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江海匯鑫早報2023.5.11

時(shí)間:2023-05-11

一、外盤(pán)情況

1、美國三大股指收盤(pán)漲跌不一,道指跌 0.09%報 33531.33 點(diǎn),錄得連續第三日下跌, 標普 500 指數漲0.45%報 4137.64 點(diǎn),納指漲 1.04%報 12306.44 點(diǎn)。

2、國際貴金屬期貨普遍收跌,COMEX 黃金期貨跌 0.3%報 2036.8 美元/盎司,COMEX白銀期貨跌 1.05%報 25.625 美元/盎司。

3、國際油價(jià)全線(xiàn)下跌,美油 6 月合約跌 1.25%,報 72.79 美元/桶。布油 7 月合約跌1.05%,報 76.63美元/桶。

4、芝加哥期貨交易所(CBOT)農產(chǎn)品期貨主力合約收盤(pán)漲跌不一,大豆期貨跌 0.72%

1404 美分/蒲式耳;玉米期貨漲 1.41%報 593 美分/蒲式耳,小麥期貨跌 0.54%報 640 美分/蒲式耳。

5、倫敦基本金屬全線(xiàn)收跌,LME 期銅跌 1.25%報 8484 美元/噸,LME 期鋅跌 2.13% 2617 美元/噸,LME 期鎳跌 4.45%報 22460 美元/噸,LME 期鋁跌 2.18%報 2269.5 美元/噸,LME 期錫跌 0.37%報 25900 美元/噸,LME 期鉛跌 0.49%報 2126.5 美元/噸。

二、宏觀(guān)及產(chǎn)業(yè)

1、美國 4  CPI 同比增長(cháng) 4.9%,連續第 10 次下降,為 2021  4 月以來(lái)新低,低于市場(chǎng)預期的 5%,前值為 5%。美國 4 月核心 CPI 同比增長(cháng) 5.5%,符合市場(chǎng)預期,前值 5.6%。環(huán)比看,美國 4  CPI 增長(cháng) 0.4%,符合市場(chǎng)預期,前值為 0.1%。

2、高能級城市相繼釋放樓市支持措施。上海、杭州、合肥等多地提高多孩家庭公積金   貸款或租房提取額度,蘇州支持公積金“商轉公”,多城再對限購予以局部放松等。據貝    殼研究院不完全統計,4 月重點(diǎn)城市出臺提振政策 15 次,政策出臺數量較上月明顯增加。

3、歐洲央行行長(cháng)拉加德:2023 年不會(huì )是經(jīng)濟衰退的基準場(chǎng)景,歐洲央行必須對工資風(fēng)險保持高度警惕,存在一些因素可能會(huì )對通脹前景產(chǎn)生重大上行風(fēng)險。

4、相關(guān)部門(mén)下發(fā)通知,要求各銀行控制通知存款、協(xié)定存款利率加點(diǎn)上限。對于通知    存款利率,國有大行不能超過(guò)基準利率 0.1 個(gè)百分點(diǎn),其他銀行不能超過(guò)基準利率 0.2 個(gè)百分點(diǎn)。

三、商品要聞

1、國內商品期貨夜盤(pán)收盤(pán)多數下跌,能源化工品普遍下跌,純堿跌 2.31%,20 號膠 1.71%,甲醇跌 1.63%。黑色系全線(xiàn)下跌,鐵礦石跌 2.21%,螺紋鋼跌 2.16%,熱卷跌2.15%,焦炭跌 1.41%,焦煤跌 1.07%。農產(chǎn)品多數下跌,棕櫚油跌 1.26%,豆一跌 0.97%。基本金屬多數收跌,滬鎳跌 4.01%,滬鋅跌 1.21%,滬銅跌 1.03%,滬鋁跌 0.71%,滬鋁 0.71%。

2、EIA 報告:上周美國原油出口減少 186.1 萬(wàn)桶/日至 287.6 萬(wàn)桶/日;美國上周?chē)鴥?/span>

原油產(chǎn)量不變,為 1230 萬(wàn)桶/日;上周戰略石油儲備(SPR)庫存減少 290 萬(wàn)桶至 4.626 億桶,降幅 0.8%。

3、 據 Mysteel,近日榆林府谷召開(kāi) 7.5 萬(wàn)噸以下蘭炭裝置淘汰拆除工作推進(jìn)會(huì ),其中涉及府谷企業(yè) 22 家,要求 5 月底前拆除部分落后產(chǎn)能爐子,6 月 15 日前全部拆除。

