一、 外盤(pán)情況
1、美國三大股指全線(xiàn)收跌,道指跌 0.1%報 33891.02 點(diǎn),標普 500 指數跌 0.61%報4111.08 點(diǎn) , 納指跌 1%報 11887.45 點(diǎn)。
2、 國際貴金屬期貨收盤(pán)漲跌不一 , COMEX 黃金期貨漲 0.19%報 1880.2 美元/盎司,COMEX 白銀期貨跌 0.47%報 22.3 美元/盎司。
3、 國際油價(jià)全線(xiàn)上漲,美油 3 月合約漲 1.46%,報 74.46 美元/桶。 布油 4 月合約漲1.7% , 報 81.30 美元/桶。
4、倫敦基本金屬多數收跌,LME 期銅跌 0.9%報 8899.5 美元/噸,LME 期鋅跌 3.72%報 3121 美元/噸 , LME 期鎳跌 5.02%報 27175 美元/噸 , LME 期鋁跌 0.99%報 2544 美元/噸 , LME 期錫跌 4.26%報 27170 美元/噸 , LME 期鉛漲 0.02%報 2100 美元/噸。
5、芝加哥期貨交易所(CBOT) 農產(chǎn)品期貨主力合約收盤(pán)漲跌不一,大豆期貨跌 0.72%報 1521 美分/蒲式耳; 玉米期貨漲 0.07%報 678 美分/蒲式耳,小麥期貨跌 0.96%報 749.5美分/蒲式耳。
二、 宏觀(guān)及產(chǎn)業(yè)
1、 中共中央、 國務(wù)院印發(fā)《質(zhì)量強國建設綱要》 , 目標是到 2025 年 ,質(zhì)量整體水平進(jìn)一步全面提高 , 中國品牌影響力穩步提升。 《綱要》 提出 , 集中實(shí)施一批產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈質(zhì)量攻關(guān)項目 , 突破一批重大標志性質(zhì)量技術(shù)和裝備; 支持通用基礎軟件、 工業(yè)軟件、 平臺軟件、 應用軟件工程化開(kāi)發(fā); 推動(dòng)基本公共教育、職業(yè)技術(shù)教育、高等教育等提質(zhì)擴容;大力發(fā)展公共交通; 規范發(fā)展網(wǎng)上銷(xiāo)售、 直播電商等新業(yè)態(tài)新模式; 大力發(fā)展綠色建材。
2、 據中國物流與采購聯(lián)合會(huì ) , 1 月份全球制造業(yè) PMI 為 49.2% , 較上月上升 0.6 個(gè)百分點(diǎn) , 結束連續 7 個(gè)月環(huán)比下降走勢 , 但仍在 50%以下。
3、2 月 6 日,商務(wù)部部長(cháng)王文濤應約與澳大利亞貿易部長(cháng)法瑞爾舉行視頻會(huì )談。王文濤指出 , 中澳互為重要經(jīng)貿合作伙伴 , 雙方經(jīng)濟結構高度互補 , 雙邊經(jīng)貿合作互利共贏(yíng)。當前兩國經(jīng)貿關(guān)系正面臨重要窗口期,雙方應共同努力,為經(jīng)貿合作注入更多的積極因素。
4、美債收益率多數上漲 ,3 月期美債收益率跌 0.06 個(gè)基點(diǎn)報 4.664%,2 年期美債收益率漲 17.4 個(gè)基點(diǎn)報 4.481% , 3 年期美債收益率漲 18.6 個(gè)基點(diǎn)報 4.151% , 5 年期美債收益率漲 16.7 個(gè)基點(diǎn)報 3.834% , 10 年期美債收益率漲 11.6 個(gè)基點(diǎn)報 3.646% , 30 年期美債收益率漲 6.3 個(gè)基點(diǎn)報 3.679%。
三、 商品要聞
1、 國內商品期貨夜盤(pán)收盤(pán)多數下跌 , 能源化工品普遍下跌 , 玻璃跌 1.91% , 純堿跌1.32% , LPG 跌 0.93%。 黑色系多數下跌,螺紋鋼跌 0.74% , 焦炭跌 0.66%。農產(chǎn)品漲跌不一,棉紗漲 0.97%,菜粕跌 1.66%,豆粕跌 1.25%?;窘饘俣鄶凳盏?,滬鎳跌 2.85%,滬錫跌 2.46% , 滬銅跌 0.73% , 滬鉛跌 0.65% , 滬鋅跌 0.59% , 不銹鋼跌 0.21% , 滬鋁漲 0.29%。2、國際能源署比羅爾表示,中國經(jīng)濟有望實(shí)現強于預期的反彈,從而提振石油和天然氣的需求 , 預計今年全球石油需求將增加近 200 萬(wàn)桶/日 , 而中國的需求可能會(huì )占到這一預期的一半左右。
3、 據國家發(fā)展改革委監測 , 1 月 30 日~2 月 3 日當周 , 全國平均豬糧比價(jià)為 4.96 ∶1,進(jìn)入過(guò)度下跌一級預警區間。 國家發(fā)展改革委將會(huì )同有關(guān)部門(mén)啟動(dòng)中央凍豬肉儲備收儲工作 , 并指導各地同步收儲。
