一、 外盤(pán)情況
1、 美國三大股指全線(xiàn)收漲 ， 道指漲 1.14%報 34029.69 點(diǎn) ， 標普 500 指數漲 1.33%報 4146.22 點(diǎn) ， 納指漲 1.99%報 12166.27 點(diǎn)。
2、 國際油價(jià)全線(xiàn)下跌，美油 5 月合約跌 0.95%，報 82.30 美元/桶。 布油 6 月合約跌1.12% ， 報 86.35 美元/桶。
3、 國際貴金屬期貨普遍收漲 ， COMEX 黃金期貨漲 1.47%報 2054.6 美元/盎司，COMEX 白銀期貨漲 1.99%報 25.965 美元/盎司。
4、倫敦基本金屬集體收漲，LME 期銅漲 1.73%報 9071 美元/噸，LME 期鋅漲 2.35%報 2850.5 美元/噸 ， LME 期鎳漲 0.56%報 23710 美元/噸 ， LME 期鋁漲 1.63%報 2363美元/噸 ， LME 期錫漲 1.68%報 24425 美元/噸 ， LME 期鉛漲 0.7%報 2144 美元/噸。
5、 芝加哥期貨交易所（ CBOT） 農產(chǎn)品期貨主力合約普遍收跌 ，大豆期貨跌 0.08%報1503 美分/蒲式耳； 玉米期貨跌 0.46%報 653 美分/蒲式耳 ， 小麥期貨跌 1.8%報 667.25美分/蒲式耳。
二、 宏觀(guān)及產(chǎn)業(yè)
1、據海關(guān)統計，一季度我國外貿進(jìn)出口總值 9.89 萬(wàn)億元 ，同比增長(cháng) 4.8%，其中出口5.65 萬(wàn)億元 ， 同比增長(cháng) 8.4%； 進(jìn)口 4.24 萬(wàn)億元 ， 同比增長(cháng) 0.2%。 3 月當月外貿進(jìn)出口總值 3.71 萬(wàn)億元 ， 同比增長(cháng) 15.5%，其中出口 2.16 萬(wàn)億元 ， 同比增長(cháng) 23.4%； 進(jìn)口 1.55萬(wàn)億元 ， 同比增長(cháng) 6.1%。海關(guān)總署表示，相信隨著(zhù)我國經(jīng)濟運行持續整體好轉，外貿向好勢頭有望進(jìn)一步延續。
2、國家領(lǐng)導人近日在廣東考察時(shí)強調，廣東要在全面深化改革、擴大高水平對外開(kāi)放、提升科技自立自強能力、 建設現代化產(chǎn)業(yè)體系、 促進(jìn)城鄉區域協(xié)調發(fā)展等方面繼續走在全國前列 ， 在推進(jìn)中國式現代化建設中走在前列。 他指出 ， 中國式現代化不能走脫實(shí)向虛的路子 ， 必須加快建設以實(shí)體經(jīng)濟為支撐的現代化產(chǎn)業(yè)體系。
3、央行 4 月 13 日開(kāi)展 90 億元 7 天期逆回購操作，中標利率 2.0%。Wind 數據顯示，當日 80 億元逆回購到期 ， 因此單日凈投放 10 億元。
4、歐洲央行管委內格爾表示，核心通脹仍處于很高水平，有必要進(jìn)一步收緊貨幣政策。歐洲央行管委瓦斯列和溫施均認為 ， 5 月份可能加息 50 個(gè)基點(diǎn)或 25 個(gè)基點(diǎn)。 奧地利央行行長(cháng)霍爾茲曼則支持較大幅度的加息。
三、 商品要聞
1、 國內商品期貨夜盤(pán)收盤(pán)，能源化工品漲跌不一，玻璃漲 2.56% ， PTA、 短纖、燃油漲超 1%。 黑色系、 農產(chǎn)品普漲 ， 螺紋鋼、 豆二、 菜油、 棉花、 白糖、 豆油漲超 1%。 基本金屬多數收漲 ， 滬鋅漲 1.34% ， 滬銅漲 1.23% ， 滬銅漲 1.23% ， 滬鋁漲 1.08% ， 滬鎳漲1.07% ， 滬鉛跌 0.16%。
2、海關(guān)總署： 中國 3 月進(jìn)口鐵礦砂及其精礦 10022.9 萬(wàn)噸，原油 5230.8 萬(wàn)噸，天然氣 886.9 萬(wàn)噸 ， 煤及褐煤 4116.5 萬(wàn)噸 ， 糧食 1198.9 萬(wàn)噸 ， 大豆 685.3 萬(wàn)噸。
3、鄭商所： 自 4 月 19 日結算時(shí)起 ， 白糖期貨 2307、2309 合約的交易保證金標準調整為 9% ， 漲跌停板幅度調整為 8%。
4、 吉林省發(fā)布擴種大豆豆油料工作方案： 2023 年確保大豆播種面積達 492.8 萬(wàn)畝，比上年增加 28 萬(wàn)畝 ， 油料作物播種面積達到 336 萬(wàn)畝 ， 保持穩定略增。
