一、 外盤(pán)情況
1、美國三大股指全線(xiàn)收漲,道指漲 0.33%報 34302.61 點(diǎn),標普 500 指數漲 0.4%報3999.09 點(diǎn) , 納指漲 0.71%報 11079.16 點(diǎn)。
2、國際貴金屬期貨普遍收漲,COMEX 黃金期貨漲 1.27%報 1923 美元/盎司,COMEX白銀期貨漲 1.71%報 24.415 美元/盎司。
3、 國際油價(jià)全線(xiàn)上漲,美油 2 月合約漲 2.14%,報 80.07 美元/桶。 布油 3 月合約漲1.52% , 報 85.31 美元/桶。
4、 倫敦基本金屬多數收漲 , LME 銅漲 0.58%報 9240 美元/噸 , LME 鋅漲 2.61%報3320 美元/噸 , LME 鎳跌 0.05%報 27000 美元/噸 , LME 鋁漲 1.63%報 2590 美元/噸,LME 錫漲 4.45%報 28630 美元/噸 , LME 鉛漲 2.12%報 2244.5 美元/噸。
5、 芝加哥期貨交易所 ( CBOT) 農產(chǎn)品期貨主力合約普遍收漲 , 大豆期貨漲 0.66%,報 1528.5 美分/蒲式爾; 玉米期貨漲 0.71%,報 675.75 美分/蒲式爾; 小麥期貨漲 0.13%,報 743.75 美分/蒲式爾。
二、 宏觀(guān)及產(chǎn)業(yè)
1、 據海關(guān)統計 , 2022 年我國貨物貿易進(jìn)出口總值 42.07 萬(wàn)億元 , 同比增長(cháng) 7.7%,規模再創(chuàng )歷史新高 , 連續 6 年保持世界第一貨物貿易國地位。 其中 , 出口 23.97 萬(wàn)億元,增長(cháng) 10.5%; 進(jìn)口 18.1 萬(wàn)億元,增長(cháng) 4.3%。 2022 年 12 月份,我國貨物貿易進(jìn)出口總值3.77 萬(wàn)億元 , 同比增 0.6%; 其中 , 出口 2.16 萬(wàn)億元 , 同比降 0.5% , 進(jìn)口 1.61 萬(wàn)億元,同比增 2.2%。
2、銀保監會(huì )部署 2023 年重點(diǎn)任務(wù)提出,要全力支持經(jīng)濟運行整體好轉,做好對投資的融資保障。 要努力促進(jìn)金融與房地產(chǎn)正常循環(huán) , 堅持 “房住不炒”定位 , 推動(dòng)房地產(chǎn)業(yè)向新發(fā)展模式平穩過(guò)渡。 要加快推動(dòng)中小銀行改革化險; 研究出臺保險公司監管評級和分類(lèi)監管制度; 積極推動(dòng)信托等非銀機構聚焦主業(yè)轉型發(fā)展; 有效應對信用風(fēng)險集中反彈;強化金融機構治理體系建設。
3、美國財政部長(cháng)耶倫表示,美國政府支出將于 1 月 19 日觸達目前的債務(wù)上限 , 因此她呼吁國會(huì )盡快通過(guò)臨時(shí)法案 , 再次提高政府債務(wù)上限 , 以避免政府部門(mén)停擺及可能出現的債務(wù)違約情況。
4、 人民銀行貨幣政策司司長(cháng)鄒瀾: 最近我們在研究推出另外幾項結構性工具 , 主要重點(diǎn)支持房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩運行 , 包括保交樓貸款支持計劃、 住房租賃貸款支持計劃、 民企債券融資支持工具等 , 屆時(shí)出臺后我們會(huì )另外再作一些詳細披露和發(fā)布。
三、 商品要聞
1、 國內商品期貨夜盤(pán)收盤(pán)漲跌不一 , 能源化工品多數上漲 , PVC 漲 1.37% , 燃油漲1.22%,聚丙烯漲 1.2%,PTA 漲 1.2%,短纖漲 1.17%,塑料漲 1.13%。黑色系表現分化,鐵礦石跌 1.03%。 農產(chǎn)品漲跌不一。 基本金屬漲跌互現 , 滬錫漲 4.23% , 滬鋁漲 1.36%,滬鋅漲 1.29% , 滬鉛漲 0.79% , 滬銅跌 0.12% , 滬鎳跌 1.84%。
2、國新辦新聞發(fā)布會(huì )介紹,2022 年,我國原油產(chǎn)量重回 2 億噸,天然氣產(chǎn)量超過(guò) 2200億立方米、連續 6 年增產(chǎn)超百億立方米,全國儲氣能力超過(guò) 320 億立方米。 政府可調度煤炭?jì)?/span> 5000 萬(wàn)噸 , 全國統調電廠(chǎng)存煤保持在 1.75 億噸的高位。3、 上期所: 螺紋鋼期貨 RB2401 合約交易手續費調整為成交金額的萬(wàn)分之二 , 日內平今倉交易手續費調整為成交金額萬(wàn)分之二。
