一、 外盤(pán)情況
1、美國三大股指全線(xiàn)收跌，道指跌 0.33%報 33786.62 點(diǎn)，錄得連續第三日下跌，標普 500 指數跌 0.6%報 4129.79 點(diǎn) ， 納指跌 0.8%報 12059.56 點(diǎn)。
2、 國際油價(jià)全線(xiàn)下跌，美油 6 月合約跌 2.65%，報 77.14 美元/桶。 布油 6 月合約跌2.79% ， 報 80.80 美元/桶。
3、 國際貴金屬期貨收盤(pán)漲跌不一 ， COMEX 黃金期貨漲 0.46%報 2016.6 美元/盎司，COMEX 白銀期貨跌 0.02%報 25.365 美元/盎司。
4、倫敦基本金屬全線(xiàn)收跌，LME 期銅跌 0.91%報 8884 美元/噸，LME 期鋅跌 0.73%報 2769.5 美元/噸 ， LME 期鎳跌 1.8%報 25090 美元/噸 ， LME 期鋁跌 0.92%報 2422.5美元/噸 ， LME 期錫跌 1%報 26810 美元/噸 ， LME 期鉛跌 0.05%報 2155 美元/噸。
5、 芝加哥期貨交易所（ CBOT） 農產(chǎn)品期貨主力合約全線(xiàn)收跌 ，大豆期貨跌 0.71%報1468.25 美分/蒲式耳； 玉米期貨跌 1.57%報 626.5 美分/蒲式耳 ， 小麥期貨跌 1.77%報680.5 美分/蒲式耳。
二、 宏觀(guān)及產(chǎn)業(yè)
1、 中國 4 月貸款市場(chǎng)報價(jià)利率 （ LPR） 出爐 ， 1 年期品種報 3.65% ， 5 年期以上品種報 4.3% ， 均與上期持平 ， 為連續八個(gè)月按兵不動(dòng)。
2、 央行有關(guān)負責人在新聞發(fā)布會(huì )上介紹 ， 我國不存在長(cháng)期通縮或通脹的基礎 ， 全年CPI 將呈“U”形走勢。 當前住戶(hù)部門(mén)的消費和投資意愿回升，儲蓄意愿在下降。 近期部分銀行調整存款利率是正?，F象。 季節性因素作用下 ， 今年一季度宏觀(guān)杠桿率是 289.6%，比上年末高 8 個(gè)百分點(diǎn)。 近期國際金融市場(chǎng)波動(dòng)對我國影響有限 ， 下一步將繼續實(shí)施穩健的貨幣政策 ， 堅持以我為主、 穩字當頭 ， 保持貨幣信貸合理增長(cháng) ， 確保利率水平合適。
3、央行有關(guān)負責人介紹 ， 自去年建立首套住房貸款利率政策動(dòng)態(tài)調整機制以來(lái)，截至今年 3 月末，在 96 個(gè)符合放寬首套房貸利率下限條件的城市中，有 83 個(gè)城市下調了首套 房貸利率下限 ， 有 12 個(gè)城市取消了首套房貸利率下限。 隨著(zhù)前期穩經(jīng)濟大盤(pán)、 穩定房地產(chǎn)政策效果持續顯現 ， 各方信心加快恢復 ， 房地產(chǎn)市場(chǎng)出現積極變化 ， 交易活躍性有所上升。
4、美聯(lián)儲永久票委威廉姆斯表示，通脹仍然過(guò)高，美聯(lián)儲將利用貨幣政策來(lái)對抗通脹，達到 2%通脹目標可能需要兩年時(shí)間 ， 預計通脹今年將降至 3.25%。
三、 商品要聞
1、 國內商品期貨夜盤(pán)收盤(pán)多數下跌 ， 能源化工品多數上漲 ， 玻璃漲 4.76% ， 乙二醇漲 1.43% ， 燃油跌 2.17% ， 紙漿跌 2.16%。 黑色系、 農產(chǎn)品普跌 ， 鐵礦石、 焦煤、 豆一、豆油跌超 2% ， 焦炭、 棉花、 菜油、 棕櫚油跌近%。 基本金屬多數收跌 ， 滬鎳跌 1.32%，滬錫跌 1.2% ， 滬鋁跌 1.1% ， 滬銅跌 0.83% ， 不銹鋼跌 0.29% ， 滬鉛跌 0.16% ， 滬鋅漲0.16%。
2、 農業(yè)農村部有關(guān)負責人介紹 ， 今年一季度生豬出欄近 2 億頭 ， 出欄增加疊加消費淡季 ， 導致生豬價(jià)格出現下跌。 綜合判斷 ， 生豬養殖有望在二季度末實(shí)現扭虧為盈 ， 上半年養殖虧損程度整體將輕于上年同期 ， 價(jià)格起落有望趨于平緩。
3、據 Mysteel，本周全國平均噸焦盈利 68 元/噸； 山西準一級焦平均盈利 118 元/噸，山東準一級焦平均盈利 95 元/噸 ， 內蒙二級焦平均盈利 45 元/噸 ， 河北準一級焦平均盈利59 元/噸。
