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一、  外盤(pán)情況

1、 美國三大股指全線(xiàn)收漲 ， 道指漲 0.78%報 34156.69 點(diǎn) ， 標普 500 指數漲 1.29%報 4164 點(diǎn) ， 納指漲 1.9%報 12113.79 點(diǎn)。

2、 國際貴金屬期貨收盤(pán)漲跌不一 ， COMEX 黃金期貨漲 0.3%報 1885.1 美元/盎司，COMEX 白銀期貨跌 0.21%報 22.19 美元/盎司。

3、 國際油價(jià)全線(xiàn)上漲 ， 美油 3 月合約漲 4.7% ， 報 77.59 美元/桶。  布油 4 月合約漲3.86% ， 報 84.12 美元/桶。

4、倫敦基本金屬集體收漲，LME 期銅漲 0.39%報 8906.5 美元/噸，LME 期鋅漲 2.09%報 3196.5 美元/噸 ， LME 期鎳漲 1.05%報 27545 美元/噸 ， LME 期鋁漲 0.04%報 2534.5美元/噸 ， LME 期錫漲 1.43%報 27265 美元/噸 ， LME 期鉛漲 0.55%報 2111.5 美元/噸。

5、 芝加哥期貨交易所（ CBOT）  農產(chǎn)品期貨主力合約多數收跌 ，大豆期貨跌 0.33%報1516.25 美分/蒲式耳；  玉米期貨跌 0.74%報 674 美分/蒲式耳 ， 小麥期貨持平報 750.25美分/蒲式耳。

 二、  宏觀(guān)及產(chǎn)業(yè)

1、 中國 1 月金融數據將于近日出爐 ， 信貸投放或創(chuàng )單月歷史新高。  據 Wind 統計機

 構預測數據 ， 1 月新增人民幣貸款或達 4.2 萬(wàn)億元 ， 新增社融 5.68 萬(wàn)億元 ， M2 同比增速料為 11.6%。 另?yè)胍暰W(wǎng) ， 包括工行、  農行、 中行、  交行、 郵儲銀行等大型銀行以及一些股份制銀行 ， 1 月份信貸增長(cháng)均創(chuàng )三年來(lái)同期最高。  其中 ， 制造業(yè)、 小微企業(yè)、  綠色金融和鄉村振興等領(lǐng)域貸款增幅靠前。

 2、美聯(lián)儲主席鮑威爾表示，通脹下降過(guò)程已開(kāi)始，還在早期 ，限制性利率必須保持些時(shí)間；  就業(yè)超預期強勁可以解釋為何聯(lián)儲覺(jué)得降低通脹需要很長(cháng)時(shí)間 ， 若就業(yè)繼續強勁，很可能必須有更多行動(dòng) ， 加息可能超出市場(chǎng)定價(jià)水平。  此外 ， 明尼阿波利斯聯(lián)儲主席卡什卡利稍早表示 ， 基準利率可能會(huì )從目前 4.5%-4.75%的目標區間升至 5.4%。

3、澳洲聯(lián)儲如期加息 25 個(gè)基點(diǎn)至 3.35%，利率水平升至 2012 年 9 月以來(lái)最高。  這也是澳洲聯(lián)儲去年 5 月進(jìn)入加息周期以來(lái)的連續第九次加息 ， 已累計加息 325 個(gè)基點(diǎn)。  澳洲聯(lián)儲同時(shí)強調 ， 通脹仍處高位 ， 未來(lái)還可能加息至少 50 個(gè)基點(diǎn)。4、加拿大央行行長(cháng)麥克勒姆：  加拿大央行需要暫停加息，以防止經(jīng)濟過(guò)度失速；  預計2023 年前三個(gè)季度的經(jīng)濟增長(cháng)將接近于零；  如果 CPI 未如預期般進(jìn)一步回落 ， 仍有可能再度加息。

