一、 外盤(pán)情況
1、 美國三大股指全線(xiàn)收漲 ， 道指漲 0.98%報 32560.6 點(diǎn) ， 標普 500 指數漲 1.3%報4002.87 點(diǎn) ， 納指漲 1.58%報 11860.11 點(diǎn)。
2、 國際油價(jià)全線(xiàn)上漲，美油 5 月合約漲 2.52%，報 69.53 美元/桶。 布油 6 月合約漲1.82% ， 報 74.88 美元/桶。
3、 國際貴金屬期貨普遍收跌 ， COMEX 黃金期貨跌 1.98%報 1943.6 美元/盎司，COMEX 白銀期貨跌 0.56%報 22.52 美元/盎司。
4、 倫敦基本金屬收盤(pán)漲跌不一 ， LME 期銅漲 1.08%報 8791 美元/噸 ， LME 期鋅跌0.43%報 2873 美元/噸 ， LME 期鎳跌 1.41%報 22475 美元/噸 ， LME 期鋁跌 0.22%報2269.5 美元/噸 ， LME 期錫漲 1.98%報 23200 美元/噸 ， LME 期鉛跌 0.5%報 2107.5 美元/噸。
5、 芝加哥期貨交易所 （ CBOT） 農產(chǎn)品期貨主力合約全線(xiàn)收跌 ， 大豆期貨跌 1.3%報1466.75 美分/蒲式耳； 玉米期貨跌 0.55%報 629.5 美分/蒲式耳 ， 小麥期貨跌 2.89%報680.5 美分/蒲式耳。
二、 宏觀(guān)及產(chǎn)業(yè)
1、美國財政部長(cháng)耶倫稱(chēng)，在監管機構采取強硬行動(dòng)后，美國銀行體系正在企穩，但如果銀行業(yè)危機繼續惡化 ， 政府準備為儲戶(hù)存款提供進(jìn)一步的擔保。
2、財政部召開(kāi)財會(huì )監督和預算執行監督專(zhuān)項行動(dòng)動(dòng)員部署會(huì )。 會(huì )議要求，要堅持積極穩妥 ， 把維護經(jīng)濟穩定、 確保經(jīng)濟安全擺在重要位置 ， 扎實(shí)有序推進(jìn)。
3、中俄兩國領(lǐng)導人共同簽署《中華人民共和國和俄羅斯聯(lián)邦關(guān)于深化新時(shí)代全面戰略協(xié)作伙伴關(guān)系的聯(lián)合聲明》 和《中華人民共和國主席和俄羅斯聯(lián)邦總統關(guān)于 2030 年前中俄經(jīng)濟合作重點(diǎn)方向發(fā)展規劃的聯(lián)合聲明》 。 雙方領(lǐng)導人達成共識 ， 要加強統籌設計和頂層規劃 ， 擴大能源、 資源、 機電產(chǎn)品貿易 ， 增強雙方產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈韌性 ， 拓展信息技術(shù)、數字經(jīng)濟、 農業(yè)、 服務(wù)貿易等領(lǐng)域合作。
4、據克而瑞地產(chǎn)研究中心監測 ， 由于房地產(chǎn)住宅項目 2022 年領(lǐng)取銷(xiāo)許速度放緩、新推案減少 ， 全國商品房狹義庫存竟不增反降 ， 超過(guò)六成的典型城市狹義庫存同比下滑。 不過(guò) ， 部分城市樓市成交量下滑幅度過(guò)大 ， 但土地出讓的回調力度不足 ， 樓市總體庫存去化形勢仍然嚴峻 ， 廣義庫存量仍在攀升。
三、 商品要聞
1、 國內商品期貨夜盤(pán)收盤(pán)漲跌不一 ， 能源化工品多數上漲 ， LPG 漲 1.67% ， 玻璃漲1.21%。黑色系多數下跌，焦煤跌 0.98%。農產(chǎn)品多數下跌，玉米跌 1.18%，棕櫚油跌 0.97%，玉米淀粉跌 0.95%。 基本金屬期貨漲跌不一 ， 滬銅漲 1.07% ， 滬錫漲 1.01% ， 不銹鋼漲0.35% ， 滬鋁漲 0.25% ， 滬鉛跌 0.13% ， 滬鎳跌 0.37% ， 滬鋅跌 0.47%。
2、大商所： 自 3 月 22 日交易時(shí)起 ，非期貨公司會(huì )員或客戶(hù)在生豬期貨所有合約上單日開(kāi)倉量合計不得超過(guò) 1000 手 ， 單個(gè)合約單日開(kāi)倉不得超過(guò) 500 手； 自 3 月 23 日結算時(shí)起 ， 生豬期貨合約投機交易保證金水平由 15%調整為 12%。3、 據南部半島棕櫚油壓榨商協(xié)會(huì ) （ SPPOMA） 數據顯示 ， 2023 年 3 月 1-20 日馬來(lái)西亞棕櫚油單產(chǎn)減少 23.89% ， 出油率減少 0.06% ， 產(chǎn)量減少 24.21%。
