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一、  外盤(pán)情況

1、 美國三大股指全線(xiàn)收跌 ， 道指跌 0.61%報 33949.01 點(diǎn) ， 標普 500 指數跌 1.11%報 4117.86 點(diǎn) ， 納指跌 1.68%報 11910.52 點(diǎn)。

2、 國際貴金屬期貨普遍收漲 ， COMEX 黃金期貨漲 0.18%報 1888.2 美元/盎司，COMEX 白銀期貨漲 0.76%報 22.345 美元/盎司。

3、 國際油價(jià)全線(xiàn)上漲，美油 3 月合約漲 1.74%，報 78.48 美元/桶。  布油 4 月合約漲1.7% ， 報 85.11 美元/桶。

4、倫敦基本金屬多數收漲，LME 期銅跌 0.04%報 8921.5 美元/噸，LME 期鋅漲 0.03%報 3137.5 美元/噸 ， LME 期鎳漲 0.54%報 27395 美元/噸 ， LME 期鋁跌 1.47%報 2487.5美元/噸 ， LME 期錫漲 1.79%報 27555 美元/噸 ， LME 期鉛漲 1.62%報 2132 美元/噸。

5、 芝加哥期貨交易所 （ CBOT）  農產(chǎn)品期貨主力合約集體收漲 ， 大豆期貨漲 0.3%報1519.75 美分/蒲式耳； 玉米期貨漲 0.67%報 678.5 美分/蒲式耳，小麥期貨漲 2.03%報 765美分/蒲式耳。

 二、  宏觀(guān)及產(chǎn)業(yè)

1、美聯(lián)儲理事沃勒：  遏制通脹的工作“尚未完成” ， 可能是一場(chǎng)“長(cháng)期斗爭”；  利率維持在高位的時(shí)間可能比目前一些人預期的要長(cháng)；  美國經(jīng)濟很好地適應了利率的上升；  美聯(lián)儲需要在一段時(shí)間內維持緊縮的政策立場(chǎng)；  通脹仍然相當高 ， 需要做更多的事情。

2、加拿大央行會(huì )議紀要：  加拿大央行在 1 月 25 日加息，原因是勞動(dòng)力市場(chǎng)緊張以及第三季度 GDP 強于預期；  加拿大央行官員在 1 月份會(huì )議上達成大致一致意見(jiàn)認為之后應該暫停加息。

3、 印度央行如期加息 25 個(gè)基點(diǎn) ， 將基準利率從 6.25%上調至 6.5% ， 為 2018 年 12月以來(lái)最高水平 ， 自 2022 年 4 月以來(lái)已累計加息 6 次 ， 共加息 250 個(gè)基點(diǎn)。

 4、 據中國證券報消息 ， 1 月份金融數據發(fā)布在即。  業(yè)內專(zhuān)家表示 ， 在政策發(fā)力顯效、企業(yè)預期改善、 銀行 “開(kāi)門(mén)紅”項目?jì)涑渥愕榷喾N有利因素支持下 ， 1 月新增信貸規模有望超過(guò) 4 萬(wàn)億元 ， 基建、 制造業(yè)領(lǐng)域是支持重點(diǎn)。

 三、  商品要聞

1、 國內商品期貨夜盤(pán)收盤(pán)漲跌不一 ， 能源化工品漲跌互現 ， 燃油漲 2.37% ， PVC 漲1.08% ， LPG 跌 0.81%。 黑色系全線(xiàn)上漲 ，鐵礦石漲 1.25% ， 熱卷漲 1.05%。農產(chǎn)品多數下跌，棉紗跌 0.87%?；窘饘俣鄶凳盏?，滬鋁跌 1.02%，滬錫跌 0.96%，滬鋅跌 0.58%，不銹鋼跌 0.24% ， 滬鎳跌 0.21% ， 滬銅跌 0.04% ， 滬鉛漲 0.03%。

