一、 外盤(pán)情況
1、 美國三大股指全線(xiàn)收漲 , 道指漲 0.01%報 33485.29 點(diǎn) , 標普 500 指數漲 0.36%報 4105.02 點(diǎn) , 納指漲 0.76%報 12087.96 點(diǎn)。
2、 國際貴金屬期貨收盤(pán)漲跌不一 , COMEX 黃金期貨跌 0.58%報 2023.7 美元/盎司,COMEX 白銀期貨漲 0.37%報 25.13 美元/盎司。
3、 國際油價(jià)小幅下跌,美油 5 月合約跌 0.19%,報 80.46 美元/桶。 布油 6 月合約跌0.15% , 報 84.86 美元/桶。
4、倫敦基本金屬集體收漲,LME 期銅漲 0.91%報 8861.5 美元/噸,LME 期鋅漲 0.52%報 2804 美元/噸 , LME 期鎳漲 1.63%報 23075 美元/噸 , LME 期鋁漲 0.28%報 2340 美元/噸 , LME 期錫漲 0.88%報 24460 美元/噸 , LME 期鉛漲 0.4%報 2119 美元/噸。
5、 芝加哥期貨交易所( CBOT) 農產(chǎn)品期貨主力合約全線(xiàn)收跌 ,大豆期貨跌 1.16%報1493.5 美分/蒲式耳; 玉米期貨跌 1.34%報 644 美分/蒲式耳,小麥期貨跌 0.95%報 675.5美分/蒲式耳。
二、 宏觀(guān)及產(chǎn)業(yè)
1、印度央行維持基準利率在 6.5%不變,因銀行業(yè)動(dòng)蕩令全球經(jīng)濟前景不確定性增加,此前市場(chǎng)預期將加息 25 個(gè)基點(diǎn)。 印度央行行長(cháng)達斯表示,暫停加息并不意味著(zhù)政策轉向,抗擊通脹的努力還沒(méi)有結束。
2、 美國上周初請失業(yè)金人數為 22.8 萬(wàn)人 , 高于預期的 20 萬(wàn)人 , 前值自 19.8 萬(wàn)人修正至 24.6 萬(wàn)人。 至 3 月 25 日當周續請失業(yè)金人數升至 182.3 萬(wàn)人 , 預期為 169.9 萬(wàn)人。
3、 東盟與中日韓宏觀(guān)經(jīng)濟研究辦公室發(fā)布報告預測 , 2023 年?yáng)|盟與中日韓地區經(jīng)濟增長(cháng) 4.6%。其中,2023 年中國經(jīng)濟增長(cháng) 5.5%,日本經(jīng)濟增長(cháng) 1.2%,韓國經(jīng)濟增長(cháng) 1.7%。
4、 據中國物流與采購聯(lián)合會(huì ) , 3 月份全球制造業(yè) PMI 為 49.1% , 較上月下降 0.8 個(gè)百分點(diǎn),結束連續 2 個(gè)月環(huán)比上升走勢,連續 6 個(gè)月低于 50%,意味著(zhù)全球經(jīng)濟復蘇動(dòng)能依然不足。
三、 商品要聞
1、 國內商品期貨夜盤(pán)收盤(pán) , 能源化工品普遍下跌 , 乙二醇跌 2.03% , 短纖、 橡膠、甲醇、20 號膠跌超 1%。黑色系漲跌不一,鐵礦石跌 1.07%。農產(chǎn)品多數下跌,菜粕跌 2.18%,豆粕、 菜油、 豆二跌超 1% , 白糖漲 2.05% , 棉花漲 1.39%。 基本金屬漲跌不一 , 滬鎳漲1.41%,不銹鋼漲 1.03%,滬鉛漲 0.39%,滬鋅跌 0.05%,滬銅跌 0.12%,滬錫跌 0.71%。
2、 據 Mysteel , 截至 4 月 6 日當周 , 螺紋鋼產(chǎn)量、 表需由增轉降 , 社庫連續第六周減少,廠(chǎng)庫連續第七周減少。 螺紋產(chǎn)量 301.23 萬(wàn)噸,較上周減少 0.96 萬(wàn)噸,降幅 0.32%;螺紋表需 310.9 萬(wàn)噸 , 較上周減少 22.31 萬(wàn)噸 , 降幅 6.7%。3、 據 Mysteel , 本周全國平均噸焦盈利 32 元/噸; 山西準一級焦平均盈利 90 元/噸,山東準一級焦平均盈利 30 元/噸 , 內蒙二級焦平均盈利 19 元/噸 , 河北準一級焦平均盈利38 元/噸。
4、 馬來(lái)西亞投資銀行 Kenanga 發(fā)布預測顯示,預計 3 月馬來(lái)西亞棕櫚油產(chǎn)量環(huán)比增加 16%至 145.15 萬(wàn)噸,進(jìn)口環(huán)比減少 5%至 5 萬(wàn)噸 , 出口環(huán)比增加 15%至 128.15 萬(wàn)噸,國內消費量環(huán)比增加 4%至 35 萬(wàn)噸 , 庫存環(huán)比減少 6%至 198.95 萬(wàn)噸。