 三、  商品要聞

1、 國內商品期貨夜盤(pán)收盤(pán)多數下跌 ， 能源化工品普遍下跌 ， LPG 跌 2.53% ， 玻璃跌1.23%，乙二醇跌 1.16%。黑色系全線(xiàn)下跌，焦煤跌 0.91%。農產(chǎn)品多數上漲，豆油漲 1.11%，棕櫚油漲 1.01%，棉花跌 1.14%?；窘饘倨谪浂鄶凳諠q，滬鋅漲 0.88%，滬錫漲 0.76%，滬銅漲 0.22% ， 滬鋁漲 0.11% ， 滬鉛跌 0.26% ， 不銹鋼跌 0.41%。

 2、 據美國地質(zhì)調查局初步估計 ， 2022 年全球礦山鎳產(chǎn)量達到 330 萬(wàn)噸 ， 同比增長(cháng)21%。 其中印尼擁有 160 萬(wàn)噸 ， 估計同比增長(cháng) 54% ， 其次是菲律賓 （ 33 萬(wàn)噸）  和俄羅斯（22 萬(wàn)噸）  。

3、 EIA 短期能源展望報告：  預計 2023 年 WTI 原油價(jià)格為 77.84 美元/桶，此前預期為 95.74 美元/桶；  預計 2024 年 WTI 原油價(jià)格為 71.57 美元/桶，此前預期為 88.58 美元/桶； 預計 2023 年布倫特原油價(jià)格為 83.63 美元/桶（之前預計為 83.10 美元） ，預計 2024年為 77.57 美元/桶 （之前預計為 77.57 美元）  。

4、印尼部長(cháng) Luhut Pandjaitan 表示，印尼政府已決定將食用油的國內市場(chǎng)義務(wù)（DMO）提高到 50%。 他解釋說(shuō) ，這樣做只是為了保持國內供應 ，確保價(jià)格保持穩定。  希望這些努力能夠穩定食用油價(jià)格 ， 幫助人們以負擔得起的價(jià)格輕松獲得食用油。

5、 倫敦金屬交易所 （ LME）  期貨和期權數據顯示 ， 截至 2 月 3 日當周 ， 投機者已將看漲 LME 銅的凈多倉增加 15150 手至 60043 手 ， 為約 21 個(gè)多月以來(lái)最高水平；  而只做空的空頭頭寸減少 36275 手至 219187 手 ， 為五周多以來(lái)的最低水平。

6、 據 Mysteel 數據顯示 ， 2023 年 1 月 30 日— 2 月 5 日期間，澳大利亞、 巴西七個(gè)主要港口鐵礦石庫存總量 1116.6 萬(wàn)噸 ， 周環(huán)比下降 115.5 萬(wàn)噸 ， 處于近半年平均水平。

 四、  國內主要商品基差

       宏觀(guān)方面 ， 上周公布的美國 1 月新增非農就業(yè) 51.7 萬(wàn)人 ， 大幅好于預期和前值 ， 同時(shí)美國 1 月 ISM 非制造業(yè) PMI 大幅反彈至 55.2，大幅好于前值的 49.6。上述數據超預期表現 ， 美國經(jīng)濟進(jìn)入深度衰退的可能性下降。  國內本周將陸續公布 1 月份通脹等一系列經(jīng)濟數據 ， 需重點(diǎn)關(guān)注。

       股指方面 ， 主要指數以上漲為主 ， 午后探底回升小幅走高。  兩市成交額再次萎縮 ， 合計約 8500 億元。  北向資金全天凈流出資金約 38 億，連續三天呈現出凈流出狀態(tài)。  從長(cháng)期趨勢看 ， 指數上漲仍有空間 ， 當前主要方向仍以做多為主。  從個(gè)股角度看 ， 板塊將進(jìn)入輪動(dòng)階段。

       商品方面 ， 大宗商品漲跌不一。 針對目前的原油市場(chǎng) ， 短期看土耳其及敘利亞地區地震或將影響周邊港口的天然氣、  原油運輸。  中長(cháng)期看 ， 當前全球原油的產(chǎn)能基本處于相對滿(mǎn)負荷生產(chǎn)狀態(tài) ， 歐美經(jīng)濟衰退深度及國內需求復蘇力度將決定原油市場(chǎng)后期走勢。  今日大宗商品呈現出普跌 ， 午后回升 ， 跌幅收窄狀態(tài) ， 大宗趨勢交易難度較大 ， 短期觀(guān)望或者偏空思路為主。

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