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一、  外盤(pán)情況

1、 美國三大股指全線(xiàn)收漲 ， 道指漲 0.11%報 34128.05 點(diǎn) ， 標普 500 指數漲 0.28%報 4147.6 點(diǎn) ， 納指漲 0.92%報 12070.59 點(diǎn)。

2、 國際貴金屬期貨普遍收跌 ， COMEX 黃金期貨跌 1.01%報 1846.6 美元/盎司，COMEX 白銀期貨跌 1.16%報 21.62 美元/盎司。

3、 國際油價(jià)全線(xiàn)下跌，美油 3 月合約跌 0.71%，報 78.50 美元/桶。  布油 4 月合約跌0.43% ， 報 85.21 美元/桶。

4、倫敦基本金屬全線(xiàn)收跌，LME 期銅跌 0.88%報 8868 美元/噸，LME 期鋅跌 2.51%報 3005 美元/噸 ， LME 期鎳跌 1.77%報 25990 美元/噸 ， LME 期鋁跌 0.96%報 2385 美元/噸 ， LME 期錫跌 1.18%報 26500 美元/噸 ， LME 期鉛跌 2.15%報 2050 美元/噸。

5、 芝加哥期貨交易所（ CBOT）  農產(chǎn)品期貨主力合約全線(xiàn)收跌 ，大豆期貨跌 0.86%報1524.25 美分/蒲式耳； 玉米期貨跌 0.92%報 676 美分/蒲式耳，小麥期貨跌 2.23%報 768.5美分/蒲式耳。

 二、  宏觀(guān)及產(chǎn)業(yè)

 1、央行召開(kāi) 2023 年金融市場(chǎng)工作會(huì )議指出，要拓展民營(yíng)企業(yè)債券融資支持工具支持范圍。  動(dòng)態(tài)監測分析房地產(chǎn)市場(chǎng)邊際變化 ， 因城施策實(shí)施好差別化住房信貸政策 ， 落實(shí)好金融支持房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩健康發(fā)展的 16 條政策措施 ， 積極做好保交樓金融服務(wù) ， 加大住房租賃金融支持 ， 推動(dòng)房地產(chǎn)業(yè)向新發(fā)展模式平穩過(guò)渡。  要強化債券承銷(xiāo)、 做市、  投資者合格性等市場(chǎng)機制建設。  推進(jìn)大型平臺企業(yè)金融業(yè)務(wù)全面完成整改 ， 加強常態(tài)化監管。  推動(dòng)出臺公司債券管理條例、  修訂票據法。

2、央行昨日開(kāi)展 4990 億元中期借貸便利（ MLF） 操作 ， 中標利率持平于 2.75%，本月有 3000 億元 MLF 到期。 這是央行連續三個(gè)月超額續做 MLF，業(yè)內專(zhuān)家認為，這體現了央行呵護流動(dòng)性的決心，當前下調政策利率的必要性不高，但 5 年期以上 LPR 仍有下調空間。 央行同日還開(kāi)展 2030 億元 7 天期逆回購操作 ， 中標利率為 2.00% ， 當日有 6410 億元逆回購到期。

3、《求是》 雜志發(fā)表國家領(lǐng)導人重要文章《當前經(jīng)濟工作的幾個(gè)重大問(wèn)題》 。文章指出 ， 要從改善社會(huì )心理預期、 提振發(fā)展信心入手 ， 抓住重大關(guān)鍵環(huán)節 ， 綱舉目張做好明年經(jīng)濟工作。  要把恢復和擴大消費擺在優(yōu)先位置 ， 通過(guò)政府投資和政策激勵有效帶動(dòng)全社會(huì )投資。  要加快建設現代化產(chǎn)業(yè)體系 ， 切實(shí)落實(shí) “兩個(gè)毫不動(dòng)搖” ， 更大力度吸引和利用外資。 要有效防范化解重大經(jīng)濟金融風(fēng)險 ， 防范房地產(chǎn)業(yè)引發(fā)系統性風(fēng)險。

4、 歐洲央行行長(cháng)拉加德：  打算在 3 月加息 50 個(gè)基點(diǎn)；  將在 3 月加息后評估其后的利率路徑； 限制性的利率水平將降低通貨膨脹； 盡管大多數長(cháng)期通脹預期指標目前維持在 2%左右 ， 但這些指標值得繼續監測；  未來(lái)資產(chǎn)購買(mǎi)計劃的縮減速度有待確定。