4、馬來(lái)西亞棕櫚油局 MPOB 公布 4 月供需報告,其中,棕櫚油庫存量為 1497535噸,環(huán)比減少 10.54%,低于彭博預測的 153 萬(wàn)噸和路透預測的 151 萬(wàn)噸。

5、據農業(yè)農村部監測,2023 年 5 月 1 日-5 月 7 日,全國規模以上生豬定點(diǎn)屠宰企業(yè)生豬平均收購價(jià)格為 15.53 元/公斤,較前一周下降 0.3%,較去年同期下降 1.1%。

6、據外媒調查的預期值,截至 2023 年 5 月 4 日當周,美國 2022/23 市場(chǎng)年度大豆出口凈銷(xiāo)售介于 15-50 萬(wàn)噸;玉米出口凈銷(xiāo)售介于-10-80 萬(wàn)噸。

7、截至 5 月 10 日當周,找鋼網(wǎng)庫存分析:建材產(chǎn)量回升,表需走高。其中,建材產(chǎn)333.64 萬(wàn)噸,周環(huán)比增 6.06 萬(wàn)噸,升 1.85%;建材表需 400.19 萬(wàn)噸,周環(huán)比增 87.15 萬(wàn)噸,升 27.84%。

四、國內主要商品基差

 

國內部分基礎商品基差 2023.5.10


商品

現貨價(jià)格

期貨主力合約

基差(現-期價(jià)差)

基差較前日變動(dòng)

棕櫚油

7730

7090

640

56

豆油

8230

7524

706

28

豆粕

4450

3481

969

26

螺紋

3800

3688

112

3

鐵礦

800

724

76

-10


期貨品種

現貨標的

棕櫚油

24 度廣東



豆粕

張家港(元/噸)

螺紋

HRB400 20mm(元/噸)

鐵礦

進(jìn)口 61.5%PB 粉礦(含稅價(jià))

五、國內期貨倉單日報

 

品種

期貨倉單

增減

品種

期貨倉單

增減

55024

2210

聚丙烯

3,949

120

113630

-5865

瀝青

26270

0

15147

-428

原油

13014000

0

1365

837

燃料油

43730

-2660

白銀

1801054

-4040

棕櫚

0

0

螺紋鋼

137924

-4792

豆油

9,520

0

熱軋卷板

26148

0

豆粕

10,097

0

鐵礦石

1,800

200

玉米

44,651

0

天然橡膠

183190

-400

淀粉

2,700

0

20 號膠

58364

7056

聚乙烯

2,093

180

六、主要觀(guān)點(diǎn)及策略分析

宏觀(guān)方面,美聯(lián)儲威廉姆斯表示美聯(lián)儲尚未表示停止加息,通脹太高了;美聯(lián)儲在貨    幣政策上取得了“驚人的進(jìn)展”;美聯(lián)儲需要根據數據制定貨幣政策;如果需要,美聯(lián)儲將再次加息;今年沒(méi)有理由降息。本周關(guān)于美聯(lián)儲年底之前將降息的聲音下降,包括 2 投行表示年底前大概率將維持當前利率水平。

股指方面,主要指數以下跌為主。兩市成交額連續 24 個(gè)交易日,繼續維持在萬(wàn)億以上,成交額 10200 億元。北向資金凈買(mǎi)入約 55 億元。從指數表現來(lái)看,前期大漲的中特估股票,出現回調,拖累大盤(pán)指數。暫時(shí)先以觀(guān)望為主,等待再次多單機會(huì )。

商品方面,漲跌不一,多數下跌。MPOB 數據出爐,馬棕油產(chǎn)量大幅低于市場(chǎng)預期, 但出口也大幅低于市場(chǎng)預期,該報告中性偏空影響,油脂偏弱。找鋼網(wǎng)數據鋼材產(chǎn)量回升,    表需增加,黑色以震蕩為主。近期大宗商品整體看,經(jīng)過(guò)一段時(shí)間調整,再次大幅下跌的可能性降低,基本接近下跌尾聲,建議布局棉花等基本面改善的品種。


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