一、外盤(pán)情況
1、美國三大股指全線(xiàn)收漲 ，道指漲 0.14%報 33348.6 點(diǎn) ，標普 500 指數漲 0.3%報4136.28 點(diǎn) ，納指漲 0.66%報 12365.21 點(diǎn)。
2、 國際油價(jià)全線(xiàn)上漲 ，美油 6 月合約漲 1.8% ，報 71.30 美元/桶。布油 7 月合約漲1.81% ，報 75.51 美元/桶。
3、 國際貴金屬期貨普遍收漲 ，COMEX 黃金期貨漲 0.08%報 2021.4 美元/盎司，COMEX 白銀期貨漲 0.46%報 24.265 美元/盎司。
4、倫敦基本金屬收盤(pán)漲跌不一 ， LME 期銅漲 0.27%報 8275 美元/噸 ， LME 期鋅跌0.59%報 2534 美元/噸，LME 期鎳跌 1.45%報 21895 美元/噸，LME 期鋁漲 1.68%報 2269美元/噸 ， LME 期錫漲 1%報 25085 美元/噸 ， LME 期鉛跌 0%報 2076 美元/噸。
5、芝加哥期貨交易所 ( CBOT) 農產(chǎn)品期貨主力合約集體收漲 ，大豆期貨漲 0.74%報1400.25 美分/蒲式耳；玉米期貨漲 1.19%報 593.25 美分/蒲式耳 ，小麥期貨漲 4.33%報662.5 美分/蒲式耳。
二、宏觀(guān)及產(chǎn)業(yè)
1、央行發(fā)布一季度貨幣政策執行報告指出，我國經(jīng)濟運行有望持續整體好轉，其中二季度在低基數影響下增速可能明顯回升。未來(lái)幾個(gè)月受高基數等影響 ，CPI 將低位窄幅波動(dòng)；預計下半年 CPI 中樞可能溫和抬升 ，年末可能回升至近年均值水平附近。 當前我國經(jīng)濟沒(méi)有出現通縮，也不存在長(cháng)期通縮或通脹的基礎。我國金融機構對硅谷銀行風(fēng)險敞口小，硅谷銀行破產(chǎn)對我國金融市場(chǎng)影響可控。下階段，穩健的貨幣政策要精準有力，總量適度，節奏平穩。
2、央行昨日開(kāi)展 1250 億元 MLF 操作和 20 億元公開(kāi)市場(chǎng)逆回購操作，中標利率分別持平于為 2.75%、2%。至此 ， MLF 利率已連續 9 個(gè)月維持不變。
3、國家能源局發(fā)布數據顯示，4 月份，全社會(huì )用電量 6901 億千瓦時(shí)，同比增長(cháng) 8.3%。1~4 月 ，全社會(huì )用電量累計 28103 億千瓦時(shí) ， 同比增長(cháng) 4.7%。
4、 美聯(lián)儲博斯蒂克：不認為通脹會(huì )迅速下降 ，如果通脹比預期的更加頑固 ，可能不得不進(jìn)一步加息；預計在 2024 年之前不會(huì )降息；考慮到加息過(guò)度的風(fēng)險 ，美聯(lián)儲應該謹慎行事；控制通脹較為容易的部分已經(jīng)實(shí)現 ，從現在開(kāi)始 ，進(jìn)展會(huì )比較緩慢；傾向于在 6月 FOMC 會(huì )議上暫停加息。
三、商品要聞
1、 國內商品期貨夜盤(pán)收盤(pán) ，能源化工品多數上漲 ，燃油漲 2.33% ，瀝青漲 2.24%，玻璃跌 2.2% ，純堿跌 1.66%。黑色系全線(xiàn)上漲 ，鐵礦石漲 1.61%。農產(chǎn)品普遍上漲 ，豆二、棉花、玉米淀粉、菜油、菜粕漲超 1%?；窘饘俣鄶凳盏?，不銹鋼跌 2.05% ，滬鎳跌 1.86% ，滬鋅跌 0.33% ，滬錫跌 0.19% ，滬銅漲 0.35% ，滬鋁漲 0.67%。
2、據馬來(lái)西亞獨立檢驗機構 AmSpec 數據顯示 ，馬來(lái)西亞 5 月 1-15 日棕櫚油出口量為 523042 噸 ，上月同期為 497353 噸 ，環(huán)比增加 5.17%。
3、據美國油籽加工商協(xié)會(huì ) ( NOPA) ，4 月豆油庫存為 19.57 億磅，市場(chǎng)預期為 18.09億磅 ， 3 月份數據為 18.51 億磅 ，2022 年 4 月數據為 18.14 億磅。
