(chǎn)出指數分別為49.2%、56.4%和54.4%，低于上月2.7、1.8和2.6個(gè)百分點(diǎn)，三大指數不同程度回落，但總體產(chǎn)出繼續保持擴張，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)延續恢復發(fā)展態(tài)勢。
2、央行：房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)貸款增速提升 個(gè)人住房貸款增速回落
央行發(fā)布2023年一季度金融機構貸款投向統計報告，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)貸款增速提升，個(gè)人住房貸款增速回落。2023年一季度末，人民幣房地產(chǎn)貸款余額53.89萬(wàn)億元，同比增長(cháng)1.3%，比上年末增速低0.2個(gè)百分點(diǎn)；一季度增加6718億元，占同期各項貸款增量的6.3%。2023年一季度末，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)貸款余額13.3萬(wàn)億元，同比增長(cháng)5.9%，增速比上年末高2.2個(gè)百分點(diǎn)。個(gè)人住房貸款余額38.94萬(wàn)億元，同比增長(cháng)0.3%，增速比上年末低0.9個(gè)百分點(diǎn)。
3、上交所：2022年滬市主板公司合計凈利潤4.16萬(wàn)億元 同比增長(cháng)2%
上交所消息，2022年，滬市主板公司合計實(shí)現營(yíng)業(yè)收入50.55萬(wàn)億元，同比增長(cháng)6%；凈利潤4.16萬(wàn)億元，同比增長(cháng)2%；扣非后凈利潤3.95萬(wàn)億元，同比增長(cháng)3%。相較2019年，3項經(jīng)營(yíng)指標年均復合增長(cháng)率分別為8%、6%和7%，上市公司經(jīng)營(yíng)質(zhì)量持續穩步提升。2022年上下半年，營(yíng)收同比增幅分別為9%、5%，凈利潤同比增幅分別為6%、-2%，上半年保持較快增速，下半年增速雖有所回落，但較上年同期基本持平。2023年第一季度，滬市主板整體業(yè)績(jì)重拾上升通道，凈利潤同比增長(cháng)5%。
4、4月百城二手住宅價(jià)格跌幅擴大：掛牌量持續走高 房?jì)r(jià)走勢承壓
5月2日，根據中指研究院發(fā)布的《百城價(jià)格指數報告》，百城新建住宅價(jià)格在止住“7連跌”及持平后繼續轉漲，二手房市場(chǎng)掛牌量持續走高，房?jì)r(jià)走勢繼續承壓。報告顯示，2023年4月，全國100個(gè)城市新建住宅平均價(jià)格為16181元/平方米，環(huán)比上漲0.02%，漲幅與3月持平。全國100個(gè)城市二手住宅平均價(jià)格為15826元/平方米，環(huán)比下跌0.14%，跌幅較上月擴大0.09個(gè)百分點(diǎn)。
5、美國又一大銀行被接管！2.8萬(wàn)億華爾街巨頭成“接盤(pán)俠” 承擔920億美元存款
5月1日，美國加利福尼亞州金融保護與創(chuàng )新部(DFPI)宣布，監管機構已接管第一共和銀行。DFPI指定聯(lián)邦存款保險公司(FDIC)作為第一共和銀行的接管人。美國聯(lián)邦存款保險公司表示，第一共和銀行辦公室將以摩根大通分支機構的身份重新開(kāi)業(yè)，第一共和國銀行在8個(gè)州的84個(gè)辦事處將于今日重新開(kāi)業(yè)。摩根大通宣布，它已從美國聯(lián)邦存款保險公司(FDIC)收購第一共和銀行的絕大部分資產(chǎn)，并承擔第一共和銀行的所有存款和部分其他負債。
