一、 外盤(pán)情況
1、 美國三大股指全線(xiàn)收跌 , 道指跌 1.81%報 33296.96 點(diǎn) , 標普 500 指數跌 1.56%報 3928.86 點(diǎn) , 納指跌 1.24%報 10957.01 點(diǎn)。
2、 國際貴金屬期貨普遍收跌 , COMEX 黃金期貨跌 0.19%報 1906.3 美元/盎司,COMEX 白銀期貨跌 1.99%報 23.59 美元/盎司。
3、 國際油價(jià)全線(xiàn)下跌 , 美油 2 月合約跌 1.3% , 報 79.14 美元/桶。 布油 3 月合約跌1.63% , 報 84.52 美元/桶。
4、倫敦基本金屬多數收漲,LME 期銅漲 0.02%報 9288.5 美元/噸,LME 期鋅漲 2.58%報 3380 美元/噸 , LME 期鎳漲 5.56%報 28175 美元/噸 , LME 期鋁跌 0.1%報 2616 美元/噸 , LME 期錫漲 1.18%報 28750 美元/噸 , LME 期鉛跌 2.36%報 2172 美元/噸。
5、 芝加哥期貨交易所( CBOT) 農產(chǎn)品期貨主力合約全線(xiàn)收跌 ,大豆期貨跌 0.97%報1524.75 美分/蒲式耳; 玉米期貨跌 0.73%報 680.25 美分/蒲式耳 , 小麥期貨跌 1.4%報741.25 美分/蒲式耳。
二、 宏觀(guān)及產(chǎn)業(yè)
1、國務(wù)院副總理劉鶴與美財政部長(cháng)耶倫會(huì )談。雙方討論了深化宏觀(guān)經(jīng)濟和金融領(lǐng)域合作的有關(guān)問(wèn)題。 中方表達了對美國對華經(jīng)貿和技術(shù)政策的關(guān)切 , 希望美方重視這些政策對雙方的影響。 中方歡迎耶倫財長(cháng)今年適當時(shí)候訪(fǎng)問(wèn)中國。 雙方同意經(jīng)貿團隊在各個(gè)層級繼續保持溝通交流。
2、美聯(lián)儲經(jīng)濟狀況褐皮書(shū): 美國經(jīng)濟活動(dòng)整體上相對持平; 五個(gè)地區稱(chēng)經(jīng)濟活動(dòng)整體上略有增長(cháng) , 六個(gè)地區稱(chēng)沒(méi)有變化或略微回落 , 另外一個(gè)稱(chēng)顯著(zhù)下滑; 在大多數地區 , 銷(xiāo)售價(jià)格以溫和的速度增長(cháng) , 但許多人表示增長(cháng)速度比最近報告期有所放緩; 大多數地區的就業(yè)繼續以溫和的速度增長(cháng)。
3、美國 12 月 PPI 環(huán)比下降 0.5%,為 2020 年 4 月以來(lái)最大降幅,同比則上揚 6.2%,低于預期的增長(cháng) 6.8%。 核心 PPI 當月上漲 0.1% , 同比攀升 5.5%。
4、 美聯(lián)儲哈克表示 , 美聯(lián)儲需要將利率提高到 5%以上。 美聯(lián)儲政策行動(dòng)接近尾聲,緩慢地接近終端利率是好事; 預計今年通脹率將降至 3.5%; 2025 年通脹率將降至美聯(lián)儲2%的目標。
三、 商品要聞
1、 國內商品期貨夜盤(pán)收盤(pán)普遍上漲 , 能源化工品表現強勢 , LPG 漲 3.68% , 瀝青漲2.71% , 玻璃漲 2.71% , 燃油漲 2.62% , PTA 漲 1.59% , PVC 漲 1.45%。 黑色系全線(xiàn)上漲,鐵礦石漲 1.43%。農產(chǎn)品多數上漲,棕櫚油漲 1.48%,棉花漲 1.47%,豆油漲 1.27%。基本金屬多數收漲 , 滬鎳漲 2.46% , 滬錫漲 2.35% , 滬鋁漲 1.25% , 滬鋅漲 0.6% , 滬銅漲 0.34% , 不銹鋼漲 0.09% , 滬鉛跌 0.49%。
2、國家發(fā)改委等三部門(mén)提醒告誡有關(guān)鐵礦石貿易企業(yè)和期貨公司: 不得編造發(fā)布虛假信息 , 不得選擇性引用數據和信息、 故意渲染漲價(jià)氛圍 , 不得捏造散布漲價(jià)信息 , 不得哄抬價(jià)格 , 不得過(guò)度投機炒作。
3、 國家統計局數據顯示 , 2022 年 , 全國焦炭產(chǎn)量 4.73 億噸 , 同比增 1.3%; 粗鋼產(chǎn)量 10.13 億噸 , 同比降 2.1%; 生鐵產(chǎn)量 8.64 億噸 , 同比降 0.8%; 鋼材產(chǎn)量 13.4 億噸,同比降 0.8%。
4、 農業(yè)農村部: 生豬存欄連續 8 個(gè)月增長(cháng) , 豬肉產(chǎn)量已經(jīng)恢復到正常水平; 在春節后豬價(jià)低迷時(shí)期 , 配合有關(guān)部門(mén)適時(shí)啟動(dòng)政府豬肉儲備 , 與產(chǎn)能調控銜接聯(lián)動(dòng) , 聚力做好生豬穩產(chǎn)保供穩價(jià)工作。
