一、 外盤(pán)情況
1、美國三大股指全線(xiàn)收漲，道指漲 0.8%報 33973.01 點(diǎn)，標普 500 指數漲 1.28%報3969.61 點(diǎn) ， 納指漲 1.76%報 10931.67 點(diǎn)。
2、 國際貴金屬期貨收盤(pán)漲跌不一 ， COMEX 黃金期貨漲 0.17%報 1879.7 美元/盎司，COMEX 白銀期貨跌 0.53%報 23.54 美元/盎司。
3、 國際油價(jià)全線(xiàn)上漲，美油 2 月合約漲 3.45%，報 77.71 美元/桶。 布油 3 月合約漲3.51% ， 報 82.91 美元/桶。
4、倫敦基本金屬多數收漲，LME 期銅漲 2.88%報 9168.5 美元/噸，LME 期鋅漲 1.57%報 3210 美元/噸 ， LME 期鎳跌 5.52%報 25950 美元/噸 ， LME 期鋁漲 0.95%報 2487 美元/噸 ， LME 期錫漲 2.55%報 26520 美元/噸 ， LME 期鉛跌 0.95%報 2179 美元/噸。
5、 芝加哥期貨交易所（ CBOT） 農產(chǎn)品期貨主力合約集體收漲 ，大豆期貨漲 0.61%報1494 美分/蒲式耳； 玉米期貨漲 0.23%報 656.5 美分/蒲式耳 ， 小麥期貨漲 1.09%報 739美分/蒲式耳。
二、 宏觀(guān)及產(chǎn)業(yè)
1、 國家統計局今日上午 9:30 將發(fā)布 2022 年 12 月通脹數據。 CPI 方面 ， Wind 統計16 家機構預測均值顯示，豬肉價(jià)格顯著(zhù)回調對沖菜價(jià)季節性上漲 ， 同時(shí)疊加基數效應，去年 12 月 CPI 同比漲幅或小幅反彈至 1.9%。 PPI 方面 ， 機構認為去年 12 月工業(yè)品價(jià)格漲跌互現 ， 同比降幅在上年基數效應明顯減弱的作用下或將收窄至 0.3%。
2、全國工業(yè)和信息化工作會(huì )議部署 2023 年十三個(gè)方面重點(diǎn)任務(wù)，包括全力促進(jìn)工業(yè)經(jīng)濟平穩增長(cháng)、加快推進(jìn)重大技術(shù)裝備攻關(guān)、提升重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈自主可控能力等。 預計 2022年全年 ， 我國規模以上工業(yè)增加值同比增長(cháng) 3.6% ， 其中制造業(yè)增加值增長(cháng) 3.1%左右 ， 占GDP 比重提高至 28%。
3、 工信部： 2023 年要健全市場(chǎng)化法治化化解過(guò)剩產(chǎn)能長(cháng)效機制 ， 嚴格執行鋼鐵、 水泥、 玻璃等產(chǎn)能置換政策。 優(yōu)化布局乙烯、 煤化工等重大項目 ， 提高鋼鐵等重點(diǎn)行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度。
4、 商務(wù)部和人民銀行聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步支持外經(jīng)貿企業(yè)擴大人民幣跨境使用 促進(jìn)貿易投資便利化的通知》 要求 ， 便利各類(lèi)跨境貿易投資使用人民幣計價(jià)結算 ， 鼓勵銀行開(kāi)展境外人民幣貸款。
三、 商品要聞
1、 國內商品期貨夜盤(pán)收盤(pán)多數上漲 ， 能源化工品普遍上漲 ， 瀝青漲 2.84% ， 純堿漲2.13%，燃油漲 1.98%，苯乙烯漲 1.63% ， PTA 漲 1.51% ， LPG 漲 1.14%。黑色系漲跌不一 ， 焦炭漲 0.9%。 農產(chǎn)品表現分化 ， 豆二漲 1.05%。 基本金屬多數收漲 ， 滬錫漲 2.41%，滬銅漲 2.08% ， 滬鋅漲 0.86% ， 滬鋁漲 0.71% ， 不銹鋼漲 0.15% ， 滬鉛跌 0.39% ， 滬鎳跌 1.51%。
2、 EIA 報告： 美國上周?chē)鴥仍彤a(chǎn)量增加 10 萬(wàn)桶至 1220 萬(wàn)桶/日 ， 出口減少 207萬(wàn)桶/日至 213.7 萬(wàn)桶/日 ； 原油庫存增加 1896.1 萬(wàn)桶 ， 戰略石油儲備 （ SPR） 庫存減少80.0 萬(wàn)桶至 3.716 億桶。
3、 印尼將 1 月 16 日至 31 日的毛棕櫚油進(jìn)口參考價(jià)定為 920.57 美元/噸。 此前 1 月1 日至 15 日毛棕櫚油參考價(jià)格為 858.96 美元/噸。
