一、 外盤(pán)情況
1、 美國三大股指全線(xiàn)收跌 ， 道指跌 1.63%報 32030.11 點(diǎn) ， 標普 500 指數跌 1.65%報 3936.97 點(diǎn) ， 納指跌 1.6%報 11669.96 點(diǎn)。
2、 國際油價(jià)全線(xiàn)上漲，美油 5 月合約漲 0.36%，報 69.92 美元/桶。 布油 6 月合約漲0.67% ， 報 75.53 美元/桶。
3、 國際貴金屬期貨普遍收漲 ， COMEX 黃金期貨漲 1.66%報 1973.4 美元/盎司，COMEX 白銀期貨漲 3.08%報 23.115 美元/盎司。
4、倫敦基本金屬集體收漲，LME 期銅漲 1.95%報 8928.5 美元/噸，LME 期鋅漲 0.44%報 2877 美元/噸 ， LME 期鎳漲 1.11%報 22765 美元/噸 ， LME 期鋁漲 0.82%報 2285 美元/噸 ， LME 期錫漲 2.44%報 23600 美元/噸 ， LME 期鉛漲 1.17%報 2119 美元/噸。
5、芝加哥期貨交易所（CBOT） 農產(chǎn)品期貨主力合約收盤(pán)漲跌不一，大豆期貨跌 1.26%報 1448.5 美分/蒲式耳； 玉米期貨漲 0.56%報 633.5 美分/蒲式耳，小麥期貨跌 3%報 662.75美分/蒲式耳。
二、 宏觀(guān)及產(chǎn)業(yè)
1、美聯(lián)儲如期加息 25 個(gè)基點(diǎn)至 4.75%-5%區間。 這是美聯(lián)儲自去年 3 月以來(lái)連續第九次加息。 市場(chǎng)預計美國加息周期接近尾聲，今年底之前或開(kāi)啟降息令利率降 4.25%-4.5%，以應對經(jīng)濟放緩。 不過(guò) ， 美聯(lián)儲主席鮑威爾在新聞發(fā)布會(huì )上表示 ， 美聯(lián)儲曾考慮過(guò)暫停加息，但加息行動(dòng)得到 FOMC 成員強有力的一致支持。 同時(shí)，如有必要，美聯(lián)儲將超預期加。
2、國務(wù)院總理李強在湖南調研并主持召開(kāi)先進(jìn)制造業(yè)發(fā)展座談會(huì )。 他強調，實(shí)體經(jīng)濟特別是制造業(yè)是我國經(jīng)濟的根基所在。 隨著(zhù)國內外形勢發(fā)生復雜深刻變化 ， 我國制造業(yè)發(fā)展面臨一個(gè)重要關(guān)口 ， 我們堅守制造業(yè)的決心不能動(dòng)搖 ， 做強制造業(yè)的力度必須加大。 要緊緊圍繞制造業(yè)高端化、 智能化、 綠色化發(fā)展 ， 加強戰略統籌謀劃 ， 推進(jìn)高水平科技自立自強 ， 推動(dòng)傳統制造業(yè)改造升級和戰略性新興產(chǎn)業(yè)培育發(fā)展 ， 加快中國制造向中國創(chuàng )造、中國產(chǎn)品向中國品牌轉變。
3、美聯(lián)儲 FOMC 聲明指出，美國銀行業(yè)穩健、有彈性，但一些事件將拖累經(jīng)濟增長(cháng)。于此同時(shí) ， 數據顯示消費和生產(chǎn)增長(cháng)適度 ， 進(jìn)一步收緊政策可能是合適的。 最近的發(fā)展將導致信貸環(huán)境趨緊； 將考慮累積政策收緊和滯后性的影響。 點(diǎn)陣圖顯示 ， 2023、 2024 年底利率預期中值分別為 5.1% ， 4.3%。 這也就意味著(zhù) ， 今年將再加息 25 個(gè)基點(diǎn) ， 到 2024年底將降息 75 個(gè)基點(diǎn)。
4、 美聯(lián)儲上調 2023 年 PCE 通脹預期至 3.3% ， 12 月份料為 3.1%。 2024 年 PCE 通脹預期 2.5%，與 12 月份持平。 2025 年 PCE 通脹預期 2.1%，與 12 月份持平。 維持更長(cháng)周期的 PCE 通脹預期在 2.0%不變。
三、 商品要聞
1、 國內商品期貨夜盤(pán)收盤(pán)多數上漲 ， 能源化工品普遍上漲 ， 玻璃漲 1.71% ， 乙二醇漲近 1%。 黑色系全線(xiàn)上漲。 農產(chǎn)品漲跌不一 ， 白糖漲近 1% ， 豆二跌 1.23% ， 棕櫚油跌1.18% ， 豆粕、 豆油跌近 1%。 基本金屬多數收漲 ， 滬錫漲 1.37% ， 滬銅漲 0.78% ， 滬鋁漲 0.63% ， 滬鉛漲 0.29% ， 滬鋅漲 0.22%。