5、國際能源署(IEA)發(fā)布最新月報表示,2023 年全球石油需求料將增長(cháng) 190 萬(wàn)桶/日,需求總量將達到創(chuàng )紀錄的 1.017 億桶/日,遠高于疫情前的水平。 盡管歐洲和美國可能出現經(jīng)濟衰退,但隨著(zhù)中國優(yōu)化疫情防控政策,石油需求將迎來(lái)反彈 , 中國料將占 2023 年石油需求增長(cháng)的半數。
6、據鋼谷網(wǎng)消息,截至 1 月 18 日當周,全國建材社庫 707.57 萬(wàn)噸,較上周增加 86.71萬(wàn)噸,上升 13.97%;廠(chǎng)庫 461.71 萬(wàn)噸,較上周增加 59.12 萬(wàn)噸,上升 14.68%;產(chǎn)量 367.46萬(wàn)噸 , 較上周增加 4.40 萬(wàn)噸 , 上升 1.21%。
四、 國內主要商品基差
國內部分基礎商品基差 2023.1.18 | ||||
商品 | 現貨價(jià)格 | 期貨主力合約 | 基差 (現-期價(jià)差) | 基差較前日變動(dòng) |
棕櫚油 | 7870 | 7840 | 30 | -60 |
豆油 | 9460 | 8736 | 724 | -88 |
豆粕 | 4640 | 3952 | 688 | - 18 |
螺紋 | 4140 | 4165 | -25 | -46 |
鐵礦 | 840 | 841.5 | -1.5 | -6.5 |
期貨品種 | 現貨標的 | |||
棕櫚油 | 24 度廣東 | |||
豆油 | 四級豆油張家港 (元/噸) | |||
豆粕 | 張家港 (元/噸) | |||
螺紋 | HRB400 20mm (元/噸) | |||
鐵礦 | 進(jìn)口 61.5%PB 粉礦 (含稅價(jià)) |
品種 | 期貨倉單 | 增減 | 品種 | 期貨倉單 | 增減 |
銅 | 81172 | 1975 | 聚丙烯 | 4,249 | 0 |
鋁 | 131270 | 996 | 瀝青 | 26270 | 0 |
鋅 | 20238 | 548 | 原油 | 10166000 | 0 |
鎳 | 1653 | -337 | 燃料油 | 82540 | -10240 |
白銀 | 2153102 | 26475 | 棕櫚 | 6,531 | 0 |
螺紋鋼 | 48675 | 0 | 豆油 | 11,759 | 0 |
熱軋卷板 | 170427 | 0 | 豆粕 | 20,971 | -100 |
鐵礦石 | 5,500 | -300 | 玉米 | 66,612 | 0 |
天然橡膠 | 182800 | 200 | 淀粉 | 14,714 | 0 |
20 號膠 | 31430 | 0 | 聚乙烯 | 1,202 | 120 |
宏觀(guān)方面 , 央行公告稱(chēng) , 為對沖政府債券發(fā)行繳款、 現金投放等因素的影響,維護春節前流動(dòng)性平穩 , 1 月 18 日以利率招標方式開(kāi)展了 1330 億元 7 天期和 4470 億 14 天期逆回購操作。 本次公開(kāi)市場(chǎng)單日逆回購操作規模續創(chuàng ) 2020 年 2 月 10 日以來(lái)新高。 春節前市場(chǎng)流動(dòng)性相對寬松。
股指方面 , 主要指數以震蕩為主 , 兩市成交額約 6300 億元 , 成交量萎縮幅度較大,小盤(pán)指數相對強于大盤(pán)指數。 北向資金凈流入約 47 億元。 個(gè)股方面 , 漲多跌少 , 漲停個(gè)股數量多于跌停個(gè)股數量。 操作上 , 春節假期前尚未建倉者暫時(shí)觀(guān)望為主。
商品方面 , 整體看 , 大宗商品經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的反彈 , 整體有回調壓力 , 但臨近春節,從資金角度上 , 多頭占優(yōu)。 歐佩克月報顯示 , 2023 年全球原油需求增速預測為 222 萬(wàn)桶/日 ; 2023 年全球原油需求預測為 1.0177 億桶/日 , 此前預計為 1.018 億桶/日。 國家發(fā)改委、 市場(chǎng)監管總局、 證監會(huì )聯(lián)合提醒告誡有關(guān)鐵礦石貿易企業(yè)和期貨公司。 春節前一段時(shí)
間 , 大宗商品價(jià)格持續上漲 , 有資金逼倉因素 , 同時(shí)有對 2023 年宏觀(guān)面相對寬松的預期因素影響。 操作上 , 春節前僅剩下 2 個(gè)交易日 , 建議暫時(shí)觀(guān)望為主。
免責聲明:本報告的信息均來(lái)源于公開(kāi)資料,我公司對這些信息的準確性和完整性不作任何保證,也不保證所包含的信息和建議不會(huì )發(fā)生任何變化。我們力求報告內容的客觀(guān)、公正,但報告中的任何觀(guān)點(diǎn)、結論和建議僅供參考,不構成操作建議,投資者據此作出的任何投資決策與本公司和作者無(wú)關(guān),由投資者自行承擔結果。
江海匯鑫期貨投研中心:孫連剛 投資咨詢(xún)證號:Z0010869