6、澳洲央行意外加息25個(gè)基點(diǎn)
澳大利亞央行將現金利率目標上調25個(gè)基點(diǎn)至3.85%，市場(chǎng)預期維持利率不變。澳大利亞央行表示，預計失業(yè)率將逐漸上升，到2025年中期左右將達到約4.5%；預計2023年通脹率將達到4.5%，2025年中期將降至3%；今年GDP預計將增長(cháng)1.25%，到2025年中期左右將增長(cháng)約2%；加息有助于錨定通脹預期；委員會(huì )預計可能需要進(jìn)一步收緊貨幣政策。
7、商務(wù)部：美方近日發(fā)布的《特別301報告》偏離客觀(guān)實(shí)際，中方對此堅決反對
據商務(wù)部官網(wǎng)，有媒體問(wèn)：近日，美國貿易代表辦公室發(fā)布了關(guān)于知識產(chǎn)權保護的《2023年特別301報告》，繼續將中國列入“重點(diǎn)觀(guān)察國家”名單。請問(wèn)商務(wù)部對此有何評論？答：中方注意到美方近日發(fā)布的《特別301報告》。報告有關(guān)內容偏離客觀(guān)實(shí)際，相關(guān)評判缺乏客觀(guān)公正，中方對此堅決反對。中國政府高度重視知識產(chǎn)權保護，實(shí)行嚴格的知識產(chǎn)權保護制度，不斷加強立法保障、提高執法效能、完善管理體制，全面提升保護能力。中國在保護知識產(chǎn)權方面的進(jìn)步和成就有目共睹。在世界知識產(chǎn)權組織發(fā)布的《全球創(chuàng )新指數報告》中，中國排名由2012年的第34位上升至2022年的第11位。中國美國商會(huì )發(fā)布的《2023年度美國企業(yè)在中國白皮書(shū)》表示，2022年，中國在知識產(chǎn)權方面取得很大進(jìn)步，一系列立法進(jìn)展備受矚目。中國政府堅持推進(jìn)高水平開(kāi)放，積極對接國際高標準知識產(chǎn)權規則，持續優(yōu)化創(chuàng )新環(huán)境和營(yíng)商環(huán)境，依法平等保護中外權利人的合法權益。加強知識產(chǎn)權保護，需要國際社會(huì )通力合作。中國愿繼續與各國加強知識產(chǎn)權交流合作，共同為全球企業(yè)營(yíng)造公平競爭的市場(chǎng)營(yíng)商環(huán)境。
6、美國三大股指全線(xiàn)收跌，道指跌1.08%報33684.53點(diǎn)，標普500指數跌1.16%報4119.58點(diǎn)，納指跌1.08%報12080.51點(diǎn)。地區性銀行股領(lǐng)跌，西太平洋合眾銀行跌27.78%，阿萊恩斯西部銀行跌15.23%，聯(lián)信銀行跌12.45% 。中概股普遍下跌，優(yōu)品車(chē)跌11.62%，金山云跌10.7%。
7、歐洲三大股指收盤(pán)全線(xiàn)下跌，德國DAX指數跌1.23%報15726.94點(diǎn)，法國CAC40指數跌1.45%報7383.2點(diǎn)，英國富時(shí)100指數跌1.24%報7773.03點(diǎn)。
8、亞太主要股市收盤(pán)多數走高，日經(jīng)225指數收漲0.12%報29157.95點(diǎn)；韓國綜合指數漲0.91%，報2524.39點(diǎn)；澳洲標普200指數跌0.92%，報7267.4點(diǎn)；新西蘭NZX50指數漲0.29%，報12037.81點(diǎn)。
9、國際油價(jià)全線(xiàn)下跌，美油6月合約跌5.45%，報71.54美元/桶。布油7月合約跌5.13%，報75.24美元/桶。
10、國際貴金屬期貨普遍收漲，COMEX黃金期貨漲1.69%報2025.8美元/盎司，COMEX白銀期貨漲1.66%報25.65美元/盎司。
