一、外盤(pán)情況
1、美國三大股指全線(xiàn)收漲 ,道指漲 1%報 33093.34 點(diǎn) ,標普 500 指數漲 1.3%報4205.45 點(diǎn) ,納指漲 2.19%報 12975.69 點(diǎn)。
2、 國際貴金屬期貨普遍收漲 ,COMEX 黃金期貨漲 0.12%報 1946.1 美元/盎司,COMEX 白銀期貨漲 2.34%報 23.445 美元/盎司。
3、國際油價(jià)全線(xiàn)上漲,美油 7 月合約漲 1.45%,報 72.87 美元/桶。布油 8 月合約漲1.39% ,報 77.24 美元/桶。
4、倫敦基本金屬多數收漲,LME 銅漲 2.22%報 8139 美元/噸,LME 鋅漲 2.9%報 2338美元/噸 , LME 鎳跌 0.91%報 21035 美元/噸 , LME 鋁漲 0.54%報 2243 美元/噸 , LME錫漲 0.99%報 24850 美元/噸 , LME 鉛漲 0.07%報 2075.5 美元/噸。
5、芝加哥期貨交易所 ( CBOT) 農產(chǎn)品期貨主力合約普遍收漲 ,大豆期貨漲 0.93%,報 1336.25 美分/蒲式爾;玉米期貨漲 2.41% ,報 605 美分/蒲式爾;小麥期貨漲 2.11%,報 617 美分/蒲式爾。
二、宏觀(guān)及產(chǎn)業(yè)
1、數據顯示,4 月 PCE 物價(jià)指數同比上升 4.4% ,預期升 4.3% ,前值升 4.2%;環(huán)比升 0.4%,預期升 0.3%,前值升 0.1%。4 月核心 PCE 物價(jià)指數同比升 4.7%,預期升 4.6%,前值升 4.6%;環(huán)比升 0.4% ,創(chuàng ) 1 月以來(lái)新高 ,預期升 0.3% ,前值升 0.3%。4 月個(gè)人支出環(huán)比升 0.8% ,預期升 0.4%。
2、商務(wù)部部長(cháng)王文濤在赴美國參加亞太經(jīng)合組織貿易部長(cháng)會(huì )議期間,在華盛頓會(huì )見(jiàn)美國商務(wù)部長(cháng)雷蒙多。雙方就中美經(jīng)貿關(guān)系和共同關(guān)心的經(jīng)貿問(wèn)題進(jìn)行坦誠、專(zhuān)業(yè)、建設性的交流。中方就美對華經(jīng)貿政策、半導體政策、出口管制、對外投資審查等表達重點(diǎn)關(guān)切。雙方同意建立溝通渠道 ,就具體經(jīng)貿關(guān)切和合作事項保持和加強交流。商務(wù)部副部長(cháng)王受文與中國美國商會(huì )及其會(huì )員企業(yè)代表舉行座談,雙方就中美經(jīng)貿關(guān)系、美國企業(yè)在華發(fā)展、營(yíng)商環(huán)境等一系列問(wèn)題進(jìn)行交流。
3、美國總統拜登終于和眾議院議長(cháng)麥卡錫就聯(lián)邦政府債務(wù)上限和預算達成初步一致。麥卡錫表示 ,債務(wù)上限協(xié)議是朝著(zhù)正確方向邁出一步 ,預計眾議院大多數共和黨人將投票支持債務(wù)上限法案。根據麥卡錫給出的時(shí)間表 ,眾議院將于 5 月 31 日進(jìn)行投票 , 隨后送往參議院過(guò)會(huì )。
4、1-4 月份,全國規模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現利潤總額 20328.8 億元 ,同比下降 20.6%。其中 4 月下降 18.2%,降幅較 3 月收窄 1.0 個(gè)百分點(diǎn),連續兩個(gè)月收窄。國家統計局指出,4 月裝備制造業(yè)利潤同比大幅增長(cháng) 29.8%,實(shí)現由降轉增,拉動(dòng)規模以上工業(yè)利潤增長(cháng) 6.4個(gè)百分點(diǎn) ,是拉動(dòng)作用最大的行業(yè)板塊。其中 ,汽車(chē)行業(yè)因同期基數較低 ,利潤大幅增長(cháng)20.4 倍。
三、商品要聞
1、 國內商品期貨夜盤(pán)收盤(pán)普遍上漲 ,能源化工品表現強勢 ,純堿漲 3.45% , 甲醇漲3.15%,苯乙烯漲 2.38% ,PTA 漲 1.91%,瀝青漲 1.49%,塑料漲 1.42%。黑色系全線(xiàn)上漲 ,鐵礦石漲 3.87% ,焦炭漲 1.85% ,焦煤漲 1.49% ,熱卷漲 1.35%。農產(chǎn)品多數上漲,豆二漲 1.23% ,豆粕漲 1.17%?;窘饘倨谪浂鄶凳諠q ,滬鋅漲 3.08% ,滬銅漲 1.86%,滬鋁漲 1.65% ,滬錫漲 0.79% ,滬鎳漲 0.67% ,滬鉛跌 0.07%。
