一、 外盤(pán)情況
1、美國三大股指均收跌逾 1%。道指跌 1.72%報 32856.46 點(diǎn),標普 500 指數跌 1.53%報 3986.37 點(diǎn) , 納指跌 1.25%報 11530.33 點(diǎn)。
2、 國際油價(jià)全線(xiàn)走低 , 美油 4 月合約跌 4.04%報 77.21 美元/桶 , 終結五連漲走勢;布油 5 月合約跌 3.74%報 82.96 美元/桶。
3、 COMEX 黃金期貨收跌 2%報 1817.6 美元/盎司 , 創(chuàng )一周多以來(lái)的最低收盤(pán)價(jià)。COMEX 白銀期貨收跌 4.73%報 20.135 美元/盎司。
4、倫敦基本金屬全線(xiàn)收跌,LME 期銅跌 2.11%報 8732.5 美元/噸,LME 期鋅跌 2.82%報 2947 美元/噸 , LME 期鎳跌 1.25%報 24125 美元/噸 , LME 期鋁跌 1.43%報 2348 美元/噸 , LME 期錫跌 1%報 24310 美元/噸 , LME 期鉛跌 1.7%報 2086.5 美元/噸。
5、芝加哥期貨交易所(CBOT) 農產(chǎn)品期貨主力合約收盤(pán)漲跌不一,大豆期貨跌 0.83%報 1516.25 美分/蒲式耳; 玉米期貨跌 0.31%報 635 美分/蒲式耳 , 小麥期貨漲 0.25%報697 美分/蒲式耳。
二、 宏觀(guān)及產(chǎn)業(yè)
1、國務(wù)院機構改革方案出爐。 本次機構改革將在銀保監會(huì )基礎上組建國家金融監督管理總局 , 統一負責除證券業(yè)之外的金融業(yè)監管。 證監會(huì )調整為國務(wù)院直屬機構 , 劃入國家發(fā)改委的企業(yè)債券發(fā)行審核職責。 深化地方金融監管體制改革 , 建立以中央金融管理部門(mén)地方派出機構為主的地方金融監管體制。 此外,此次機構改革還包括重新組建科學(xué)技術(shù)部,統籌推進(jìn)央行分支機構改革 , 完善國有金融資本管理體制 , 加強金融管理部門(mén)工作人員統一規范管理 , 組建國家數據局 , 優(yōu)化農業(yè)農村部職責 , 完善老齡工作體制 , 完善知識產(chǎn)權管理體制 , 精減中央國家機關(guān)人員編制等。
2、美聯(lián)儲主席鮑威爾發(fā)表國會(huì )證詞表示,將進(jìn)一步加息以實(shí)現 2%通脹目標 ,最終利率水平可能高于先前預期 , 如果有必要將加快加息步伐。 鮑威爾指出 , 盡管近幾個(gè)月來(lái)通脹有所緩和 , 但通脹壓力高于上次會(huì )議時(shí)的預期。 盡管增長(cháng)放緩 , 但勞動(dòng)力市場(chǎng)仍然極度緊張。 歷史記錄強烈警告不要過(guò)早放松政策 , 美聯(lián)儲將盡一切努力實(shí)現最大就業(yè)和價(jià)格穩定目標。
3、 今年前 2 個(gè)月我國外貿開(kāi)局平穩。 據海關(guān)統計 , 今年前 2 個(gè)月 , 我國進(jìn)出口總值6.18 萬(wàn)億元 , 同比微降 0.8%。 其中 , 出口 3.5 萬(wàn)億元 , 增長(cháng) 0.9%; 進(jìn)口 2.68 萬(wàn)億元,下降 2.9%; 貿易順差 8103.2 億元,擴大 16.2%。按美元計價(jià),今年前 2 個(gè)月我國進(jìn)出口總值 8957.2 億美元 , 下降 8.3%。 其中 , 出口 5063 億美元 , 下降 6.8%; 進(jìn)口 3894.2 億美元 , 下降 10.2%; 貿易順差 1168.8 億美元 , 擴大 6.8%。
三、 商品要聞
1、國內商品期貨夜盤(pán)收盤(pán),能源化工品表現分化,燃油漲 1.44%,低硫燃料油漲 1.21%。黑色系漲跌不一 , 鐵礦石漲 0.66%。 農產(chǎn)品漲跌互現 , 白糖漲 0.8% , 棕櫚油跌 1.65%,豆一跌 0.84%?;窘饘俣鄶迪碌?,不銹鋼跌 1.78%,滬銅跌 1.16%,滬鋁跌 0.89%,滬鋅跌 0.79% , 滬鉛跌 0.62%。
2、 EIA 短期能源展望報告: 預計 2023 年布倫特價(jià)格為 82.95 美元/桶 , 此前預期為83.63 美元/桶。 預計 2024 年布倫特價(jià)格為 77.57 美元/桶 , 此前預期為 77.57 美元/桶。
3、 據馬來(lái)西亞棕櫚油協(xié)會(huì ) ( MPOA) 發(fā)布的數據 , 馬來(lái)西亞 2 月棕櫚油產(chǎn)量預估減少 11.1% , 其中馬來(lái)半島減少 10.35% , 馬來(lái)東部減少 12.17% , 沙巴減少 11.47%,沙撈越減少 14.5%。