11、倫敦基本金屬收盤(pán)漲跌不一，LME期銅跌0.75%報8531美元/噸，LME期鋅跌2.1%報2592美元/噸，LME期鎳漲3.22%報25000美元/噸，LME期鋁跌0.02%報2355.5美元/噸，LME期錫漲1.96%報26600美元/噸，LME期鉛漲0.65%報2162美元/噸。
12、芝加哥期貨交易所（CBOT）農產(chǎn)品期貨主力合約全線(xiàn)收跌，大豆期貨跌1.28%報1409.25美分/蒲式耳；玉米期貨跌0.98%報578.75美分/蒲式耳，小麥期貨跌1.29%報610.25美分/蒲式耳。
13、歐債收益率普遍收跌，英國10年期國債收益率跌4.9個(gè)基點(diǎn)報3.663%，法國10年期國債收益率跌3.7個(gè)基點(diǎn)報2.844%，德國10年期國債收益率跌5.4個(gè)基點(diǎn)報2.254%，西班牙10年期國債收益率跌3.2個(gè)基點(diǎn)報3.319%。
14、美債收益率多數收跌，3月期美債收益率漲17個(gè)基點(diǎn)報5.228%，2年期美債收益率跌16.7個(gè)基點(diǎn)報3.982%，3年期美債收益率跌18.2個(gè)基點(diǎn)報3.686%，5年期美債收益率跌18.2個(gè)基點(diǎn)報3.456%，10年期美債收益率跌13.5個(gè)基點(diǎn)報3.432%，30年期美債收益率跌9.7個(gè)基點(diǎn)報3.712%。
15、紐約尾盤(pán)，美元指數跌0.15%報101.95，非美貨幣多數上漲，歐元兌美元漲0.21%報1.0999，英鎊兌美元跌0.24%報1.2470，澳元兌美元漲0.49%報0.6663，美元兌日元跌0.67%報136.56，美元兌瑞郎跌0.26%報0.8933，離岸人民幣兌美元漲268個(gè)基點(diǎn)報6.9347。
二、主要產(chǎn)業(yè)資訊：
1. 據路透調查，歐佩克4月石油日產(chǎn)量較3月減少19萬(wàn)桶，至2862萬(wàn)桶。
2. 沙特阿美：正在與中石化和道達爾就價(jià)值100億美元的沙特天然氣交易進(jìn)行談判。
3. 摩根士丹利：將第三季度布倫特原油預測下調12.50美元至77.50美元/桶，格年底前的價(jià)格預測下調至75美元/桶，預計2024年石油市場(chǎng)供應過(guò)剩規模為50萬(wàn)桶/日。
4. 土耳其東部發(fā)現新油田，可日產(chǎn)10萬(wàn)桶。
5. 珀斯鑄幣廠(chǎng)4月黃金銷(xiāo)量下降至75166盎司，白銀銷(xiāo)量上升至194.8萬(wàn)盎司。
6. 土耳其國防部長(cháng)：俄羅斯、烏克蘭和土耳其的副國防部長(cháng)將于周五在伊斯坦布爾會(huì )晤，討論糧食協(xié)議。
7. 墨西哥副財長(cháng)：墨西哥不考慮對墨西哥國家石油公司進(jìn)行資本注入。墨西哥國家石油公司每年通過(guò)減稅節省了50-60億美元，今年墨西哥將保持對其減免稅收40%的水平。
8. 土耳其能源部：土方與俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司討論了在天然氣價(jià)格大幅上漲后推遲部分付款的問(wèn)題，并達成協(xié)議。
9. 伊朗石油部長(cháng)：伊朗石油日產(chǎn)量已經(jīng)超過(guò)300萬(wàn)桶。
10. 據船運調查機構ITS：預計馬來(lái)西亞4月1日至30日棕櫚油出口量為1176432噸，上月同期為1438074噸，環(huán)比下降18.19%。
11. 根據Mysteel農產(chǎn)品對全國主要油廠(chǎng)的調查情況顯示，第17周（4月22日至4月28日）111家油廠(chǎng)大豆實(shí)際壓榨量為176.31萬(wàn)噸，開(kāi)機率為59.25%。
