一、 外盤(pán)情況
1、美國三大股指收盤(pán)漲跌不一,道指跌 0.26%報 33045.09 點(diǎn),標普 500 指數跌 0.16%報 3991.05 點(diǎn) , 納指漲 0.13%報 11507.07 點(diǎn)。
2、 國際貴金屬期貨普遍收跌 , COMEX 黃金期貨跌 0.45%報 1834.2 美元/盎司,COMEX 白銀期貨跌 1.76%報 21.505 美元/盎司。
3、 國際油價(jià)全線(xiàn)下跌,美油 4 月合約跌 3.29%,報 73.85 美元/桶。 布油 4 月合約跌3.13% , 報 80.45 美元/桶。
4、倫敦基本金屬全線(xiàn)收跌,LME 期銅跌 0.69%報 9137 美元/噸,LME 期鋅跌 1.99%報 3073 美元/噸 , LME 期鎳跌 2.16%報 26520 美元/噸 , LME 期鋁跌 2.21%報 2413 美元/噸 , LME 期錫跌 2.18%報 26925 美元/噸 , LME 期鉛跌 2.33%報 2091.5 美元/噸。
5、 芝加哥期貨交易所( CBOT) 農產(chǎn)品期貨主力合約全線(xiàn)收跌 ,大豆期貨跌 0.49%報1536.5 美分/蒲式耳; 玉米期貨跌 0.81%報 675 美分/蒲式耳,小麥期貨跌 1.64%報 750.25美分/蒲式耳。
二、 宏觀(guān)及產(chǎn)業(yè)
1、美聯(lián)儲會(huì )議紀要: 幾乎所有官員都看到了放緩加息步伐的好處; 在上次會(huì )議上,幾乎所有美聯(lián)儲官員都支持加息 25 個(gè)基點(diǎn); 美聯(lián)儲認為上行通脹風(fēng)險是影響前景的關(guān)鍵因素; “少數”官員支持或可能支持加息 50 個(gè)基點(diǎn); 在通脹持續回落至 2%之前 , 需要采取限制性政策 , 控制通脹需要時(shí)間; 經(jīng)濟前景面臨下行風(fēng)險。
2、中共中央政治局就加強基礎研究進(jìn)行第三次集體學(xué)習。 國家領(lǐng)導人強調,加強基礎研究 , 是實(shí)現高水平科技自立自強的迫切要求 , 是建設世界科技強國的必由之路。 要把加強基礎研究納入科技工作重要日程 , 加強統籌協(xié)調 , 加大政策支持 , 推動(dòng)基礎研究實(shí)現高質(zhì)量發(fā)展。
3、 據券中社 , 截至 1 月末 , “工農中建交”5 家大行理財公司及招銀、 興銀等 11 家理財公司的產(chǎn)品 (僅以子公司管理口徑計) 管理規模約為 16.32 萬(wàn)億元 , 單月縮減規模近8300 億元。 主要配債的固收類(lèi)產(chǎn)品縮水幅度繼續擴大 , 11 家理財公司 1 月份該類(lèi)產(chǎn)品減少近 8000 億元 , 其中 5 家國有行理財公司固收產(chǎn)品單月減少逾 7400 億元。
4、 日本央行委員田村直樹(shù)表示,需要在某個(gè)時(shí)候重新審視通脹目標,存在通脹可能超出預期的風(fēng)險; 長(cháng)期、 大規模的寬松政策可能對市場(chǎng)機制有抑制作用。
三、 商品要聞
1、 國內商品期貨夜盤(pán)收盤(pán)多數上漲 , 能源化工品普遍上漲 , 甲醇漲 2.33% , 瀝青漲1.89%,乙二醇漲 0.93%。黑色系全線(xiàn)上漲,焦煤漲 5.13%,焦炭漲 2.58%,螺紋鋼漲 0.94%。農產(chǎn)品多數上漲。 基本金屬多數收跌 , 滬鎳跌 1.88% , 滬錫跌 1.58% , 不銹鋼跌 0.86%,滬鋅跌 0.49% , 滬銅跌 0.41%。
2、農業(yè)農村部部署推進(jìn)全國農作物種質(zhì)資源精準鑒定工作,強調要聚焦穩糧擴油、 提升單產(chǎn)等農業(yè)生產(chǎn)急迫需求 , 重點(diǎn)挖掘高油高產(chǎn)大豆、 短生育期油菜、 耐密宜機玉米、 耐鹽堿作物等優(yōu)異種質(zhì)。
3、 截至 2 月 22 日找鋼網(wǎng)庫存分析顯示 , 建材產(chǎn)量持續回升 , 庫存初見(jiàn)下降。 其中,建材產(chǎn)量 346.73 萬(wàn)噸,周環(huán)比增 10.77 萬(wàn)噸,升 3.21%; 建材廠(chǎng)庫 549.30 萬(wàn)噸,周環(huán)比減 19.58 萬(wàn)噸 , 降 3.44%; 建材社庫 736.55 萬(wàn)噸 , 周環(huán)比增 9.85 萬(wàn)噸 , 升 1.36%。