4、 天然橡膠生產(chǎn)國協(xié)會(huì ) （ANRPC） 最新發(fā)布報告顯示 ， 預計 2 月全球天膠產(chǎn)量增2.6%至 104 萬(wàn)噸 ， 較上月下降 21.5%。
5、 據 Mysteel 調研了解 ， 華北某鎳鐵廠(chǎng)計劃四月開(kāi)始 2 條產(chǎn)線(xiàn)輪番進(jìn)行減產(chǎn)檢修， 預計檢修 20 天以上。 或將影響該廠(chǎng)月度鎳鐵產(chǎn)量約 450 金屬?lài)崱?/span>
6、 俄羅斯副總理諾瓦克表示 ， 俄羅斯接近實(shí)現承諾的 50 萬(wàn)桶/日的減產(chǎn)目標 ， 俄羅斯承諾的減產(chǎn)將持續到 7 月。
四、 國內主要商品基差
國內部分基礎商品基差 2023.3.21 | ||||
商品 | 現貨價(jià)格 | 期貨主力合約 | 基差 （現-期價(jià)差） | 基差較前日變動(dòng) |
棕櫚油 | 7780 | 7618 | 162 | -82 |
豆油 | 8910 | 8116 | 794 | - 12 |
豆粕 | 3920 | 3640 | 280 | -71 |
螺紋 | 4320 | 4156 | 164 | 8 |
鐵礦 | 900 | 879 | 21 | - 11 |
期貨品種 | 現貨標的 | |||
棕櫚油 | 24 度廣東 | |||
豆油 | 四級豆油張家港 （元/噸） | |||
豆粕 | 張家港 （元/噸） | |||
螺紋 | HRB400 20mm （元/噸） | |||
鐵礦 | 進(jìn)口 61.5%PB 粉礦 （含稅價(jià)） | |||
品種 | 期貨倉單 | 增減 | 品種 | 期貨倉單 | 增減 |
銅 | 92184 | -5232 | 聚丙烯 | 2,227 | -90 |
鋁 | 219638 | -5382 | 瀝青 | 26270 | 0 |
鋅 | 45415 | -1148 | 原油 | 6587000 | 0 |
鎳 | 1643 | -188 | 燃料油 | 24570 | 0 |
白銀 | 1837912 | 5501 | 棕櫚 | 1,740 | -1,967 |
螺紋鋼 | 89776 | -31371 | 豆油 | 11,775 | 0 |
熱軋卷板 | 106939 | -17929 | 豆粕 | 16,586 | -929 |
鐵礦石 | 1,500 | 0 | 玉米 | 35,906 | -380 |
天然橡膠 | 187540 | -840 | 淀粉 | 7,413 | -55 |
20 號膠 | 32045 | -402 | 聚乙烯 | 199 | -37 |
宏觀(guān)方面 ， 瑞銀集團打折收購瑞士信貸 ， 但市場(chǎng)對歐美銀行的流動(dòng)性危機的擔憂(yōu)沒(méi)有緩解 ， 面對危機 ， 美聯(lián)儲聯(lián)合英國等 5 家銀行通過(guò)常設美元流動(dòng)性互換協(xié)議 ， 增加流動(dòng)性供給。 從美聯(lián)儲近期的操作看 ， 在向市場(chǎng)中注入流動(dòng)性。 投資者關(guān)注的焦點(diǎn)還是在歐洲銀行危機情況 ， 及本周美聯(lián)儲是否會(huì )如期加息 ， 當前有投行預測美聯(lián)儲本周將不加息。
股指方面，主要指數盤(pán)中強勢上漲。 成交額與上一個(gè)交易日相比小幅下降，但成交量尚可，合計成交額約 8900 億元。 北向資金全天延續凈流入，凈流入約 43 億元。 從長(cháng)期趨勢看 ， 指數上漲仍有空間。 從當日走勢看 ， 指數短期有結束調整 ， 繼續上漲的可能性 ， 可考慮布局多單。
商品方面，多數收跌。 國內市場(chǎng)看，疫情結束一段時(shí)間后，消費、需求復蘇沒(méi)有達到市場(chǎng)預期 ， 大宗商品價(jià)格普遍處于高位面臨一定壓力。 疊加歐美銀行流動(dòng)性危機 ， 原油價(jià)格大幅回落 ， 市場(chǎng)出現一定的恐慌情緒 ， 暫時(shí)仍以偏空思路對待 ， 關(guān)注美聯(lián)儲議息會(huì )議情。
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