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一、  外盤(pán)情況

1、美國三大股指全線(xiàn)收跌，道指跌 0.17%報 33561.81 點(diǎn)，錄得連續第二日下跌，標普 500 指數跌 0.46%報 4119.17 點(diǎn) ， 納指跌 0.63%報 12179.55 點(diǎn)。

2、 國際油價(jià)全線(xiàn)上漲，美油 6 月合約漲 0.51%，報 73.53 美元/桶。  布油 7 月合約漲0.39% ， 報 77.31 美元/桶。

3、 國際貴金屬期貨普遍收漲 ， COMEX 黃金期貨漲 0.42%報 2041.8 美元/盎司，COMEX 白銀期貨漲 0.1%報 25.86 美元/盎司。

4、 芝加哥期貨交易所（ CBOT）  農產(chǎn)品期貨主力合約全線(xiàn)收跌 ，大豆期貨跌 1.38%報1414 美分/蒲式耳；  玉米期貨跌 1.8%報 585.75 美分/蒲式耳 ， 小麥期貨跌 1.53%報 644美分/蒲式耳。

5、 倫敦基本金屬收盤(pán)漲跌不一 ， LME 期銅漲 0.39%報 8615 美元/噸 ， LME 期鋅跌0.67%報 2668.5 美元/噸，LME 期鎳跌 4.3%報 23475 美元/噸，LME 期鋁跌 0.15%報 2315美元/噸 ， LME 期錫跌 0.48%報 25940 美元/噸 ， LME 期鉛漲 1.02%報 2139 美元/噸。

 二、  宏觀(guān)及產(chǎn)業(yè)

1、中國 4 月進(jìn)出口 3.43 萬(wàn)億元，同比增長(cháng) 8.9%。其中，出口 2.02 萬(wàn)億元，增長(cháng) 16.8%；進(jìn)口 1.41 萬(wàn)億元，下降 0.8%；  貿易順差 6184.4 億元，擴大 96.5%。按美元計價(jià) ，中國 4月進(jìn)出口 5006.3 億美元，增長(cháng) 1.1%。其中，出口 2954.2 億美元，增長(cháng) 8.5%； 進(jìn)口 2052.1億美元 ， 下降 7.9%；  貿易順差 902.1 億美元 ， 擴大 82.3%。

 2、 穩中向好勢頭延續 ， 今年前 4 個(gè)月中國外貿進(jìn)出口總值 13.32 萬(wàn)億元 ， 同比增長(cháng)5.8%。其中 ， 出口 7.67 萬(wàn)億元，增長(cháng) 10.6%；  進(jìn)口 5.65 萬(wàn)億元，增長(cháng) 0.02%；  貿易順差2.02 萬(wàn)億元 ， 擴大 56.7%。

3、 工信部等五部門(mén)聯(lián)合發(fā)布公告 ， 自 7 月 1 日起 ， 全國范圍全面實(shí)施國六排放標準6b 階段 ， 禁止生產(chǎn)、 進(jìn)口、 銷(xiāo)售不符合國六排放標準 6b 階段的汽車(chē)。  其中 ， 針對部分實(shí)際行駛污染物排放試驗（ 即 RDE 試驗）  報告結果為“僅監測”等輕型汽車(chē)國六 b 車(chē)型，給予半年銷(xiāo)售過(guò)渡期 ， 允許銷(xiāo)售至 12 月 31 日。

4、美聯(lián)儲威廉姆斯：  美聯(lián)儲尚未表示停止加息，通脹太高了；  美聯(lián)儲在貨幣政策上取得了“驚人的進(jìn)展”；  美聯(lián)儲需要根據數據制定貨幣政策；  如果需要，美聯(lián)儲將再次加息；今年沒(méi)有理由降息。   不會(huì )猜測美聯(lián)儲如何處理違約情況； 難以確定緊縮信貸將如何影響利率；  金融條件明顯收緊，對整個(gè)銀行系統沒(méi)有擔憂(yōu)；  看到緊縮的信貸條件影響經(jīng)濟的跡象。

 三、 商品要聞

1、 國內商品期貨夜盤(pán)收盤(pán)普遍下跌 ， 能源化工品表現疲軟 ， 甲醇跌 1.55% ， PTA 跌1.54%，純堿跌 1.52%，玻璃跌 1.29%，PVC 跌 1.11%，瀝青跌 1.01%。黑色系多數下跌，焦煤跌 1.49% ， 焦炭跌 1.3%。 農產(chǎn)品全線(xiàn)下跌 ， 豆一跌 1.93% ， 玉米淀粉跌 1.9% ， 玉米跌 1.76%，豆油跌 1.29%，豆粕跌 1.22%?；窘饘俣鄶凳盏?，滬鎳跌 2.7%，滬錫跌 2.28%，不銹鋼跌 0.55% ， 滬銅跌 0.3% ， 滬鋅跌 0.19%。

