一、 外盤(pán)情況
1、 美國三大股指全線(xiàn)收漲 , 道指漲 1.17%報 33390.97 點(diǎn) , 標普 500 指數漲 1.61%報 4045.64 點(diǎn) , 納指漲 1.97%報 11689.01 點(diǎn)。
2、 國際貴金屬期貨普遍收漲 , COMEX 黃金期貨漲 1.21%報 1862.8 美元/盎司,COMEX 白銀期貨漲 2.32%報 21.385 美元/盎司。
3、 國際油價(jià)全線(xiàn)上漲,美油 4 月合約漲 2.16%,報 79.85 美元/桶。 布油 5 月合約漲1.37% , 報 85.91 美元/桶。
4、倫敦基本金屬多數收跌 , LME 銅跌 0.39%報 8923.5 美元/噸 , LME 鋅跌 0.16%報3043 美元/噸 , LME 鎳漲 0.72%報 24570 美元/噸 , LME 鋁跌 0.23%報 2394 美元/噸,LME 錫漲 0.28%報 24640 美元/噸 , LME 鉛跌 0.35%報 2118 美元/噸。
5、芝加哥期貨交易所(CBOT) 農產(chǎn)品期貨主力合約收盤(pán)漲跌不一,大豆期貨漲 0.68%,報 1519.5 美分/蒲式爾; 玉米期貨漲 1.10%,報 640.75 美分/蒲式爾; 小麥期貨跌 0.60%,報 708.5 美分/蒲式爾。
二、 宏觀(guān)及產(chǎn)業(yè)
1、 國新辦舉行“權威部門(mén)話(huà)開(kāi)局”系列主題新聞發(fā)布會(huì ),央行行長(cháng)易綱、副行長(cháng)潘功勝、 副行長(cháng)劉國強出席并圍繞貨幣政策支持實(shí)體經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展、 通脹、 房地產(chǎn)市場(chǎng)發(fā)展等熱點(diǎn)話(huà)題作出回應。 發(fā)布會(huì )要點(diǎn)包括: 央行將加強調研 , 適時(shí)適度調整貨幣政策工具;目前實(shí)際利率水平比較合適,要鞏固實(shí)際貸款利率下降成果; 2023 年我國通脹水平總體保持溫和是主基調; 中國住戶(hù)存款較快增長(cháng) , 居民儲蓄將逐步回歸常態(tài); 支持剛性和改善性住房需求 , 完善房地產(chǎn)金融基礎性制度和宏觀(guān)審慎管理制度。
2、 香港交易所宣布 , 3 月 13 日起互聯(lián)互通股票目標范圍將進(jìn)一步擴大 , 屆時(shí) , 符合有關(guān)條件的在港主要上市外國公司股票將被納入港股通股票目標 , 滬股通和深股通股票目標范圍也將擴大。 根據修訂發(fā)布的滬深港通業(yè)務(wù)實(shí)施辦法 , 調入滬深股通股票市值門(mén)檻為50 億元;非 A+H 股的滬深股通股票存在日均市值低于 40 億元,或日均成交金額低于 2000萬(wàn)元 , 或全天停牌交易日天數占比 50%以上情形的 , 將被調出。
3、 歐洲央行副行長(cháng)金多斯表示 , 整體通貨膨脹率將繼續下降 , 年中左右可能會(huì )降至6%以下; 現在還不能確定利率究竟會(huì )升至多高。 歐洲央行管委穆勒認為 , 3 月加息極有可能不是最后一次 , 利率必須在一段時(shí)間內保持高位。
三、 商品要聞
1、 國內商品期貨夜盤(pán)收盤(pán)漲跌不一 , 能源化工品多數下跌 , 純堿跌 1.18% , 20 號膠跌 1.07% , 橡膠跌近 1%。 黑色系多數上漲 , 鐵礦石跌 1.31%。 農產(chǎn)品多數上漲 , 白糖漲1.27% , 棉紗漲近 1%。 基本金屬期貨全線(xiàn)上漲 , 滬鎳漲 1.79% , 滬鋅漲 0.90% , 滬錫漲0.55% , 滬銅漲 0.40% , 滬鉛漲 0.13% , 滬鋁漲 0.13%。
2、 印度糖廠(chǎng)協(xié)會(huì ) ( ISMA) 上周五表示 , 截至 2 月 28 日 , 印度食糖產(chǎn)量為 2860 萬(wàn)噸 , 將有 285 萬(wàn)噸糖用于乙醇生產(chǎn)。 有 467 家印度糖廠(chǎng)在 2022-23 年繼續運營(yíng) , 而去年有 484 家。
3、據 Wind 數據顯示,截至 3 月 3 日當周 , 自繁自養生豬養殖利潤為虧損 189.9 元/頭 , 2 月 24 日為虧損 234.67 元/頭; 外購仔豬養殖利潤為虧損 284.79 元/頭 , 2 月 24 日為虧損 298.06 元/頭。
