一、 外盤(pán)情況
1、美國三大股指收盤(pán)漲跌不一,道指漲 0.98%報 33601.15 點(diǎn),標普 500 指數漲 0.37%報 4124.51 點(diǎn) , 納指跌 0.27%報 12189.45 點(diǎn)。
2、 國際油價(jià)全線(xiàn)上漲,美油 5 月合約漲 6.32%,報 80.45 美元/桶。 布油 6 月合約漲6.12% , 報 84.78 美元/桶。
3、 國際貴金屬期貨收盤(pán)漲跌不一 , COMEX 黃金期貨漲 0.78%報 2001.7 美元/盎司,COMEX 白銀期貨跌 0.21%報 24.105 美元/盎司。
4、倫敦基本金屬收盤(pán)漲跌不一 , LME 期銅跌 0.96%報 8906.5 美元/噸 , LME 期鋅跌1.25%報 2886 美元/噸,LME 期鎳跌 3.68%報 22960 美元/噸,LME 期鋁跌 0.99%報 2389美元/噸 , LME 期錫漲 0.1%報 25860 美元/噸 , LME 期鉛漲 0.26%報 2112.5 美元/噸。
5、 芝加哥期貨交易所 ( CBOT) 農產(chǎn)品期貨主力合約收盤(pán)漲跌不一 , 大豆期貨漲 1%報 1520.5 美分/蒲式耳; 玉米期貨跌 0.53%報 657 美分/蒲式耳,小麥期貨漲 0.54%報 696美分/蒲式耳。
二、 宏觀(guān)及產(chǎn)業(yè)
1、 3 月財新中國制造業(yè) PMI 錄得 50 , 較 2 月下降 1.6 個(gè)百分點(diǎn) , 落在榮枯線(xiàn)上 , 顯示制造業(yè)經(jīng)濟活動(dòng)總體與上月持平 , 回暖勢頭放緩。
2、 央行一季度問(wèn)卷調查報告: 企業(yè)家宏觀(guān)經(jīng)濟熱度指數為 33.8% , 比上季上升 10.3個(gè)百分點(diǎn); 銀行家宏觀(guān)經(jīng)濟熱度指數為 40.2%,比上季上升 22.8 個(gè)百分點(diǎn); 貸款總體需求指數為 78.4% , 比上季上升 19.0 個(gè)百分點(diǎn)。
3、 美國 3 月 ISM 制造業(yè) PMI 為 46.3 , 創(chuàng ) 2020 年 5 月以來(lái)新低 , 預期 47.5 , 前值47.7。美國 3 月 Markit 制造業(yè) PMI 終值為 49.2,預期 49.3,初值 49.3 , 2 月終值 47.3。
4、亞洲開(kāi)發(fā)銀行發(fā)布了最新一期的《亞洲發(fā)展展望》 報告,報告指出 , 隨著(zhù)消費、旅游和投資持續恢復 , 亞太地區發(fā)展中經(jīng)濟體今年將實(shí)現快速發(fā)展 , 而中國將成為助力亞太地區經(jīng)濟發(fā)展的主要引擎。 報告預測 , 亞太地區經(jīng)濟體今年將增長(cháng) 4.8% , 高于 2022 年4.2%的增長(cháng)率; 預計中國經(jīng)濟今年將增長(cháng) 5%,高于其他亞洲發(fā)展中經(jīng)濟體 4.6%的經(jīng)濟增。
三、 商品要聞
1、 國內商品期貨夜盤(pán)收盤(pán) , 能源化工品表現分化 , 原油漲 5.44% , 燃油漲 3.83%,LPG 漲 2.26% , 瀝青漲 1.21% , 玻璃跌 2.11% , 橡膠跌 1.58% , 20 號膠跌 1.55% , PTA跌 1.54%,甲醇跌 1.12%。黑色系全線(xiàn)下跌,焦煤跌 3.18%,焦炭跌 3.09%,熱卷跌 1.39%,螺紋鋼跌 1.36%。農產(chǎn)品多數上漲,菜粕漲 2.62%,豆二漲 2.09%,豆粕漲 1.79%?;?/span>金屬多數收跌 , 滬鎳跌 1.32% , 滬銅跌 0.56% , 滬鋅跌 0.53% , 滬錫跌 0.29% , 滬鋁跌0.24% , 不銹鋼跌 0.2% , 滬鉛漲 0.03%。
2、中鋼協(xié)發(fā)布數據顯示,2 月我國出口鋼材 616 萬(wàn)噸 , 1-2 月我國鋼材出口同比增長(cháng)49%。 從 1-2 月鋼企接單及海內外價(jià)差情況來(lái)看 , 短期鋼材出口或將保持較高水平。
3、據 Mysteel,3 月 27 日至 4 月 2 日澳洲巴西 19 港鐵礦發(fā)運總量 2661.8 萬(wàn)噸,環(huán)比增加 259.4 萬(wàn)噸。 澳洲發(fā)運量 1942.6 萬(wàn)噸 , 環(huán)比增加 164.2 萬(wàn)噸 , 其中澳洲發(fā)往中國的量 1631.0 萬(wàn)噸 , 環(huán)比增加 158.7 萬(wàn)噸。 巴西發(fā)運量 719.2 萬(wàn)噸 , 環(huán)比增加 95.2 萬(wàn)噸。