4、據中國糖業(yè)協(xié)會(huì )公布全國食糖產(chǎn)銷(xiāo)數據顯示,截至 2023 年 2 月底,本制糖期全國共生產(chǎn)食糖 791 萬(wàn)噸 , 同比增加 74 萬(wàn)噸; 全國累計銷(xiāo)售食糖 336 萬(wàn)噸 , 同比增加 63 萬(wàn)噸; 累計銷(xiāo)糖率 42.5% , 同比加快 4.5 個(gè)百分點(diǎn)。
5、印尼鎳礦商協(xié)會(huì ) (APNI) 秘書(shū)長(cháng) Meidy Katrin Lengkey 表示,為了保持儲量的可用性并優(yōu)化褐鐵礦,有必要將允許交易的鎳礦石品位限制在最高 1.6%,如果交易的鎳礦品位超過(guò) 1.8% , 則必須對供應商和購買(mǎi)方進(jìn)行制裁。
6、澳大利亞農業(yè)資源經(jīng)濟科學(xué)局預測,由于氣候將轉為較干燥形態(tài)、或導致小麥產(chǎn)量大幅下滑 , 澳大利亞 2023-2024 財年的小麥出口量可能同比減少 20%。 澳大利亞是全球第二大小麥出口國,得益于充沛降水,該國 2022-2023 年的小麥出口量達 2800 萬(wàn)噸,創(chuàng )歷史新高。
7、馬來(lái)西亞生物柴油協(xié)會(huì )( MBA) 預計 2023 年馬來(lái)西亞生物柴油出口量降至 30 萬(wàn)噸 , 為 6 年來(lái)最低水平。 預計未來(lái)三個(gè)月毛棕櫚油的價(jià)格為 3800-4200 林吉特/噸 , 全年平均價(jià)格為 3900 林吉特/噸。
四、 國內主要商品基差
國內部分基礎商品基差 2023.3.7 | ||||
商品 | 現貨價(jià)格 | 期貨主力合約 | 基差 (現-期價(jià)差) | 基差較前日變動(dòng) |
棕櫚油 | 8380 | 8202 | 178 | -22 |
豆油 | 9680 | 8882 | 798 | - 130 |
豆粕 | 4190 | 3806 | 384 | - 14 |
螺紋 | 4290 | 4248 | 42 | -58 |
鐵礦 | 915 | 909.5 | 5.5 | 2.5 |
期貨品種 | 現貨標的 | |||
棕櫚油 | 24 度廣東 | |||
豆油 | 四級豆油張家港 (元/噸) | |||
豆粕 | 張家港 (元/噸) | |||
螺紋 | HRB400 20mm (元/噸) | |||
鐵礦 | 進(jìn)口 61.5%PB 粉礦 (含稅價(jià)) |
五、 國內期貨倉單日報
品種 | 期貨倉單 | 增減 | 品種 | 期貨倉單 | 增減 |
銅 | 135101 | -3595 | 聚丙烯 | 3,551 | 0 |
鋁 | 209947 | 2778 | 瀝青 | 26270 | 0 |
鋅 | 55068 | -371 | 原油 | 7587000 | 0 |
鎳 | 1401 | -78 | 燃料油 | 26340 | -8900 |
白銀 | 1985134 | -12931 | 棕櫚 | 4,292 | 0 |
螺紋鋼 | 60248 | 2396 | 豆油 | 11,679 | 0 |
熱軋卷板 | 81916 | -3256 | 豆粕 | 19,079 | -267 |
鐵礦石 | 2,700 | -100 | 玉米 | 47,483 | -7,980 |
天然橡膠 | 188870 | 0 | 淀粉 | 10,428 | -224 |
20 號膠 | 28617 | 100 | 聚乙烯 | 1,537 | 132 |
六、 主要觀(guān)點(diǎn)及策略分析
宏觀(guān)方面 , 目前處于重要會(huì )議時(shí)間段,2023 年經(jīng)濟發(fā)展目標對市場(chǎng)影響猶存,5%的GDP 增長(cháng)目標低于市場(chǎng)預期。 海外市場(chǎng)看,主要經(jīng)濟體通脹居高不下,而多國月初公布的PMI 數據 , 反映出經(jīng)濟已經(jīng)出現下滑或者衰退。 從近期的二年期與十年期美債看 , 利率長(cháng)時(shí)間倒掛 , 對市場(chǎng)形成壓力。
股指方面 , 主要指數先揚后抑 , 跌幅較大。 成交額與上一個(gè)交易日相比有所下降 , 成交額約為 9300 億元。 北向資金全天凈流入約 2 億元。 從長(cháng)期趨勢看,指數上漲仍有空間,但近期有調整繼續 , 前期多單建議暫時(shí)止盈。 尚未建倉者觀(guān)望為主。 從個(gè)股角度看 , 短期缺乏交易機會(huì ) , 暫時(shí)離場(chǎng)觀(guān)望。
商品方面 , 漲跌互現。 白糖近期強勢表現 , 印度長(cháng)時(shí)間未公布二批次原糖出口政策,對國際原糖造成積極影響 , 印度及廣西食糖減產(chǎn)題材得以延續。 整體看 , 大宗商品處于高位震蕩階段 , 短期缺乏長(cháng)期持有的品種和機會(huì ) , 暫時(shí)以短線(xiàn)操作為主。
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