2、 EIA 報告：  美國至 2 月 3 日當周原油庫存增加 242.3 萬(wàn)桶，原油產(chǎn)量增加 10 萬(wàn)桶至 1230 萬(wàn)桶/日 ， 原油出口減少 59.2 萬(wàn)桶/日至 290 萬(wàn)桶/日 ， 美國戰略石油儲備 （ SPR）庫存維持在 3.716 億桶不變。

3、 據美國農業(yè)部 2 月供需報告顯示，阿根廷 2022/2023 年度大豆產(chǎn)量預期從此前的4550 萬(wàn)噸下調至 4100 萬(wàn)噸 （市場(chǎng)預期為 4234 萬(wàn)噸）  ； 將巴西 2022/2023 年度大豆產(chǎn)量預期持平于此前的 1.53 億噸（市場(chǎng)預期為 1.5301 億噸） 。2 月美國 2022/2023 年度大豆期末庫存預期為 2.25 億蒲式耳 ， 市場(chǎng)預期為 2.11 億蒲式耳 ， 2023 年 1 月月報預期為2.1 億蒲式耳。

 4、 據農業(yè)農村部監測 ， 2023 年 1 月 30 日— 2 月 5 日 ， 全國規模以上生豬定點(diǎn)屠宰企業(yè)生豬平均收購價(jià)格為 15.91 元/公斤，環(huán)比下降 4.7%，同比上漲 0.6%。白條肉平均出廠(chǎng)價(jià)格為 21.31 元/公斤 ， 環(huán)比下降 5.2% ， 同比下降 0.2%。

5、 巴西全國谷物出口商協(xié)會(huì ) （Anec）  周三表示 ， 預計巴西 2 月大豆出口量為 760萬(wàn)噸—960 萬(wàn)噸 ， 而去年同期為 911.3 萬(wàn)噸。  預計巴西 2 月玉米出口量為 229.2 萬(wàn)噸 ， 而去年同期為 523342 噸，預計巴西 2 月豆粕出口量為 174 萬(wàn)噸，而去年同期為 157.2 萬(wàn)噸。

6、 天然橡膠生產(chǎn)國協(xié)會(huì )（ANRPC） 發(fā)布 2022 年 12 月馬來(lái)西亞天然橡膠統計報告。報告顯示，2022 年 12 月馬來(lái)西亞天然橡膠產(chǎn)量較 11 月的 28048 噸增加 8.9%，至 30556噸 ， 同比增幅 26.7%。 出口量較 11 月的 50927 噸減少 4.2% ， 至 48797 噸。

四、  國內主要商品基差

六、  主要觀(guān)點(diǎn)及策略分析

       宏觀(guān)方面 ， 澳洲聯(lián)儲如期加息 25 個(gè)基點(diǎn)至 3.35% ， 利率水平升至 2012 年 9 月以來(lái)最高。  歐洲央行執委施納貝爾表示打算在 3 月加息 50 個(gè)基點(diǎn)。  加拿大央行行長(cháng)麥克勒姆表示加拿大央行需要暫停加息 ， 以防止經(jīng)濟過(guò)度失速。  表明當前歐美國家加息已經(jīng)接近尾聲。 國內本周將陸續公布 1 月份通脹等一系列經(jīng)濟數據 ， 需重點(diǎn)關(guān)注。

       股指方面 ， 主要指數窄幅震蕩 ， 午后走低。  兩市成交額再次萎縮 ，合計約 8000 億元。北向資金全天凈流出資金約 14 億 ， 連續四天呈現出凈流出狀態(tài)。  從長(cháng)期趨勢看 ， 指數上漲仍有空間 ， 當前主要方向仍以做多為主。  從個(gè)股角度看 ， 板塊將進(jìn)入輪動(dòng)階段。

        商品方面 ， 大宗商品漲跌不一。 EIA 短期能源展望報告表示 ， 預計 2023 年 WTI 原油價(jià)格為 77.84 美元/桶 ， 此前預期為 95.74 美元/桶。  預計 2024 年 WTI 原油價(jià)格為 71.57美元/桶 ， 此前預期為 88.58 美元/桶。  近期國內將陸續公布 1 月份經(jīng)濟數據 ， 暫時(shí)觀(guān)望或者偏空思路為主。

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