一、 外盤(pán)情況
1、 美國三大股指全線(xiàn)收漲 ， 道指漲 0.41%報 32237.53 點(diǎn) ， 標普 500 指數漲 0.56%報 3970.99 點(diǎn) ， 納指漲 0.31%報 11823.96 點(diǎn)。
2、 國際貴金屬期貨收盤(pán)漲跌不一 ， COMEX 黃金期貨跌 0.75%報 1981 美元/盎司，COMEX 白銀期貨漲 0.47%報 23.365 美元/盎司。
3、 國際油價(jià)全線(xiàn)下跌，美油 5 月合約跌 1.09%，報 69.20 美元/桶。 布油 6 月合約跌1.21% ， 報 74.59 美元/桶。
4、倫敦基本金屬收盤(pán)漲跌不一，LME 銅跌 0.95%報 8945 美元/噸，LME 鋅跌 0.46%報 2893.5 美元/噸 ， LME 鎳漲 5.16%報 23680 美元/噸 ， LME 鋁漲 0.77%報 2344 美元/噸 ， LME 錫漲 2.21%報 24885 美元/噸 ， LME 鉛跌 0.26%報 2120.5 美元/噸。
5、 芝加哥期貨交易所 （ CBOT） 農產(chǎn)品期貨主力合約普遍收漲 ， 大豆期貨漲 0.70%，報 1429.5 美分/蒲式爾； 玉米期貨漲 2.02%，報 644.5 美分/蒲式爾； 小麥期貨漲 4.23%，報 690 美分/蒲式爾。
二、 宏觀(guān)及產(chǎn)業(yè)
1、 國務(wù)院常務(wù)會(huì )議確定今年國務(wù)院 10 個(gè)方面、 103 項重點(diǎn)工作。 會(huì )議決定 ， 延續和優(yōu)化實(shí)施部分階段性稅費優(yōu)惠政策，預計每年減負規模達 4800 多億元。 會(huì )議審議“三農”重點(diǎn)任務(wù)工作方案 ， 要求落實(shí)落細糧食生產(chǎn)支持政策 ， 確保全年糧食產(chǎn)量保持在 1.3 萬(wàn)億斤以上。
2、美聯(lián)儲布拉德稱(chēng)，其已將美聯(lián)儲 2023 年利率預期由之前的 5.375%提高至 5.625%。最近數據都顯示 ， 今年年初的美國經(jīng)濟要比預期強勁 ， 而銀行業(yè)壓力大概率會(huì )緩解。
3、 中國央行將于周一降準 0.25 個(gè)百分點(diǎn) ， 下調后金融機構加權平均存款準備金率約為 7.6%。
4、 近日財政部原部長(cháng)樓繼偉在《比較》 發(fā)表《新時(shí)代中國財政體系改革和未來(lái)展望》一文。 樓繼偉認為探討財政體系的未來(lái)發(fā)展導向需要問(wèn)題導向 ， 并提出可行的選擇方案。其中之一是建立適合作為地方稅的稅種。 房地產(chǎn)稅是最適合作為地方稅的稅種 ， 在經(jīng)濟轉為正常增長(cháng)后應盡快開(kāi)展試點(diǎn)。
三、 商品要聞
1、 國內商品期貨夜盤(pán)收盤(pán) ， 能源化工品表現強勁 ， PTA 漲 2.7% ， 紙漿漲 2.2% ， 短纖、 玻璃、 純堿、 PVC 漲 1%。 黑色系多數上漲。 農產(chǎn)品普遍上漲 ， 菜油漲 1.73% ， 棕櫚油漲 1.5% ， 豆油漲 1.24%。 基本金屬期貨多數上漲 ， 滬鎳漲 3.26% ， 滬錫漲 3.01% ， 滬鋅漲 0.31% ， 滬鋁漲 0.30% ， 滬鉛漲 0.20% ， 滬銅跌 0.06%。
2、 世界鋼鐵協(xié)會(huì )數據顯示 ， 2 月全球粗鋼產(chǎn)量同比小降 1%至 1.424 億噸 ， 創(chuàng ) 2020年 5 月份以來(lái)新低 ， 同比連續 5 個(gè)月下滑。 其中 ， 中國 2 月粗鋼產(chǎn)量預計為 8010 萬(wàn)噸，同比增長(cháng) 5.6%。
3、據國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì )通知，為支持國內煤炭安全穩定供應，國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì )按程序決定 ， 自 2023 年 4 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 ， 繼續對煤炭實(shí)施稅率為零的進(jìn)口暫定稅率。
