一、 外盤(pán)情況
1、 美國三大股指全線(xiàn)收漲 , 道指漲 1.57%報 33826.16 點(diǎn) , 標普 500 指數漲 1.96%報 4135.35 點(diǎn) , 納指漲 2.43%報 12142.24 點(diǎn)。
2、 國際油價(jià)全線(xiàn)上漲 , 美油 6 月合約漲 0.7% , 報 74.82 美元/桶。 布油 7 月合約漲0.71% , 報 78.27 美元/桶。
3、國際貴金屬期貨普遍收漲,COMEX 黃金期貨漲 0.05%報 1997 美元/盎司,COMEX白銀期貨漲 0.36%報 24.965 美元/盎司。
4、倫敦基本金屬多數收漲,LME 期銅漲 0.48%報 8593.5 美元/噸,LME 期鋅漲 0.08%報 2647 美元/噸 , LME 期鎳漲 2.11%報 24145 美元/噸 , LME 期鋁跌 0.04%報 2326 美元/噸 , LME 期錫跌 0.17%報 25710 美元/噸 , LME 期鉛漲 0.24%報 2110 美元/噸。
5、 芝加哥期貨交易所( CBOT) 農產(chǎn)品期貨主力合約全線(xiàn)收跌 ,大豆期貨跌 0.64%報1405.75 美分/蒲式耳; 玉米期貨跌 3.2%報 581.75 美分/蒲式耳 , 小麥期貨跌 1.79%報630.5 美分/蒲式耳。
二、 宏觀(guān)及產(chǎn)業(yè)
1、 據經(jīng)濟參考報 , 當前 , 英國生活成本危機持續蔓延 , 導致越來(lái)越多民眾陷入困境。同時(shí) , 英國經(jīng)濟復蘇仍然面臨能源危機、 高通脹等多重挑戰。 英國慈善機構特拉塞爾基金會(huì )發(fā)布報告顯示 , 在截至 2023 年 3 月的一年里 , 該基金會(huì )共發(fā)放約 300 萬(wàn)份免費救濟食物包 , 同比增長(cháng) 37% , 數量創(chuàng )新高。
2、 新加坡政府宣布 , 將新加坡公民購買(mǎi)第二套住房的額外買(mǎi)家印花稅從 17%提高到20%。 購買(mǎi)第三套或以上住房的公民 , 以及購買(mǎi)第二套住宅的永久居民 , 從 25%提高到30%。 對于購買(mǎi)任何房屋的外國人 , 印花稅將從 30%躍升至 60%。
3、 歐元區 3 月經(jīng)濟景氣指數為 99.3,低于市場(chǎng)預期的 99.8 ,前值修正為 99.2,這是該指標連續第二個(gè)月低于預期。 工業(yè)景氣指數跌至-2.6 , 預期為由前值-0.5 反彈至 0.1。
4、 國家統計局數據顯示 , 1— 3 月份,全國規模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現利潤總額 15167.4億元 , 同比下降 21.4%。
三、 商品要聞
1、 國內商品期貨夜盤(pán)收盤(pán) , 能源化工品普遍下跌 , LPG、 燃油、 甲醇跌近 2%。 黑色系全線(xiàn)下跌 , 焦煤跌 3.89% , 焦炭跌 2.16%。 農產(chǎn)品多數下跌 , 豆一跌 1.54% , 棕櫚油、玉米淀粉、 玉米跌、 豆油跌超 1% , 菜粕漲 1.54%。 基本金屬漲跌不一 , 滬鎳漲 1.21%,不銹鋼漲 0.33% , 滬銅漲 0.25% , 滬錫漲 0.06% , 滬鋅跌 0.02% , 滬鉛跌 0.2% , 滬鋁跌0.57%。2、 據 Mysteel , 截至 4 月 27 日當周 , 螺紋鋼社庫連續第九周減少 ,表需連續兩周增加,廠(chǎng)庫由增轉降,產(chǎn)量連續兩周減少。 其中,螺紋社庫 726.57 萬(wàn)噸,較上周減少 44.81萬(wàn)噸 , 降幅 5.81%; 螺紋表需 329.32 萬(wàn)噸 , 較上周增加 7.87 萬(wàn)噸 , 增幅 2.45%。
3、 據中鋼網(wǎng) , 昨天上午與鋼廠(chǎng)的交流會(huì )上了解到 , 目前某鋼廠(chǎng)的遠期訂單量大幅下降 , 熱卷基本沒(méi)有遠期訂單 , 中厚板減少了 30% , 螺紋減少了 20%左右。
4、本周 Mysteel 煤焦事業(yè)部調研全國 30 家獨立焦化廠(chǎng)噸焦盈利情況,全國平均噸焦盈利 63 元/噸; 山西準一級焦平均盈利 119 元/噸 , 山東準一級焦平均盈利 67 元/噸 , 內蒙二級焦平均盈利-27 元/噸 , 河北準一級焦平均盈利 85 元/噸。
