一、 外盤(pán)情況
1、 美國三大股指全線(xiàn)收跌 , 創(chuàng )下年內最大單日跌幅。 道指跌 2.06%報 33129.59 點(diǎn),標普 500 指數跌 2%報 3997.34 點(diǎn) , 納指跌 2.5%報 11492.3 點(diǎn)。
2、 國際貴金屬期貨收盤(pán)漲跌不一 , COMEX 黃金期貨跌 0.34%報 1844 美元/盎司,COMEX 白銀期貨漲 0.67%報 21.86 美元/盎司。
3、 國際油價(jià)全線(xiàn)下跌,美油 4 月合約跌 0.47%,報 76.19 美元/桶。 布油 4 月合約跌1.44% , 報 82.86 美元/桶。
4、倫敦基本金屬收盤(pán)漲跌不一 , LME 期銅漲 0.42%報 9179.5 美元/噸 , LME 期鋅跌0.62%報 3106.5 美元/噸 , LME 期鎳跌 0.38%報 26830 美元/噸 , LME 期鋁漲 0.06%報2459 美元/噸 , LME 期錫漲 3%報 27500 美元/噸 , LME 期鉛跌 0.37%報 2146.5 美元/噸。
5、芝加哥期貨交易所(CBOT) 農產(chǎn)品期貨主力合約收盤(pán)漲跌不一,大豆期貨漲 1.43%報 1544 美分/蒲式耳; 玉米期貨漲 0.48%報 681美分/蒲式耳,小麥期貨跌 1.93%報 750.75美分/蒲式耳。
二、 宏觀(guān)及產(chǎn)業(yè)
1、 中共中央政治局召開(kāi)會(huì )議 , 決定 2 月 26 日至 28 日召開(kāi)二十屆二中全會(huì )。 會(huì )議討論了《黨和國家機構改革方案》 稿和國務(wù)院《政府工作報告》 稿 , 討論了向十四屆全國人大一次會(huì )議推薦的國家機構領(lǐng)導人員建議人選。 會(huì )議指出 , 要堅持穩字當頭、 穩中求進(jìn),實(shí)施積極的財政政策和穩健的貨幣政策 , 加強各類(lèi)政策協(xié)調配合 , 形成共促高質(zhì)量發(fā)展合力。 要著(zhù)力擴大國內需求 , 加快建設現代化產(chǎn)業(yè)體系 , 切實(shí)落實(shí) “兩個(gè)毫不動(dòng)搖” , 更大力度吸引和利用外資 , 有效防范化解重大經(jīng)濟金融風(fēng)險 , 穩定糧食生產(chǎn)和推進(jìn)鄉村振興,推動(dòng)發(fā)展方式綠色轉型 , 保障基本民生和發(fā)展社會(huì )事業(yè) , 努力完成今年經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展目標任務(wù)。
2、北京、上海、深圳、杭州、成都等多個(gè)熱點(diǎn)城市近期相繼曝出樓市超預期升溫的消息。 但多位專(zhuān)家認為 , 目前的這輪回暖還只是局部現象 , 能否延續尚待觀(guān)察。 中指研究院曹晶晶認為 , 當前更重要的是要恢復居民置業(yè)信心 , 只有居民就業(yè)和收入預期改善 , 房地產(chǎn)市場(chǎng)才能真正走出低迷。
3、 國際貨幣基金組織( IMF) 和其他一些機構發(fā)布的預期認為,亞洲經(jīng)濟復蘇盡管仍面臨不少困難 , 但地區復蘇前景漸趨改善 , 今年該地區有望成為全球經(jīng)濟減速中的亮點(diǎn)。
4、 美國 2 月 Markit 制造業(yè) PMI 初值 47.8 , 創(chuàng ) 4 個(gè)月新高 , 預期 47.1 , 前值 46.9;服務(wù)業(yè) PMI 初值 50.5 , 創(chuàng ) 8 個(gè)月新高 , 預期 47.5 , 前值 46.8 ; 綜合 PMI 初值 50.2 , 預期 47.1 , 前值 46.8。
三、 商品要聞
1、 國內商品期貨夜盤(pán)收盤(pán)漲跌不一 , 能源化工品多數上漲 , 燃油漲 1.87% , 純堿漲1.29% , PTA 漲 0.97%。 黑色系全線(xiàn)小幅上漲 , 農產(chǎn)品多數下跌。 基本金屬多數收漲 , 滬錫漲 3.13% , 滬鎳漲 2.01% , 不銹鋼漲 1.28% , 滬銅漲 0.95%。
2、 農業(yè)農村部提出 , 開(kāi)展生豬產(chǎn)能調控工作考核 , 確保能繁母豬存欄量保持在 4100萬(wàn)頭左右的合理區域。 強化市場(chǎng)監測預警和信息發(fā)布 , 引導養殖場(chǎng) (戶(hù)) 合理安排生產(chǎn),防止生產(chǎn)大起大落。