2、 歐佩克三名代表稱(chēng) ， 即使在銀行危機導致原油價(jià)格暴跌之后 ， 歐佩克+仍可能堅持其每日減產(chǎn) 200 萬(wàn)桶的協(xié)議 ， 直到今年年底。
3、 摩根大通預計 ， 2023 年第四季度和 2024 年鐵礦石價(jià)格為每噸 100 美元 ， 而目前鐵礦石現貨價(jià)格為每噸 120 美元。
4、 黑龍江省農業(yè)農村廳表示 ， 2023 年我省繼續實(shí)施玉米、大豆差異化補貼政策，原則上大豆生產(chǎn)者補貼每畝達到 350 元以上。
5、 國際鎳業(yè)研究小組（ INSG） 周三公布的數據顯示，今年 1 月 ， 全球鎳市供應過(guò)剩21600 噸 ， 去年同期為短缺 4900 噸。
6、 礦業(yè)巨擘必和必拓（ BHP） 首席商務(wù)官表示 ，未來(lái)兩到三年銅市將出現供應過(guò)剩，因有很多項目上馬 ， 但從 2027 年到 2030 年期間將開(kāi)始出現短缺。
四、 國內主要商品基差
國內部分基礎商品基差 2023.3.22 | ||||
商品 | 現貨價(jià)格 | 期貨主力合約 | 基差 （現-期價(jià)差） | 基差較前日變動(dòng) |
棕櫚油 | 7510 | 7372 | 138 | -24 |
豆油 | 8710 | 7924 | 786 | -8 |
豆粕 | 3880 | 3602 | 278 | -2 |
螺紋 | 4280 | 4153 | 127 | -37 |
鐵礦 | 890 | 865.5 | 24.5 | 3.5 |
期貨品種 | 現貨標的 | |||
棕櫚油 | 24 度廣東 | |||
豆油 | 四級豆油張家港 （元/噸） | |||
豆粕 | 張家港 （元/噸） | |||
螺紋 | HRB400 20mm （元/噸） | |||
鐵礦 | 進(jìn)口 61.5%PB 粉礦 （含稅價(jià)） | |||
品種 | 期貨倉單 | 增減 | 品種 | 期貨倉單 | 增減 |
銅 | 89714 | -2470 | 聚丙烯 | 2,227 | 0 |
鋁 | 215317 | -4321 | 瀝青 | 26270 | 0 |
鋅 | 43684 | -1731 | 原油 | 6587000 | 0 |
鎳 | 1394 | -249 | 燃料油 | 14670 | -9900 |
白銀 | 1841605 | 3693 | 棕櫚 | 0 | -1,740 |
螺紋鋼 | 89776 | 0 | 豆油 | 11,775 | 0 |
熱軋卷板 | 104831 | -2108 | 豆粕 | 13,858 | -2,728 |
鐵礦石 | 1,500 | 0 | 玉米 | 35,873 | -33 |
天然橡膠 | 187710 | 170 | 淀粉 | 7,020 | -393 |
20 號膠 | 31541 | -504 | 聚乙烯 | 199 | 0 |
宏觀(guān)方面 ， 美國財長(cháng)耶倫表示 ， 如果中小銀行遭擠兌并有蔓延風(fēng)險 ， 政府愿意進(jìn)行干預。上述表態(tài)提振了外圍市場(chǎng)。 但從近半年來(lái)美國銀行存款變動(dòng)來(lái)看，存在大幅下滑現象，趨勢還沒(méi)有扭轉。
股指方面，主要指數震蕩為主，尾盤(pán)收漲。 成交額與上一個(gè)交易日相比小幅增加，合計成交額約 9500 億元。 北向資金全天延續凈流入 ， 凈流入約 5 億元。 從長(cháng)期趨勢看 ， 指數上漲仍有空間。 從當日走勢看 ， 指數短期有結束調整 ， 繼續上漲的可能性 ， 可考慮布局多單。
商品方面 ， 漲跌不一 ， 多數品種偏弱。 國內市場(chǎng)看 ， 疫情結束一段時(shí)間后 ， 消費、 需求復蘇沒(méi)有達到市場(chǎng)預期 ， 大宗商品價(jià)格普遍處于高位面臨一定壓力。 疊加歐美銀行流動(dòng)性危機 ， 原油價(jià)格大幅回落 ， 市場(chǎng)出現一定的恐慌情緒。 部分品種尾盤(pán)跌幅收窄 ， 暫時(shí)觀(guān)望為主。
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