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一、  外盤(pán)情況

1、美國三大股指全線(xiàn)收跌，道指跌 1.66%，標普 500 指數跌 1.85%，納指跌 2.05%。

2、 COMEX 黃金期貨收漲 0.9%報 1835 美元/盎司 ， COMEX 白銀期貨收跌 0.1%報20.13 美元/盎司。

3、國際油價(jià)全線(xiàn)走低，美油 4 月合約跌 1.38%報 75.6 美元/桶，布油 5 月合約跌 1.34%報 81.55 美元/桶。

4、倫敦基本金屬多數收跌，LME 期銅跌 0.88%報 8832 美元/噸，LME 期鋅漲 0.02%報 2975.5 美元/噸 ， LME 期鎳跌 3.23%報 23200 美元/噸 ， LME 期鋁跌 1.44%報 2320美元/噸 ， LME 期錫跌 1.86%報 23300 美元/噸 ， LME 期鉛跌 0.43%報 2083 美元/噸。

5、 芝加哥期貨交易所 （ CBOT）  農產(chǎn)品期貨主力合約全線(xiàn)收跌 ， 大豆期貨跌 0.3%報1513.25 美分/蒲式耳；  玉米期貨跌 2.12%報 612.25 美分/蒲式耳 ， 小麥期貨跌 3.24%報665.25 美分/蒲式耳。

 二、  宏觀(guān)及產(chǎn)業(yè)

1、國家統計局公布數據顯示，中國 2 月 CPI 同比漲幅由上月的 2.1%大幅回落至 1%，且明顯低于市場(chǎng)預期的漲 1.8% ， 環(huán)比則下降 0.5%。 PPI 同比下降 1.4% ， 基本符合預期，環(huán)比則持平。  統計局表示 ， CPI 增速的回落主要是受節后消費需求回落、  市場(chǎng)供應充足等因素影響。

 2、美國總統拜登公布 2024 財年預算，預算總規模接近 6.9 萬(wàn)億美元。  拜登提議油氣公司的企業(yè)稅率從 21%升至 28% ， 國防預算增長(cháng) 3.2% ， 聯(lián)邦雇員薪資提高 5.2%。 預算案預計美國 2024 年 GDP 同比增長(cháng) 1.5% ， 失業(yè)率為 4.6% ， CPI 為 2.4%。

 3、 美國上周初請失業(yè)金人數增加 2.1 萬(wàn)人至 21.1 萬(wàn)人 ， 創(chuàng )去年 12 月以來(lái)的最高水平，高于經(jīng)濟學(xué)家預期的 19.5 萬(wàn)人，表明勞動(dòng)力市場(chǎng)略有緩和。  另外，美國 2 月挑戰者企業(yè)裁員人數為 7.8 萬(wàn)人 ， 前值 10.3 萬(wàn)人。

 三、  商品要聞

1、 國內商品期貨夜盤(pán)收盤(pán) ， 能源化工品表現分化 ， 燃油漲 2.12% ， 玻璃漲 2.11%，純堿漲 1.31%，紙漿跌 1.65%。黑色系全線(xiàn)上漲，焦炭漲 2.64%，焦煤漲 2.63%，鐵礦石漲 2.48%，螺紋鋼漲 1.93%，熱軋卷板漲 1.47%?；窘饘俣鄶凳盏?，滬鎳跌 1.49%，滬錫跌 1.12%，滬鉛跌 0.1%，滬鋁跌 0.05%，不銹鋼持平 0%，滬銅漲 0.07%，滬鋅漲 0.54%。

 2、 中儲糧集團公司公告稱(chēng) ， 于近日在黑龍江、 內蒙古兩個(gè)大豆主產(chǎn)區啟動(dòng)新增 2022年產(chǎn)國產(chǎn)大豆收購計劃。  具體收購價(jià)格、  庫點(diǎn)等相關(guān)信息將及時(shí)通過(guò)所在地媒體分批向社會(huì )公布。

 3、 阿根廷羅薩里奧谷物交易所表示 ， 由于主要產(chǎn)糧區持續遭遇歷史性干旱 ， 將該國2022/23 年度大豆和玉米產(chǎn)量預期大幅下調至 2700 萬(wàn)噸和 3500 萬(wàn)噸 ， 此前預期分別為3450 萬(wàn)噸和 4250 萬(wàn)噸。