5、 中鋼協(xié)： 4 月上旬 ， 21 個(gè)城市 5 大品種鋼材社會(huì )庫存 1218 萬(wàn)噸，環(huán)比減少 13 萬(wàn)噸 ， 比年初增加 466 萬(wàn)噸 ， 比上年同期減少 138 萬(wàn)噸。
6、歐佩克發(fā)布最新月報，維持對 2023 年全球石油需求增長(cháng) 232 萬(wàn)桶/日的預測不變，稱(chēng)夏季石油需求存在下行風(fēng)險 ， 石油減產(chǎn)將導致供應缺口擴大。 報告顯示 ， 歐佩克 3 月份石油產(chǎn)量下降 8.6 萬(wàn)桶/日，至 2880 萬(wàn)桶/日。另外，報告還維持 2023 年全球經(jīng)濟增長(cháng)預測在 2.6%不變。
四、 國內主要商品基差
國內部分基礎商品基差 2023.4.13 | ||||
商品 | 現貨價(jià)格 | 期貨主力合約 | 基差 （現-期價(jià)差） | 基差較前日變動(dòng) |
棕櫚油 | 7850 | 7116 | 734 | -86 |
豆油 | 8850 | 7866 | 984 | 44 |
豆粕 | 4120 | 3607 | 513 | 9 |
螺紋 | 4060 | 3886 | 174 | 14 |
鐵礦 | 885 | 769 | 116 | 9 |
期貨品種 | 現貨標的 | |||
棕櫚油 | 24 度廣東 | |||
豆油 | 四級豆油張家港 （元/噸） | |||
豆粕 | 張家港 （元/噸） | |||
螺紋 | HRB400 20mm （元/噸） | |||
鐵礦 | 進(jìn)口 61.5%PB 粉礦 （含稅價(jià)） | |||
品種 | 期貨倉單 | 增減 | 品種 | 期貨倉單 | 增減 |
銅 | 65772 | -351 | 聚丙烯 | 991 | 0 |
鋁 | 191340 | -1805 | 瀝青 | 26270 | 0 |
鋅 | 31968 | -95 | 原油 | 13714000 | 0 |
鎳 | 1142 | -12 | 燃料油 | 570 | 0 |
白銀 | 1856382 | -13498 | 棕櫚 | 2,840 | 0 |
螺紋鋼 | 126068 | 897 | 豆油 | 1,350 | 0 |
熱軋卷板 | 57197 | 24786 | 豆粕 | 1,247 | 0 |
鐵礦石 | 1,400 | 0 | 玉米 | 820 | 0 |
天然橡膠 | 186990 | -260 | 淀粉 | 0 | 0 |
20 號膠 | 48474 | -403 | 聚乙烯 | 494 | 494 |
宏觀(guān)方面，美國 3 月 CPI 同比上升 5%，低于預期的 5.2%，創(chuàng ) 2021 年 5 月以來(lái)最低，為連續第 9 個(gè)月升幅放緩； 環(huán)比升幅為 0.1% ， 也低于預期 0.2%。 不過(guò) ， 3 月核心 CPI 同比升幅由 2 月份的 5.5%加速至 5.6% ， 表明美國核心通脹依舊頑固。 本月將有高層重要會(huì )議定調經(jīng)濟工作 ， 能否出臺新的政策支持經(jīng)濟增長(cháng)是當前市場(chǎng)所關(guān)注的問(wèn)題。
股指方面 ， 主要指數偏弱震蕩為主。 兩市成交約 11300 億元 ， 成交量與上一個(gè)交易日相比基本持平。 北向資金凈賣(mài)出約 1 億元。 目前看 ， 短期有調整預期 ， 短期資金暫時(shí)觀(guān)望為主。 從長(cháng)期趨勢看 ， 指數上漲仍有空間。
商品方面 ， 漲跌不一。 美國農業(yè)部(USDA)繼續削減阿根廷的產(chǎn)量預估 ， 下調了 600萬(wàn)噸 ， 至 2700 萬(wàn)噸。 巴西大豆創(chuàng )紀錄增產(chǎn)與阿根廷大豆減產(chǎn)相博弈。 整體看 ， 當日大宗商品走勢出現一定程度分化 ， 經(jīng)過(guò)一段時(shí)間調整 ， 大宗價(jià)格或將出現一定幅度修復 ， 短多為主。 但純堿、 尿素等供需發(fā)生變化品種仍偏空思路。
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