4、馬來(lái)西亞棕櫚油局 MPOB 表示,馬來(lái)西亞將 3 月份毛棕櫚油的出口稅維持在 8%,但將 3 月份的參考價(jià)從 2 月份的 3893.25 林吉特/噸下調至 3710.35 林吉特/噸。
5、中國糧油商務(wù)網(wǎng)監測數據顯示,截止到 2023 年第 7 周末,國內棕櫚油庫存總量為86.9 萬(wàn)噸 , 較之前一周增加 0.3 萬(wàn)噸 , 結束兩連降。 國內進(jìn)口壓榨菜油庫存量為 19.7 萬(wàn)噸 , 較上周增加 4.0 萬(wàn)噸 , 環(huán)比增加 25.53% , 刷新近 3 個(gè)月高點(diǎn)。
6、天然橡膠生產(chǎn)國協(xié)會(huì )(ANRPC) 發(fā)布數據顯示 ,2023 年,全球天然橡膠產(chǎn)量預計將達到 1469.3 萬(wàn)噸 , 消費量預計將達到 1473.8 萬(wàn)噸; 1 月全球天然橡膠產(chǎn)量預計為 132萬(wàn)噸 , 需求量預計為 104.8 萬(wàn)噸。
四、 國內主要商品基差
國內部分基礎商品基差 2023.2.22 | ||||
商品 | 現貨價(jià)格 | 期貨主力合約 | 基差 (現-期價(jià)差) | 基差較前日變動(dòng) |
棕櫚油 | 8350 | 8268 | 82 | 18 |
豆油 | 9860 | 8900 | 960 | 38 |
豆粕 | 4470 | 3874 | 596 | -7 |
螺紋 | 4250 | 4237 | 13 | 47 |
鐵礦 | 920 | 909.5 | 10.5 | 9.5 |
期貨品種 | 現貨標的 | |||
棕櫚油 | 24 度廣東 | |||
豆油 | 四級豆油張家港 (元/噸) | |||
豆粕 | 張家港 (元/噸) | |||
螺紋 | HRB400 20mm (元/噸) | |||
鐵礦 | 進(jìn)口 61.5%PB 粉礦 (含稅價(jià)) |
五、 國內期貨倉單日報
品種 | 期貨倉單 | 增減 | 品種 | 期貨倉單 | 增減 |
銅 | 133795 | -14 | 聚丙烯 | 3,002 | 0 |
鋁 | 202516 | -2443 | 瀝青 | 26270 | 0 |
鋅 | 53277 | -371 | 原油 | 10163000 | 0 |
鎳 | 1132 | -66 | 燃料油 | 35240 | 0 |
白銀 | 2020484 | -18118 | 棕櫚 | 0 | -820 |
螺紋鋼 | 52464 | -1797 | 豆油 | 11,214 | 0 |
熱軋卷板 | 101472 | -892 | 豆粕 | 17,316 | -50 |
鐵礦石 | 3,900 | -100 | 玉米 | 57,056 | -1,187 |
天然橡膠 | 187050 | 200 | 淀粉 | 13,695 | -150 |
20 號膠 | 27207 | -2267 | 聚乙烯 | 1,321 | 60 |
宏觀(guān)方面 , 高盛有經(jīng)濟學(xué)家表示 , 對中國 2023 年全年平均經(jīng)濟增長(cháng)的預測 , 從去年的 3.0%上升到今年的 5.5% , 其中預計居民消費增長(cháng)從去年 0.5%的實(shí)際增長(cháng)加速到今年的 8.5%。近期包括俄羅斯發(fā)表國情咨文、 美主要官員突訪(fǎng)烏克蘭等事件,導致地緣政治問(wèn)題再次升溫 , 宏觀(guān)上看 , 國內好于海外市場(chǎng)情況。
股指方面 , 主要指數弱勢震蕩為主。 成交額與上一個(gè)交易日相比大幅萎縮 , 成交額約為 8000 億元。 北向資金全天凈流出約 47 億元。 從長(cháng)期趨勢看,指數上漲仍有空間,當前主要方向仍以做多為主 , 短期看指數有震蕩調整可能。 從個(gè)股角度看 , 板塊將進(jìn)入輪動(dòng)階段。
商品方面 , 大宗商品多數上漲為主 , 下午漲幅收窄 , 部分品種跳水。 大商所發(fā)布通知 , 對非期貨公司會(huì )員或者客戶(hù)在部分鐵礦石合約上進(jìn)行限倉 , 黑色系是此輪大宗商品上漲最強勢的板塊 , 目前看 , 政策方面影響力度有限 , 大宗商品預計仍以反彈或高位震蕩為主。
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