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一、  外盤(pán)情況

1、美國三大股指收盤(pán)漲跌不一，道指漲 0.29%報 33684.79 點(diǎn)，錄得連續第四個(gè)交易日上漲 ， 標普 500 指數持平報 4108.94 點(diǎn) ， 納指跌 0.43%報 12031.88 點(diǎn)。

2、國際貴金屬期貨普遍收漲，COMEX 黃金期貨漲 0.76%報 2019 美元/盎司，COMEX白銀期貨漲 1.12%報 25.19 美元/盎司。

3、 國際油價(jià)全線(xiàn)上漲，美油 5 月合約漲 2.06%，報 81.41 美元/桶。  布油 6 月合約漲1.64% ， 報 85.56 美元/桶。

4、 倫敦基本金屬收盤(pán)漲跌不一 ， LME 期銅漲 1.03%報 8891 美元/噸 ， LME 期鋅跌0.29%報 2771美元/噸，LME 期鎳漲 3.05%報 23495 美元/噸，LME 期鋁跌 1.31%報 2303美元/噸 ， LME 期錫跌 2.87%報 23610 美元/噸 ， LME 期鉛跌 0.57%報 2083.5 美元/噸。

5、芝加哥期貨交易所（CBOT） 農產(chǎn)品期貨主力合約收盤(pán)漲跌不一，大豆期貨漲 0.69%報 1497.5 美分/蒲式耳； 玉米期貨跌 0.34%報 651.75 美分/蒲式耳，小麥期貨跌 0.74%報673.5 美分/蒲式耳。

 二、  宏觀(guān)及產(chǎn)業(yè)

 1、 中國 3 月金融數據重磅出爐 ， M2、  社融、  新增貸款均超預期。  據央行初步統計，3 月份 ， 我國社會(huì )融資規模增量為 5.38 萬(wàn)億元 ， 比上年同期多 7079 億元；  人民幣貸款增加 3.89 萬(wàn)億元 ， 同比多增 7497 億元。  3 月末 ， M2 同比增長(cháng) 12.7% ， 比上年同期高 3 個(gè)百分點(diǎn)；  社會(huì )融資規模存量為 359.02 萬(wàn)億元 ， 同比增長(cháng) 10%。

2、 國家統計局發(fā)布數據顯示 ， 中國 3 月 CPI 同比上漲 0.7% ， 漲幅創(chuàng )近一年半新低，環(huán)比則下降 0.3%；  核心 CPI 同比上漲 0.7% ， 漲幅比上月擴大 0.1 個(gè)百分點(diǎn)。  3 月 PPI 同比降幅進(jìn)一步擴大至 2.5%，環(huán)比則持平。  機構指出 ， 無(wú)論是 CPI 還是 PPI ，現階段環(huán)比均不具備大幅上行或者向下的趨勢，CPI 價(jià)格會(huì )隨著(zhù)季節性而波動(dòng)，PPI 會(huì )隨著(zhù)經(jīng)濟恢復而動(dòng)。

 中信證券首席經(jīng)濟學(xué)家明明稱(chēng) ， 食品價(jià)格低位運行成為拖累 CPI 的主要原因。  未來(lái) ， 貨幣和財政政策合力作用下 ， CPI 將逐步企穩回升。

3、 國際貨幣基金組織 （ IMF）  發(fā)布最新《世界經(jīng)濟展望》 報告 ， 預計 2023 年全球經(jīng)濟將增長(cháng) 2.8% ， 然后在 2024 年上升至 3% ， 較此前預測均下調 0.1 個(gè)百分點(diǎn)。  今年的經(jīng)濟放緩主要集中在發(fā)達經(jīng)濟體，美國、歐元區、 英國今年經(jīng)濟增速預計分別為 1.6%、0.8%和-0.3%。預計新興市場(chǎng)和發(fā)展中經(jīng)濟體經(jīng)濟今年將增長(cháng) 3.9%，中國經(jīng)濟增速將達到 5.2%。預計全球通脹將從去年的 8.7%下降到今年的 7%。

4、美聯(lián)儲古爾斯比：  評估銀行壓力需要謹慎和耐心；  地區性銀行是重要的資金、  信貸來(lái)源；  美聯(lián)儲需要保持謹慎 ， 避免過(guò)于激進(jìn)地加息；  我們需要處理好金融逆風(fēng)的規模。

