一、外盤(pán)情況
1、美國三大股指全線(xiàn)收跌,道指跌 0.77%報 32799.92 點(diǎn),錄得連續第四日下跌,標普 500 指數跌 0.73%報 4115.24 點(diǎn) ,納指跌 0.61%報 12484.16 點(diǎn)。
2、 國際油價(jià)全線(xiàn)上漲 ,美油 7 月合約漲 1.8% ,報 74.22 美元/桶。布油 7 月合約漲1.93% ,報 78.32 美元/桶。
3、 國際貴金屬期貨普遍收跌 ,COMEX 黃金期貨跌 0.77%報 1959.3 美元/盎司,COMEX 白銀期貨跌 1.92%報 23.17 美元/盎司。
4、倫敦基本金屬全線(xiàn)收跌 , LME 期銅跌 2.6%報 7891 美元/噸 , LME 期鋅跌 3.27%報 2295 美元/噸 , LME 期鎳跌 1.39%報 20755 美元/噸 , LME 期鋁跌 0.94%報 2206 美元/噸 , LME 期錫跌 1.11%報 24050 美元/噸 , LME 期鉛跌 1.37%報 2044.5 美元/噸。
5、芝加哥期貨交易所(CBOT) 農產(chǎn)品期貨主力合約收盤(pán)漲跌不一,大豆期貨漲 0.13%報 1324.25 美分/蒲式耳;玉米期貨漲 1.77%報 587.75 美分/蒲式耳 ,小麥期貨跌 2.69%報 605.5 美分/蒲式。
二、宏觀(guān)及產(chǎn)業(yè)
1、美聯(lián)儲會(huì )議紀要顯示,美聯(lián)儲官員一致認為通脹過(guò)高且下降速度慢于預期,但對 6月是否暫停加息存在意見(jiàn)分歧 ,強調行動(dòng)取決于數據 ,且不太可能降息。紀要表示 ,美聯(lián)儲官員認為 ,必須及時(shí)提高債務(wù)上限 ,否則可能會(huì )對金融體系造成嚴重破壞 ,并導致金融環(huán)境收緊 ,從而削弱經(jīng)濟增長(cháng)。
2、美國眾議院議長(cháng)麥卡錫表示 ,債務(wù)上限談判取得了一些進(jìn)展;一些問(wèn)題仍未解決,談判將在當地時(shí)間周三晚繼續進(jìn)行;本周末可能就債務(wù)上限問(wèn)題達成原則性協(xié)議。
3、美國財政部長(cháng)耶倫表示 ,市場(chǎng)壓力跡象正隨著(zhù)聯(lián)邦政府行將耗盡現金而開(kāi)始浮現,不過(guò)財政部的首要任務(wù)是推動(dòng)達成債務(wù)上限協(xié)議 ,而非著(zhù)眼違約情況下的應急方案。美國眾議院金融服務(wù)委員會(huì )發(fā)言人證實(shí) ,耶倫將于 6 月 7 日在該委員會(huì )作證。
4、英國央行 6 月加息板上釘釘。英國 4 月 CPI 同比上漲 8.7% ,高于預期值 8.2%,連續三個(gè)月超預期,前值為 10.1%。核心 CPI 則再度加速至 6.8%,創(chuàng ) 30 年來(lái)新高,也高于預期值 6.2%。英國央行行長(cháng)貝利警告稱(chēng) ,該國通脹具有粘性 ,需要更長(cháng)時(shí)間才能回落。
5、惠譽(yù)已將美國“AAA”長(cháng)期外幣發(fā)行人違約評級 ( IDR) 列入負面觀(guān)察名單 ,因提高債務(wù)上限的最后期限臨近 ( 6 月 1 日) ,并且他們認為美國的治理弱于其他 AAA 評級國家。雖然該評級機構認為違約的可能性“非常低” ,但如果發(fā)生違約 ,它將把美國的評級降至 AA- (與愛(ài)爾蘭和韓國一致) 。
三、商品要聞
1、 國內商品期貨夜盤(pán)收盤(pán) ,能源化工品普遍下跌 ,紙漿跌 1.79% , 甲醇跌 1.74%,乙二醇跌 1.63%,純堿跌 1.42%,瀝青跌 1.13%。黑色系全線(xiàn)下跌,螺紋鋼跌 2.44%,焦炭跌 2.07%,鐵礦石跌 1.87%,熱卷跌 1.72%。農產(chǎn)品多數下跌,棉花跌 1.97%,棉紗跌1.76%?;窘饘俣鄶凳盏?,滬銅跌 1.5%,滬鋅跌 1.49%,滬鋁跌 0.87%,滬鉛跌 0.43%。
2、EIA 報告:美國至 5 月 19 日當周原油庫存減少 1245.6 萬(wàn)桶,創(chuàng ) 2022 年 11 月以來(lái)最大降幅 ,預期增加 77.5 萬(wàn)桶; 當周美國原油產(chǎn)量增加 10 萬(wàn)桶/日至 1230 萬(wàn)桶/日,出口增加 23.9 萬(wàn)桶/日至 454.9 萬(wàn)桶/日,戰略石油儲備 ( SPR) 庫存減少 160 萬(wàn)桶至 3.58億桶。