3、 大商所: 自 2 月 22 日交易時(shí)起 , 非期貨公司會(huì )員或者客戶(hù)在鐵礦石期貨 I2305、I2306、 I2307、 I2308 和 I2309 合約上單日開(kāi)倉量不得超過(guò) 1000 手 , 在鐵礦石期貨其他合約上單日開(kāi)倉量不得超過(guò) 2000 手。
4、 據船運調查機構 SGS 數據顯示 , 馬來(lái)西亞 2 月 1-20 日棕櫚油出口量為 712740噸,上月同期為 654888 噸,環(huán)比增加 8.83%。據南部半島棕櫚油壓榨商協(xié)會(huì )(SPPOMA)數據顯示 , 2023 年 2 月 1-20 日馬來(lái)西亞棕櫚油單產(chǎn)增加 1.09% , 出油率減少 1% , 產(chǎn)量減少 4.17%。
5、 據中國棉花協(xié)會(huì ),截至 2 月 19 日 ,全國仍有少數企業(yè)收購籽棉 ,新疆日均加工量維持在 3 萬(wàn)噸左右。 全國皮棉累計加工量 564.06 萬(wàn)噸 , 較前一周增加 20.42 萬(wàn)噸 , 同比增長(cháng) 5.3%。
6、據外媒報道,菲律賓考慮效仿印尼,征收鎳出口稅或禁止出口。 菲律賓政府目前正考慮對鎳礦石出口征收 10%的稅 , 菲律賓政府還在考慮按大型礦商總產(chǎn)出的 3%征收特許
權使用費。
四、 國內主要商品基差
國內部分基礎商品基差 2023.2.21 | ||||
商品 | 現貨價(jià)格 | 期貨主力合約 | 基差 (現-期價(jià)差) | 基差較前日變動(dòng) |
棕櫚油 | 8250 | 8186 | 64 | 32 |
豆油 | 9800 | 8878 | 922 | -20 |
豆粕 | 4460 | 3857 | 603 | 89 |
螺紋 | 4220 | 4254 | -34 | -30 |
鐵礦 | 920 | 919 | 1 | 0 |
期貨品種 | 現貨標的 | |||
棕櫚油 | 24 度廣東 | |||
豆油 | 四級豆油張家港 (元/噸) | |||
豆粕 | 張家港 (元/噸) | |||
螺紋 | HRB400 20mm (元/噸) | |||
鐵礦 | 進(jìn)口 61.5%PB 粉礦 (含稅價(jià)) |
品種 | 期貨倉單 | 增減 | 品種 | 期貨倉單 | 增減 |
銅 | 133809 | 2722 | 聚丙烯 | 3,002 | -920 |
鋁 | 204959 | -12951 | 瀝青 | 26270 | 0 |
鋅 | 53648 | -1074 | 原油 | 10163000 | 0 |
鎳 | 1198 | -220 | 燃料油 | 35240 | 0 |
白銀 | 2038602 | 9139 | 棕櫚 | 820 | -2,551 |
螺紋鋼 | 54261 | -13530 | 豆油 | 11,214 | 0 |
熱軋卷板 | 102364 | -596 | 豆粕 | 17,366 | -150 |
鐵礦石 | 4,000 | 0 | 玉米 | 58,243 | -300 |
天然橡膠 | 187050 | 200 | 淀粉 | 13,845 | 0 |
20 號膠 | 29474 | 0 | 聚乙烯 | 1,261 | -40 |
宏觀(guān)方面 , 中共中央政治局會(huì )議指出 , 要全面貫徹落實(shí)黨中央決策部署 , 堅持穩字當頭、 穩中求進(jìn) , 實(shí)施積極的財政政策和穩健的貨幣政策 , 加強各類(lèi)政策協(xié)調配合 , 形成共促高質(zhì)量發(fā)展合力。 要著(zhù)力擴大國內需求 , 加快建設現代化產(chǎn)業(yè)體系 , 切實(shí)落實(shí) “兩個(gè)毫不動(dòng)搖” , 更大力度吸引和利用外資 , 有效防范化解重大經(jīng)濟金融風(fēng)險。
股指方面,主要指數全線(xiàn)上漲,延續漲勢。 成交額與上一個(gè)交易日相比略有下降,成交額約為 9200 億元。 北向資金全天凈流入約 18 億元,尾盤(pán)加速流入。 從長(cháng)期趨勢看,指數上漲仍有空間 , 當前主要方向仍以做多為主。 從個(gè)股角度看 , 板塊將進(jìn)入輪動(dòng)階段。
商品方面 , 大宗商品多數上漲為主。 近期四川等地豬糧比持續低于 5:1 , 政策性收儲推動(dòng)生豬價(jià)格反彈 , 但從目前存欄及補欄情況看 , 生豬價(jià)格上漲空間有限。 中國 1 月新房?jì)r(jià)格一年來(lái)首次上漲 , 市場(chǎng)預期改善 , 寬松的宏觀(guān)環(huán)境預期及產(chǎn)業(yè)改善 , 推動(dòng)近期大宗商品持續反彈。
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