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一、  外盤(pán)情況

1、 美國三大股指全線(xiàn)收跌 ， 道指跌 0.11%報 33646.5 點(diǎn) ， 道指終結四連陽(yáng)走勢 ， 標普 500 指數跌 0.41%報 4091.95 點(diǎn) ， 納指跌 0.85%報 11929.34 點(diǎn)。

2、 國際油價(jià)全線(xiàn)上漲，美油 5 月合約漲 1.98%，報 83.10 美元/桶。  布油 6 月合約漲1.92% ， 報 87.25 美元/桶。

3、 國際貴金屬普遍收漲 ， COMEX 黃金期貨漲 0.52%報 2029.4 美元/盎司 ， COMEX白銀期貨漲 1.76%報 25.63 美元/盎司。

4、倫敦基本金屬集體收漲，LME 期銅漲 1.19%報 8960 美元/噸，LME 期鋅漲 1.05%報 2786.5 美元/噸 ， LME 期鎳漲 0.84%報 23670 美元/噸 ， LME 期鋁漲 0.93%報 2324美元/噸 ， LME 期錫漲 1.67%報 24130 美元/噸 ， LME 期鉛漲 1.84%報 2125.5 美元/噸。

5、 芝加哥期貨交易所（ CBOT）  農產(chǎn)品期貨主力合約集體收漲 ，大豆期貨漲 0.55%報1505.5 美分/蒲式耳；  玉米期貨漲 0.81%報 656.25 美分/蒲式耳 ， 小麥期貨漲 0.67%報678.5 美分/蒲式耳。

 二、  宏觀(guān)及產(chǎn)業(yè)

1、 美國 3 月 CPI 同比上升 5% ， 低于預期的 5.2% ， 創(chuàng ) 2021 年 5 月以來(lái)最低 ， 為連續第 9 個(gè)月升幅放緩；  環(huán)比升幅為 0.1% ， 也低于預期 0.2%。 不過(guò) ， 3 月核心 CPI 同比升幅由 2 月份的 5.5%加速至 5.6%，表明美國核心通脹依舊頑固，美聯(lián)儲 5 月份或被迫再次加息。 3 月核心 CPI 環(huán)比上升 0.4%，符合預期，前值為 0.5%。數據出爐后，芝商所 FedWatch工具顯示 ， 美聯(lián)儲 5 月升息 25 個(gè)基點(diǎn)幾率降至 70%左右。

 2、 美聯(lián)儲 3 月會(huì )議紀要顯示 ， 與會(huì )人員就硅谷銀行關(guān)閉以及 3 月初金融市場(chǎng)的動(dòng)蕩可能帶來(lái)的影響進(jìn)行了討論。  紀要指出 ， 美國銀行業(yè)危機產(chǎn)生的后果可能會(huì )使美國經(jīng)濟在今年晚些時(shí)候陷入衰退。  多位政策制定者曾考慮暫停加息 ， 但最終同意收緊政策。  與美聯(lián)儲政策利率掛鉤的期貨交易商減少對美聯(lián)儲將在 5 月加息的押注。

3、 歐洲央行管委維勒魯瓦：  現在決定歐洲央行是否在 5 月加息為時(shí)過(guò)早；  歐洲央行可能在未來(lái)會(huì )議上進(jìn)一步加息；  歐洲央行已經(jīng)完成了大部分的加息進(jìn)程。

4、美國抵押貸款銀行家協(xié)會(huì )（ MBA） 數據顯示，截至 4 月 7 日當周 ， 30 年期抵押貸款利率下跌 10 個(gè)基點(diǎn)至 6.3%，連續第五周下跌。 購房抵押貸款申請指數上升 7.8%，為 1月中旬以來(lái)最大漲幅。

 三、  商品要聞

1、 國內商品期貨夜盤(pán)收盤(pán) ， 能源化工品多數上漲 ， LPG 漲 2.98% ， 燃油漲、 瀝青漲超 1% ， PVC、  紙漿跌超 1%。黑色系普遍下跌，鐵礦石、熱卷跌逾 1%。農產(chǎn)品多數下跌，菜油、棕櫚油跌超 2%?；窘饘俣鄶凳諠q，滬錫漲 1.61%，滬銅漲 0.64%，滬鋅漲 0.36%，滬鉛漲 0.23% ， 滬鋁漲 0.22% ， 滬鎳漲 0.08% ， 不銹鋼跌 0.72%。