4、美國農業(yè)部 ( USDA) 周二凌晨公布的每周作物生長(cháng)報告顯示 ，截至 5 月 14 日當周 ，美國大豆播種率為 49% ，市場(chǎng)預期為 51% ，去年同期為 27% ，此前一周為 35%。
5、美國計劃購買(mǎi) 300 萬(wàn)桶原油以補充戰略石油儲備(SPR)。俄羅斯將從 6 月 1 日起將石油出口關(guān)稅提高至每噸 16.2 美元。
6、據大商所消息 ， 5 月 15 日 ， 乙二醇期權和苯乙烯期權在大商所掛牌交易 ，大商所能化板塊實(shí)現已上市品種期貨、期權工具的全覆蓋。
7、 美國農業(yè)部發(fā)布的出口檢驗周報顯示 ，截至 2023 年 5 月 11 日當周 ，美國大豆出口檢驗量為 147897 噸 ，前一周修正后為 397791 噸 ，初值為 394755 噸。
四、 國內主要商品基差
國內部分基礎商品基差 2023.5.15 | ||||
商品 | 現貨價(jià)格 | 期貨主力合約 | 基差 (現-期價(jià)差) | 基差較前日變動(dòng) |
棕櫚油 | 7450 | 6914 | 536 | - 136 |
豆油 | 7850 | 7346 | 504 | - 118 |
豆粕 | 4250 | 3506 | 744 | -69 |
螺紋 | 3680 | 3667 | 13 | - 108 |
鐵礦 | 775 | 725 | 50 | -23 |
期貨品種 | 現貨標的 | |||
棕櫚油 | 24 度廣東 (元/噸) | |||
豆油 | 日照港 (元/噸) | |||
豆粕 | 張家港 (元/噸) | |||
螺紋 | HRB400 20mm (元/噸) | |||
鐵礦 | 進(jìn)口 61.5%PB 粉礦 (含稅價(jià)) | |||
品種 | 期貨倉單 | 增減 | 品種 | 期貨倉單 | 增減 |
銅 | 61521 | 2248 | 聚丙烯 | 4,049 | 0 |
鋁 | 111788 | 1996 | 瀝青 | 26270 | 0 |
鋅 | 14217 | -906 | 原油 | 11001000 | -2013000 |
鎳 | 1193 | 176 | 燃料油 | 15870 | -14000 |
白銀 | 1771250 | -38843 | 棕櫚 | 4,388 | 2,918 |
螺紋鋼 | 116655 | -8680 | 豆油 | 12,950 | 30 |
熱軋卷板 | 37158 | 14868 | 豆粕 | 13,786 | 1,682 |
鐵礦石 | 2,200 | -100 | 玉米 | 55,719 | 9,000 |
天然橡膠 | 181970 | -360 | 淀粉 | 5,485 | 1,300 |
20 號膠 | 61186 | 1612 | 聚乙烯 | 2,509 | 76 |
宏觀(guān)方面 ，人民銀行發(fā)布消息稱(chēng) ，為維護銀行體系流動(dòng)性合理充裕 ，人民銀行開(kāi)展1250 億元中期借貸便利 ( MLF) 操作和 20 億元公開(kāi)市場(chǎng)逆回購操作。MLF 利率、7 天期逆回購利率與上期持平 ，分別為 2.75%、2%。此前市場(chǎng)對 5 月有降息預期。
股指方面 ，主要指數先抑后揚。成交額小幅增加 ，全天成交約 9300 億元。北向資金凈流入約 41 億元。有消息稱(chēng)上交所將召開(kāi)滬市金融業(yè)專(zhuān)題座談會(huì ) ，討論促進(jìn)金融業(yè)估值提升。金融股大漲帶動(dòng)上證 50 及滬深 300 股指止跌反彈。
商品方面，美元指數偏強，連續兩個(gè)交易日大漲，對大宗商品有一定的壓制。但從商品走勢看 ，連續大幅調整以后 ，基本面有所改善的黑色系 ，鐵礦石 ，螺紋、熱卷反彈。種植面積下降及前期天氣炒作降溫的棉花止跌反彈 ，長(cháng)期處于低位的橡膠價(jià)格反彈。相對而言 ，商品在悲觀(guān)情緒中 ，逐漸轉為平淡 ，暫時(shí)觀(guān)望或關(guān)注基本面改善品種機會(huì )。
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