4、 據船運調查機構 ITS 數據顯示 , 馬來(lái)西亞 3 月 1-5 日棕櫚油出口量為 171585 噸,上月同期為 115510 噸 , 環(huán)比增加 48.55%。
5、乘聯(lián)會(huì )數據顯示,綜合預估 2 月乘聯(lián)會(huì )新能源乘用車(chē)廠(chǎng)商批發(fā)銷(xiāo)量 50 萬(wàn)輛,環(huán)比1 月增 30%,同比去年 2 月增 60%。預計 2 月新能源車(chē)市開(kāi)門(mén)紅基本實(shí)現,實(shí)現同比和環(huán)比較大幅度增長(cháng)。
6、 聯(lián)合國糧農組織上周五表示 , 糧農組織植物油價(jià)格指數 2 月平均為 135.9 點(diǎn) , 環(huán)比下降 4.5 點(diǎn) ( 3.2%) , 創(chuàng ) 2021 年初以來(lái)的新低。 指數持續下行源于棕櫚油、 大豆油、
葵花籽油和菜籽油世界價(jià)格下跌。
四、 國內主要商品基差
國內部分基礎商品基差 2023.3.3 | ||||
商品 | 現貨價(jià)格 | 期貨主力合約 | 基差 (現-期價(jià)差) | 基差較前日變動(dòng) |
棕櫚油 | 8500 | 8340 | 160 | 100 |
豆油 | 9840 | 8892 | 948 | 100 |
豆粕 | 4200 | 3736 | 464 | -20 |
螺紋 | 4280 | 4225 | 55 | 10 |
鐵礦 | 920 | 912.5 | 7.5 | 3 |
期貨品種 | 現貨標的 | |||
棕櫚油 | 24 度廣東 | |||
豆油 | 四級豆油張家港 (元/噸) | |||
豆粕 | 張家港 (元/噸) | |||
螺紋 | HRB400 20mm (元/噸) | |||
鐵礦 | 進(jìn)口 61.5%PB 粉礦 (含稅價(jià)) |
品種 | 期貨倉單 | 增減 | 品種 | 期貨倉單 | 增減 |
銅 | 140557 | -1467 | 聚丙烯 | 3,493 | 0 |
鋁 | 203653 | 820 | 瀝青 | 26270 | 0 |
鋅 | 56767 | 596 | 原油 | 7587000 | -2576000 |
鎳 | 1521 | -24 | 燃料油 | 35240 | 0 |
白銀 | 1999509 | -22222 | 棕櫚 | 4,292 | 500 |
螺紋鋼 | 52764 | 300 | 豆油 | 11,679 | 0 |
熱軋卷板 | 87836 | 2952 | 豆粕 | 17,376 | 1,780 |
鐵礦石 | 2,800 | -400 | 玉米 | 56,699 | 0 |
天然橡膠 | 188470 | 100 | 淀粉 | 11,927 | 0 |
20 號膠 | 28114 | 605 | 聚乙烯 | 1,381 | 0 |
宏觀(guān)方面 , 央行為維護銀行體系流動(dòng)性合理充裕 , 當日開(kāi)展了 180 億元 7 天期逆回購操作 , 中標利率 2.0%。 當日4700 億元逆回購到期 , 因此單日凈回籠 4520 億元; 本周央行公開(kāi)市場(chǎng)累計進(jìn)行了 10150 億元逆回購操作 , 本周央行公開(kāi)市場(chǎng)共有 14900 億元逆回購到期 , 因此本周央行公開(kāi)市場(chǎng)凈回籠 4750 億元。 央行近期以維持流動(dòng)性相對穩定為主。
股指方面,主要指數先抑后揚。 成交額與上一個(gè)交易日相比小幅下降,成交額約為 8700億元。 北向資金全天凈流入約 20 億元。 從長(cháng)期趨勢看 , 指數上漲仍有空間 , 前期建立多單以輕倉持有為主。 本周樂(lè )觀(guān)情緒有所抬頭 , 臨近兩會(huì ) , 政策影響將逐漸增強 , 尚未建倉投資者以觀(guān)望為主。 從個(gè)股角度看 , 板塊將進(jìn)入輪動(dòng)階段。
商品方面 , 漲跌互現。 今日有消息稱(chēng)發(fā)改委約談鐵礦石、 鋼材、 銅相關(guān)企業(yè) , 當前大宗商品整體價(jià)格仍處于高位。 PMI 數據帶來(lái)的經(jīng)濟復蘇、 重啟等樂(lè )觀(guān)情緒仍在延續 , 但需要警惕政策相應變化 , 暫時(shí)操作以觀(guān)望為主。
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