3、據找鋼網(wǎng),截至 5 月 24 日當周,建材產(chǎn)量 337.41 萬(wàn)噸,周環(huán)比減 1.57 萬(wàn)噸 ,降0.46%。建材社庫 548.30 萬(wàn)噸,周環(huán)比減 22.59 萬(wàn)噸,降 3.96%。建材表需 375.36 萬(wàn)噸,周環(huán)比降 21.57 萬(wàn)噸 ,降 5.43%。
4、據煤炭資源網(wǎng) ( SXCoal) 消息 , 5 月份蒙古對華焦煤供應量預計將大幅減少。通關(guān)嘎順蘇海圖-甘其毛都口岸的蒙古運煤車(chē)數量創(chuàng )近 8 個(gè)月來(lái)最低水平。其主要原因為煤價(jià)下降和需求量減少。
5、據馬來(lái)西亞棕櫚油協(xié)會(huì ) ( MPOA) 發(fā)布的數據,馬來(lái)西亞 5 月 1-20 日棕櫚油產(chǎn)量預估增加 9.03%,其中馬來(lái)半島增加 9.48%,馬來(lái)東部增加 8.33%,沙巴增加 4.94%,沙撈越增加 20.44%。
6、巴西全國谷物出口商協(xié)會(huì ) (Anec) 基于船運計劃數據預測 ,5 月 21 日-5 月 27 日期間 , 巴西大豆出口量為 359.09 萬(wàn)噸 ,上周為 376.06 萬(wàn)噸;玉米出口量為 18.32 萬(wàn)噸,上周為 4.5 萬(wàn)噸。
四、 國內主要商品基差
國內部分基礎商品基差 2023.5.24 | ||||
商品 | 現貨價(jià)格 | 期貨主力合約 | 基差 (現-期價(jià)差) | 基差較前日變動(dòng) |
棕櫚油 | 7390 | 6608 | 782 | 94 |
豆油 | 7570 | 6988 | 582 | 52 |
豆粕 | 3940 | 3446 | 494 | - 16 |
螺紋 | 3560 | 3466 | 94 | -57 |
鐵礦 | 770 | 682.5 | 87.5 | 8.5 |
期貨品種 | 現貨標的 | |||
棕櫚油 | 24 度廣東 (元/噸) | |||
豆油 | 日照港 (元/噸) | |||
豆粕 | 張家港 (元/噸) | |||
螺紋 | HRB400 20mm (元/噸) | |||
鐵礦 | 進(jìn)口 61.5%PB 粉礦 (含稅價(jià)) |
品種 | 期貨倉單 | 增減 | 品種 | 期貨倉單 | 增減 |
銅 | 45156 | -300 | 聚丙烯 | 3,213 | 0 |
鋁 | 83832 | -3405 | 瀝青 | 26270 | 0 |
鋅 | 6018 | -2036 | 原油 | 11001000 | 0 |
鎳 | 177 | -66 | 燃料油 | 890 | 0 |
白銀 | 1510409 | -25148 | 棕櫚 | 1,315 | -1,500 |
螺紋鋼 | 33282 | 0 | 豆油 | 13,000 | 0 |
熱軋卷板 | 36560 | -598 | 豆粕 | 17,794 | -1,394 |
鐵礦石 | 2,100 | -200 | 玉米 | 44,595 | 0 |
天然橡膠 | 177770 | -60 | 淀粉 | 4,970 | -50 |
20 號膠 | 62900 | 2217 | 聚乙烯 | 2,323 | 181 |
宏觀(guān)方面 ,美聯(lián)儲會(huì )議紀要顯示 ,美聯(lián)儲官員一致認為通脹過(guò)高且下降速度慢于預期 ,但對 6 月是否暫停加息存在意見(jiàn)分歧 ,強調行動(dòng)取決于數據 ,且不太可能降息。英國4 月 CPI 同比上漲 8.7%,高于預期值 8.2%,連續三個(gè)月超預期,前值為 10.1%。核心 CPI則再度加速至 6.8% ,創(chuàng ) 30 年來(lái)新高 ,也高于預期值 6.2%。 歐美等國仍受通脹困擾 ,貨幣政策不確定性令市場(chǎng)承壓。美國債務(wù)上限談判進(jìn)行中 ,謹防黑天鵝事件發(fā)生。
股指方面 ,主要指數弱勢調整。成交額小幅增長(cháng) ,全天成交略超過(guò) 8000 億元。北向資金凈賣(mài)出約 45 億元。股指短期以偏弱調整為主 ,長(cháng)線(xiàn)可以逢低布局多單。
商品方面,多數下跌。歐美貨幣政策因通脹持續高溫不降,而存在較大不確定性,另外美國債務(wù)上限是否能夠如期通過(guò)談判達成 , 同樣備受市場(chǎng)關(guān)注。 目前宏觀(guān)上 ,市場(chǎng)情緒對上述事件情緒較為悲觀(guān) ,商品多面臨承壓 ,暫時(shí)觀(guān)望為主。
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