一、外盤(pán)情況
1、美國三大股指收盤(pán)漲跌不一,道指跌 0.66%報 33309.51 點(diǎn),錄得連續第四日下跌,標普 500 指數跌 0.17%報 4130.62 點(diǎn) ,納指漲 0.18%報 12328.51 點(diǎn)。
2、國際油價(jià)全線(xiàn)下跌,美油 6 月合約跌 1.57%,報 71.42 美元/桶。布油 7 月合約跌1.23% ,報 75.47 美元/桶。
3、 國際貴金屬期貨普遍收跌 ,COMEX 黃金期貨跌 0.81%報 2020.5 美元/盎司,COMEX 白銀期貨跌 5.06%報 24.36 美元/盎司。
4、倫敦基本金屬全線(xiàn)收跌,LME 期銅跌 3.38%報 8188.5 美元/噸,LME 期鋅跌 3.05%報 2543.5 美元/噸 , LME 期鎳跌 2.93%報 21870 美元/噸 , LME 期鋁跌 2.43%報 2213美元/噸 , LME 期錫跌 1.84%報 25370 美元/噸 , LME 期鉛跌 1.47%報 2105 美元/噸。
5、芝加哥期貨交易所(CBOT) 農產(chǎn)品期貨主力合約收盤(pán)漲跌不一,大豆期貨漲 0.21%報 1407 美分/蒲式耳;玉米期貨跌 2.02%報 582 美分/蒲式耳,小麥期貨跌 2.18%報 627.25美分/蒲式耳。
二、宏觀(guān)及產(chǎn)業(yè)
1、 國家統計局公布數據顯示 , 中國 4 月 CPI 同比漲幅由上月的 0.7%回落至 0.1%,創(chuàng )下自 2021 年 3 月以來(lái)的新低;環(huán)比則下降 0.1%,連續兩個(gè)月降幅收窄。4 月 PPI 同比降幅擴大至 3.6% ,連續 7 個(gè)月下降 ,環(huán)比由上月持平轉為下降 0.5%。 中國宏觀(guān)經(jīng)濟研究院綜合形勢研究室主任郭麗巖表示,當前物價(jià)下行主要是高基數擾動(dòng)下的回落,是階段性、暫時(shí)性的。 隨著(zhù)經(jīng)濟運行整體好轉 ,市場(chǎng)需求穩步回暖 ,基數效應逐步減弱 ,下半年物價(jià)水平有望回歸至合理水平。
2、 中國 4 月份金融數據重磅出爐。據央行初步統計 ,4 月社會(huì )融資規模增量為 1.22萬(wàn)億元 , 同比多 2729 億元;新增人民幣貸款 7188 億元 , 同比多增 649 億元; M2 同比增速回落至 12.4%。數據還顯示 ,4 月人民幣存款減少 4609 億元 , 同比多減 5524 億元;其中 ,住戶(hù)存款減少 1.2 萬(wàn)億元。專(zhuān)家指出 ,4 月新增信貸、社融數據主要受季節性因素影響大幅下滑 ,信貸節奏趨于平穩 ,也反映出經(jīng)濟向好回升下持續加碼寬信用的必要性在下降。接下來(lái) ,對于居民消費和購房意愿還需進(jìn)一步穩固。
3、中汽協(xié)數據顯示,4 月,汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成 213.3 萬(wàn)輛和 215.9 萬(wàn)輛 ,同比分別增長(cháng) 76.8%和 82.7%;其中 ,新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成 64 萬(wàn)輛和 63.6 萬(wàn)輛 , 同比均增長(cháng)1.1 倍,市場(chǎng)占有率達到 29.5%。汽車(chē)企業(yè)出口 37.6 萬(wàn)輛,環(huán)比增長(cháng) 3.3% ,同比增長(cháng) 1.7。
4、美國財政部長(cháng)耶倫表示,她擔心如果國會(huì )未就提高債務(wù)上限達成協(xié)議,美國將出現違約 ,并提出美國應該找到一種新的系統來(lái)決定財政政策。她提出國會(huì )可以完全廢除債務(wù)上限 ,或者總統可以提高債務(wù)上限 ,然后立法者決定是否否決該決定。
三、商品要聞
1、 國內商品期貨夜盤(pán)收盤(pán) ,能源化工品普遍下跌 ,純堿跌 2.77% ,橡膠跌 2.37%,瀝青跌 1.96%。黑色系全線(xiàn)下跌 ,鐵礦石跌 2.25%。農產(chǎn)品漲跌不一 ,豆二漲 2.32% ,豆一漲 1.82% ,棕櫚油跌 1.6%?;窘饘倨毡橄碌?,滬銅跌 2.76% ,滬鎳跌 1.98% ,滬錫跌 1.85% ,滬鋅跌 1.35% ,滬鋁跌 1.21% ,滬鉛跌 0.23%。
2、歐佩克發(fā)布最新月報 ,預計 2023 年全年石油需求將增加 233 萬(wàn)桶/日 ,與上個(gè)月預測的 232 萬(wàn)桶/日幾乎持平,但將中國石油需求從上月的 76 萬(wàn)桶/日上調為80 萬(wàn)桶/日。