 三、  商品要聞

1、 國內商品期貨夜盤(pán)收盤(pán) ， 能源化工品表現分化 ， 純堿跌 1.62% ， 紙漿跌 1.56%，玻璃跌 0.97%。 黑色系全線(xiàn)上漲。  農產(chǎn)品多數上漲 ，棕櫚油漲 1.33% ，菜粕漲 1.23% ， 豆二漲 1.14%?；窘饘俣鄶凳諠q，不銹鋼漲 3.04%，滬鎳漲 2.33%，滬銅漲 0.47%，滬錫漲 0.13% ， 滬鋅跌 0.34%。

2、 EIA 短期能源展望報告：  預計 2023 年 WTI 原油價(jià)格為 79.24 美元/桶 ， 此前預期為 77.1 美元/桶。  預計 2024 年 WTI 原油價(jià)格為 75.21 美元/桶 ， 此前預期為 71.57 美元/桶。 預計 2023 年布倫特價(jià)格為 85.01 美元/桶 ， 此前預期為 82.95 美元/桶。  預計 2024年布倫特價(jià)格為 81.21 美元/桶 ， 此前預期為 77.57 美元/桶。

3、據農業(yè)農村部，受天氣、病蟲(chóng)害等綜合因素影響，廣西等主產(chǎn)?。?/span> 區）甘蔗糖產(chǎn)量下降 ， 本月下調食糖產(chǎn)量至 900 萬(wàn)噸 ， 國內糖價(jià)預測區間上調為 5950-6550 元/噸。

4、   據南部半島棕櫚油壓榨商協(xié)會(huì ) （ SPPOMA）  數據顯示 ， 2023 年 4 月 1-10 日馬來(lái)西亞棕櫚油單產(chǎn)增加 30.63% ， 出油率增加 0.52% ， 產(chǎn)量增加 36.8%。

5、 美國農業(yè)部：  將阿根廷 2022/2023 年度大豆產(chǎn)量預期從此前的 3300 萬(wàn)噸下調至2700 萬(wàn)噸（市場(chǎng)預期為 2930 萬(wàn)噸） ；將巴西 2022/2023 年度大豆產(chǎn)量預期從此前的 1.53億噸上調至 1.54 億噸 （市場(chǎng)預期為 1.5367 億噸）  。

6、 巴西全國谷物出口商協(xié)會(huì ) （Anec）  基于船運計劃數據預測 ， 4 月 9 日-4 月 15 日期間 ， 巴西大豆出口量為 368.58 萬(wàn)噸 ， 上周為 425.77 萬(wàn)噸。

 四、  國內主要商品基差

六、  主要觀(guān)點(diǎn)及策略分析

       宏觀(guān)方面 ， 中國 3 月 CPI 同比上漲 0.7% ， 預期 1.0% ， 前值 1.0%；  中國 3 月 PPI 同比下降 2.5% ， 預期降 2.3% ， 前值降 1.4%。 從中國公布的通脹數據來(lái)看 ， 國內市場(chǎng)面臨一定的通縮壓力。  本月將有高層重要會(huì )議定調經(jīng)濟工作 ， 能否出臺新的政策支持經(jīng)濟增長(cháng)是當前市場(chǎng)所關(guān)注的問(wèn)題。  海外市場(chǎng)看 ， 近期關(guān)注美國通脹數據變化。

       股指方面 ， 主要指數偏弱震蕩為主。  兩市成交約 10800 億元 ， 成交量有所下降。  北向資金凈買(mǎi)入約 26 億元。  目前看 ， 短期有調整預期 ， 短期資金暫時(shí)觀(guān)望為主。  從長(cháng)期趨勢看 ， 指數上漲仍有空間。

       商品方面 ， 漲跌不一。 遠興能源阿拉善天然堿項目進(jìn)展順利 ， 現貨重堿價(jià)格松動(dòng) ， 純堿價(jià)格承壓下跌。  黑色板塊探底回升 ， 有消息稱(chēng)西澳大利亞的鐵礦石中心港口黑德蘭港將受到熱帶氣旋影響 ， 通過(guò)該港口出口的鐵礦石占澳大利亞出口量的一半以上。  尿素價(jià)格反彈 ， 當前化肥生產(chǎn)企業(yè)開(kāi)工率有所下降 ， 尿素價(jià)格以反彈對待。

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