4、 據 Mysteel ， 截至 3 月 9 日當周 ， 產(chǎn)量、 表觀(guān)消費連續六周增加 ， 社庫連續兩周減少，廠(chǎng)庫連續三周減少。  螺紋廠(chǎng)庫 297.35 萬(wàn)噸，較上周減少 30.57 萬(wàn)噸 ， 降幅 9.32%；螺紋表需 356.85 萬(wàn)噸 ， 較上周增加 47.46 萬(wàn)噸 ， 增幅 15.34%。

 5、必和必拓市場(chǎng)與經(jīng)濟分析副總裁馬凱博士表示，據我們初步預測 ， 中國 2023 年和2024 年的鋼鐵產(chǎn)量仍將保持在 10 億-11 億噸的區間。  過(guò)去四年來(lái)中國鋼鐵一直維持的這個(gè)水平 ， 我們預計該峰值區間將延續至第五年 ， 甚至第六年。

 6、 據農業(yè)農村部監測 ， 2023 年 2 月 27 日-3 月 5 日 ，全國規模以上生豬定點(diǎn)屠宰企業(yè)生豬平均收購價(jià)格為 16.59 元/公斤 ， 較前一周上漲 1.3% ， 較去年同期上漲 17.8%。 白條肉平均出廠(chǎng)價(jià)格為 21.87 元/公斤 ， 較前一周上漲 1.0% ， 較去年同期上漲 15.5%。

7、 據巴西農業(yè)部下屬的國家商品供應公司 CONAB 發(fā)布的 3 月預測數據顯示：  預計2022/23 年度巴西大豆產(chǎn)量達到 1.514194 億噸 ， 同比增加 2586.96 萬(wàn)噸 ， 增加 20.6%，環(huán)比減少 147.05 萬(wàn)噸 ， 減少 1.0%。

8、 據新加坡企業(yè)發(fā)展局 （ ESG）  ， 截至 3 月 8 日當周 ， 新加坡燃油庫存下降 42.8 萬(wàn)桶 ， 至 2017.1 萬(wàn)桶的逾 1 個(gè)月低點(diǎn)。  新加坡中質(zhì)餾分油庫存增加 169.2 萬(wàn)桶 ， 至 889.8萬(wàn)桶的逾 1 個(gè)月高點(diǎn)。  新加坡輕質(zhì)餾分油庫存減少 159.3 萬(wàn)桶 ， 至 1555.2 萬(wàn)桶的逾兩個(gè)月低點(diǎn)。

9、據隆眾資訊，本周浮法玻璃平均產(chǎn)銷(xiāo)率達到 114%，較前期明顯提升，下游加工企業(yè)拿貨情緒略有好轉，上游和中游銷(xiāo)售情況好轉，貿易商和廠(chǎng)家持續去庫。 截止 3 月 9 日，全國浮法玻璃樣本企業(yè)總庫存 7875 萬(wàn)重箱 ， 環(huán)比下降 4.24% ， 止步 4 連增。

 四、  國內主要商品基差

六、  主要觀(guān)點(diǎn)及策略分析

       宏觀(guān)方面 ， 統計局發(fā)布的最新數據顯示 ， 中國 2 月 CPI 同比上漲 1% ， 同比漲幅創(chuàng )一年新低 ， 預期漲 1.8% ， 前值漲 2.1%；  中國 2 月 PPI 同比下降 1.4% ， 連續五個(gè)月下降，降幅創(chuàng ) 2020 年 11 月以來(lái)最大 ， 預期降 1.3% ， 前值降 0.8%。 春節后消費減弱導致 CPI回落 ， 同時(shí) PPI 傳導 CPI 效應明顯 ， 通脹壓力有限 ， 政策空間提升。

       股指方面，主要指數偏弱調整。  成交額與上一個(gè)交易日相比繼續維持低位，成交額約為 7500 億元。  北向資金全天凈流出約 42 億元。  從長(cháng)期趨勢看，指數上漲仍有空間，但近期有調整繼續 ， 尚未建倉者觀(guān)望為主。

       商品方面 ， 多數下跌為主。  據 Mysteel 數據 ， 截至 3 月 9 日當周 ， 螺紋鋼產(chǎn)量、  表觀(guān)消費連續六周增加，社庫連續兩周減少，廠(chǎng)庫連續三周減少，螺紋、熱卷探底回升收漲。卓創(chuàng )數據顯示蘋(píng)果去庫壓力仍達 ， 蘋(píng)果快速下跌。  操作上 ， 建議以短線(xiàn)或者觀(guān)望為主。

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