4、據中糖協(xié)數據顯示,2022/23 年制糖期截至 2023 年 1 月底,全國共生產(chǎn)食糖 566萬(wàn)噸 , 同比增加 34 萬(wàn)噸; 全國累計銷(xiāo)售食糖 237 萬(wàn)噸 , 同比增加 27 萬(wàn)噸 , 累計銷(xiāo)糖率41.8%。
5、 國家糧油信息中心預測 2022/23 年度我國大豆榨油消費量 9710 萬(wàn)噸 , 同比增加440 萬(wàn)噸 , 增幅 4.7% , 其中包含 190 萬(wàn)噸國產(chǎn)大豆; 預計大豆食用及工業(yè)消費量 1655萬(wàn)噸 , 同比增加 45 萬(wàn)噸 , 年度大豆供需結余 74 萬(wàn)噸 , 與上月預測值一致。
6、 據中鋼協(xié)數據 , 1 月下旬 , 21 個(gè)城市 5 大品種鋼材社會(huì )庫存 1158 萬(wàn)噸 , 環(huán)比增加 229 萬(wàn)噸 , 上升 24.7% , 庫存大幅上升; 比年初增加 406 萬(wàn)噸 , 上升 54.0%; 比上年同期增加 195 萬(wàn)噸 , 上升 20.2%。
四、 國內主要商品基差
國內部分基礎商品基差 2023.2.6 | ||||
商品 | 現貨價(jià)格 | 期貨主力合約 | 基差 (現-期價(jià)差) | 基差較前日變動(dòng) |
棕櫚油 | 7870 | 7868 | 2 | 12 |
豆油 | 9500 | 8642 | 858 | -36 |
豆粕 | 4620 | 3922 | 698 | 9 |
螺紋 | 4130 | 4049 | 81 | -54 |
鐵礦 | 860 | 853.5 | 6.5 | 10 |
期貨品種 | 現貨標的 | |||
棕櫚油 | 24 度廣東 | |||
豆油 | 四級豆油張家港 (元/噸) | |||
豆粕 | 張家港 (元/噸) | |||
螺紋 | HRB400 20mm (元/噸) | |||
鐵礦 | 進(jìn)口 61.5%PB 粉礦 (含稅價(jià)) |
品種 | 期貨倉單 | 增減 | 品種 | 期貨倉單 | 增減 |
銅 | 112577 | 2191 | 聚丙烯 | 3,924 | 291 |
鋁 | 161048 | 10083 | 瀝青 | 26270 | 0 |
鋅 | 32701 | 851 | 原油 | 10166000 | 0 |
鎳 | 1222 | 12 | 燃料油 | 53540 | 0 |
白銀 | 2176013 | 2113 | 棕櫚 | 2,400 | 0 |
螺紋鋼 | 55985 | 7310 | 豆油 | 11,214 | 0 |
熱軋卷板 | 142163 | -2968 | 豆粕 | 19,719 | -130 |
鐵礦石 | 4,500 | -200 | 玉米 | 63,267 | -2,599 |
天然橡膠 | 185200 | 0 | 淀粉 | 14,345 | -17 |
20 號膠 | 24776 | 0 | 聚乙烯 | 1,205 | 0 |
宏觀(guān)方面,上周公布的美國 1 月新增非農就業(yè) 51.7 萬(wàn)人,大幅好于預期和前值,同時(shí)美國 1 月 ISM 非制造業(yè) PMI 大幅反彈至 55.2,大幅好于前值的 49.6。上述數據超預期表現 , 美國經(jīng)濟進(jìn)入深度衰退的可能性下降。 國內本周將陸續公布 1 月份通脹等一系列經(jīng)濟數據 , 需重點(diǎn)關(guān)注。
股指方面 , 主要指數以下跌為主 , 兩市成交額再次萎縮 , 合計約 8700 億元。 北向資金全天凈流出資金約 5 億 , 午后從凈流出金額下降。 從長(cháng)期趨勢看 , 指數上漲仍有空間,當前主要方向仍以做多為主。 從個(gè)股角度看 , 板塊將進(jìn)入輪動(dòng)階段。
商品方面,大宗商品漲跌不一。貴金屬大幅下跌,美國非農數據好于市場(chǎng)預期,美元指數反彈,壓制貴金屬價(jià)格。 黑色系震蕩表現,全國鋼材社會(huì )庫存連續 7 周上升,但建材、板材庫存上升速度有所放緩 , 黑色后期表現 , 主要看市場(chǎng)需求恢復情況。 生豬價(jià)格出現反彈 , 1 月 30 日~2 月 3 日當周 , 全國平均豬糧比價(jià)為 4.96 ∶ 1 , 豬糧比價(jià)進(jìn)入過(guò)度下跌一級預警區間。
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