5、 據廣西糖協(xié) , 截至 3 月 31 日 , 2022/23 年榨季廣西全區產(chǎn)混合糖 526.77 萬(wàn)噸,同比減少 77.85 萬(wàn)噸; 產(chǎn)糖率 12.78% , 同比增加 0.6 個(gè)百分點(diǎn); 累計銷(xiāo)糖 264.93 萬(wàn)噸,同比增加 37.15 萬(wàn)噸; 產(chǎn)銷(xiāo)率 50.29%,同比提高 12.62 個(gè)百分點(diǎn); 工業(yè)庫存 261.84 萬(wàn)噸,同比減少 115 萬(wàn)噸。 其中 3 月份單月產(chǎn)糖 22.66 萬(wàn)噸 , 同比減少 85.56 萬(wàn)噸; 銷(xiāo)糖 50.77萬(wàn)噸 , 同比減少 9.07 萬(wàn)噸。
6、 據新加坡企業(yè)發(fā)展局 ( ESG) , 截至 4 月 5 日當周 , 新加坡燃油庫存增加 116.2萬(wàn)桶至 2374 萬(wàn)桶,為 2022 年 2 月以來(lái)最高水平。 新加坡輕質(zhì)餾分油庫存下降 73.1 萬(wàn)桶,至 1495.7 萬(wàn)桶的三個(gè)多月低點(diǎn)。 新加坡中質(zhì)餾分油庫存下降 84.2 萬(wàn)桶,至 900.9 萬(wàn)桶的四周低點(diǎn)。
四、 國內主要商品基差
國內部分基礎商品基差 2023.4.6 | ||||
商品 | 現貨價(jià)格 | 期貨主力合約 | 基差 (現-期價(jià)差) | 基差較前日變動(dòng) |
棕櫚油 | 8220 | 7346 | 874 | 498 |
豆油 | 9100 | 8028 | 1072 | 397 |
豆粕 | 4070 | 3637 | 433 | 121 |
螺紋 | 4130 | 3938 | 192 | 20 |
鐵礦 | 880 | 793 | 87 | 73.5 |
期貨品種 | 現貨標的 | |||
棕櫚油 | 24 度廣東 | |||
豆油 | 四級豆油張家港 (元/噸) | |||
豆粕 | 張家港 (元/噸) | |||
螺紋 | HRB400 20mm (元/噸) | |||
鐵礦 | 進(jìn)口 61.5%PB 粉礦 (含稅價(jià)) |
品種 | 期貨倉單 | 增減 | 品種 | 期貨倉單 | 增減 |
銅 | 65932 | -1518 | 聚丙烯 | 991 | 991 |
鋁 | 201606 | -3423 | 瀝青 | 26270 | 0 |
鋅 | 37145 | -1301 | 原油 | 11701000 | 0 |
鎳 | 825 | -106 | 燃料油 | 4570 | 0 |
白銀 | 1871827 | -2083 | 棕櫚 | 3,960 | 600 |
螺紋鋼 | 102399 | 1497 | 豆油 | 1,350 | 1,350 |
熱軋卷板 | 45152 | -5682 | 豆粕 | 1,247 | 0 |
鐵礦石 | 0 | 0 | 玉米 | 820 | 820 |
天然橡膠 | 187450 | -150 | 淀粉 | 0 | 0 |
20 號膠 | 39503 | 201 | 聚乙烯 | 0 | 0 |
宏觀(guān)方面 , 據美國勞工部數據 ,美國 2 月份職位空缺降至 990 萬(wàn) , 為 2021 年 5 月以來(lái)最低水平 , 低于預期的 1050 萬(wàn) , 前值下修至 1060 萬(wàn)。 上述數據說(shuō)明 , 美國的勞動(dòng)力市場(chǎng)正在逐漸失去活力 , 衰退勢頭加強。 財新服務(wù)業(yè) PMI 創(chuàng ) 28 個(gè)月新高 , 并超出市場(chǎng)預期 , 但從分項上看 , 上下游價(jià)格傳導存在較大困難 , 服務(wù)業(yè)復蘇好于制造業(yè) , 制造業(yè)復蘇仍需時(shí)間。
股指方面 , 主要指數震蕩為主 , 漲跌互現 , 但上漲明顯出現乏力現象; 兩市成交約12000 億元,成交量雖破萬(wàn)億 ,但成交量有所下降。 北向資金凈賣(mài)出近 37 億元。 目前看,短期有調整預期 , 短期資金暫時(shí)觀(guān)望為主。 從長(cháng)期趨勢看 , 指數上漲仍有空間。
商品方面 , 多數下跌為主。 當日公布的 My 螺紋鋼和熱卷產(chǎn)量、 庫存和表需數據看,成材消費不佳 , 沒(méi)有體現出旺季價(jià)格特點(diǎn) , 走勢偏弱。 隆眾發(fā)布的純堿開(kāi)工率、 產(chǎn)量和庫存數據看 , 在開(kāi)工率下降 , 產(chǎn)量下滑情況下 , 周度純堿庫存增加 , 對盤(pán)面純堿價(jià)格形成較大壓力。 大宗商品建議暫時(shí)仍以偏空思路對待。
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