一、 外盤(pán)情況
1、 美國三大股指全線(xiàn)收漲 , 道指漲 1.17%報 32246.55 點(diǎn) , 標普 500 指數漲 1.76%報 3960.28 點(diǎn) , 納指漲 2.48%報 11717.28 點(diǎn)。
2、 國際貴金屬期貨普遍收跌 , COMEX 黃金期貨跌 0.39%報 1923.8 美元/盎司,COMEX 白銀期貨跌 0.33%報 21.81 美元/盎司。
3、 國際油價(jià)全線(xiàn)上漲,美油 4 月合約漲 0.93%,報 68.24 美元/桶。 布油 5 月合約漲1.21% , 報 74.17 美元/桶。
4、 倫敦基本金屬收盤(pán)漲跌不一 , LME 期銅漲 0.34%報 8533 美元/噸 , LME 期鋅跌0.12%報 2862.5 美元/噸 , LME 期鎳漲 2.01%報 23465 美元/噸 , LME 期鋁漲 0.13%報2280 美元/噸 , LME 期錫跌 0.73%報 22300 美元/噸 , LME 期鉛跌 0.14%報 2066 美元/噸。
5、芝加哥期貨交易所(CBOT) 農產(chǎn)品期貨主力合約收盤(pán)漲跌不一,大豆期貨漲 0.08%報 1490.5 美分/蒲式耳; 玉米期貨漲 0.88%報 632 美分/蒲式耳 , 小麥期貨跌 0.71%報697.75 美分/蒲式耳。
二、 宏觀(guān)及產(chǎn)業(yè)
1、 國家能源局發(fā)布數據顯示 , 2 月份 , 全國全社會(huì )用電量 6950 億千瓦時(shí) , 同比增長(cháng)11%。 其中 , 第一產(chǎn)業(yè)用電量 84 億千瓦時(shí) , 同比增長(cháng) 8.6%; 第二產(chǎn)業(yè)用電量 4523 億千瓦時(shí) , 同比增長(cháng) 19.7%; 第三產(chǎn)業(yè)用電量 1235 億千瓦時(shí) , 同比增長(cháng) 4.4%。
2、 國家統計局發(fā)布數據顯示 , 2 月份 , 70 個(gè)大中城市中 , 新房和二手房環(huán)比上漲的城市分別有 55 個(gè)和 40 個(gè) , 比 1 月分別增加 19 個(gè)和 27 個(gè)。 各線(xiàn)城市商品住宅銷(xiāo)售價(jià)格環(huán)比總體上漲 , 一線(xiàn)城市商品住宅銷(xiāo)售價(jià)格同比上漲、 二三線(xiàn)城市同比降幅收窄。
3、歐洲央行無(wú)視銀行業(yè)危機,宣布將三大主要利率均上調 50 個(gè)基點(diǎn),符合市場(chǎng)預期。歐洲央行表示,通脹將在長(cháng)時(shí)間內維持在過(guò)高水平,將 2023 年歐元區通脹預期由 6.3%下調至 5.3%,GDP 增長(cháng)預期從 0.5%上調至 1%。由于此次評估是在銀行業(yè)動(dòng)蕩之前完成的,因此該行在聲明中沒(méi)有暗示未來(lái)的利率走勢。 對于近期的銀行業(yè) “風(fēng)暴” , 歐洲央行稱(chēng),隨時(shí)準備就價(jià)格穩定和金融穩定做出反應 , 可以在必要時(shí)向歐元區金融體系提供流動(dòng)性。
4、 國財政部、美聯(lián)儲、 美國聯(lián)邦存款保險公司、美國貨幣監理署發(fā)表聯(lián)合聲明。美國財長(cháng)耶倫、 美聯(lián)儲主席鮑威爾表示 , 銀行們對第一共和銀行的存款支持 , 證明了銀行體系的韌性。 美聯(lián)儲隨時(shí)準備向符合條件的機構提供流動(dòng)性。
5、標普確認美國"AA+"評級,前景穩定。 標普表示,美國的評級受到高額政府債務(wù)負擔的限制 , 反映出美國政府凈債務(wù)每年大幅增加 , 但前景仍然穩定 , 預計美國經(jīng)濟將繼續保持彈性,認為美國國會(huì )將及時(shí)解決債務(wù)上限僵局。 標普預計美國 2023 年 CPI 將超過(guò) 4%,未來(lái)幾年將下降至 2%; 預計 2023 年美國 GDP 增速將降至 1%以下 , 未來(lái)三年平均增速為 1.6%。
三、 商品要聞
1、國內商品期貨夜盤(pán)收盤(pán)多數下跌,能源化工品表現疲軟,LPG 跌 2.4%,玻璃跌 2.21%,燃油跌 1.97% , 乙二醇跌 1.22%,苯乙烯跌 1.12%,瀝青跌 1.09%。黑色系漲跌不一。農產(chǎn)品普遍下跌 , 菜油跌 2.27% , 棉花跌 1.39% , 豆油跌 1%。 基本金屬多數收跌 , 滬錫跌1.12%,滬鋅跌 0.69%,滬銅跌 0.52%,不銹鋼跌 0.13%,滬鉛漲 0.03%,滬鎳漲 0.69%。