12. 智利統計局表示，智利3月銅產(chǎn)量為440389噸，較上月的384462噸增加14.55%，較去年同期的462234噸減少4.7%。
13. 從中物聯(lián)鋼鐵物流專(zhuān)業(yè)委員會(huì )調查、發(fā)布的鋼鐵行業(yè)PMI來(lái)看，2023年4月份為45%，環(huán)比下降3.4個(gè)百分點(diǎn)，連續2個(gè)月環(huán)比下降，顯示鋼鐵行業(yè)運行有所放緩。分項指數變化顯示，市場(chǎng)需求有所收緊，鋼廠(chǎng)生產(chǎn)有所回落，原材料價(jià)格下降明顯，鋼材價(jià)格震蕩下行，整體來(lái)看鋼鐵行業(yè)旺季不旺。預計5月份，鋼材市場(chǎng)供需兩端或繼續小幅下降。鐵礦石價(jià)格繼續回落，鋼材價(jià)格震蕩走低。
14. 4月28日，國內商品期貨共12個(gè)品種庫存增加，12個(gè)品種庫存減少。其中，CZCE白糖庫存62419張倉單，創(chuàng )逾5年零8個(gè)月新高，增加1941張倉單，變動(dòng)量創(chuàng )逾1個(gè)月新高；SHFE白銀庫存1835772千克，創(chuàng )逾1個(gè)月新低，減少1065千克；CZCE菜油庫存139張倉單，創(chuàng )逾1個(gè)月新低，減少10張倉單；DCE PVC庫存5199手，創(chuàng )逾1個(gè)月新高，增加60手；SHFE紙漿庫存300771噸，創(chuàng )逾8個(gè)月新高，增加4122噸；SHFE熱軋卷板庫存26148噸，創(chuàng )逾3個(gè)月新低，減少299噸；SHFE不銹鋼庫存62975噸，創(chuàng )逾3個(gè)月新低，減少303噸；CZCE短纖庫存12000張倉單，增加753張倉單，變動(dòng)量創(chuàng )逾1個(gè)月新高；DCE苯乙烯庫存0手，刷新2020年4月以來(lái)低位，減少204手；CZCE紅棗庫存14897張倉單，創(chuàng )逾9個(gè)月新高，增加189張倉單；DCE雞蛋庫存0手，刷新2014年4月以來(lái)低位，減少79手。
15. 4月28日，國內商品有34個(gè)品種基差為正值，18個(gè)品種基差為負值。其中，滬鎳、菜籽、豆二基差最大，現貨較期貨分別升水11180.00元/噸、1772.00元/噸、1121.00元/噸；滬錫、生豬、蘋(píng)果基差最小，現貨較期貨分別貼水2880.00元/噸、1970.00元/噸、422.00元/噸。
16. 據倫敦金屬交易所最新全球庫存數據，5月2日，銅庫存66350噸，創(chuàng )逾1個(gè)月新高，增加1800噸；錫庫存1545噸，增加20噸；鋁庫存566200噸，減少2300噸；鎳庫存40014噸，增加96噸；鋅庫存52925噸，減少50噸；鉛庫存32300噸，持穩于逾7個(gè)月高位；鋁合金庫存1920噸，持穩于逾4個(gè)月高位；鈷庫存109噸，持穩于逾9年低位。
17. 北京時(shí)間5月4日凌晨2時(shí)，美聯(lián)儲聯(lián)邦公開(kāi)市場(chǎng)委員會(huì )（FOMC）將結束為期兩天的議息會(huì )議并公布利率決議，由于通脹依然頑固，市場(chǎng)普遍預計美聯(lián)儲本周將繼續加息25個(gè)基點(diǎn)。不過(guò)，在當前美國經(jīng)濟增速放緩、銀行業(yè)系統性風(fēng)險持續發(fā)酵的大背景下，各大投行對美聯(lián)儲到底何時(shí)轉向的信心已經(jīng)有所動(dòng)搖。
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