 三、  商品要聞

1、 國內商品期貨夜盤(pán)收盤(pán)漲跌不一 ， 能源化工品漲跌互現 ， 紙漿跌 1.08% ， 純堿跌1.03%。農產(chǎn)品多數下跌，豆二跌 1.81%，菜粕跌 1.31%，棕櫚油跌 1.06%，豆粕跌 1.01%。黑色系全線(xiàn)上漲。  基本金屬全線(xiàn)收跌，滬鋅跌 1.77%，滬鎳跌 1.57%，滬鋁跌 0.97%，滬銅跌 0.89% ， 不銹鋼跌 0.54%。

 2、農業(yè)農村部要求持續抓好生豬產(chǎn)能調控，加強監測預警，優(yōu)化政策措施。  當前豬肉消費進(jìn)入淡季 ， 各地要加密信息預警 ， 引導養殖場(chǎng)戶(hù)順勢出欄肥豬 ， 避免盲目壓欄影響價(jià)格回升。

 3、工信部召開(kāi) 2023 年化肥生產(chǎn)保供工作座談會(huì )，要求高度關(guān)注最低限度生產(chǎn)要素保障、 協(xié)調解決企業(yè)生產(chǎn)難題 ， 完善相關(guān)政策、  穩定企業(yè)預期 ， 壓實(shí)生產(chǎn)企業(yè)與淡儲企業(yè)的責任、 高質(zhì)量做好化肥生產(chǎn)保供工作。

4、 國際能源署 （ IEA）  上調全球石油需求預測 ， 預計 2023 年需求增速為 200 萬(wàn)桶/日，總需求將達到 1.019 億桶/日 ， 中國將占全球石油需求增長(cháng)的 45%；  2023 年全球石油產(chǎn)出料將增加 120 萬(wàn)桶/日。

 5、 據船運調查機構 ITS 數據顯示 ， 馬來(lái)西亞 2 月 1-15 日棕櫚油出口量為 484950噸 ， 上月同期為 409731 噸 ， 環(huán)比增加 18.36%。 據馬來(lái)西亞獨立檢驗機構 AmSpec ， 預計馬來(lái)西亞 2 月 1-15 日棕櫚油出口量為 437327 噸 ， 較上月同期出口的 401749 噸增加8.86%。

6、 中國煤炭運銷(xiāo)協(xié)會(huì )：  2 月上旬 ， 30 家煤炭企業(yè)焦精煤產(chǎn)銷(xiāo)量分別完成 573 萬(wàn)噸和530 萬(wàn)噸 ， 旬度日均產(chǎn)量環(huán)比增幅 11.7% ， 同比增幅 23.2%。

 四、  國內主要商品基差

       宏觀(guān)方面，美國 1 月 CPI 同比漲幅由上月的 6.5%回落至 6.4%，為連續 7 個(gè)月漲幅下降 ， 創(chuàng ) 2021 年 10 月以來(lái)最低 ， 但高于預期值 6.2%；  環(huán)比則上升 0.5% ， 符合市場(chǎng)預期。央行公告稱(chēng) ， 為維護銀行體系流動(dòng)性合理充裕 ， 2 月 15 日開(kāi)展 4990 億元 1 年期 MLF、2030 億元 7 天期逆回購操作。  當日有 6410 億元逆回購到期 ， 此外共有 3000 億元 MLF 到期 ， 央行資金處于凈回籠狀態(tài)。

       股指方面 ， 主要指數以下跌為主 ， 成交量與昨日相比基本持平 ， 成交額約為 9400億元。  北向資金全天凈流出約 18 億元。  從長(cháng)期趨勢看 ， 指數上漲仍有空間 ， 當前主要方向仍以做多為主。  從個(gè)股角度看 ， 板塊將進(jìn)入輪動(dòng)階段。

       商品方面，大宗商品表現不一，但多以上漲為主，油脂等一些品種沖高回落。  蘋(píng)果、花生等品種延續強勢 ， 豆一下探后拉升。  一號文件對能夠帶動(dòng)農民增收的農副產(chǎn)品價(jià)格有正面影響 ， 關(guān)注近期天氣和進(jìn)出口量的變化。  操作上暫時(shí)觀(guān)望為主。

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