4、 1 月 11 日 ， SMM 統計的高爐開(kāi)工率為 90.93% ， 環(huán)比上升 0.3 個(gè)百分點(diǎn)。 樣本鋼廠(chǎng)日均鐵水產(chǎn)量為 220.04 萬(wàn)噸 ， 環(huán)比上升 1.42 萬(wàn)噸。
5、 SGS： 預計馬來(lái)西亞 1 月 1— 10 日棕櫚油出口量為 262201 噸 ， 較上月同期出口的 473086 噸減少 44.58%。
6、 找鋼網(wǎng)公布截至 1 月 11 日庫存分析： 建材產(chǎn)量 300.01 萬(wàn)噸 ， 周環(huán)比減 24.85 萬(wàn)噸 ， 降 7.65%； 年同比減 33.72 萬(wàn)噸 ， 降 10.10%。
四、 國內主要商品基差
國內部分基礎商品基差 2023.1.11 | ||||
商品 | 現貨價(jià)格 | 期貨主力合約 | 基差 （現-期價(jià)差） | 基差較前日變動(dòng) |
棕櫚油 | 7800 | 7794 | 6 | -6 |
豆油 | 9250 | 8510 | 740 | 36 |
豆粕 | 4550 | 3820 | 730 | 9 |
螺紋 | 4120 | 4161 | -41 | -68 |
鐵礦 | 835 | 847.5 | - 12.5 | -24.5 |
期貨品種 | 現貨標的 | |||
棕櫚油 | 24 度廣東 | |||
豆油 | 四級豆油張家港 （元/噸） | |||
豆粕 | 張家港 （元/噸） | |||
螺紋 | HRB400 20mm （元/噸） | |||
鐵礦 | 進(jìn)口 61.5%PB 粉礦 （含稅價(jià)） | |||
品種 | 期貨倉單 | 增減 | 品種 | 期貨倉單 | 增減 |
銅 | 30556 | 2470 | 聚丙烯 | 4,249 | 60 |
鋁 | 51989 | 6334 | 瀝青 | 26270 | 0 |
鋅 | 2092 | 1159 | 原油 | 10166000 | 0 |
鎳 | 1546 | -42 | 燃料油 | 96280 | 0 |
白銀 | 2091718 | -20124 | 棕櫚 | 6,131 | 0 |
螺紋鋼 | 40279 | 0 | 豆油 | 11,507 | 0 |
熱軋卷板 | 117753 | 49097 | 豆粕 | 20,241 | 1,624 |
鐵礦石 | 3,200 | 0 | 玉米 | 68,617 | 0 |
天然橡膠 | 173770 | -1200 | 淀粉 | 11,934 | 4,874 |
20 號膠 | 31026 | 0 | 聚乙烯 | 1,092 | -820 |
宏觀(guān)方面 ， 央行發(fā)布數據顯示 ， 去年 12 月新增人民幣貸款 1.4 萬(wàn)億元 ， 較上月明顯回升，也高于市場(chǎng)預期。 社會(huì )融資規模增量為 1.31 萬(wàn)億元，環(huán)比明顯回落，且不及市場(chǎng)預期； 社會(huì )融資規模存量為 344.21 萬(wàn)億元 ， 同比增長(cháng) 9.6%。 12 月末 M2 同比增 11.8%，增速有所回落。 央行、 銀保監會(huì )聯(lián)合召開(kāi)主要銀行信貸工作座談會(huì ) ， 要求合把握信貸投放節奏 ， 適度靠前發(fā)力。 從已經(jīng)公布的數據和近期會(huì )議看 ， 央行當前工作以穩經(jīng)濟增長(cháng)為主的態(tài)度未變。
股指方面 ， 主要指數震蕩偏弱 ， 兩市成交額約 7400 億元 ， 近兩日成交額萎縮至相對較低水平 ， 北向資金凈流入約 76 億元 ， 近一段時(shí)間北向資金持續大額凈流入。 個(gè)股方面，跌多漲少 ， 漲停個(gè)股數量多于跌停個(gè)股。 操作上 ， 春節假期前尚未建倉者暫時(shí)觀(guān)望為主。
商品方面 ， 生豬現貨價(jià)格下跌 ， 給盤(pán)面帶來(lái)較大壓力。 G7 尋求從 2 月 5 日起對俄羅斯石油產(chǎn)品實(shí)行兩個(gè)價(jià)格上限。 節前受消息影響較大。 整體看 ， 大宗商品經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的反彈 ， 整體有回調壓力 ， 但臨近春節 ， 從資金角度上 ， 多頭占優(yōu) ， 操作上少動(dòng)多看為主。
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