5、據馬來(lái)西亞棕櫚油協(xié)會(huì )( MPOA) 發(fā)布的數據,馬來(lái)西亞 4 月 1-20 日棕櫚油產(chǎn)量預估減 1.12%,其中馬來(lái)半島減 0.83%,馬來(lái)東部減少 1.58%,沙巴減 0.87%,沙撈越減4.03%。
6、 巴西蔗糖行業(yè)協(xié)會(huì )( Unica) 表示,4 月上半月巴西中南部地區的糖產(chǎn)量達到 54.2萬(wàn)噸,低于市場(chǎng)預期的 57.2 萬(wàn)噸。 乙醇產(chǎn)量為 7.68 億升,高于市場(chǎng)預期的 7.45 億升。 38.5%的蔗汁用于制糖 , 低于市場(chǎng)預期的 39.8%。 已有 165 家糖廠(chǎng)開(kāi)榨 , 而去年同期為 84 家。
7、 據隆眾資訊 , 截止 4 月 27 日 , 周內純堿整體開(kāi)工率 94.36% , 環(huán)比漲 1.42%。 周內純堿產(chǎn)量 63.05 萬(wàn)噸,環(huán)比增加 0.95 萬(wàn)噸,上漲 1.53%。本周?chē)鴥燃儔A廠(chǎng)家總庫存 44.42萬(wàn)噸 , 環(huán)比增加 5.74 萬(wàn)噸 , 上漲 14.84%。
四、 國內主要商品基差
國內部分基礎商品基差 2023.4.27 | ||||
商品 | 現貨價(jià)格 | 期貨主力合約 | 基差 (現-期價(jià)差) | 基差較前日變動(dòng) |
棕櫚油 | 7610 | 6872 | 738 | 72 |
豆油 | 8230 | 7470 | 760 | 76 |
豆粕 | 4360 | 3450 | 910 | 222 |
螺紋 | 3840 | 3691 | 149 | 38 |
鐵礦 | 815 | 713.5 | 101.5 | 13 |
期貨品種 | 現貨標的 | |||
棕櫚油 | 24 度廣東 | |||
豆粕 | 張家港 (元/噸) | |||
螺紋 | HRB400 20mm (元/噸) | |||
鐵礦 | 進(jìn)口 61.5%PB 粉礦 (含稅價(jià)) |
品種 | 期貨倉單 | 增減 | 品種 | 期貨倉單 | 增減 |
銅 | 59251 | -425 | 聚丙烯 | 1,845 | 0 |
鋁 | 149352 | -3844 | 瀝青 | 26270 | 0 |
鋅 | 19562 | -1277 | 原油 | 13014000 | 0 |
鎳 | 877 | -41 | 燃料油 | 148570 | 80000 |
白銀 | 1836837 | -13710 | 棕櫚 | 700 | 700 |
螺紋鋼 | 129540 | 0 | 豆油 | 6,520 | 3,000 |
熱軋卷板 | 26447 | -300 | 豆粕 | 6,047 | 0 |
鐵礦石 | 1,300 | 0 | 玉米 | 41,207 | 8,000 |
天然橡膠 | 184050 | 410 | 淀粉 | 0 | 0 |
20 號膠 | 50098 | 1411 | 聚乙烯 | 502 | 0 |
宏觀(guān)方面,中國一季度規模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現利潤總額 15167.4 億元,同比下降 21.4%。國家統計局表示 , 下階段 , 應繼續著(zhù)力擴大市場(chǎng)需求 , 提振市場(chǎng)信心 , 改善企業(yè)預期 , 提高產(chǎn)銷(xiāo)銜接水平 , 促進(jìn)工業(yè)企業(yè)利潤加快回升。 一季度工業(yè)企業(yè)利潤表明國內經(jīng)濟復蘇仍顯緩慢。 另外臨近五一假期 , 宏觀(guān)上面臨較大不確定性因素。
股指方面 , 主要指數以上漲為主。 兩市成交額繼續維持在萬(wàn)億以上。 北向資金小幅凈賣(mài)出。 目前看 , 短期有調整預期 , 短期資金暫時(shí)觀(guān)望為主。 從長(cháng)期趨勢看 , 指數上漲仍有空間。 臨近五一假期 , 不確定因素增加 , 降低倉位或者暫時(shí)觀(guān)望
商品方面 , 多數下跌 , 歐美銀行業(yè)危機帶來(lái)的恐慌情緒 , 抵消了歐佩克+意外減產(chǎn)帶來(lái)的利多作用 , 原油帶動(dòng)能化品大幅回調。 印尼貿易部高級官員稱(chēng) , 5 月起印尼將把棕櫚油國內市場(chǎng)義務(wù) ( DMO) 下調至每月 30 萬(wàn)噸 , 目前為 45 萬(wàn)噸 , 油脂價(jià)格承壓。
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