3、 據 Mysteel ,截至 5 月 11 日當周 ,螺紋社庫連續第十一周減少 ,產(chǎn)量連續第四周減少,廠(chǎng)庫由增轉降,表需由降轉增。其中,表需 333.92 萬(wàn)噸,較上周增加 51.9 萬(wàn)噸,增幅 18.4%。
4、本周 Mysteel 煤焦事業(yè)部調研全國 30 家獨立焦化廠(chǎng)噸焦盈利情況,全國平均噸焦盈利 68 元/噸; 山西準一級焦平均盈利 146 元/噸 ,河北準一級焦平均盈利 62 元/噸。
5、據南部半島棕櫚油壓榨商協(xié)會(huì ) ( SPPOMA) 數據顯示 ,2023 年 5 月 1-10 日馬來(lái)西亞棕櫚油單產(chǎn)增加 28.75% , 出油率增加 0.23% ,產(chǎn)量增加 30%。
6、巴西蔗糖行業(yè)協(xié)會(huì )(Unica) 周四稱(chēng),4 月下半月巴西中南部地區的糖產(chǎn)量達到 98.9萬(wàn)噸 ,上年同期為 93.4 萬(wàn)噸。
7、 CONAB:預計 2022/2023 年度巴西大豆產(chǎn)量達到 1.548107 億噸 , 同比增加2926.09 萬(wàn)噸 ,增加 23.3% ,環(huán)比增加 117.77 萬(wàn)噸 ,增加 0.8%。
四、 國內主要商品基差
國內部分基礎商品基差 2023.5.11 | ||||
商品 | 現貨價(jià)格 | 期貨主力合約 | 基差 (現-期價(jià)差) | 基差較前日變動(dòng) |
棕櫚油 | 7510 | 6906 | 604 | -36 |
豆油 | 8010 | 7326 | 684 | -22 |
豆粕 | 4240 | 3484 | 756 | -213 |
螺紋 | 3770 | 3600 | 170 | 58 |
鐵礦 | 780 | 698.5 | 81.5 | 5.5 |
期貨品種 | 現貨標的 | |||
棕櫚油 | 24 度廣東 (元/噸) | |||
豆油 | 日照港 (元/噸) | |||
豆粕 | 張家港 (元/噸) | |||
螺紋 | HRB400 20mm (元/噸) | |||
鐵礦 | 進(jìn)口 61.5%PB 粉礦 (含稅價(jià)) |
品種 | 期貨倉單 | 增減 | 品種 | 期貨倉單 | 增減 |
銅 | 55573 | 549 | 聚丙烯 | 3,949 | 0 |
鋁 | 110508 | -3122 | 瀝青 | 26270 | 0 |
鋅 | 15526 | 379 | 原油 | 13014000 | 0 |
鎳 | 1353 | -12 | 燃料油 | 29870 | -13860 |
白銀 | 1791394 | -9660 | 棕櫚 | 0 | 0 |
螺紋鋼 | 131026 | -6898 | 豆油 | 10,520 | 1,000 |
熱軋卷板 | 22290 | -3858 | 豆粕 | 12,104 | 2,007 |
鐵礦石 | 2,300 | 500 | 玉米 | 47,411 | 2,760 |
天然橡膠 | 182880 | -310 | 淀粉 | 4,200 | 1,500 |
20 號膠 | 59775 | 1411 | 聚乙烯 | 2,093 | 0 |
宏觀(guān)方面 ,國家統計局發(fā)布數據顯示 ,2023 年 4 月份 ,全國居民消費價(jià)格同比上漲0.1%,預期 0.4%,前值 0.7%。環(huán)比下降 0.1%。全國工業(yè)生產(chǎn)者出廠(chǎng)價(jià)格同比下降 3.6%,預期下降 3.3% ,前值下降 2.5%。環(huán)比下降 0.5%。通脹數據弱于市場(chǎng)預期 , 國內主要經(jīng)濟矛盾仍在需求不足 ,短期內對大宗商品形成一定壓力。
股指方面 ,主要指數以偏弱震蕩為主。成交額不足 9000 億元 ,結束連續 24 個(gè)交易日過(guò)萬(wàn)億成交。北向資金凈流入不足億元。從指數表現來(lái)看 ,前期大漲的中特估股票 , 出現回調 ,拖累大盤(pán)指數。暫時(shí)先以觀(guān)望為主 ,等待再次多單機會(huì )。
商品方面 ,據南部半島棕櫚油壓榨商協(xié)會(huì )數據顯示 2023 年 5 月 1-10 日馬來(lái)西亞棕櫚油產(chǎn)量增加 30% ,油脂價(jià)格繼續承壓。本周螺紋表需大幅回升 ,基本符合長(cháng)假前后波動(dòng)規律 ,整體有所好轉 ,鋼廠(chǎng)繼續減產(chǎn) ,庫存大幅下降 ,但黑色板塊價(jià)格沒(méi)有明顯好轉 ,市場(chǎng)情緒相對悲觀(guān)。整體看 ,大宗商品表現偏弱 ,當前建議暫時(shí)觀(guān)望 ,或關(guān)注基本面改善的棉花等品種。
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