4、 據南部半島棕櫚油壓榨商協(xié)會(huì ) ( SPPOMA) 數據顯示 , 2023 年 3 月 1-31 日馬來(lái)西亞棕櫚油單產(chǎn)減少 9.21% , 出油率持平 , 產(chǎn)量減少 9.21%。
5、 據國家發(fā)改委數據 , 截至 3 月 29 日 , 全國生豬出場(chǎng)價(jià)格為 15.13 元/公斤 , 比 3月 22 日下跌 1.56%; 主要批發(fā)市場(chǎng)玉米價(jià)格為 2.90 元/公斤 , 比 3 月 22 日下跌 0.68%;豬糧比價(jià)為 5.22 , 比 3 月 22 日下跌 0.76%。
6、美國農業(yè)部(USDA) 周二凌晨公布的每周作物生長(cháng)報告顯示,截至 4 月 2 日當周,美國玉米播種率為 2% , 市場(chǎng)預期為 2% , 去年同期為 2% , 此前一周為 0% , 五年均值為2%。 美國棉花播種率為 4% , 去年同期為 4% , 此前一周為 0% , 五年均值為 5%。
四、 國內主要商品基差
國內部分基礎商品基差 2023.4.3 | ||||
商品 | 現貨價(jià)格 | 期貨主力合約 | 基差 (現-期價(jià)差) | 基差較前日變動(dòng) |
棕櫚油 | 8200 | 7750 | 450 | 264 |
豆油 | 9110 | 8292 | 818 | 56 |
豆粕 | 3950 | 3638 | 312 | 3 |
螺紋 | 4260 | 4044 | 216 | 127 |
鐵礦 | 920 | 890.5 | 29.5 | 21.5 |
期貨品種 | 現貨標的 | |||
棕櫚油 | 24 度廣東 | |||
豆油 | 四級豆油張家港 (元/噸) | |||
豆粕 | 張家港 (元/噸) | |||
螺紋 | HRB400 20mm (元/噸) | |||
鐵礦 | 進(jìn)口 61.5%PB 粉礦 (含稅價(jià)) |
品種 | 期貨倉單 | 增減 | 品種 | 期貨倉單 | 增減 |
銅 | 70698 | -603 | 聚丙烯 | 0 | 0 |
鋁 | 205804 | -1077 | 瀝青 | 26270 | 0 |
鋅 | 39108 | 403 | 原油 | 11701000 | 0 |
鎳 | 1014 | -142 | 燃料油 | 4570 | -10100 |
白銀 | 1859530 | 7183 | 棕櫚 | 3,360 | -150 |
螺紋鋼 | 92213 | 0 | 豆油 | 0 | 0 |
熱軋卷板 | 58235 | 0 | 豆粕 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 0 | 0 | 玉米 | 0 | 0 |
天然橡膠 | 187430 | -160 | 淀粉 | 0 | 0 |
20 號膠 | 36883 | 0 | 聚乙烯 | 0 | 0 |
宏觀(guān)方面 , 4 月 3 日公布的 3 月財新中國制造業(yè)采購經(jīng)理指數(PMI)錄得 50.0 , 較 2月下降 1.6 個(gè)百分點(diǎn) , 落在榮枯線(xiàn)上 , 顯示制造業(yè)經(jīng)濟活動(dòng)總體與上月持平 , 回暖勢頭放緩。 因為財新 PMI 更多反應的是中小企業(yè)發(fā)展狀況,說(shuō)明國內經(jīng)濟復蘇勢頭仍需更多數據支持。
商品方面,漲跌不一。 多個(gè)產(chǎn)油國突然宣布將實(shí)施自愿減產(chǎn)石油計劃,持續時(shí)間從 5月份持續到 2023 年底 , 提振國際原油價(jià)格 , 帶動(dòng)國內能化產(chǎn)品大幅上漲 , 但包括 PTA 等部分品種沖高回落。 黑色商品多以下跌為主 , 整體看工業(yè)品上漲面臨一定的壓力。 市場(chǎng)關(guān)注焦點(diǎn)從宏觀(guān)上 , 轉移到商品行業(yè)自身基本面情況 , 近期多關(guān)注各商品庫存變化。
股指方面 , 主要指數盤(pán)中全線(xiàn)走高 , 小盤(pán)指數強于大盤(pán)指數; 兩市成交約 12000 億元 , 北向資金凈買(mǎi)入近 6 億元。 目前看 , 短期有調整預期 , 短期資金暫時(shí)觀(guān)望為主。 從長(cháng)期趨勢看 , 指數上漲仍有空間。
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