2、 國家推出穩定 2023 年大豆生產(chǎn)一攬子支持政策 , 其中包括: 調高大豆補貼標準,著(zhù)力加大高油高產(chǎn)大豆支持; 加大產(chǎn)糧大縣獎勵力度 , 引導大豆主產(chǎn)區發(fā)展大豆生產(chǎn); 加大大豆金融信貸支持; 聚焦 100 個(gè)重點(diǎn)縣整建制實(shí)施大豆單產(chǎn)提升行動(dòng)。
3、 沙特與俄羅斯重申 , 將維持兩國對 “歐佩克+”框架內達成的原油減產(chǎn)協(xié)議不變,即在 2023 年年底前繼續履行每天減產(chǎn) 200 萬(wàn)桶的承諾。
4、 據 Mysteel , 截至 3 月 16 日當周 , 螺紋產(chǎn)量連續七周增加 ,螺紋社庫連續第三周減少 , 螺紋廠(chǎng)庫連續第四周減少 , 螺紋表需由增轉降。
5、 據南部半島棕櫚油壓榨商協(xié)會(huì )( SPPOMA) 數據顯示,2023 年 3 月 1-15 日馬來(lái)西亞棕櫚油單產(chǎn)減少 29.06% , 出油率減少 0.19% , 產(chǎn)量減少 29.08%。
6、國際谷物理事會(huì )(IGC) 公布最新月報,下調 2022/23 年度全球大豆產(chǎn)量預測 800萬(wàn)噸至 3.7 億噸 , 預計 2023/24 年度全球大豆產(chǎn)量為 3.99 億噸。
四、 國內主要商品基差
國內部分基礎商品基差 2023.3.16 | ||||
商品 | 現貨價(jià)格 | 期貨主力合約 | 基差 (現-期價(jià)差) | 基差較前日變動(dòng) |
棕櫚油 | 7850 | 7734 | 116 | -34 |
豆油 | 8950 | 8166 | 784 | -66 |
豆粕 | 4080 | 3745 | 335 | 13 |
螺紋 | 4400 | 4205 | 195 | 107 |
鐵礦 | 925 | 902 | 23 | 14.5 |
期貨品種 | 現貨標的 | |||
棕櫚油 | 24 度廣東 | |||
豆油 | 四級豆油張家港 (元/噸) | |||
豆粕 | 張家港 (元/噸) | |||
螺紋 | HRB400 20mm (元/噸) | |||
鐵礦 | 進(jìn)口 61.5%PB 粉礦 (含稅價(jià)) |
品種 | 期貨倉單 | 增減 | 品種 | 期貨倉單 | 增減 |
銅 | 115862 | -3485 | 聚丙烯 | 3,162 | 0 |
鋁 | 230775 | -4577 | 瀝青 | 26270 | 0 |
鋅 | 49581 | -198 | 原油 | 6587000 | 0 |
鎳 | 2899 | -213 | 燃料油 | 24570 | 0 |
白銀 | 1839314 | 3223 | 棕櫚 | 5,595 | 0 |
螺紋鋼 | 118090 | 0 | 豆油 | 11,821 | 0 |
熱軋卷板 | 137981 | -891 | 豆粕 | 21,117 | -60 |
鐵礦石 | 1,500 | -400 | 玉米 | 40,263 | -2,570 |
天然橡膠 | 187830 | -100 | 淀粉 | 8,188 | -423 |
20 號膠 | 32649 | 0 | 1,477 | 0 |
宏觀(guān)方面,瑞士信貸自揭財報出現重大缺陷后遭最大股東 “捅刀”, 沙特國家銀行稱(chēng)絕對不會(huì )向瑞信提供更多援助 , 絕對不會(huì )向瑞信提供進(jìn)一步的流動(dòng)性支持。 繼美國銀行流動(dòng)性危機之后 , 歐洲銀行出現流動(dòng)性風(fēng)險。 美聯(lián)儲即將在下周公布利率決議 , 市場(chǎng)普遍預測 3 月美聯(lián)儲加息 25 個(gè)基點(diǎn) , 甚至不加息的可能性。 當前宏觀(guān)上對市場(chǎng)影響偏空。
股指方面,主要指數全線(xiàn)下跌。 成交額與上一個(gè)交易日相比小幅增加,合計成交額約8400 億元。 北向資金全天延續小幅凈流入 , 凈流入約 8 億元。 從長(cháng)期趨勢看 , 指數上漲仍有空間 , 但短期以震蕩為主 , 操作上以長(cháng)期逢低布局或者觀(guān)望為宜。
商品方面,多數下跌為主。 原油能化品種延續弱勢,歐美銀行流動(dòng)性危機導致市場(chǎng)關(guān)于歐美經(jīng)濟將衰退的猜想。 當前市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn)是銀行間流動(dòng)性危機是否會(huì )持續以及美聯(lián)儲政策的變化。 當前操作建議偏空思路。
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