4、據船運調查機構 ITS 數據顯示，馬來(lái)西亞 4 月 1-20 日棕櫚油出口量為 748535 噸，上月同期為 939379 噸 ， 環(huán)比減少 20.32%。
5、 國際谷物理事會(huì ) （ IGC） 公布最新月報 ， 上調 2023/2024 年度全球大豆產(chǎn)量預期200 萬(wàn)噸至 4.01 億噸 ， 上調 2023/2024 年度全球大豆消費量預期 100 萬(wàn)至 3.89 億噸。
6、 國際鋁業(yè)協(xié)會(huì )（ IAI） 數據顯示 ，2023 年 3 月份全球原鋁產(chǎn)量為 577.2 萬(wàn)噸，去年同期為 574.4 萬(wàn)噸 ， 前一個(gè)月修正值為 526.5 萬(wàn)噸。
四、 國內主要商品基差
國內部分基礎商品基差 2023.4.20 | ||||
商品 | 現貨價(jià)格 | 期貨主力合約 | 基差 （現-期價(jià)差） | 基差較前日變動(dòng) |
棕櫚油 | 7880 | 7232 | 648 | 44 |
豆油 | 8550 | 7744 | 806 | 60 |
豆粕 | 4280 | 3490 | 790 | -40 |
螺紋 | 4020 | 3927 | 93 | -50 |
鐵礦 | 900 | 761.5 | 138.5 | 11 |
期貨品種 | 現貨標的 | |||
棕櫚油 | 24 度廣東 | |||
豆油 | 四級豆油張家港 （元/噸） | |||
豆粕 | 張家港 （元/噸） | |||
螺紋 | HRB400 20mm （元/噸） | |||
鐵礦 | 進(jìn)口 61.5%PB 粉礦 （含稅價(jià)） | |||
品種 | 期貨倉單 | 增減 | 品種 | 期貨倉單 | 增減 |
銅 | 75092 | -4689 | 聚丙烯 | 1,765 | 607 |
鋁 | 177587 | -4648 | 瀝青 | 26270 | 0 |
鋅 | 29030 | -954 | 原油 | 13014000 | 0 |
鎳 | 948 | -234 | 燃料油 | 570 | 0 |
白銀 | 1856725 | -17194 | 棕櫚 | 2,840 | 0 |
螺紋鋼 | 122930 | -10601 | 豆油 | 3,520 | 0 |
熱軋卷板 | 47672 | -8027 | 豆粕 | 1,847 | 0 |
鐵礦石 | 1,600 | 300 | 玉米 | 33,107 | 9,293 |
天然橡膠 | 184560 | -1870 | 淀粉 | 0 | 0 |
20 號膠 | 49080 | -201 | 聚乙烯 | 514 | 0 |
宏觀(guān)方面 ， 美聯(lián)儲博斯蒂克表示 ， 預計還會(huì )再加息一次 ， 在下次加息后 ， 將在相當一段時(shí)間維持利率不變。 美聯(lián)儲布拉德稱(chēng) ， 贊成繼續加息以應對持久的通脹。 美聯(lián)儲官員的鷹派講話(huà)對市場(chǎng)形成一定的短線(xiàn)壓制。 月底國內即將召開(kāi)重要會(huì )議 ， 二季度政策定調對市場(chǎng)將產(chǎn)生重大影響。
股指方面 ， 主要指數以下跌為主。 兩市成交額突破萬(wàn)億 ， 已經(jīng)是連續 13 個(gè)交易日成交額破萬(wàn)億。 北向資金凈買(mǎi)入約 47 億元。 目前看 ， 短期有調整預期 ， 短期資金暫時(shí)觀(guān)望為主。 從長(cháng)期趨勢看 ， 指數上漲仍有空間。
商品方面，普遍下跌。 生鮮品大漲，寧夏地區強沙塵暴，及市場(chǎng)傳聞主要空頭離場(chǎng)導致蘋(píng)果大漲。 農產(chǎn)品出現調整 ， 豆粕大跌 ， 大豆到港延遲 ， 盤(pán)面近強遠弱。 農產(chǎn)品 ， 基本金屬類(lèi)不建議繼續看空。 純堿等供需即將發(fā)生轉變的商品長(cháng)線(xiàn)仍以下跌為主 ， 建議空單部分止盈。
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