2、鄭商所宣布 , 自 5 月 30 日結算時(shí)起 , 白糖期貨 2309 合約交易保證金標準調整為12%;玻璃期貨 2309 及 2401合約交易保證金標準調整為 12%,漲跌停板幅度調整為 9%。自 6 月 6 日結算時(shí)起 , 白糖期貨 2309 及 2311 合約交易保證金標準調整為 15%。
3、 據南部半島棕櫚油壓榨商協(xié)會(huì ) ( SPPOMA) 數據顯示,2023 年 5 月 1-25 日馬來(lái)西亞棕櫚油單產(chǎn)增加 43.69% , 出油率增加 0.17% ,產(chǎn)量增加 45%。
4、遠興能源回復稱(chēng),針對阿拉善天然堿項目新增產(chǎn)能,公司已完成前期市場(chǎng)調研,并著(zhù)手制定了相應的市場(chǎng)規劃 ,產(chǎn)品價(jià)格將隨行就市。
5、咨詢(xún)機構 Safras&Mercado 表示,將巴西 2022/23 年的玉米產(chǎn)量預期提高到 1.37億噸。預計 2023 年巴西大豆出口量將達到 9400 萬(wàn)噸。
6、鋼之家網(wǎng)站創(chuàng )始人、董事長(cháng)吳文章表示,預計 2023 年普通熱軋鋼材均價(jià) 4000-4100元/噸、鐵礦石進(jìn)口均價(jià) 100 美元/噸左右。
四、 國內主要商品基差
國內部分基礎商品基差 2023.5.26 | ||||
商品 | 現貨價(jià)格 | 期貨主力合約 | 基差 (現-期價(jià)差) | 基差較前日變動(dòng) |
棕櫚油 | 7570 | 6816 | 754 | 160 |
豆油 | 7650 | 7198 | 452 | 16 |
豆粕 | 3860 | 3451 | 409 | -37 |
螺紋 | 3510 | 3493 | 17 | - 111 |
鐵礦 | 740 | 709.5 | 30.5 | -38.5 |
期貨品種 | 現貨標的 | |||
棕櫚油 | 24 度廣東 (元/噸) | |||
豆油 | 日照港 (元/噸) | |||
豆粕 | 張家港 (元/噸) | |||
螺紋 | HRB400 20mm (元/噸) | |||
鐵礦 | 進(jìn)口 61.5%PB 粉礦 (含稅價(jià)) |
品種 | 期貨倉單 | 增減 | 品種 | 期貨倉單 | 增減 |
銅 | 42901 | -1954 | 聚丙烯 | 3,213 | 0 |
鋁 | 77705 | -4347 | 瀝青 | 26270 | 0 |
鋅 | 3958 | -1435 | 原油 | 11001000 | 0 |
鎳 | 171 | 0 | 燃料油 | 890 | 0 |
白銀 | 1518835 | 16786 | 棕櫚 | 0 | 0 |
螺紋鋼 | 33282 | 0 | 豆油 | 12,781 | 0 |
熱軋卷板 | 34792 | -1768 | 豆粕 | 16,360 | -754 |
鐵礦石 | 2,200 | -100 | 玉米 | 43,595 | 0 |
天然橡膠 | 177600 | -80 | 淀粉 | 4,300 | -670 |
20 號膠 | 62396 | 102 | 聚乙烯 | 2,233 | 0 |
六、主要觀(guān)點(diǎn)及策略分析
宏觀(guān)方面 ,有消息稱(chēng)美國總統拜登和眾議院議長(cháng)麥卡錫接近就美國債務(wù)上限達成協(xié)議 ,雙方在可自由支配開(kāi)支方面的分歧僅為 700 億美元。人民幣兌美元持續貶值后 ,當日大幅拉升 ,整體看 ,宏觀(guān)面偏暖。后續仍需關(guān)注債務(wù)上限問(wèn)題及人民幣匯率走勢。
股指方面 ,主要指數以上漲為主。成交額低迷 ,全天成交約 8200 億元 ,小幅萎縮。北向資金今日因港股市場(chǎng)休市而暫停交易。股指短期快速下跌按下暫停鍵 ,暫時(shí)看震蕩為主 ,長(cháng)期仍具備上漲空間。
商品方面 ,多數上漲。黑色系大幅反彈 ,鋼之家吳文章在第二十屆上海衍生品市場(chǎng)論壇上表示預計 2023 年鐵礦石進(jìn)口均價(jià)在 100 美元/噸左右。巴西蔗糖行業(yè)協(xié)會(huì )稱(chēng) ,5 月上半月巴西中南部地區的糖產(chǎn)量達到 252.6 萬(wàn)噸 ,上年同期為 167.9 萬(wàn)噸 ,超出市場(chǎng)預期,白糖高位調整。俄羅斯副總理表示不太可能進(jìn)一步減產(chǎn) ,壓制原油價(jià)格。
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