4、 據船運調查機構 ITS 數據顯示 ， 馬來(lái)西亞 3 月 1-25 日棕櫚油出口量為 1151224噸 ， 環(huán)比增加 11.35%。 而 AmSpec 數據顯示 ， 馬來(lái)西亞 3 月 1-25 日棕櫚油出口量為1136825 噸 ， 環(huán)比增加 19.78%。
5、上期所公布數據顯示，截至 3 月24 日當周銅庫存減少 21189 噸，鋁庫存減少 18170噸 ， 鋅庫存減少 13698 噸 ， 鉛庫存減少 12602 噸 ， 鎳庫存減少 840 噸 ， 錫庫存減少 282噸。
6、 巴西蔗糖行業(yè)協(xié)會(huì )上周五稱(chēng) ， 3 月上半月巴西中南部地區的糖產(chǎn)量達到 1.6 萬(wàn)噸，上年同期為 0 萬(wàn)噸。 乙醇產(chǎn)量為 2.65 億升，上年同期為 1.68 億升。 甘蔗含糖量為 100.07公斤/噸 ， 上年同期為 112.26 公斤/噸。 26.84%的蔗汁用于制糖 ， 上年同期為 0%。
四、 國內主要商品基差
國內部分基礎商品基差 2023.3.24 | ||||
商品 | 現貨價(jià)格 | 期貨主力合約 | 基差 （現-期價(jià)差） | 基差較前日變動(dòng) |
棕櫚油 | 7400 | 7330 | 70 | - 150 |
豆油 | 8550 | 7848 | 702 | - 126 |
豆粕 | 3700 | 3507 | 193 | -83 |
螺紋 | 4220 | 4107 | 113 | -77 |
鐵礦 | 870 | 866.5 | 3.5 | - 17.5 |
期貨品種 | 現貨標的 | |||
棕櫚油 | 24 度廣東 | |||
豆油 | 四級豆油張家港 （元/噸） | |||
豆粕 | 張家港 （元/噸） | |||
螺紋 | HRB400 20mm （元/噸） | |||
鐵礦 | 進(jìn)口 61.5%PB 粉礦 （含稅價(jià)） | |||
品種 | 期貨倉單 | 增減 | 品種 | 期貨倉單 | 增減 |
銅 | 81992 | -5618 | 聚丙烯 | 1,174 | -1,053 |
鋁 | 213130 | -1282 | 瀝青 | 26270 | 0 |
鋅 | 41006 | -998 | 原油 | 6812000 | 0 |
鎳 | 1167 | -114 | 燃料油 | 14670 | 0 |
白銀 | 1836927 | 6244 | 棕櫚 | 200 | 200 |
螺紋鋼 | 92213 | 2437 | 豆油 | 11,775 | 0 |
熱軋卷板 | 86291 | -8081 | 豆粕 | 12,256 | -557 |
鐵礦石 | 1,500 | 0 | 玉米 | 34,759 | -1,114 |
天然橡膠 | 188040 | 200 | 淀粉 | 5,861 | -469 |
20 號膠 | 33355 | 1612 | 聚乙烯 | 0 | 0 |
宏觀(guān)方面，美國上周初請失業(yè)金人數減少 1000 人至 19.1 萬(wàn)人，市場(chǎng)預期為增至 19.7萬(wàn)人。 美國初請失業(yè)金人數意外地連續第二周下降 ， 表明勞動(dòng)力市場(chǎng)依舊偏強勁。 雖然美國 3 月再次加息 25 個(gè)基點(diǎn)，但美國銀行資產(chǎn)負債表連續 2 周擴表，美國經(jīng)濟前景不明朗，經(jīng)濟數據多空交織 ， 短期上宏觀(guān)上的不確定性依然存在。
股指方面，主要指數小幅波動(dòng)為主。 成交與上一個(gè)交易日相比繼續小幅增加，并且破萬(wàn)億，合計成交額約 10700 億元。 北向資金全天延續凈流出約 2 億元。 從長(cháng)期趨勢看，指數上漲仍有空間。 本周布局多單投資者可考慮繼續持有。
商品方面，多數商品收漲，其中基本金屬強勢，農產(chǎn)品，化工品多探底之后回升。 基本金屬調整幅度較小 ， 同時(shí)領(lǐng)先其他板塊商品反彈 ， 基本金屬偏強的基本面未變。 農產(chǎn)品看 ， 油脂、 粕類(lèi)、 其他農副產(chǎn)品均出現探底回升 ， 暫時(shí)看超跌反彈 ， 短期可考慮多單輕倉參與。
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