2、 EIA 報告：  上周美國原油庫存增加 59.7 萬(wàn)桶，原油產(chǎn)量增加 10 萬(wàn)桶至 1230 萬(wàn)桶/ 日 ， 原油出口減少 251.2 萬(wàn)桶/日至 272.7 萬(wàn)桶/日 ， 戰略石油儲備 （ SPR）  庫存減少 160萬(wàn)桶至 3.696 億桶。

 3、據上海有色網(wǎng)最新報價(jià)顯示，4 月 12 日電池級碳酸鋰價(jià)格跌 2000 元報 19.8 萬(wàn)元/噸 ， 已經(jīng)實(shí)質(zhì)上跌破 20 萬(wàn)元這一市場(chǎng)心理價(jià)關(guān)口。  有業(yè)內人士判斷 ， 今年碳酸鋰價(jià)格可能會(huì )跌到 15 萬(wàn)元/噸以?xún)?，明年下半年可能還會(huì )進(jìn)一步跌到 5 萬(wàn)元/噸，屆時(shí)市場(chǎng)會(huì )達到新的平衡點(diǎn) ， 價(jià)格會(huì )穩定。

 4、高盛表示，我們將繼續看到 2023 財年銅和鋁市場(chǎng)出現大幅赤字。  繼續預期銅價(jià)將上漲 25% （未來(lái) 12 個(gè)月對銅的預期目標價(jià)格是 1.1 萬(wàn)美元/噸）  。

5、泰國甘蔗和糖協(xié)會(huì )辦公室（OCSB） 稱(chēng)，泰國 2022/23 年度甘蔗產(chǎn)量為 9380 萬(wàn)噸，較上年度增 1.9% ， 低于預期水平 ， 主要是因為干燥天氣和更多的農戶(hù)改種其他經(jīng)濟作物。

6、 巴西植物油工業(yè)協(xié)會(huì )（Abiove） 數據顯示 ，2023 年巴西大豆出口量目前料為創(chuàng )紀錄的 9370 萬(wàn)噸 ， 比 3 月份的預估上調了 140 萬(wàn)噸。

 四、  國內主要商品基差

六、  主要觀(guān)點(diǎn)及策略分析

       宏觀(guān)方面 ， 中國 3 月 M2 同比增長(cháng) 12.7% ， 預期 11.9% ， 前值 12.9%；  中國 3 月新增人民幣貸款 3.89 萬(wàn)億元，預期 3.09 萬(wàn)億元，前值 1.81 萬(wàn)億元；  中國 3 月社會(huì )融資規模增量為 5.38 萬(wàn)億元，預期 4.42 萬(wàn)億元，前值 3.16 萬(wàn)億元，金融數據超市場(chǎng)預期。  本月將有高層重要會(huì )議定調經(jīng)濟工作，能否出臺新的政策支持經(jīng)濟增長(cháng)是當前市場(chǎng)所關(guān)注的問(wèn)題。海外市場(chǎng)看 ， 美國通脹數據低于市場(chǎng)預期。

       股指方面，主要指數震蕩為主。  兩市成交約 11300 億元，成交量小幅增加。  北向資金凈賣(mài)出約 42 億元。  目前看 ， 短期有調整預期 ， 短期資金暫時(shí)觀(guān)望為主。  從長(cháng)期趨勢看，指數上漲仍有空間。

       商品方面，以反彈為主。  美國農業(yè)部(USDA)繼續削減阿根廷的產(chǎn)量預估，下調了 600萬(wàn)噸 ， 至 2700 萬(wàn)噸。  巴西大豆創(chuàng )紀錄增產(chǎn)與阿根廷大豆減產(chǎn)相博弈。  整體看 ， 今天大宗商品出現反彈 ， 經(jīng)過(guò)一段時(shí)間調整 ， 大宗價(jià)格或將出現一定幅度修復 ， 短多為主。

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