2、 上期所就氧化鋁期貨合約和相關(guān)業(yè)務(wù)規則征求意見(jiàn)：  氧化鋁交易單位為 20 噸/手；報價(jià)單位為元/噸；  最小變動(dòng)價(jià)位為 1 元/噸；  漲跌停板幅度為上一交易日結算價(jià)±4%；  合約月份為 1-12 月。

3、  前 4 個(gè)月我國進(jìn)口鐵礦砂 3.85 億噸 ， 同比增加 8.6%；  原油進(jìn)口增加 4.6% ， 每噸 4017.7 元，下跌 8.9%； 煤進(jìn)口增加 88.8%，每噸價(jià)格下跌 11.8%； 大豆進(jìn)口增加 6.8%，每噸價(jià)格上漲 14.1%。

4、 EIA 短期能源展望報告：  預計 2023 年 WTI 原油價(jià)格為 73.62 美元/桶 ， 此前預期為 79.24 美元/桶；  預計 2024 年 WTI 原油價(jià)格為 69.47 美元/桶，此前預期為 75.21 美元/桶；  預計 2023 年布倫特價(jià)格為 78.65 美元/桶 ， 此前預期為 85.01 美元/桶；  預計 2024年布倫特價(jià)格為 74.47 美元/桶 ， 此前預期為 81.21 美元/桶。

5、 據印度時(shí)報 ， 印度糖廠(chǎng)協(xié)會(huì )（ ISMA） 敦促政府將白糖的最低支持價(jià)格（ MSP） 從目前的每公斤 31 盧比提高到 38 盧比 ， 以與甘蔗的公平報酬價(jià)格 （ FRP）  保持一致。

 6、 中國糖業(yè)協(xié)會(huì )數據顯示 ， 本制糖期全國共生產(chǎn)食糖 896 萬(wàn)噸 ， 同比減少 39 萬(wàn)噸。全國累計銷(xiāo)售食糖 515 萬(wàn)噸 ， 同比增加 71 萬(wàn)噸；  累計銷(xiāo)糖率 57.4% ， 同比加快 10 個(gè)百分點(diǎn)。

 7、 路透公布對 USDA 5 月供需報告中美國農作物期末庫存的數據預測 ， 分析師平均預計，美國 2023/2024 年度大豆期末庫存為 2.93 億蒲式耳，大豆產(chǎn)量為 44.94 億蒲式耳。

四、  國內主要商品基差

六、  主要觀(guān)點(diǎn)及策略分析

       宏觀(guān)方面 ， 據海關(guān)統計 ， 中國 4 月出口 （以美元計價(jià)）  同比增 8.5% ， 前值增 14.8%；進(jìn)口降 7.9%，前值降 1.4%； 貿易順差 902.1 億美元，前值 881.9 億美元。 今年前 4 個(gè)月，我國外貿進(jìn)出口總值 13.32 萬(wàn)億元，同比增長(cháng) 5.8%，其中出口 7.67 萬(wàn)億元，同比增長(cháng) 10.6%；進(jìn)口 5.65 萬(wàn)億元 ， 同比增長(cháng) 0.02%。 公布的進(jìn)出口數據弱于市場(chǎng)預期 ， 尤其是進(jìn)口數據，表明國內需求恢復仍需時(shí)間。

       股指方面 ， 主要指數先漲后跌。  兩市成交額連續 23 個(gè)交易日 ， 繼續維持在萬(wàn)億以上，成交額 12000 億元。  北向資金小幅凈買(mǎi)入約 10 億元。  股指短期或面臨挑戰 ， 暫時(shí)觀(guān)望或偏空思路為主。

       商品方面 ， 漲跌不一 ， 多數下跌。  公布的進(jìn)出口數據 ， 表明國內經(jīng)濟需求恢復仍需要時(shí)間 ， 大宗商品價(jià)格承壓。  從目前商品價(jià)格來(lái)看 ， 處于相對合理偏低位置 ， 雖然宏觀(guān)數據不佳 ， 也不宜繼續看跌 ， 暫時(shí)以觀(guān)望為主。

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