4、 發(fā)改委稱(chēng) , 將持續密切關(guān)注鐵礦石市場(chǎng)和價(jià)格變化 , 會(huì )同有關(guān)部門(mén)進(jìn)一步研究采取措施 , 嚴厲打擊捏造散布漲價(jià)信息、 囤積居奇、 哄抬價(jià)格等違法違規行為 , 切實(shí)保障鐵礦石市場(chǎng)平穩運行。
5、據俄羅斯衛星社援引馬來(lái)西亞《星報》報道,全球主要的棕櫚油生產(chǎn)國馬來(lái)西亞和印度尼西亞決定聯(lián)合起來(lái)應對歐盟一項影響到棕櫚油出口的涉森林砍伐法案。
6、 阿聯(lián)酋能源部長(cháng)表示 , 由于對石油行業(yè)的投資減少 , 歐佩克+的生產(chǎn)能力下降了370 萬(wàn)桶/日。 阿聯(lián)酋正提前采取措施 , 以彌補一些國家石油生產(chǎn)能力的下降。
四、 國內主要商品基差
國內部分基礎商品基差 2023.1.13 | ||||
商品 | 現貨價(jià)格 | 期貨主力合約 | 基差 (現-期價(jià)差) | 基差較前日變動(dòng) |
棕櫚油 | 7760 | 7750 | 10 | - 14 |
豆油 | 9360 | 8534 | 826 | 34 |
豆粕 | 4630 | 3916 | 714 | 1 |
螺紋 | 4140 | 4173 | -33 | -37 |
鐵礦 | 860 | 881 | -21 | - 10.5 |
期貨品種 | 現貨標的 | |||
棕櫚油 | 24 度廣東 | |||
豆油 | 四級豆油張家港 (元/噸) | |||
豆粕 | 張家港 (元/噸) | |||
螺紋 | HRB400 20mm (元/噸) | |||
鐵礦 | 進(jìn)口 61.5%PB 粉礦 (含稅價(jià)) |
五、 國內期貨倉單日報
品種 | 期貨倉單 | 增減 | 品種 | 期貨倉單 | 增減 |
銅 | 53919 | 6722 | 聚丙烯 | 4,249 | 0 |
鋁 | 89924 | 27059 | 瀝青 | 26270 | 0 |
鋅 | 6678 | 2419 | 原油 | 10166000 | 0 |
鎳 | 1965 | 237 | 燃料油 | 96280 | 0 |
白銀 | 2116613 | 16470 | 棕櫚 | 6,531 | 0 |
螺紋鋼 | 46272 | 5993 | 豆油 | 11,759 | 0 |
熱軋卷板 | 117458 | -295 | 豆粕 | 21,171 | -40 |
鐵礦石 | 7,100 | 100 | 玉米 | 66,612 | -286 |
天然橡膠 | 181800 | 3030 | 淀粉 | 14,714 | 0 |
20 號膠 | 31026 | 0 | 聚乙烯 | 1,082 | -10 |
六、 主要觀(guān)點(diǎn)及策略分析
宏觀(guān)方面,美國勞工統計局的數據顯示,美國 12 月 CPI 同比上升 6.5%,為自 2022年年中達到峰值以來(lái)連續第六個(gè)月放緩,預期 6.5%,前值 7.1%; CPI 環(huán)比下降 0.1%,為兩年半來(lái)首次環(huán)比下降 , 符合預期 , 前值 0.2%。 美國 12 月 CPI 連續三月增長(cháng)放緩 , 美聯(lián)儲在 2 月初的 FOMC 會(huì )議上加息 25 個(gè)基點(diǎn)預期提升 , 2023 年美聯(lián)儲超預期加息可能性下降。
股指方面 , 主要指數以上漲為主 , 兩市成交額約 7000 億元 , 成交量小幅當大 , 當日大金融與大消費板塊領(lǐng)漲。 北向資金凈流入約 135 億元 , 近一段時(shí)間北向資金持續大額凈流入。 個(gè)股方面 , 漲多跌少 , 漲停個(gè)股數量多于跌停個(gè)股。 操作上 , 春節假期前尚未建倉者暫時(shí)觀(guān)望為主。
商品方面,美國農業(yè)部表示,預計 1 月美國期末大豆庫存 2.10 億蒲式耳,分析師預期2.3296 億蒲式耳 , USDA 之前預計為 2.20 億蒲式耳 , 油料表現偏強。 節前受消息影響較大。 整體看 , 大宗商品經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的反彈 , 整體有回調壓力 , 但臨近春節 , 從資金角度上 , 多頭占優(yōu) , 操作上少動(dòng)多看為主。
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